Особенности банковского кредитования юридических лиц в 2018–2021 гг.



В статье авторы анализируют показатели динамики и структуры рынка корпоративного кредитования в течение последних трех лет (2018 — нач. 2021 г.).

Ключевые слова : кредит, кредитование юридических лиц, корпоративное кредитование.

Объективно сложившаяся реальность современного общества, нестабильность экономической ситуации внутри страны, спад производства в связи с пандемией коронавируса, осложненная внешнеполитическая ситуация, связанная с санкциями, диктует необходимость переосмысления, анализа как теоретических, так и практических положений кредитных взаимоотношений кредитных организаций и различных субъектов кредитования (в частности, юридических лиц), что подтверждает особую актуальность данной проблемы. По состоянию на 01.01.2021 года 65,1 % активов банков приходится на кредитные операции, из них, на портфель корпоративных кредитов — 43,1 %, на портфель кредитов, выданных нефинансовым организациям — 35,8 % (Таблица 1).

Таблица 1

Сведения о структуре кредитных операций банков (до вычета РВПС) [1]

№ пп	Активы	01.01.2019		01.01.2020		01.01.2021
		% к активам	% к портф.	% к активам	% к портф.	% к активам	% к портф.
1	Кредиты и прочие размещенные средства	64,7	-	66,6	-	65,1	-
1.1	Корпоративные кредиты	44,1	100,0	43,9	100,0	43,1	100,0
1.1.1	Нефинансовые организации	38,2	86,6	37,4	85,2	35,8	83,0
1.1.2	Финансовые организации	5,4	12,2	5,9	13,4	6,7	15,6
1.1.3	Индивидуальные предприниматели	0,5	1,2	0,6	1,4	0,6	1,4
1.2	Госструктуры	1,0	-	0,9	-	0,8	-
1.3	Физические лица	17,3	-	19,8	-	19,3	-
	Активы	100,0	-	100,0	-	100,0	-
	Примечание: показатели в колонках 4, 6 и 8 показывают удельный вес в портфеле кредитов, выданных корпоративным клиентам.

За время своего становления и развития с конца ХХ начала ХХI века кредитный рынок России переживал годы подъема, когда темпы роста объема ссудной задолженности по юридическим лицам достигали 30–50 %, а также падение, когда объем ссудной задолженности снижался на 12–16 %.

С 2018 по 2020 гг. в целом наблюдается положительная динамика роста объема кредитного портфеля. По результатам 2020 года общий объем портфеля кредитов, выданных корпоративным клиентам, вырос на 14,8 %, портфель кредитов, выданных нефинансовым организациям — на 11,7 % и выданных индивидуальным предпринимателям — на 17,8 %, что представлено в таблице 2.

Таблица 2

Сведения о кредитных операциях банков (без вычета РВПС) [1]

№ пп	активы	01.01.2019		01.01.2020		01.01.2021
		млрд. руб.	откл., %	млрд. руб.	откл., %	млрд. руб.	откл., %
1	Кредиты и прочие размещенные средства	55 788,3	12,0	59 177,9	6,1	67 595,2	14,2
2.	Портфель корпоративных кредитов	38 011,0	11,7	39 003,7	2,6	44 760,2	14,8
3.	Ссудная задолженность по кредитам, выданным нефинансовым организациям, в т. ч.
3.1	- всего	32 902,1	8,9	33 249,6	1,1	37 149,0	11,7
3.2	- в рублях	23 299,2	9,8	24 882,1	6,8	26 893,3	8,1
3.3	- в валюте	9 602,9	7,0	8 367,5	-12,9	10 255,7	22,6
4.	Ссудная задолженность по кредитам, выданным индивидуальным предпринимателям, в т. ч.
4.1	- всего	469,7	7,1	527,0	12,2	620,9	17,8
4.2	- в рублях	466,5	7,3	524,6	12,5	619,1	18,0
4.3	- в валюте	3,1	-16,2	2,4	-22,6	1,8	-25,0
	Итого активов	86232, 0	1,2	88796,2	3,0	103841,7	16,9

Результаты по объему выдач кредитов корпоративным клиентам коммерческими банками в 2020 году значительно выше аналогичных показателей за два предыдущих года.

Количество юридических лиц (нефинансовых организаций), имеющих задолженность по кредитам, на 01.01.2021 года увеличилось на 80,1 %, что в 10 раз выше процента роста на 01.01.2020 года (8,1 %) и достигло более 263 тысяч единиц, а число индивидуальных предпринимателей, имеющих ссудную задолженность за 2020 год, увеличилось более чем на 46 %.

По результатам 2020 года, самый больший удельный вес ссудной задолженности приходился на предприятия обрабатывающих производств (25,1 %), добывающих полезные ископаемые (5,8 %), сельского хозяйства (6,2 %), прочих видов деятельности, включая услуги (31,1 %). В период пандемии, падения производства ссудная задолженность по результатам на 01.01.2021 года (по сравнению с соответствующими показателями за 2019 и 2018 гг.) выросла по предприятиям, добывающим полезные ископаемые более чем на одну треть; обрабатывающих производств — почти на 15 %; химического производства — более чем на 32 %. По предприятиям торговли этот показатель снижен на 9,8 %, более чем на треть увеличены объемы кредитования предприятий прочих видов деятельности, в т. ч., занимающихся оказанием услуг.

На рынке кредитования юридических лиц лидирующие позиции занимают: СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Московский Кредитный Банк (Таблица 3).

Таблица 3

Объем ссудной задолженности по кредитам, выданным предприятиям и организациям [2]

№	Банк	01.01.2019		01.01.2020		01.01.2021
		млрд.руб.	откл., %	млрд.руб.	откл., %	млрд.руб.	откл., %
1	СберБанк	12 420,0	13,4	12 227,9	−1,6	14 397,4	17,7
2	ВТБ	6 978,1	31,4	6 967,9	−0,2	7 676,6	10,2
3	Газпромбанк	3 711,7	8,6	3 849,7	3,7	4 329,2	12,5
4	Россельхозбанк	1 733,9	13,1	1 881,9	8,5	2 288,9	21,6
5	Московский Кредитный Банк	1 635,4	10,4	1 785,1	9,2	2 170,4	21,6
По системе в целом		32 902,1	8,9	33 249,6	1,1	37 149,0	11,7

Хотя объемы кредитования юридических лиц последние годы и наращиваются более высокими темпами, однако в 2020 году это в большей степени связано с недостатком ресурсов у предприятий в связи с нестабильной их работой в период пандемии коронавируса. Большую роль в вопросе доступности кредитов для бизнеса в 2020 году сыграло снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 4,25 % (хотя с 22.04.2021 г. она повышена до 5,0 %), что способствовало снижению и рыночных процентных ставок за кредиты.

В первой половине 2021 года сохранялась достаточно сложная ситуация по выходу предприятий различных отраслей экономики из кризиса. Что является основной проблемой успешного развития кредитных отношений банков и нефинансовых организациями. Кроме того, в современных условиях более эффективному развитию кредитных отношений препятствуют следующие факторы:

– хотя и оживляющаяся, но пока еще отсутствующая должная деловая активность со стороны корпоративных заемщиков;

– сложное, пока еще не восстановившееся полностью финансовое положение предприятий как крупного, а в большей степени среднего, малого микро — бизнеса, предпринимателей;

– в условиях низкой платежеспособности многих предприятий, особенно среднего и малого бизнеса, повышающихся рисков самим банкам не выгодно работать в этих условиях, так как риски большие, а маржа невысокая;

– рост просроченной задолженности по кредитам;

– недостаточный спрос на кредиты со стороны качественных заемщиков;

– ограниченные возможности у банков и клиентов для участия в государственных программах льготного кредитования бизнеса [3].

Успешному развитию кредитных отношений между банками и юридическими лицами будет способствовать решение всех вышеуказанных проблем. Особая роль в успешном выходе экономики страны из кризиса в 2021 году отводится государственной кредитной поддержке бизнеса всех уровней. Правительством Российской Федерации с этой целью было продлено действие отдельных льготных программ кредитования, внесены отдельные корректировки в действующие программы.

Литература:

1. https://cbr.ru/banking_ — Официальный сайт Банка России. Показатели банковского сектора Российской Федерации (интернет выпуск) № 1: 2021 год [Электронный ресурс]
2. https://www.banki.ru/banks/ratings — Официальный сайт рейтингового агентства Банки ру. Финансовые рейтинги банков [Электронный ресурс]
3. Экономика и банки в условиях глобальной нестабильности. Аналитические материалы от 3 сентября 2020 года по результатам II Съезда Ассоциации банков России. Раздел 2. Банковский сектор России в системе мер по преодолению экономических последствий новой коронавирусной инфекции [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/