Оценка состояния и развития региональных коммерческих банков в России

 

Российская банковская система является одной из наиболее многочисленных в мире по количеству действующих кредитных организаций. По состоянию на 1 января 2015 г. в стране действовало 834 коммерческих банка, которые являются достаточно разнородными как по масштабам, так и по специализации деятельности. Например, на Сбербанк России приходится более 29,5 % от совокупных активов банковской системы, а на двести наименьших банков — 0,3 %. [2]

Наибольшая обеспеченность банковскими услугами по-прежнему отмечалась в Центральном федеральном округе (прежде всего в Москве), далее следует Северо-Западный федеральный округ, где высокой обеспеченностью банковскими услугами отличается Санкт-Петербург. В Уральском федеральном округе по результатам 2014 года был отмечен рост данного показателя. Снижение совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими услугами в 2014 году наблюдалось в Северо-Кавказском, Южном и Сибирском федеральных округах. Минимальное значение данного показателя зарегистрировано в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе в Чеченской Республике, а также в республиках Дагестан и Ингушетия. В Крымском федеральном округе по состоянию на 01.01.2015 функционируют 2 кредитные организации, зарегистрированные в этом регионе, 18 филиалов и 510 внутренних структурных подразделений кредитных организаций. Уровень институциональной насыщенности банковскими услугами в Крымском федеральном округе составил 0,88, что выше значения данного индекса в ряде субъектов Российской Федерации. [5]

 

Таблица 1

Количество действующих кредитных организаций и их филиалов в региональном разрезе, единиц

	Количество кредитных организаций в регионе	Количество филиалов в регионе кредитных организаций, головная организация которых находится в данном регионе
Российская федерация	834	232
Центральный федеральный округ	504	66
Северо-Западный федеральный округ	64	8
Южный федеральный округ	43	13
Северо-Кавказский федеральный округ	28	25
Приволжский федеральный округ	92	39
Уральский федеральный округ	35	18
Сибирский федеральный округ	44	20
Дальневосточный федеральный округ	22	6
Крымский федеральный округ	2	0

 

Наибольшее количество кредитных организаций в Центральном и Приволжском федеральных округах. Наименьшее количество кредитных организаций в Крымском федеральном округе. По количеству филиалов в регионе кредитных организаций, головная организация которых находится в данном регионе так же лидируют Центральном и Приволжском федеральных округах. Интересен Северо-Кавказский федеральный округ из 28 кредитных организацый 25 зарегистрировано в этом регионе.

Распределение российских регионов по количеству зарегистрированных в них банков представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение регионов по количеству зарегистрированных банков

 

Наибольшее количество банков зарегистрировано в г. Москве — 418 (53,4 % от общего числа), в остальных регионах — 365 банков (46,6 % от общего числа). Среднее количество зарегистрированных в регионе банков (в расчете на один регион) без учета г. Москвы составляет 4,3 банка, при этом в десяти российских регионах не зарегистрировано ни одного банка. В среднем каждый российский банк имеет офисы на территории шести регионов. С учетом уникальной ситуации, связанной с вхождением Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской Федерации, в настоящее время не существует ни одного банка, который был бы представлен на всей территории страны. [3]

Наиболее широкую территориальную сеть имеют контролируемые государством банки: Сбербанк России и Россельхозбанк (соответственно 83 и 81 регион), а также входящий в ведущую частную финансовую группу Росгосстрах Банк (в 80 регионах). В целом лишь двадцать шесть банков имеют свои подразделения более чем в половине регионов России. Деятельность 305 российских банков ограничивается только регионом регистрации, а остальные банки имеют структурные подразделения в двух и более регионах. Наиболее популярными регионами для территориальной экспансии являются г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Свердловская области.

 

Таблица 2

Распределение вкладов физических лиц по группам банков

Группы банков	Доля вкладов физических лиц в их общем объеме по банковскому сектору (по группам банков), %					Доля вкладов физических лиц в пассивах соответствующей группы банков, %
	01.01.2011 г.	01.01.2012 г.	01.01.2013 г.	01.01.2014 г.	01.01.2015 г.	01.01.2011 г.	01.01.2012 г.	01.01.2013 г.	01.01.2014 г.	01.01.2015 г.
Банки, контролируемые государством	57,4	58	56,7	58,5	60,4	36,4	33,0	32,4	30,9	24,7
Банки с участием иностранного капитала	11,5	11,4	13,5	8,7	6,6	18,6	19,3	24,5	25,1	16,0
Крупные частные банки	25,3	24,6	23,8	27,5	28,2	24,0	25,6	25,9	29,8	23,8
Средние и малые банки Московского региона	2,1	2,4	2,3	2,4	2,3	22,3	21,7	27,4	30,8	33,3
Региональные малые и средние банки	3,7	3,6	3,7	2,9	2,5	40,1	40,6	42,8	42,2	42,9

 

Ресурсная база банков в течение 2014 года формировалась в условиях фактического закрытия внешних рынков и замедления роста экономики. Российские банки наращивали ресурсную базу в основном за счет средств организаций, а также заимствований у Банка России. Высокие темпы номинального прироста ресурсной базы во многом определялись динамикой валютного курса. В 2014 году доступ к внешним источникам фондирования для российских банков был практически полностью закрыт, что стимулировало банковский сектор более интенсивно использовать внутренние источники; при этом в структуре этих источников произошли существенные изменения.

Вклады физических лиц являются наиболее важным источником фондирования для региональных банков. Банки, контролируемые государством и банки с участием иностранного капитала сокращают долю вкладов физических лиц в своих пассивах. Банки с участием иностранного капитала сокращают долю вкладов физических лиц в банковском секторе. Суммарный объем средств, привлеченных от организаций (кроме кредитных организаций), за 2014 год вырос на 40,6 % (за 2013 год — на 13,7 %) и достиг 25,0 трлн руб.; доля этих средств в пассивах банковского сектора увеличилась с 31,0 до 32,2 %. Активный рост указанных средств обусловлен в первую очередь беспрецедентным — на 56,9 % (за 2013 год — всего на 12,7 %) — приростом депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций), объем которых увеличился до 17,0 трлн руб.; с исключением валютной переоценки прирост данного источника фондирования составил 24,0 %. Темп прироста средств, привлеченных от организаций в рублях, составил 17,6 %, в иностранной валюте — 10,2 % (в долларовом эквиваленте). Средства организаций на расчетных и прочих счетах выросли за год на 14,1 %.

 

Таблица 3

Доля депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц в пассивах соответствующей группы банков

Группы банков	Доля депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц в их общем объеме по банковскому сектору, %					Доля депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц в пассивах соответствующей группы банков, %
	01.01.2011 г.	01.01.2012 г.	01.01.2013 г.	01.01.2014 г.	01.01.2015 г.	01.01.2011 г.	01.01.2012 г.	01.01.2013 г.	01.01.2014 г.	01.01.2015 г.
Банки, контролируемые государством	40,1	48,8	47,2	49,7	62,1	15,6	19,5	18,2	19,1	23,3
Банки с участием иностранного капитала	19,1	19	19,3	12,2	9,2	18,9	22,6	21,0	19,7	20,4
Крупные частные банки	38,1	29,7	31	35,5	27,3	22,3	21,7	22,7	19,7	21,2
Средние и малые банки Московского региона	1,2	1,2	1,4	1,4	0,8	11,2	12,0	11,6	11,4	10,0
Региональные малые и средние банки	1,5	1,3	1,1	1,2	0,6	7,6	8,0	8,6	10,1	9,3

 

По удельному весу привлеченных средств юридических лиц в пассивах банка на первом месте выделяются банки контролируемые государством, второе место у крупных частных банков, далее идут банки с участием иностранного капитала, и наименьший удельный вес у средних и малых банков Московского региона и региональных малых и средних банков. Данное соотношение по удельным весам наблюдается на протяжении всего анализируемого периода с 2010 по 2014 годы.

Несмотря на замедление роста российской экономики, банковский сектор в целом развивался достаточно интенсивно: за год активы кредитных организаций выросли на 35,2 % (с поправкой на курсовую динамику — на 18,3 %), до 77,7 трлн руб. (за 2013 год — на 16,0 %). В результате опережающего роста банковских активов относительно роста ВВП отношение банковских активов к ВВП выросло с 86,8 до 108,7 %.

В 2014 году банки продолжали наращивать кредитный портфель, одновременно в динамике и структуре кредитования произошли существенные изменения. Совокупный объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) вырос за 2014 год на 25,9 % (за 2013 год — на 17,1 %) и достиг 40,9 трлн руб.; без учета валютной переоценки прирост этих кредитов за отчетный год со ставил 12,9 %. Доля указанных кредитов в активах банковского сектора сократилась с 56,5 до 52,6 %. При этом существенно выросло отношение совокупного кредитного портфеля к ВВП: с 49,0 до 57,2 %.

 

Таблица 4

Доля кредитов нефинансовым организациям в их общем объеме по банковскому сектору, %

Группы банков	01.01.2011 г.	01.01.2012 г.	01.01.2013 г.	01.01.2014 г.	01.01.2015 г.
Банки, контролируемые государством	50,2	54,5	53,8	62,9	64,2
Банки с участием иностранного капитала	15,1	14,0	14,2	7,4	7,7
Крупные частные банки	30,4	27,2	27,5	25,1	25
Средние и малые банки Московского региона	2,0	2,2	2,3	2,6	1,7
Региональные малые и средние банки	2,3	2,1	2,2	2,0	1,4

 

В совокупных активах банковского сектора по состоянию на 01.01.2015 основная доля (58,5 %) приходилась на банки, контролируемые государством. Доля крупных частных банков составила 28,3 %. Удельный вес в активах банковского сектора банков с участием иностранного капитала был равен 9,8 %. На средние и малые банки Московского и остальных регионов приходилось 3,1 % активов банковского сектора.

В 2014 году прибыль кредитных организаций составила 589 млрд руб. (в 2013 году — 994 млрд руб.). Удельный вес прибыльных кредитных организаций за 2014 год снизился с 90,5 до 84,9 %; доля убыточных кредитных организаций увеличилась соответственно с 9,5 до 15,1 %, а их количество — с 88 до 126.

 

Таблица 5

Показатели рентабельности по группам банков

Группы банков	Рентабельность активов, %					Рентабельность капитала, %
	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Банки, контролируемые государством	2,4	2,8	2,5	2,0	1,2	14,8	20,6	20,1	17,2	10,2
Банки с участием иностранного капитала	2,1	2,4	2,5	2,2	1,6	14,5	17,4	18,8	15,1	11,1
Крупные частные банки	1,1	1,7	1,9	1,6	0,1	8,4	14,2	16,0	12,9	1,2
Средние и малые банки Московского региона	1,4	1,5	1,5	1,9	1,1	6,7	8,0	8,5	10,2	6,2
Региональные малые и средние банки	1,5	1,7	1,7	1,8	1,6	9,8	10,4	10,7	11,4	9,6

 

Региональные банки имеют более высокую эффективность, которая в 2014 году приблизилась к уровню банков, контролируемых государством и банков с участием иностранного капитала. За анализируемый период выявлена тенденция увеличения показателей рентабельности активов и рентабельности капитала у региональных банков на фоне снижения этих же показателей у остальных групп банков. Следовательно, можно сделать вывод, что в условиях развивающейся кризисной ситуации более эффективны и прибыльны региональные банки. [4]

Банковская система России является одной из наиболее многочисленных в мире по количеству действующих кредитных организаций. В 2014 году для большинства российских регионов было характерно сокращение количества действующих кредитных организаций число региональных банков уменьшилось с 425 до 375. Наибольшая обеспеченность банковскими услугами отмечена в Центральном федеральном округе (прежде всего в Москве), далее следует Северо-Западный федеральный округ. В Уральском федеральном округе по результатам 2014 года был отмечен рост данного показателя. Снижение совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими услугами в 2014 году наблюдалось в Северо-Кавказском, Южном и Сибирском федеральных округах.

Доля российских региональных банков в общем объеме банковского сектора по величине вкладов физических лиц, депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц, кредитов нефинансовым организациям мала. За 2010–2014годы выявлена тенденция увеличения показателей рентабельности активов и рентабельности капитала у региональных банков на фоне снижения этих же показателей у остальных групп банков, что является положительным фактором в условиях кризиса.

 

Литература:

 

1.                  Зверькова Т. Н. Региональные банки в трансформационной экономике: подходы к формированию концепции развития. Монография / Зверькова Т. Н. — Оренбург: Издательство «ООО «Агентство Пресса», 2012. — 214 с.

2.                  Леонов М. В. Региональные банки в банковской системе России / М. В. Леонов// Пространственная экономика. — 2015. — № 2. — С. 125

3.                  Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2014 году // Центральный банк Российской Федерации — Москва — 2015–13 с.

4.                  Статистический бюллетень Банка России № 1 (260) 2015 Центральный банк Российской Федерации — Москва — 2015–314 с.

5.                  Тарханова Е. А., Костромина А. М. Региональные коммерческие банки: состояние и проблемы развития // Экономика и предпринимательство. — 2015. № 6–2 (59–2) — С. 219–222

6.                  Тарханова Е. А. Устойчивость коммерческих банков. Монография / Тарханова Е. А. — Тюмень: Издательство «Вектор Бук», 2003. — 191 с.