Эффективная модернизация банковского сектора является одной из первостепенных задач современного этапа развития, от решения которой во многом зависит будущее российской экономики. Для качественного обслуживания финансовых потоков нужна работоспособная банковская система с достаточно развитым рынком банковских услуг. Именно он служит показателем того, насколько предлагаемые кредитными учреждениями продукты востребованы экономическими субъектами, в какой мере деятельность банков, направленная на расширение спектра и повышение качества услуг, способствует формированию устойчивой банковской системы.
Согласно Концепции долгосрочного социально — экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., кредит является ключевым звеном в обеспечении устойчивых и высоких темпов роста экономики, а так же играет немаловажную роль в инновационном развитии.
Но в настоящее время, на фоне общего спада экономики, темпы роста банковского кредитования имеют негативную динамику.
Наиболее острыми макроэкономическими проблемами РФ, значительно тормозящими развитие банковского сектора и приводящими к дефициту инвестиционных возможностей, являются:
– устойчивое снижение цен на энергоносители на мировых рынках, что, в свою очередь, привело к падению курса национальной валюты;
– сокращение ВВП;
– введение санкций рядом западных стран, таким образом, закрыв от российской экономики внешние рынки капитала.
Перечисленные негативные аспекты в макроэкономике, вместе с ростом инфляции, ужесточением денежно-кредитной политики и резким повышением ключевой ставки Центрального Банка России в декабре 2014 г., привели к удорожанию ресурсной базы коммерческих банков, следствием чего явился рост процентных ставок по кредитам. И даже поступательное понижение ключевой ставки на протяжении 2015 и 2016 гг. не привело к значительному снижению процентов по выдаваемым кредитам, так как банковские депозиты были привлечены по высоким процентным ставкам.
Традиционный показатель обеспеченности банковскими услугами — число внутренних структурных подразделений банков на 100 тыс. жителей — в России постепенно сокращается. Если в 2010 году в среднем на 100 тыс. жителей приходилось 27,1 банковского отделения, то на конец 2017 года — 23,1. Данная тенденция, как и сам уровень обеспеченности банковскими отделениями 100 тыс. жителей, соответствует динамике показателя развитых стран. [1]
Снижение числа банковских отделений практически не связано с двукратным сокращением банков за последнее десятилетие. Большинство банков с отозванной лицензией не имели широкой сети отделений. Действующие банки оптимизировали сеть своих отделений, в том числе под влиянием развития технологий удаленного банкинга и роста конкуренции со стороны небанковских организаций. Так, при общем сокращении количества банковских отделений с 37,8 до 33,3 тыс., Сбербанк сократил их число с 19,1 до 14,6 тыс. отделений.
Показатель обеспеченности населения банковскими отделениями не способен комплексно представить меру доступности банковских услуг для экономических агентов. Более широкий индекс обеспеченности банковскими услугами, который учитывает насыщенность реальной экономики (нефинансового сектора и населения) кредитами, а также интенсивность сберегательного поведения, указывает на стабильность медианного показателя по итогам 2013–2017 годов, несмотря на сокращение числа банковских отделений. Так, интегральный показатель обеспеченности банковскими услугами колебался от 0,7–0,9. [2]
Банковская сфера — один из более стремительно развивающихся секторов российский экономики. Динамика размеров кредитования коммерческими банками нефинансовых учреждений в Российской федерации в промежуток 2013–2017 гг. продемонстрировала, что за минувшие 5 лет число банков в России существенно сократилось.
Структура кредитного портфеля характеризовалась прежде всего снижением за анализируемый период доли корпоративного кредитования с 65 до 52 %.
Снижение коснулось практически всех кластеров за исключением кластера универсальных государственных банков. Этот кластер в 2015–2017 годах демонстрировал постепенный рост удельного веса кредитов нефинансовым организациям, в результате которого данный показатель вернулся к уровню 2008 года.
На конец 2017 года уровень долларизации кредитов нефинансовым организациям (по текущему курсу) в целом по банковскому сектору не изменился относительно 2008 года. С учетом поправки на переоценку валютного курса он снизился в кластерах универсальных государственных банков, универсальных малых частных банков и розничных банков и несколько вырос в остальных. В то же время в 2015–2017 годах во всех кластерах наблюдалось снижение долларизации как с учетом валютной переоценки кредитов, так и без нее. Отметим, что наиболее высокую долю валютных кредитов выдают банки с иностранным капиталом (выше 50 %) и Сбербанк (выше 35 %). [3]
Динамика просроченной задолженности традиционно считается запаздывающей переменной по отношению к динамике экономической активности. Рост доли просроченной задолженности, последовавший за острой фазой кризиса 2014–2015 годов, привел к тому, что ее уровень в 2016 году превысил показатели, ставшие следствием кризиса 2008–2009 годов. Стабилизация уровня просроченной задолженности на протяжении 2017 года позволяет говорить о том, что период реализации кредитных рисков в банковском секторе пройден. На конец 2017 года доля просроченной задолженности составила 6,4 % в портфеле кредитов нефинансовых организаций и 7 % в портфеле кредитов физическим лицам.
Самая высокая доля просроченной задолженности в розничном и корпоративном портфелях, по данным отчетности, предсказуемо наблюдается в кластере санируемых банков — более 30 % соответствующих кредитных портфелей. [4]
Так, рейтинг банков по объему кредитного портфеля и доле просроченной задолженности на 01.01.2018 года свидетельствует, что в ТОП-10 на первом месте за указанный период занимает ПАО «Сбербанк» — 18244,5 млрд. руб. составляет объем кредитного портфеля, темпы прироста ссудного портфеля в 2017 году — 5,8 % (см. табл. 1).
Таблица 1
Рейтинг банков по объему кредитного портфеля идоле просроченной задолженности на 01.01.2018 года
|
|
Наименование банка |
Объем кредитного портфеля, млрд. руб. |
Доля просроченной задолженности по кредитам (%) |
|
1. |
ПАО Сбербанк |
18244,5 |
2,5 % |
|
2. |
Банк ВТБ (ПАО) |
6828,0 |
1,8 % |
|
3. |
Банк ГПБ (АО) |
4009,2 |
1,8 % |
|
4. |
ВТБ 24 (ПАО) |
3367,2 |
3,3 % |
|
5. |
НКО НКЦ (АО) |
2476,8 |
0,0 % |
|
6. |
АО «Россельхозбанк» |
2052,3 |
10,3 % |
|
7. |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
1866,4 |
6,6 % |
|
8. |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
1649,8 |
1,5 % |
|
9. |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
1198,8 |
13,8 % |
|
10. |
АО Юни Кредит Банк |
954,3 |
3,8 % |
Несмотря на оперативно завершенную санацию банка «ФК «Открытие», ссылаясь на которую сотрудники финансового сектора могут озвучивать мнение об эффективности санации с участием ФКБС, этот банк вместе с Промсвязьбанком и Бинбанком пополнил ряды кредитных организаций с государственным участием. Всего доля активов крупнейших, входящих в топ-100, «госбанков» (с контролирующей долей в капитале государства, госструктур и госкорпораций, в том числе АСВ и ФКБС) превысила 71 % в общей сумме активов банковского сектора к 1 января 2018 года. Удельный вес госбанков будет продолжать расти и в 2018 году, но без столь существенного «неорганического» роста, как в 2017-м. [5]
Концентрация на крупнейших банках с доминированием «госбанков» продолжает вести рынок к снижению конкуренции и возможным новым проблемам, приводящим к вливаниям существенных объемов государственных средств для поддержки таких кредитных организаций.
Исходя из вышеописанного, в условиях стабильности экономико-политических условий существования России и российской банковской системы можно сказать:
– как и в прошедшем году, основной официальной причиной отзывов останется высокорискованная кредитная политика, размещение средств в низкокачественные активы, финансирование проектов собственников, неадекватная оценка рисков и недоформирование резервов;
– сохранение динамики роста совокупного кредитного портфеля в 2018 году на уровне прошлого года (ориентир 5–7 % за год). Основные поддерживающие факторы: низкие процентные ставки, восстановившийся рост кредитования физических лиц, в частности рост ипотечного и необеспеченного кредитования. Рост необеспеченного кредитования в отсутствие реального улучшения платежеспособности населения будет отрицательно влиять на качество кредитных портфелей российских банков.
– рост просроченной задолженности в розничном сегменте кредитования в 2018 году окажется более существенным, чем в прошедшем году. Удельный вес такой просрочки, вероятно, останется на уровне начала 2018 года — порядка 7 % в розничном портфеле.
– сохранение или небольшое сокращение доли просроченной задолженности (5,5–6,5 %) в совокупном портфеле корпоративных кредитов в 2018 году при росте этого портфеля за счет крупного бизнеса.
Литература:
- Устинова Д. С. Актуальные проблемы банковского кредитования реального сектора экономики // Экономика и менеджмент инновационных технологий. — 2017. — № 1. — С. 100.
- Кочеткова У. В. Современное состояние банковской системы РФ // Международный студенческий научный вестник. — 2017. -№ 2. С. 123.
- Сухов М. И. Современная банковская система России: некоторые актуальные аспекты / М. И. Сухов // Деньги и кредит. — 2016. — С.3.
- Балакин С. Перспективы и направления развития банковской деятельности / С. Балакин // Проблемы теории и практики управления. — 2016. — № 8. — С.123.
- Итоги работы банковского сектора. [Электронный ресурс]. URL: http://riarating.ru/banks/216127/630140.html
