Настоящее и будущее российского СПГ на мировом рынке



Мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) в последние годы демонстрирует ускоренное развитие. Стремясь расширить на нем свое присутствие, Россия планирует значительно нарастить мощности по сжижению природного газа, реализовав ряд крупных экспортоориентированных проектов в среднесрочной перспективе. В статье рассмотрены такие вопросы, как состояние российского экспорта СПГ на сегодняшний день, его направления, проблемы и перспективы.

Ключевые слова: сжиженный природный газ, СПГ, торговля, экспорт, развитие, перспективы, проекты

The global market for liquefied natural gas (LNG) in recent years shows the rapid development. To expand the presence there, Russia plans to increase the power of liquefaction of natural gas by realising the great number of export-oriented projects in medium-term. In this article are considered such questions as a state of Russian export of LNG at present, its direction, problems and perspectives.

Keywords: liquid natural gas, LNG, trade, export, development, prospects, projects

Являясь безусловным лидером мировой газовой промышленности, Россия на рынке сжиженного природного газа (СПГ) все еще находится в числе отстающих, а сегодняшние экономические реалии явно не способствуют исправлению ситуации. Санкции, низкие цены на углеводороды и стремительный рост конкуренции за рынки сбыта СПГ заставляют российские нефтегазовые компании кардинально пересматривать планы по реализации СПГ-проектов и переносить сроки их ввода в эксплуатацию на более поздний период. Не в пользу развития отечественной СПГ-индустрии играет также изменчивый характер мирового рынка, не позволяющий сформировать долгосрочные планы по развитию отрасли [1].

Крупнейшими в мире экспортерами СПГ являются Катар, Австралия, Малайзия, Нигерия и Индонезия. Россия в этом списке стоит только на восьмом месте (рис. 1) [2].

Рис. 1. Объемы производства СПГ пятерки крупнейших стран-экспортеров и России

«Сахалин-2», совместный проект ОАО «Газпром» и компании Shell, — единственный завод по сжижению природного газа в России, запущенный в 2009 году — работает на максимуме своих возможностей, производя свыше 10 млн тонн в год. Все новые проекты по производству СПГ, анонсированные уже несколько лет назад, никак не перешагнут рубеж принятия окончательных инвестиционных решений [3].

Наиболее перспективным для российских СПГ-проектов представляется рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), поэтому большинство запланированных к строительству мощностей ориентированы на него. Причем сегодня он рассматривается не только как емкий и растущий ранок сбыта, но и как источник привлечения финансирования проектов (важный фактор в условиях санкционного ограничения доступа российских компаний к западным рынкам) [1].

В 2016 году доля СПГ в доходах казны от всего экспорта природного газа составила около 9 %. Основная часть российского СПГ (табл. 1) экспортируется в Японию, где после аварии на АЭС в Фукусиме спрос на сжиженный природный газ стабильно растет, что в свою очередь подталкивает цены вверх. Помимо этого, голубое сжиженное топливо в больших объемах поставляется в Южную Корею, Тайвань и Китай, для которых объемы поставок российского СПГ в последние годы начали стремительно расти. Доля России в мировом экспорте СПГ на 2016 г составила 8,1 % [4].

Таблица 1

Объемы экспорта СПГ из России встраны АТР

Год	2013		2014		2015		2016
	млн. м3	%	млн. м3	%	млн. м3	%	млн. м3	%
Япония	24,1	91,7	17,57	85,7	16,735	78,2	16,94	70
Южная Корея	2,07	7,9	2,624	12,8	4,58	21,4	5,84	23,3
Тайвань	0,026	0,1	0,1845	0,9	0,0428	0,2	1,258	5,2
Китай	0,0526	0,2	0,0615	0,3	0,0214	0,1	0,3388	1,4
Всего	26,3	99,9	20,5	99,7	21,4	99,9	24,2	99,9

В последнее время отрицательной тенденцией стало падение доходов от экспорта: они составили $1,971 млрд в 2017 году по сравнению с $2,124 млрд за аналогичный период 2016 года, что на 7,1 % меньше [7]. Главной причиной тому является избыточное предложение в Азии. В 2016 г. в мире было произведено 250 млн т СПГ, треть — в Катаре; появилось 18,2 млн т/г новых мощностей по производству сжиженного природного газа, а в 2017 г. прогнозировался рост еще на 33,5 млн т/г. Из них 16,5 млн т/г — в России: должна заработать первая очередь «Ямал СПГ» (подконтролен «Новатэку») [5].

Кроме того, обороты наращивает и Австралия: в 2017–2018 гг. экспорт СПГ составит 63,8 млн тонн по сравнению с 52 млн тонн в 2016–2017 гг., что вплотную приблизит ее к Катару [6].

Но на фоне общего падения прибыли с экспорта СПГ, продукция российского завода «Сахалин-2», по большей части принадлежащего «Газпрому», оказалась самой дорогостоящей: с каждого проданного миллиона кубометров компания получает в среднем $124,8 тыс. чистой прибыли (рис. 2).

Рис. 2. Объемы экспорта СПГ из России и его цена в период 2013–2017 гг.

Несмотря на то, что стоимость СПГ варьируется в зависимости от времени года и спроса на рынке, согласно данным ОПЕК на апрель 2016 г., Россия стабильно продаёт газ дороже своих конкурентов как минимум последние два с половиной года, хотя по объемам торговли значительно им уступает (рис. 3) [8].

Рис. 3. Объемы экспорта СПГ и его цена за апрель 2016 г.

Традиционно рынки Японии и Южной Кореи были самыми притягательными для поставщиков: высокие внутренние цены на газ делают поставки туда более выгодными, чем в Европу. Неудивительно, что именно здешние рынки и облюбовал «Газпром», реализуя здесь львиную долю продукции с «Сахалина-2». Российский газ очень конкурентоспособен: низкие затраты на добычу, транспортировку и сжижение позволяют завышать цену, а непосредственная близость к Японии и Корее делает итоговую стоимость, с учётом доставки, меньше либо равной стоимости газа конкурентов. К примеру, чтобы доставить газ танкером от Австралии потребуется неделя, в то время как из России газ достигнет потребителя уже через день.

Малотоннажное производство

Малотоннажным заводом СПГ считается предприятие с объемом производства до 100 тыс. т/г (заводы с мощностью до 1 млн т/г — среднетоннажные, более производительные относятся к крупным). Сравнительно низкие затраты на строительство малотоннажных заводов СПГ позволяют производить дешевое топливо, в том числе для удаленных от трубопроводов территорий страны. Однако все чаще продукция таких предприятий идет на экспорт. Потребители СПГ, производимого небольшими заводами, особые: это объекты или предприятия с автономной газификацией [9].

Интерес к развитию малотоннажного производства СПГ сегодня проявляют «Газпром» и другие игроки российского газового рынка. Мощность каждого из малотоннажных заводов, принадлежащих «дочке» Газпрома ЗАО «Криогаз», составляет от 9 до 23 тыс. тонн сжиженного природного газа в год [10]. Один из них — малотоннажный комплекс, совмещенный с АГНКС на базе ГРС Калининград-1. СПГ с данного завода экспортируется автомобильным транспортом промышленным и коммунально-бытовым потребителям Польши, не подключенным к газотранспортной сети [11].

Другой малотоннажный завод СПГ, направляющий свою продукцию на экспорт, находится в Пскове, где основными направлениями поставок СПГ являются Северо-Западный регион России и Европа. ООО «Газпром экспорт» и Eesti Gaas в мае 2016 года подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере поставок СПГ, производимого на заводе, на рынок Эстонии. Таким образом, с февраля 2017 году эстонская компания Tallink заправляет свой новый пассажирский паром Megastar сжиженным природным газом, производимым в Пскове [12].

Уральский СПГ экспортируется в Астану. 15 февраля 2017 г. в Казахстан была отгружена первая партия российского СПГ (19 тонн), сжиженного на ГРС-4 в г. Екатеринбург. Тем самым была открыта новая глава в энергетическом партнерстве России и Казахстана [13].

Малотоннажное производство использует криогенное оборудование, спроектированное российскими машиностроительными заводами и пользующееся спросом у зарубежных покупателей. По данным российского производителя криогенного оборудования компании «Криогенмаш», более чем из 260 малых и средних заводов по сжижению газа в Китае 90 работают на российском оборудовании.

Значительно увеличить присутствие России на мировом рынке СПГ малотоннажное производство не может из-за ограниченности рынка потребления сжиженного природного газа в небольших объемах. А на внутреннем рынке СПГ сложно конкурировать с трубопроводным топливом: отечественному потребителю газ поставляют в основном по газопроводам, разветвленная сеть которых сконцентрирована в европейской части страны.

Но у российских малотоннажных производств вполне есть шансы занять свой сегмент зарубежного рынка с постоянными потребителями [10].

Перспективы развития отечественной СПГ-индустрии

Государственная энергетическая стратегия предполагает значительное наращивание производственных мощностей: так, согласно оптимистичным прогнозам Минэнерго [14], к 2020 году доля России на мировом рынке СПГ может вырасти до 14,3 % (55,1 млн тонн), а в 2025 году — до 19,3 % (87 млн тонн) за счет реализации крупных проектов (табл. 2). Кроме того, российские газовые компании настроены еще более оптимистично: к примеру, руководство «Новатэка» считает, что к 2025–2030 гг. Россия займет все 20 % мирового рынка СПГ.

Таблица 2

Крупнотоннажные СПГ-проекты России [2]

Проект	Акционеры	Производительность, млн т/год	Кол-во линий сжижения	Заявленный срок запуска	Возможность расширения
Сахалин-2	«Газпром», Shell, Mitsui, Mitsubishi	10,8	2	запущены	Строительство 4-й линии не исключено
Сахалин-2, 3-я очередь		5,4	1	2021 г.
Балтийский СПГ	«Газпром», Shell (вероятный акционер)	10	2	2021	Возможно расширение до 4-х линий
Владивосток СПГ	«Газпром», ExxonMobil (стратегический партнер)	5 (1-я линия) +10 (2-я и 3-я линии)	3	2018–2020 гг. — 1-я линия (сроки запуска 1 и 2 линии не заявлены)	–
Ямал СПГ	«Новатэк», Total, CNPC, Silk Road Fund	5,5+5,5+5,5	3	2017–2018–2019 гг.	Возможно расширение до 4-х линий
Арктик СПГ	«Новатэк»	5,5+5,5+5,5	3	2020–2022–2024 гг.	–
Печора СПГ	«Роснефть», Alltech	2,6	1	2023 г.	Возможно расширение до 5,9 млн т/год
Дальневосточный СПГ	«Роснефть», ExxonMobil (стратегический партнер)	5	1	после 2023 г.	Расширение возможно

В настоящее время на заключительной стадии практической реализации находится лишь один проект — «Ямал СПГ». Финансирование проекта общей суммой $27 млрд полностью закрыто, законтрактован практически весь объем СПГ (96 %), большая часть объектов (в том числе порт и международный аэропорт) готова к эксплуатации. Кроме того, запущено строительство линейки 15-ти уникальных танкеров-газовозов ледового газа, причем два из них, «Кристоф де Маржери» и «Эдуард Толль», уже спущены на воду. Реализация проекта «Ямал-СПГ» позволит России занять одну из лидирующих позиций в отрасли [16]. Другие СПГ-проекты не предусматривают реализации в ближайшей перспективе (рис. 4).

Рис. 4. География экспортоориентированных российских СПГ-проектов

На введении в эксплуатацию завода по сжижению природного газа на Ямале руководство «Новатэка» пообещало не останавливаться. Второй проект компании «Арктик СПГ» предполагает последовательный запуск трех технологических линий сжижения мощностью по 5,5 млн т/г каждая. В отличие от «Ямала СПГ», стоимость «Арктик СПГ», вероятно, будет значительно меньше. Уникальным проект делает тот факт, что половину производимого СПГ планируется продавать по краткосрочным спотовым контрактам. Такая схема, являющаяся основным риском предприятия, осложняет привлечение внешнего финансирования, поэтому до сих пор состав акционеров и конкретные источники инвестиций достоверно не определены. Несмотря на все трудности, данный проект вполне вероятно будет реализован до 2025 года [15].

«Владивосток СПГ» — второй восточный СПГ-проект «Газпрома», предусматривающий строительство завода по сжижению природного газа в районе Владивостока, максимальная мощность которого составит 15 млн т/г. Запуск проекта запланирован на 2018 год, но срок вряд ли будет выдержан, т. к. на сегодняшний день проект не входит в список приоритетных. Одной из возможных причин заморозки проекта может быть конкуренция с расширяющимся проектом «Сахалин-2», мощность которого планируется нарастить до 16,2 млн т/г к 2021 году с предпосылками дальнейшего расширения [17].

Крупный проект «Газпрома» в западной части России — «Балтийский СПГ» — предусматривает строительство завода по сжижению природного газа мощностью 10 млн т/г (с возможностью расширения до 15 млн т/г) в районе порта Усть-Луга Ленинградской области. Изначально ввод завода в эксплуатацию планировался в 2018 году, но срок был сдвинут до 2021 года. Большая часть продукции «Балтийского СПГ» будет отправляться на экспорт. Однако, на проект возложена и другая, стратегическая задача — создание альтернативного прямого маршрута поставок газа в Калининградскую область, где будет построен регазификационный терминал мощностью 9 млн м³/сут, достаточной для полного обеспечения потребностей региона. Сейчас природный газ поступает туда по газопроводу транзитом через Литву.

«Роснефть» совместно со своим партнером ExxonMobil (США) реализует проект строительства завода по производству СПГ на юге Сахалина — «Дальневосточный СПГ». По информации российской нефтяной компании, в рамках первой стадии проектирования разработан концептуальный проект, определены параметры и согласована предполагаемая площадка для строительства, технология сжижения газа, проведена подготовка к началу второй стадии проектирования. Проектная мощность завода — 5 млн т/г, а сырьевая база — месторождения проекта «Сахалин-1» и запасы «Роснефти» на Дальнем Востоке. Сроки реализации проекта постоянно переносятся, по последней информации он будет запущен после 2023 года [17].

Перспективы проекта «Печора СПГ», реализуемого «Роснефтью» и группой Alltech, предполагающего строительство завода мощностью 2,6 млн т/год на первом этапе (позднее — 5,9 млн т/год), также туманны. Поскольку по Федеральному закону «Об экспорте газа» организация экспорта СПГ проекту пока не разрешена (до внесения в него ожидаемых поправок), скорее всего проект не будет реализован в заявленный срок (2023 г.) [15].

Так или иначе, в случае реализации перечисленных крупных СПГ-проектов в заявленные сроки, объемы производства в стране будут стабильно увеличиваться с каждым годом (рис. 5).

Рис. 5. Рост российского производства СПГ при реализации известных проектов в заявленные сроки

Помимо существующих рынков сбыта СПГ, Россия, запуская новые производственные мощности, заключает контракты на поставки СПГ в Европу. Испанская Gas Natural Fenosa подписала контракт на закупку сжиженного природного газа у «Ямал СПГ» сроком на 25 лет. Ежегодно Fenosa будет получать 3,2 млрд м³ СПГ (2,32 млн тонн) с ямальского проекта Новатэка. Поставки должны начаться до конца 2020 года. Все это идет вразрез с намерениями одного из главных партнеров Испании — США. Американцы активно поставляют СПГ в страну, но теперь туда придут российские экспортеры, у которых есть одно важное преимущество — цена. СПГ американского производства дороже российского газа на 70–80 % [18].

Ранее «Ямал-СПГ» уже подписал соглашение с китайской CNPC на поставку не менее 3 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет с возможностью пролонгации. Сейчас Новатэк ведет переговоры о продаже СПГ с Японией, Кореей и Индией.

Помимо этого, Россия будет поставлять СПГ в Пакистан. Соглашение об этом подписали правительства двух стран. По данным Минэнерго России, документ рассчитан на три года с последующей автоматической пролонгацией на трехлетние периоды. «Газпром» и госкомпания Pakistan LNG ltd планируют в течение двух месяцев подготовиться к подписанию долгосрочного договора купли-продажи сжиженного газа. Российский СПГ будет использоваться электростанциями Пакистана. В каких объемах, правда, пока неизвестно [19].

В целом, говоря о СПГ-сегменте отечественного топливно-энергетического комплекса, следует отметить, что, несмотря на имеющиеся и умножающиеся трудности, работы по ряду крупнотоннажных проектов ведутся в той или иной мере. По заявлению президента Владимира Путина Россия имеет возможности нарастить свою долю на мировом рынке СПГ и должна воспользоваться ими сполна, реализовав намеченные масштабные проекты.

Литература:

1. Производство и экспорт СПГ: мировые тенденции и российские перспективы / Морские вести России [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: http://www.morvesti.ru/tems/detail.php?ID=53362 (Дата обращения: 10.10.2017).
2. Сжиженный природный газ в мире и России: текущее состояние и перспективы развития / Vostock Capital [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: https://www.vostockcapital.com/spg/szhizhennyiy-prirodnyiy-gaz-v-mire-rossii-tekushhee-sostoyanie-perspektivyi-razvitiya/ (Дата обращения: 12.10.2017).
3. Мельникова С. Развитие мирового рынка СПГ и перспективы экспорта сжиженного газа из России / Cedigaz «Natural Gas in the world», 2013 [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: https://www.eriras.ru/files/svetlana-melnikova-razvitie-mirovogo-rynka-spg-i-perspektivy-eksporta-szhizhennogo-gaza-iz-rossii.pdf (Дата обращения: 13.10.2017).
4. Экспорт сжиженного природного газа из России / Ru-Stat [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: http://ru-stat.com/date-M201301–201312/RU/export/world/05271111 (Дата обращения: 13.10.2017).
5. Цены на СПГ обвалились с начала года / газета «Ведомости» [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/17/685887-tseni-spg (Дата обращения: 14.10.2017).
6. Австралия по экспорту СПГ приближается к Катару / Интерфакс [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: http://www.finmarket.ru/news/4624245 (Дата обращения: 10.10.2017).
7. Доходы Sakhalin Energy от экспорта СПГ за восемь месяцев снизились на 7,1 % / ТАСС [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: http://tass.ru/ekonomika/4632450 (Дата обращения: 11.10.2017).
8. Почему «Газпром» держит самые высокие цены на СПГ для Азии / Проектирование газоснабжения [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: http://proekt-gaz.ru/news/ (Дата обращения: 15.10.2017).
9. Федорова Е. Б., Мельников В. Б. Роль и значение малотоннажного производства сжиженного природного газа для Российской Федерации // Газовая промышленность. — 2015. — № 8. — С. 90–94.
10. Малотоннажные российские заводы по производству СПГ захватывают свою долю европейского рынка / Региональная энергетика и энергосбережение [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: https://energy.s-kon.ru/malotonnazhnye-rossijskie-zavody-po-proizvodstvu-spg-zahvatyvayut-svoyu-dolyu-evropejskogo-rynka/ (Дата обращения: 16.10.2017).
11. КриогазТех. Карта реализованных проектов [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: http://www.cryogastech.ru (Дата обращения 6.07.2017).
12. Кондратенко А. Д., Карпов А. Б., Козлов А. М., Мещерин И. В. Российские малотоннажные производства по сжижению природного газа // Журнал «НефтеГазоХимия». — Москва: Изд-во ООО «Обракадемнаука». — 2016. — 6 с.
13. ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Новости [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru (Дата обращения 2.07.2017).
14. Прогноз экспорта СПГ / Минэнерго РФ [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: https://minenergo.gov.ru/ (Дата обращения 5.10.2017).
15. Коркунов С. Реальные перспективы российских крупнотоннажных СПГ-проектов // журнал «Арматуростроение». — 2016. — № 6. — С. 28–33.
16. Казаков А. М. Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери»: уникальный в своем роде, первый в своем классе // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей XIII Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 1. — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2017. — С. 73–80.
17. Сдержанный оптимизм: Обзор российских СПГ-проектов / Vostock Capital [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: https://www.vostockcapital.com/spg/sderzhannyiy-optimizm-obzor-rossiyskih-spg-proektov/ (Дата обращения: 17.10.2017).
18. Сжиженный — до Испании: Заключен первый контракт по продаже российского СПГ в Европу / Взгляд. Деловая газета [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: https://vz.ru/economy/2013/11/1/657817.html (Дата обращения: 21.10.2017).
19. Пакистану нужен российский СПГ: хватит ли его у «Газпрома» / Вся правда [Электронный ресурс]. — Открытый доступ: http://allpravda.info/pakistanu-nuzhen-rossiyskiy-spg-khvatitli-ego-ugazproma-49312.html (Дата обращения: 21.10.2017).