Развитие нефтегазовой промышленности в странах Южной Америки

В данной статье дается обзор нефтегазовой отрасли Южной Америки. Приводятся статистические показатели, характеризующие современный уровень данной отрасли в Южной Америке. Делаются выводы о состоянии нефтегазового рынка Латинской Америки.

Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, развитие нефтегазовой отрасли, нефтегазовый рынок, нефтегазовые компании.

This article describes oil and gas industry in the South America. There is a statistical informations that demonstrate modern standart of oil and gas industry in the South America. Author gives conclusionabout state of oil and gas market in the Latin America.

Keyboards: Oil and gas industry, development of oil and gas industry, oil and gas market, oil and gas companies.

Эпоха экономического развития стран Южной Америки тесно связаны с иностранным капиталом, сначала английским, а затем американским. Под влиянием монополий складывалась однобокая, зависящая от внешних рынков экономика. Крупные, принадлежащие иностранным компаниям нефтепромыслы и рудники возникли в Венесуэле, Перу, Боливии, Чили.

Развитие нефтегазовой промышленности стран Южной Америки проходило очень неравномерно. В станах Южного конуса, где пик темпов индустриализации пришелся на первую четверть двадцатого века, после Второй мировой войны начал углубляться структурный кризис. Аргентина потеряла свое почти вековое лидерство. Инициатива перешла к Бразилии, где индустриализация развернулась в послевоенные годы с большим участием иностранного капитала на новой технологической основе. В конце 90-х годов на Бразилию приходилось 1/5 ВВП региона, в то время как доля Аргентины лишь немного превышала 1/10.

За последние десятилетия в странах Латинской Америки общая мощность нефтеперерабатывающих заводов значительно увеличилась лишь у Бразилии, с 1145 бр. в 1991 г. до 2095 бр. в 2010 г. (см. Приложение 1).

Возможности использовать нефть как инструмент в отношениях с другими странами в регионе постоянно возрастают. За исключением Центральной Америки и Карибского бассейна Латинская Америка является регионом, богатым энергией. Она располагает 10 % мировых запасов нефти, по сравнению с 2,5 % в Северной Америке (без Мексики), 9,3 % в Африке, 8 % в странах Восточной Европы, 4 % в Азии и 1,6 % в Западной Европе. С газом ситуация не иная, так как регион имеет лишь 4 % мировых доказанных запасов, однако его доля в потреблении находится ниже этого уровня.

Спрос и предложение нефти и газа в регионе существенно различаются от страны к стране. Хотя Венесуэла обладает наиболее богатыми ресурсами среди стран Латинской Америки, Мексика, Колумбия, Эквадор и Тринидад и Тобаго также являются экспортерами нефти, в то время как Аргентина, Боливия и Бразилия производят в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей своего внутреннего рынка. Перу находится на пути к самообеспеченности. В список чистых импортеров нефти входят Парагвай и Уругвай в Южной Америке, а также все страны Центральной Америки и Карибского бассейна, за исключением Тринидада и Тобаго и Белиза. Куба, Гватемала и Барбадос также добывают нефть, но в количествах, которые не покрывают их внутренние потребности [1].

В последнее время по странам Латинской Америки прокатилась волна национализаций активов иностранных компаний. В экономике наблюдается нарастающее вмешательство государства, в том числе в энергетической сфере. Несомненно, что регион вступает в период борьбы за укрепление национального суверенитета над природными ресурсами, и это может стать серьезным фактором международной жизни.

Национализация в апреле 2012 г. крупнейшей в Аргентине нефтегазовой компании YPF путем экспроприации большей части акций испанской энергетической корпорации «Repsol» привлекла широкое международное внимание.

Во-первых, речь идет о самом масштабном в мировой истории переходе иностранной собственности (добывающих и производственных предприятий, транспортных и сбытовых сетей) под суверенитет государства.

Во-вторых, экспроприацию активов испанской компании нельзя рассматривать как изолированный и локальный эпизод. Эта акция органично укладывается в русло современной макроэкономической стратегии ряда государств Латинской Америки, одной из реперных точек которой является укрепление позиций государственных структур в хозяйственной жизни.

В-третьих, в связи с открытием в латиноамериканском регионе значительных (в том числе «неконвенционных») месторождений нефти и газа вокруг них разворачивается большая экономическая и политическая игра. В ней уже участвуют крупные энергетические корпорации мирового уровня, но могут подключиться и новые международные игроки. Некоторые дополнительные возможности работы на латиноамериканских рынках появились у российских компаний [2].

К началу 2010-х годов в аргентинской энергетике сложилось тревожное положение, связанное с непрекращающимся падением добычи нефти и газа. Это вынуждало страну увеличивать закупки углеводородных энергоносителей за рубежом, что отрицательно сказывалось на состоянии внешнеторгового баланса и дополнительным бременем ложилось на государственный бюджет. Критическими стали 2010 и 2011 г., когда для покрытия дефицита энергобаланса Аргентина была вынуждена резко увеличить импорт энергоресурсов, а их экспорт сократился (см. табл. 1).

Таблица 1

Аргентина: экспорт и импорт энергоресурсов в 2010–2011 гг., млн долл.

Источник:Instituto Nacional de Estadística y Censos. Comercio exterior. — http://www.indec.gov.ar

Что касается рынка нефтесервисных услуг, то в этом секторе экономики наблюдаются следующие показатели.

На рис. 1 изображено распределение выручки нефтесервисных компаний по географическим регионам [3]. Выбранная географическая структура определена тем, что крупнейшие нефтесервисные компании при объявлении результатов своих продаж пользуются именно этим географическо-региональным распределением. На Северную Америку приходится чуть менее половины мирового рынка нефтесервисных услуг, с количеством пробуренных скважин более 100 тыс. ежегодно. Как видно, на Латинскую Америку приходится всего 11 % рынка, несмотря на агрессивную политику развития нефтегазовой отрасли в Бразилии (преимущественно — оффшорные проекты). Около четверти мирового рынка приходится на Европу, Африку и СНГ. На Азию и Ближний Восток приходится 19 % рынка.

Планы нефтегазовых компаний по расширению парка буровых установок оказывают двойное воздействие на увеличение показателей рынка нефтесервисных услуг: с одной стороны, они приводят к увеличению спроса на нефтесервисные услуги; с другой — увеличивают спрос на нефтегазовое оборудование, входящее в состав буровых установок. Таким образом, тенденция роста количества установок окажет непосредственное воздействие на рост рынка нефтесервисных услуг.

Рис. 1. Географическое распределение выручки нефтесервисных компаний (2010 г.)

Источник: Richard Spears. Oilfield Market Report 1999–2012. Spears and Associates, Inc. p. 4–5

Заметим, что более высокие темпы роста инвестиций нефтегазовых компаний по сравнению, например, с увеличением темпов роста буровых установок связаны с усложнением технологии бурения и добычи (труднодоступность месторождения, использование более технологичных методов бурения и интенсификации добычи, переход на более дорогое оффшорное бурение и т. д.), что приводит к увеличению стоимости нефтесервисных услуг и необходимого нефтегазового оборудования.

Согласно отчету по бурению и добыче, подготовленном компанией Spears and Associates, Inc. в июне 2010 г., спрос на нефть в мире увеличился на 2,8 % в 2010 г., а также планируется его дальнейшее увеличение на 2 % в 2011 гг. (основными локомотивами данного роста являются Китай, Бразилия и страны Ближнего Востока) [4]. Этот рост гарантирует стабильное развитие нефтегазовой отрасли в целом и отрасли нефтесервисных услуг в частности.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Южноамериканский регион, несмотря на наличие нефтегазовых ресурсов, на мировые показатели сектора, пока занимает скромное место по сравнению с Европой, Азией и США. Данные мирового топливно-энергетического сектора показывают что, страны Южной Америки в мировой нефтегазовой промышленности, пока находятся на начальном этапе развития; однако, тенденции развития мировой нефтегазовой отрасли на сегодняшний день проявляют растущую и влятельную роль нефтегазового сектора стран региона.

Однако стоит всегда помнить, что, будучи стратегической статьей экспорта и инвестиций в условиях глобального кризиса, нефтяные и газовые ресурсы являются единственными конкурентными преимуществами для многих Южноамериканских стран.

Приложение 1.

Общая мощность НПЗ в регионах и странах мира, 1991–2010гг., бр

Источник: http.bp.com сайт корпорации BP Statistical Review of World Energy

Литература:

1.      Интернет-ресурс http://analyticsmz.ru/?p=613 (дата обращения 13.12.2014 г.)

2.      Яковлев П. П. Латинская Америка: нефть и политика // интернет ресурс http://www.perspektivy.info/table/latinskaja_amerika_neft_i_politika_2012–09–21.htm (дата обращения 13.12. 2014 г.)

3.      Richard Spears. Oilfield Market Report 1999–2012 // Spears and Associates, Inc;

4.      National Oilwell Varco 58th Annual Rig Census. November, 2011.