Основные тенденции развития рынка ипотечного кредитования

Развитие рынка ипотечного кредитования в данной работе рассмотрим за период с 2006 по 2013 год.

Основными показателями, характеризующими развитие ипотечного кредитования являются объёмы выданных кредитов, их количество, а также ставки по ипотечным кредитам.

Общая динамика по объемам выданных кредитов и их количеству представлена в таблице 1.

Таблица 1

Объём и количество выданных ипотечных кредитов в Российской Федерации в течение 2006–2013 годов

Расчеты, выполненные в таблице 1, отражают изменения показателей в сравнении с базисным периодом, которым является 2006 год.

За анализируемый период наблюдается стремительный рост объёма выданных ипотечных кредитов — с 79 млрд. руб. в 2006 году до 543 млрд. руб. в 2013 году (в относительном выражении этот рост составляет 587 %) и количества выданных кредитов — на 511 %. Однако, экономический кризис 2009 года повлёк за собой резкое снижение данных показателей ниже уровня 2006 года, что продолжалось недлительный период и в 2010 году показатели снова стали увеличиваться. Изменение показателей объёма и количества выданных ипотечных кредитов наглядно представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика объёма и количества ипотечных кредитов за 2006–2013 годы

На рисунке 1 наглядно прослеживается влияние экономического кризиса 2009 года, который повлёк за собой резкое снижение объёма и количества выданных банками кредитов. Постепенно положительные изменения в экономике привели к тому, что в 2013 году объёмы ипотечного кредитования достигли небывалых высот — 543 млрд. руб.

Далее рассмотрим динамику ставок по ипотечному кредитованию за 2006–2013 годы в разрезе кварталов по рублёвым и валютным кредитам (таблицы 2 и 3).

Таблица 2

Ставки по рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение 2006–2013 годов по кварталам (%)

Данные таблицы 2 свидетельствуют о постепенном снижении ставок за период с 2006 года до начала 2008 года, затем наблюдается их рост, и наибольшего значения ставки по рублёвым ипотечным кредитам достигают в середине 2009 года. В течение 2010–2011 годов происходит постепенное снижение ставок по ипотечным рублёвым кредитам — на 0,1 %. Минимальное значение — 11,9 % зафиксировано в четвёртом квартале 2011 года. Такое изменение процентных ставок напрямую связано с кризисными процессами в экономике.

Таблица 3

Ставки по валютным ипотечным кредитам, выданным в течение 2006–2013 годов по кварталам (%)

Изменение ставок по валютным ипотечным кредитам имеет схожую тенденцию с изменениями ставок по рублёвым ипотечным кредитам — снижение в течение 2006–2008 годов (с 11,4 % до 10,8 %) и достижения максимума в 2009 году — 13,5 %. Далее происходит снижение ставок и к концу 2013 года средняя ставка по валютным ипотечным кредитам составляет 9,6 %.

При этом активная динамика ипотечного кредитования во многом была обеспечена сильной конкуренцией среди участников рынка, стимулировавшей банки к смягчению требований к заемщикам и улучшению условий кредитования.

Также можно отметить, что под конец 2010 года квартальная ставка по выдаче ипотечных кредитов в рублях снизилась на 0,1 % и составила в 2011 году 12,6 %, что на 0,4 % выше уровня 2012 года. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, выданным в 2013 году, составила 12,7 % (12,1 % в 2012 году), что на 5,55 % (8,26 % в 2012 году) выше уровня инфляции за этот период. Таким образом, можно говорить о том, что понижение ставок рядом ведущих банков в 2013 году не оказало значительного стимулирующего воздействия на рынок.

Важным показателем кредитной работы банка является сумма задолженности по выданным кредитам. С увеличением числа выданных ипотечных кредитов увеличивается и сумма задолженности по ним.

Группировка задолженности по ипотечным кредитам по срокам задержки платежей представлена в таблице 4.

Таблица 4

Группировка задолженности по ипотечным кредитам по срокам задержки платежей

Произведённые расчёты отражают рост задолженности за период с 2006 года по 2009 год. В 2010 году абсолютная сумма основного долга сокращается практически до уровня 2006 года, что связано с резким сокращение объёма выдачи ипотечных кредитов. Начиная с 2011 года суммы остатков основного долга по всем срокам задержки платежей увеличиваются. При этом в 2012 году наибольшими темпами увеличение происходит по задолженности со сроком свыше 90 дней. В следствие этого структура задолженности претерпевает значительные изменения: если в 2011 году объём задолженности со сроком свыше 90 дней составлял 8,7 %, в 2012–4,2 %, то на конец 2013 года данный показатель составил 14,5 %.

Далее рассмотрим работу крупнейших банков в сфере ипотечного кредитования.

Рейтинг коммерческих банков по объёмам и количеству выданных ипотечных кредитов представлен в таблицах 5 и 6 (всего в рейтинге присутствуют более 80 банков).

Таблица 5

Объём выданных ипотечных кредитов ведущими банками за период 2006–2013 год

Можно отметить что, по сравнению с 2012 годом в 2013 году в десятке лидеров ипотечного кредитования произошли незначительные изменения: первые четыре стоки, как и в 2012 году, заняли Сбербанк-60 887,5 млн. руб., ВТБ 24 (ЗАО) — 59770,9 млн. руб., Газпромбанк — 59 545,5 млн. руб., Дельтакредит-49 658,5 млн. руб. Замыкает пятерку лидеров Связь-Банк-39 545,5 млн. руб., который вытеснил с этой позиции Росбанк.

Таблица 6

Количество выданных ипотечных кредитов ведущими банками за период 2006–2013 годы

Крупнейшим ипотечным банком России и по объёму, и по количеству выданных кредитов остаётся Сбербанк. По рейтингу анкеты в 2013 году у крупнейшего российского банка количество выданных кредитов составило 45 880 штук. По сравнению с 2012 годом количество выросло на 48,5 %. За 2013 год у ВТБ 24 (ЗАО) количество выданных кредитов, составило 44 770 штуки, что почти на 51,7 % больше, чем за 2012 год. Замыкает тройку лидеров Газпромбанк с результатом 43 884 шт.

Таким образом, рынок ипотечного кредитования развивается активно: увеличивается объем выданных кредитных средств, их количество; относительно стабильны ставки по ипотечному кредитованию (за последние три года их колебание происходит в пределах 0,9 %); верхние строки рейтинга банков (лидеров по выдаче ипотечных кредитов) также не претерпевает существенных изменений. Такие тенденции в развитии ипотечного кредитования являются положительными: у жителей страны появляется возможность улучшить свои жилищные условия с одной стороны, а с другой — прослеживается интенсивная деятельность кредитных организаций, что способствует развитию конкурентоспособности в данной сфере, а, следовательно, и созданию наиболее благоприятных условий для рынка ипотечного кредитования.