Генезис процессов формирования рынков нефтегазосервисных услуг

В статье проведен обзор образования рынков нефтегазосервисных услуг в России, Китае и США. Устанавливается, что от внешней и внутренней политики государства зависят не только механизмы для сохранения и защиты собственных нефтегазосервисных рынков, но и возможности для международной экспансии национальных сервисных компаний. Рассмотрены действующие механизмы поддержки нефтегазосервисных компаний и механизмы поддержки, в настоящее время используемые в России.

Ключевые слова: нефтегазосервисные компании, импортозамещение, российский рынок нефтесервисных услуг, конкуренция, инновации.

Постоянно усложняющиеся условия разведки и добычи углеводородов и все более технологичные методы их извлечения (шельфовая добыча, добыча в условиях вечной мерзлоты, добыча сланцевого газа и сланцевой нефти и т. д.) сформировали современный конкурентный рынок нефтегазосервисных услуг, который является ключевым проводником внедрения инноваций в нефтегазовую отрасль. Рассмотрим особенности организации и становления данных рынков в США, Китае и России для выявления ключевых моментов, определивших современное состояние рынков нефтесервисных услуг и выявление позиции отечественных компаний.

1. Образование иностранных нефтесервисных компаний

Крупнейшие нефтесервисные компании как Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford контролируют рынок нефтегазосервисных услуг. Данные компании оказывают более 80 % мировых нефтесервисных услуг по буровым работам, включающим направленное бурение, сервис буровых растворов, геофизические и геолого-технологические исследования скважин, заканчивание скважин и повышение нефтеотдачи продуктивных горизонтов. [3]

Рассмотрим историю создания американской нефтесервисной компании на примере компании Schlumberger. Начиная с 1912 года основатели компании разработали методику для исследования недр земли на основании сопротивления породы — электрического каротажа, с целью поиска полезных ископаемых, а именно нефти и газа. Данная технология нашла широкое применение в Европе, а затем и по всему миру, что положило конец эпохи бурения «на глазок», интуитивно. Полученную прибыль компания вкладывала как на расширение географии присутствия так и на приобретение новых активов и поглощения конкурентов. Вновь приобретённые компании, отличались высоким уровнем конкурентоспособности и инновационным характером применяемого оборудования и технологий. На сегодняшний день компания Schlumberger ведет свою деятельность в 85 странах мира, штат сотрудников насчитывает свыше 100 000 человек, выручка за 2017 год составила 30,44 млрд. долл. США, объем капитализации компании составляет свыше 80 млрд. долл. США, более 350 млн. долл. США компания ежегодно тратит на научно-исследовательскую деятельность. История работы в России на сегодняшний день составляет более 25 лет. Российские подразделения компании насчитывают более 11,5 тыс. сотрудников. [4]

Развитие международной деятельности и экспансия американских нефтегазосервисных компаний связана с оборонно-промышленным комплексом США. Политика лоббирования интересов американских нефтедобывающих и нефтегазосервисных компаний на уровне высшего руководства страны позволило им занять лидирующие позиции в нефтегазовой отрасли.

Развитие нефтесервисных компаний в Китайской Народной Республике следует по государственному курсу, который разрабатывает и реализует корпорация China National Petroleum Corporation (CNPC). Динамично развивающаяся промышленность страны обеспечивает прочные позиции и в нефтегазосервисном рынке услуг. Отечественный сервисный рынок был защищен от поглощения иностранными компаниями при вступлении в ВТО, когда лидеры страны поставили условие о семилетних ограничениях в доступе международным ТНК на китайский нефтегазовый рынок, что позволило произвести необходимые слияния и поглощения мелких нефтесервисных компаний в состав нефтегазовых корпораций и организаций: Petro China, SINOPEC, China National Offshore Oil Corporation. Также были приняты решения об инвестиционной политике данных компаний, о необходимости вложений капиталов в научные исследования, инновации и кадровые решения. Таким образом в Китае образовался нефтегазосервисный рынок, где зарубежные компании оказывают лишь 2–3 % услуг. Благодаря высокой технологичности, современному оборудованию и политике государства в области поддержания экспортеров, в части страхования «экспортных» кредитов, китайским нефтегазосервисным компаниям удается успешно конкурировать с американскими ведущими компаниями как на суше, так и в море по всему миру. [5]

2. Формирование отечественного рынка нефтесервисных услуг

Образование российского рынка нефтесервисных услуг связано с выводом собственных подразделений нефтегазодобывающих компаний, которые до недавнего времени оказывали различные виды услуг для внутренних потребностей нефтегазодобывающих компаний. Данное выделение активов связано как со стремлением к сокращению затрат на содержание, так и с тем, что привлечение сторонних организаций оказалось более результативно. В результате образовалось большое количество организаций по оказанию различных услуг для добывающих компаний.

История образования Российского рынка нефтесервисных услуг возможно представить, как четыре последовательных этапа:

1. 60–80-е годы в СССР наблюдается расцвет нефтегазовой отрасли, формируются основные активы по освоению месторождений Западной Сибири, как производственные так и кадровые. Все нефтегазосервисные услуги в стране предоставляют подразделения добывающих компаний.

В СССР за политику и внешнеэкономическую деятельность в сфере нефтегазосервиса отвечали отраслевые ведомства: Министерство нефтяной промышленности, Министерство геологии и Министерство газовой промышленности СССР в соответствии с установками ЦК КПСС и Совета Министров СССР по развитию топливно-энергетического комплекса. В период СССР нефтегазовый сервис полностью обеспечивал потребности нефтегазовой отрасли в необходимых услугах. Для этого государство уделяло большое внимание подготовке персонала, поддержке науки, развитию отечественного нефтегазового машиностроения, обеспечивало стабильно высокий уровень капитальных вложений. Кроме того, для развития нефтесервиса привлекался потенциал ВПК.

2. 1991–1999 гг. наблюдается стагнация нефтегазодобывающего сектора экономики. Повсеместная приватизация и минимальные инвестиции в отрасль привели к снижению объемов, износу и устареванию производственных мощностей. Нефтегазосервисные услуги также предоставляются для внутрикорпоративных потребностей собственными подразделениями компаний, однако в это же время на Российском нефтегазовом рынке начинают активно работать крупнейшие мировые нефтесервисные ТНК: Шлюмберже, Халлибертон, Бейкер Хьюз, Би Джей Сервисез и другие.

В 1990-е годы объёмы бурения снизились до критичных значений. Объём нефти, добытой в 1990 году, составлял 516 млн. тонн, а в 1995 году он снизился до 307 млн. тонн. За пять лет доля России в мировой нефтедобыче упала с 16,3 % до 9,4 %. [6]

Переломными для отрасли становятся 1998–1999 годы. В феврале 1999 года средняя мировая цена на нефть достигла рекордно низкого значения — 9,9 долларов за баррель. С марта 1999 года наблюдается рост цены нефти, появляется тенденция роста объёмов бурения и начинается меняться подход к бурению нефтегазовых скважин. Данные изменения выражались, прежде всего, в повышении технологичности бурения путём приобретения западных технологий и оборудования, повышения внимания к экологичности буровых процессов. Всё это, с одной стороны, привело к улучшению качества и снижению сроков бурения, но с другой стороны отразилось на увеличении стоимости, которое компенсировалось ростом цен на энергоносители.

3. 1999–2002 гг. с ростом мировых цен на углеводороды и окончанием периода приватизации наблюдаются изменения и в управлении нефтегазодобывающими компаниями. Инициировался процесс вывода с баланса добывающих компаний сервисных подразделений в самостоятельные предприятия, которые в данном периоде времени обслуживали преимущественно потребности материнских компаний. Процесс выведения нефтесервисных подразделений начинается с ЮКОСа, который первым в 2000 году переходит к потреблению нефтесервисных услуг за пределами компании. На данном этапе и происходит формирование национального независимого рынка нефтегазосервисных услуг.
4. 2002 год — настоящее время. Для данного периода времени характерно завершение процесса вывода сервисных активов из состава добывающих корпораций и дальнейшее движение данных активов путем продажи инвесторам, слияниям и поглощениям. Так в 2004 году появляется нефтесервисная компания по бурению ООО «Буровая компания «Евразия», которая образовалась при выводе бурового подразделения из состава корпорации ОАО «НК Лукойл». В 2015 году компания произвела обратный выкуп своих акций и делистинг. В этом же году Шлюмберже подает заявку в ФАС на выкуп 51 % акций, но данная сделка сорвалась и по состоянию на 2018 год рассматривается продажа 49 % доли компании Шлюмберже и 16.1 % консорциуму инвесторов РФПИ (фонду Mubadala из ОАЭ, China-Eurasian Economic Cooperation Fund и другим партнёрам). [7]

На другом примере в 1997 году происходит выделение бурового подразделения компании ОАО «Газпром» в ООО «Газпром Бурение». Компания ООО «Газпром Бурение» выполняет порядка 70 % буровых работ в рамках газовой монополии. В 2009 году выручка компании составила 1,3 млрд. долл., при этом компания была продана за 4,05 млрд. рублей. [8]

Российский рынок нефтегазосервисных услуг молодой и в то же время динамично развивающийся. В следствии молодости Российских сервисных компаний наблюдается технологический разрыв от зарубежных нефтесервисных ТНК, которые на протяжении десятилетий выдерживают конкуренцию на международной арене и ежегодно инвестируют значительную часть прибыли в развитие инноваций и исследования, что позволяет получить высокотехнологичное оборудование и компетентных специалистов. Также проблемой российского нефтесервисного рынка является высокая доля иностранного капитала в компаниях, около 65 % сервисных компаний, которые работают в России имеют в составе долю или полностью являются собственностью зарубежных корпораций. [9]

Особенностью рынка нефтесервисных услуг в России являются низкие цены на оказываемые услуги, что является следствием демпинга стоимости контракта ради попытки «выжить» отечественных мелких компаний, что в дальнейшем приводит к снижению качества оказываемых услуг и сокращению расходов на исследовательскую деятельность.

С целью снижения зависимости по оборудованию и услугам в нефтегазовой отрасли России и поддержанию отечественных нефтесервисных компаний, государство активно формирует и реализует программы развития отечественного сектора сервисных услуг. Начиная с 2015 года действует программа импортозамещения, в рамках которой планируется снизить зависимость от импорта на рынке нефтегазосервисных услуг к 2020 году на 30–75 %, за счет более эффективного финансирования инновационных предприятий и обеспечение внедрение разработок и за счет применения требований к нефтегазовым компаниям об обязательном использовании отечественных технологий и техники в реализуемых проектах.

Существует обратный вектор развития рынка нефтегазосервисных услуг, а именно наблюдается тенденция к возвращению в состав добывающих корпораций сервисных подразделений, так ПАО «НК «Роснефть» приобрела в 2014г. восемь нефтегазосервисных компаний у Weatherford и 30 % акций буровой компании North Atlantic Drilling, что по мнению президента компании позволит обеспечить стабильность бизнеса, приобрести новые компетенции в нефтегазосервисе и привлечь лучших специалистов. [10,11]

Выводы

Рассмотрев особенности организации и становления рынков нефтегазосервисных услуг в США, Китае и России мы определили, что от внешней и внутренней политики государства зависят не только механизмы для сохранения и защиты собственных нефтегазосервисных рынков, но и возможности для международной экспансии сервисных компаний. Также мы видим, что на сегодняшний день Российский рынок нефтегазосервисных услуг молод и отечественные компании неспособны без поддержки государства достойно конкурировать даже на внутреннем рынке страны, а необходимые ресурсы для проведения научно-исследовательской деятельности выделить не представляется возможным в связи с низкими ценами, образовавшимися на занятом Российскими компаниями сегменте рынка нефтегазосервисных услуг.

Литература:

1. Хисамутдинов И. А., Карачурина Г. Г. Конкурентоспособность региона в координатах стратегии устойчивого развития. Уфа, 2011–175с.
2. Хисамутдинов И. А., Карачурина Г. Г. Конкурентоспособность региона как условие экономического роста: учебное пособие. Уфа, 2015–68с.
3. Гилязов Т. Ф. Методологические подходы к решению организационно-экономических проблем повышения нефтеотдачи пластов на предприятиях нефтедобывающего комплекса: автореф.дис. … канд.экон.наук / Московский гос. ун-т. URL: http://www.pandia.ru/text/77/244/50333.php
4. Волчек Г. Братская компания [Электронный ресурс] // Интернет-проект «Нефтянка» — 01.10.2018 — URL: http://neftianka.ru/bratskaya-kompaniya/#more-10132 (дата обращения 24.09.2018)
5. Виктория Гимади, Александр Курдин, Олег Колобов и др. Санкции против нефтегазовой сферы России: курс на импортозамещение // ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. 2015. — С. 10–15.
6. Нефтесервисные компании: между прошлым и будущим [Электронный ресурс] // Бюллетень компании «Эффективные бизнес решения». -Режим доступа: http://www.ebrc.ru/library/74190/86008, свободный. — (Дата обращения 24.09.2018);
7. В сделке по продаже акций Eurasia Drilling Company появилось три сценария [Электронный ресурс] // ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО AK&M — 20.06.2018 — URL: http://www.akm.ru/rus/news/2018/june/20/ns_6049032.htm (дата обращения 24.09.2018)
8. Обязательства России перед ВТО. Обзоры по обязательствам России перед ВТО по секторам услуг [Электронный ресурс] // Сайт коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Института международного частного и сравнительного права, 2012- Режим доступа: http://ru.russia-wto.ru/commitments.html, свободный. (Дата обращения 24.09.2018);
9. Лаптев В. В. Состояние и перспективы развития российского геофизического сервиса // Нефтяное хозяйство. 2010. № 10. С.72–75.
10. Калюков Е. Роснефть» заплатит $500 млн за активы швейцарской 2014. URL: Weatherford [Электронный ресурс] / Е. Калюков // РБК. http://top.rbc.ru/economics/14/07/2014/936357.shtml. (дата обращения 24.09.2018)
11. «Роснефть» станет совладельцем западной буровой компании / под ред. Е. Калюков, Т. Дзядко, А. Сотникова. М.: РБК. 2014.
12. Лаптев В. В. Состояние и перспективы развития российского геофизического сервиса // Нефтяное хозяйство. 2010. № 10. С.72–75.
13. Чуев Д. Э. Анализ внутренних и внешних факторов развития российского рынка нефтесервисных услуг // Журнал «Бурение и нефть». 2012. № 12. С.58–61
14. План импортозамещения в нефтегазовом комплексе утвердят до конца марта. [Электронный ресурс] // Импортозамещение.ру. 26.03.2015. URL: http://importozamechenie.ru/plan-importozameshheniya-v-neftegazovom- komplekseutverdyat-do-konca-marta/ (дата обращения 24.09.2018)
15. Создание национальной нефтесервисной компании отрицательно повлияет на развитие отрасли. [Электронный ресурс] // Российская газета. — 28.10.2014. — URL: http://www.rg.ru/2014/10/28/shmal.html (дата обращения: 24.09.2018)