Влияние ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ на слияния и поглощения в банковском секторе | Статья в журнале «Молодой ученый»

Авторы: ,

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №20 (154) май 2017 г.

Дата публикации: 22.05.2017

Статья просмотрена: 244 раза

Библиографическое описание:

Чигирёва Е. В., Греков И. Е. Влияние ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ на слияния и поглощения в банковском секторе // Молодой ученый. — 2017. — №20. — С. 292-295. — URL https://moluch.ru/archive/154/43579/ (дата обращения: 12.11.2018).



Данная статья посвящена анализу влияния ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ на слияния и поглощения в банковском секторе. Рассмотрены основные сделки слияний и поглощений за 2014 и 2015 году. Также в данной статье проводится анализ динамики сделок слияний и поглощений российских кредитных организаций в период с 2006 по 2016 годы и оценка изменений в абсолютном выражении. Выявлены тенденции развития банковского сектора Российской Федерации. Сформулированы выводу по вопросам, рассматриваемым в данной статье.

Ключевые слова: слияние, поглощение, присоединение, Центральный Банк, денежно-кредитная политика, лицензия, банковский сектор, консолидация, банк

В настоящее время банковский сектор переживает нелегкие времена. Значительное влияние на данный сектор оказал конфликт в Сирии, последствия международных санкций, проблемы с ликвидностью, валютный кризис, а также санация банков со стороны Центрального банка Российской Федерации. Ослабление национальных валют и снижение цен финансовых активов вызвано избытком предложения на рынке нефти, повышением процентной ставки ФРС США, которое в свою очередь привело к еще большему падению цен на нефть. Наблюдается возрастание рисков для ценовой стабильности. Ослабление рубля усиливает рост инфляционных ожиданий. Главной задачей банков является продолжение своей деятельности при сложившихся условиях.

Институциональная среда в банковском секторе меняется в связи с масштабным отзывом лицензий у банков. В течение 2015 года лицензии были отозваны у 93 кредитных организаций. В 2016 году Центральный Банк отозвал лицензии у 29 банков. С каждым годом наблюдается увеличение отзыва лицензий у кредитных организаций. Отличительной особенностью является то, что кредитные организации отдают предпочтение реорганизации в форме слияния или поглощения (присоединения), то есть приобретения одним юридическим лицом другого юридического лица, с прекращением деятельности последнего, и передачей приобретающему юридическому лицу всех прав и обязанностей поглощенного юридического лица.

Банк России направляет свою политику на консолидацию банковского сектора, путем уменьшения числа мелких банков. Он вводит ограничения на минимальный размер капитала банков, а также одновременно стимулирует процессы слияния и укрупнения оставшихся. Предполагается, что консолидация банковской сферы продолжится и при ужесточении регулятором контроля над соблюдением обязательных нормативов, не смотря на то, что на продолжении всего прошлого года было закрыто около 100 банков. По мнению Всемирного Банка, финансовый сектор в Российской Федерации останется крайне уязвимым вплоть до конца 2017 года.

Основной целью развития банковского сектора в Российской Федерации является повышение его конкурентоспособности и эффективности в сложившихся условиях. Данное развитие напрямую будет связано с процессами слияний и поглощений (присоединений). Слияния и присоединения, как способ реорганизации кредитных организаций, может быть одним из методов повышения капитализации кредитных организаций, а также оптимизации операционных затрат. Также сделки слияний и присоединений являются одним из вариантов решения проблемы неработающих активов с помощью дополнительного стимулирования для активизации данных процессов.

Сделки слияний и поглощений (присоединений) банков, которые осуществляются эффективно, помогают повышать адаптационные возможности банковского сектора в целом. Политика Центрального Банка по отношению к величине обязательных экономических нормативов банков, а также размеру капитала напрямую связана с перспективами развития банковских слияний и поглощений (присоединений). Также на эффективность проведения сделок слияния и поглощения (присоединения) оказывает влияние уровень экономического развития страны. В основном банки обращаются к процедуре слияния и поглощения (присоединения) в том случае, если собственные ресурсы и возможности организации исчерпаны.

В период кризиса для крупных банков открываются новые возможности по санированию проблемных банков, а также приобретению банков-конкурентов по сниженным ценам. По данным Центрального банка, за 2015-й и прошедшую часть 2016 года комитет банковского надзора ЦБ не получал обращений от соискателей новых банков: число желающих открыть с нуля банковский бизнес в России было равно нулю. Последние выдачи лицензий, по данным Банка России, были в 2014 году. Это объясняется тем, что сейчас в период кризиса многие банки выставлены на продажу, поэтому сделки слияний и поглощений в банковском секторе являются более частыми, чем создание нового банка. Кроме того, сделки слияний и поглощений выгоднее еще и по той причине, что созданный с нуля банк на протяжении двух лет не имеет права привлекать вклады физических лиц. Сделки слияний и поглощений опасны лишь тем, что покупатель не может быть полностью уверен в чистоте приобретаемого актива, но при сегодняшней ситуации, когда цены находятся на минимальном уровне, данный риск не имеет большого значения.

Представим основные сделки слияний и поглощений в Российской Федерации за 2014 и 2015 годы в таблице 1.

Таблица 1

Основные сделки слияний ипоглощений вРоссийской Федерации 2014–2015гг.

2014

2015

Покупатель

Объект сделки

Покупатель

Объект сделки

Бинбанк

Москомприватбанк

Бинбанк

МДМ Банк

Банк «Енисей»

Банк «Балтика» и Н-Банк

Группа Бин

НФП Райффайзен

Банк «Город»

Фреско Банк

Бинбанк

Уралприватбанк

Российский капитал

ДжиИ мани банк

Бинбанк

Группа Европлан

Совкомбанк

Еврокапитал-альянс

Промсвязькапитал

Возрождение

Банк Уздан

Банк «Открытие» и

Новосибирский муниципальный банк

Промсвязьбанк

Первобанк

Ханты-Мансийский банк

Байкалинвестбанк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк и Уралприватбанк

Промсвязьбанк

АвтоВАЗбанк

Рост Банк

М Банк

Владимир Коган

Уралсиб

Российский кредит

КИТ Финанс

Артём Аветисян

Юниаструм банк

Абсолют банк

Банк «Европейский»

Межрегионбанк

Региональный банк сбережений

Банк Санкт-Петербург

Верхневолжский

Ярославич

СМП банк

Инвесткапиталбанк

Углеметбанк

Нерюнгрибанк

Экспобанк

МАК-Банк

Альфа-банк

Балтийский банк

Промсбербанк

ООО «СК-Оранта»

Открытие холдинг

Петрокоммерц

На основе официальных данных Центрального Банка Российской Федерации проведем анализ динамики слияний и поглощений кредитных организаций за последние 10 лет. Динамика слияний и поглощений российских кредитных организаций за период 2006–2016 годы представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика слияний ипоглощений российских кредитных организаций в 2006–2016гг.

Дата

Количество действующих кредитных организаций

Количество банков

Количество небанковских кредитных организаций

Количество слияний

Количество поглощений

01.01.2006

1253

1205

48

0

381

01.01.2007

1189

1143

46

2

389

01.01.2008

1136

1092

44

2

397

01.01.2009

1108

1058

50

2

402

01.01.2010

1058

1007

51

2

414

01.01.2011

1012

955

57

2

433

01.01.2012

978

922

56

2

451

01.01.2013

956

897

59

2

458

01.01.2014

923

859

64

2

469

01.01.2015

834

783

51

2

476

01.01.2016

733

681

52

2

504

Анализ динамики слияний и поглощений кредитных организаций за последние 10 лет показывает, что с каждым годом увеличивается число ликвидированных организаций. Отличительной черной данной динамики является то, что реорганизация кредитных организаций в большей степени происходит в форме присоединения (поглощения). Наблюдается тенденция роста сделок присоединения (поглощения) на исследуемом периоде.

Оценка изменений в абсолютном выражении, которые произошли в числе кредитных организаций, количестве слияний и присоединений (поглощений) в Российской Федерации в 2006–2017 годах представлены в таблице 3.

Таблица 3

Абсолютные показатели изменения количества действующих кредитных организаций иколичества слияний ипоглощений

Дата

Количество действующих кредитных организаций

Количество банков

Количество небанковских кредитных организаций

Количество слияний

Количество поглощений

01.01.2006

-64

-62

-2

+2

+8

01.01.2007

-53

-51

-2

0

+8

01.01.2008

-28

-34

+6

0

+5

01.01.2009

-50

-51

+1

0

+12

01.01.2010

-46

-52

+6

0

+19

01.01.2011

-34

-33

-1

0

+18

01.01.2012

-22

-25

+3

0

+7

01.01.2013

-33

-38

+5

0

+11

01.01.2014

-89

-76

-13

0

+7

01.01.2015

-101

-102

+1

0

+28

ИТОГО

-520

-524

+4

+2

+123

Исходя из данных, которые приведены в таблицах, можно сделать вывод о том, что в период с 2006 года по 2016 год происходит уменьшение действующих кредитных организаций на 520.Количество банков уменьшилось на 524. Количество небанковских кредитных организаций на протяжении рассматриваемого периода изменялось неравномерно, их увеличение составило 4. Наибольшее уменьшение числа банков и действующих кредитных организаций приходится на 2015 год.

Исходя из проанализированных данных, можно сделать вывод о том, что количество сделок слияния и поглощения (присоединения) на протяжении десяти лет увеличивалось, однако по сравнению с 2014 годом в 2015 году общая стоимость сделок снизилась на 29 %, в связи с уменьшением стоимости банков.

Для того чтобы поддерживать устойчивость банковского сектора банкам необходимо урегулировать накопленную задолженность, а также стимулировать приток средств в свои портфели. Также для поддержания стабильности необходимо стимулировать слияния и поглощения мелких банков за счет повышения требований к минимальному размеру капитала.

Движущими силами на рынке слияний и поглощений (присоединений) являются внутренняя консолидация и экспансия иностранных банков. Процессы консолидации в банковской сфере продолжаются и будут продолжаться. Это наиболее актуально в кризисных условиях, происходящих на данный момент.

Литература:

  1. Ефимова Л. Г., Алексеева Д. Г. Банковское право: уч. для бакалавров. — М.: Проспект, 2014. — 320 с.
  2. Интерес к созданию банков сошел на нет [Электронный ресурс], / Ю. Локшина // Ассоциация Российских Банков. — URL: http://arb.ru/ (дата обращения 24.03.2016).
  3. Итоги работы банковского сектора в 2015 году и прогнозы на будущее [Электронный ресурс] / И. В. Смайлов// РИА Рейтинг. — URL: http://riarating.ru/banks_study/20151225/630005336.html (дата обращения 06.04.16).
  4. Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения 06.04.16).
  5. РИА Рейтинг: прогноз по банковскому сектору на 2016 год [Электронный ресурс] / Г. А. Сысоев // РИА Рейтинг. — URL: http://riarating.ru/banks_study/20160118/630006472.html (дата обращения 07.04.16).
  6. Степанов П. А. Процессы банковских слияний и поглощений: этапы развития и современные тенденции // Молодой ученый. — 2014. — № 19. — С. 369–371.
Основные термины (генерируются автоматически): банк, банковский сектор, поглощение, Российская Федерация, Центральный Банк, сделка слияний, присоединение, основная сделка слияний, слияние, абсолютное выражение.


Похожие статьи

Банковские слияния и поглощения: сущность и мотивы

Основные термины (генерируются автоматически): слияние, поглощение, банк, банковский сектор, теория синергии, компания, продуктовый ряд, банковский бизнес, высший менеджмент, региональный банк.

Слияния и присоединения в банковском секторе России

Основные термины (генерируются автоматически): банк, банковский сектор, банковский рынок, рынок, присоединение, укрупнение бизнеса, минимальный размер капитала, коммерческий банк, Российская Федерация, Центральный банк.

Слияния и поглощения в банковском секторе: цели и мотивы

Основные термины (генерируются автоматически): банк, слияние, присоединение, синергетический эффект, принятие решения, сделка слияния, реорганизация банка, объединение ресурсов, банковский сектор, увеличение капитала.

Анализ сделок слияний и поглощений | Статья в журнале...

В периоды экономического спада или кризиса возрастают и риски банкротства. На сегодня вероятность банкротства связана с дефицитом кредитного рынка (вынужденные сокращения объемов кредитования, ужесточение условий по выдаче кредитов...

Консолидация в банковском секторе: слияния и поглощения...

Основные термины (генерируются автоматически): банк, банковский сектор, поглощение, результат слияния, Россия, купленный банк, корпоративное управление, дальнейшее развитие, банковская деятельность, форма слияния.

Слияния и поглощения в банковской сфере: цели и мотивы

Если рассмотреть сделку о слиянии или поглощении с позиции банка-покупателя и с позиции банка-продавца, то их цели и мотивы могут различаться. Но, несмотря на расхождение, в основе сделки лежит желание сократить издержки и увеличить прибыль.

Банковские слияния и поглощения: мировая и российская...

Ключевые слова: консолидация, коммерческий банк, слияния, поглощения, присоединения, банковские холдинговые компании. В последние годы наблюдается ускорение процесса консолидации банков в США и странах Европейского союза (ЕС).

Процессы банковских слияний и поглощений: этапы развития...

Специфика сделок слияний и поглощений в российском банковском секторе неразрывно связана с последующей судьбой целевого банка после завершения сделки. Многие коммерческие банки либо вовсе прекращают свое существование...

Проблемы рынка банковских слияний и поглощений в России

Ключевые слова: коммерческие банки, банковские слияния, банковские поглощения, M&A. В последние годы российский рынок сделок M&A в сфере банковских услуг стал одним из приоритетных в экономике.

Банковские слияния и поглощения: сущность и мотивы

Основные термины (генерируются автоматически): слияние, поглощение, банк, банковский сектор, теория синергии, компания, продуктовый ряд, банковский бизнес, высший менеджмент, региональный банк.

Слияния и присоединения в банковском секторе России

Основные термины (генерируются автоматически): банк, банковский сектор, банковский рынок, рынок, присоединение, укрупнение бизнеса, минимальный размер капитала, коммерческий банк, Российская Федерация, Центральный банк.

Слияния и поглощения в банковском секторе: цели и мотивы

Основные термины (генерируются автоматически): банк, слияние, присоединение, синергетический эффект, принятие решения, сделка слияния, реорганизация банка, объединение ресурсов, банковский сектор, увеличение капитала.

Анализ сделок слияний и поглощений | Статья в журнале...

В периоды экономического спада или кризиса возрастают и риски банкротства. На сегодня вероятность банкротства связана с дефицитом кредитного рынка (вынужденные сокращения объемов кредитования, ужесточение условий по выдаче кредитов...

Консолидация в банковском секторе: слияния и поглощения...

Основные термины (генерируются автоматически): банк, банковский сектор, поглощение, результат слияния, Россия, купленный банк, корпоративное управление, дальнейшее развитие, банковская деятельность, форма слияния.

Слияния и поглощения в банковской сфере: цели и мотивы

Если рассмотреть сделку о слиянии или поглощении с позиции банка-покупателя и с позиции банка-продавца, то их цели и мотивы могут различаться. Но, несмотря на расхождение, в основе сделки лежит желание сократить издержки и увеличить прибыль.

Банковские слияния и поглощения: мировая и российская...

Ключевые слова: консолидация, коммерческий банк, слияния, поглощения, присоединения, банковские холдинговые компании. В последние годы наблюдается ускорение процесса консолидации банков в США и странах Европейского союза (ЕС).

Процессы банковских слияний и поглощений: этапы развития...

Специфика сделок слияний и поглощений в российском банковском секторе неразрывно связана с последующей судьбой целевого банка после завершения сделки. Многие коммерческие банки либо вовсе прекращают свое существование...

Проблемы рынка банковских слияний и поглощений в России

Ключевые слова: коммерческие банки, банковские слияния, банковские поглощения, M&A. В последние годы российский рынок сделок M&A в сфере банковских услуг стал одним из приоритетных в экономике.

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle

Похожие статьи

Банковские слияния и поглощения: сущность и мотивы

Основные термины (генерируются автоматически): слияние, поглощение, банк, банковский сектор, теория синергии, компания, продуктовый ряд, банковский бизнес, высший менеджмент, региональный банк.

Слияния и присоединения в банковском секторе России

Основные термины (генерируются автоматически): банк, банковский сектор, банковский рынок, рынок, присоединение, укрупнение бизнеса, минимальный размер капитала, коммерческий банк, Российская Федерация, Центральный банк.

Слияния и поглощения в банковском секторе: цели и мотивы

Основные термины (генерируются автоматически): банк, слияние, присоединение, синергетический эффект, принятие решения, сделка слияния, реорганизация банка, объединение ресурсов, банковский сектор, увеличение капитала.

Анализ сделок слияний и поглощений | Статья в журнале...

В периоды экономического спада или кризиса возрастают и риски банкротства. На сегодня вероятность банкротства связана с дефицитом кредитного рынка (вынужденные сокращения объемов кредитования, ужесточение условий по выдаче кредитов...

Консолидация в банковском секторе: слияния и поглощения...

Основные термины (генерируются автоматически): банк, банковский сектор, поглощение, результат слияния, Россия, купленный банк, корпоративное управление, дальнейшее развитие, банковская деятельность, форма слияния.

Слияния и поглощения в банковской сфере: цели и мотивы

Если рассмотреть сделку о слиянии или поглощении с позиции банка-покупателя и с позиции банка-продавца, то их цели и мотивы могут различаться. Но, несмотря на расхождение, в основе сделки лежит желание сократить издержки и увеличить прибыль.

Банковские слияния и поглощения: мировая и российская...

Ключевые слова: консолидация, коммерческий банк, слияния, поглощения, присоединения, банковские холдинговые компании. В последние годы наблюдается ускорение процесса консолидации банков в США и странах Европейского союза (ЕС).

Процессы банковских слияний и поглощений: этапы развития...

Специфика сделок слияний и поглощений в российском банковском секторе неразрывно связана с последующей судьбой целевого банка после завершения сделки. Многие коммерческие банки либо вовсе прекращают свое существование...

Проблемы рынка банковских слияний и поглощений в России

Ключевые слова: коммерческие банки, банковские слияния, банковские поглощения, M&A. В последние годы российский рынок сделок M&A в сфере банковских услуг стал одним из приоритетных в экономике.

Банковские слияния и поглощения: сущность и мотивы

Основные термины (генерируются автоматически): слияние, поглощение, банк, банковский сектор, теория синергии, компания, продуктовый ряд, банковский бизнес, высший менеджмент, региональный банк.

Слияния и присоединения в банковском секторе России

Основные термины (генерируются автоматически): банк, банковский сектор, банковский рынок, рынок, присоединение, укрупнение бизнеса, минимальный размер капитала, коммерческий банк, Российская Федерация, Центральный банк.

Слияния и поглощения в банковском секторе: цели и мотивы

Основные термины (генерируются автоматически): банк, слияние, присоединение, синергетический эффект, принятие решения, сделка слияния, реорганизация банка, объединение ресурсов, банковский сектор, увеличение капитала.

Анализ сделок слияний и поглощений | Статья в журнале...

В периоды экономического спада или кризиса возрастают и риски банкротства. На сегодня вероятность банкротства связана с дефицитом кредитного рынка (вынужденные сокращения объемов кредитования, ужесточение условий по выдаче кредитов...

Консолидация в банковском секторе: слияния и поглощения...

Основные термины (генерируются автоматически): банк, банковский сектор, поглощение, результат слияния, Россия, купленный банк, корпоративное управление, дальнейшее развитие, банковская деятельность, форма слияния.

Слияния и поглощения в банковской сфере: цели и мотивы

Если рассмотреть сделку о слиянии или поглощении с позиции банка-покупателя и с позиции банка-продавца, то их цели и мотивы могут различаться. Но, несмотря на расхождение, в основе сделки лежит желание сократить издержки и увеличить прибыль.

Банковские слияния и поглощения: мировая и российская...

Ключевые слова: консолидация, коммерческий банк, слияния, поглощения, присоединения, банковские холдинговые компании. В последние годы наблюдается ускорение процесса консолидации банков в США и странах Европейского союза (ЕС).

Процессы банковских слияний и поглощений: этапы развития...

Специфика сделок слияний и поглощений в российском банковском секторе неразрывно связана с последующей судьбой целевого банка после завершения сделки. Многие коммерческие банки либо вовсе прекращают свое существование...

Проблемы рынка банковских слияний и поглощений в России

Ключевые слова: коммерческие банки, банковские слияния, банковские поглощения, M&A. В последние годы российский рынок сделок M&A в сфере банковских услуг стал одним из приоритетных в экономике.

Задать вопрос