Конкуренция на банковском рынке



Статья посвящена анализу банковской конкуренции. Объектом исследования является улучшение банковской конкуренции, что способствует повышению стандартов качества обслуживания, снижению затрат и цен, расширению продуктовой линейки и реорганизации рынка слабыми и недобросовестными операторами.

Ключевые слова : банки, конкуренция; банковский рынок, конкурентная среда, банковская конкуренция, уровень конкуренции.

Актуальность исследования обусловлена важностью изучения тенденций развития конкуренции на банковском рынке России в настоящее время. Эффективность банковской системы страны, определяющая отдачу прочного функционирования банков, касается всех участников банковского рынка.

Банки с одинаковым ассортиментом продуктов и работающие на одном рынке являются конкурентами. При этом первоочередная задача банков — привлечь больше клиентов, увеличить продажи банковских продуктов и тем самым увеличить прибыль. В результате конкуренция на банковском рынке является динамичным процессом, в котором банки обеспечивают стабильное положение в банковском секторе.

Многие экономисты, как зарубежные, так и отечественные, изучают банковскую конкуренцию. Рассмотрим определения, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Определения различных авторов банковской конкуренции

№	Авторы	Определение	Источник литературы
1	Банк России	Банковская конкуренция — это соперничество между поставщиками финансовых услуг за потребителя.	[10]
2	Дж. Робинсон	Механизм формирования цен, при этом каждый производитель является монополистом	[6]
3	Ф. Хайек	Банковская конкуренция — способ выявления новых продуктов, реализация которых позволяет получить высокую прибыль, использовать новые рынки и обеспечить динамическое развитие экономики в целом	[8]
4	О. П. Овчинникова, Е. А. Дынников	Банковская конкуренция — фактор устойчивости банковского рынка	[4]
5	Л. В. Демченко	Конкуренция усиливает риски банков	[2]
6	Ю. О. Скорлупина	Разработала методы, позволяющие адекватно оценить конкуренцию с учетом факторов, определяющих ситуацию на банковском рынке	[7]

Следует отметить, что законодательство РФ не дает однозначного толкования понятия «банковская конкуренция», а исследования экономистов не имеют единого подхода к этому вопросу.

В моем понимании, банковская конкуренция — это работа банков в конкурентной среде за привлекательные источники привлечения средств и их инвестиций с учетом принципа ориентации на клиента и с целью обеспечения их стабильности на банковском рынке. Усовершенствование продуктовых услуг банков обеспечивает повышение банковской конкуренции

На сегодняшний день в банковской сфере наблюдается сокращение количества банков России. За период 2015–2020 гг. их число снизилось на 381 единицу.

Такая ситуация, в первую очередь, связана с макроэкономической задачей Банка России, направленной «на оздоровление банковского рынка путем отзыва лицензий у финансово неустойчивых финансовых посредников, реализующих рискованную кредитную политику и сомнительные сделки». [3] В течение 2020 года количество банков уменьшилось еще на 22 (с 442 до 420), из которых у 13 были отозваны лицензии и 9 были реорганизованы. Банк России планирует отозвать лицензии до 2021 года на сумму, сопоставимую с 2019 годом (около 30–35 ревизий в год). В то же время увеличение доли реорганизаций банков в последние годы не является негативной тенденцией, поскольку ЦБ придерживается стратегии сжатия рынка. Для финансового рынка характерна олигополия с конкурентной средой с относительно высоким участием государства в капитале финансовых посредников.

При определении состояния банковской конкуренции можно зафиксировать растущую динамику высокого уровня концентрации активов. По состоянию на 01.01.2020 пять крупнейших банков являются держателями около 60 % совокупных активов банковского сектора, 20 банков — более 80 % и 200 банков — 99,2 %.

Значительная часть этих активов принадлежит банкам с государственным участием. Тенденция последних шести лет показала увеличение совокупных активов с 43,9 % до 59 %, а также увеличение совокупного капитала — с 48,9 % до 64,2 %.

Воздействие пандемии, несомненно, сдержало банковский сектор. Но уже со второй половины 2020 года наблюдается активность экономических игроков, что позволило большинству банков выйти на траекторию роста. Рост активов наблюдается у 59 % игроков банковского рынка, в том числе у 37 топ-50 банков и всех топ-10 представителей. Кроме того, трем крупнейшим госбанкам (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк) принадлежит более 50 % совокупных активов банковского рынка.

Качество кредитных портфелей банков важно для банковской конкуренции. Принимая во внимание текущую ситуацию в экономике, связанную с пандемией, Банк России ожидает, что в среднесрочной перспективе в банковском секторе будет наблюдаться рост просроченных кредитов и плохое обслуживание кредитной задолженности. Однако ситуацию можно улучшить, реструктурируй ссуды пострадавшим заемщикам в рамках собственных программ банков или предоставив каникулы для ссуд, утвержденных законом. По большинству этих кредитов Банк России разрешил банкам временно не наращивать дополнительные резервы, планируя, что заемщики вскоре вернутся к нормальному обслуживанию кредитной задолженности.

На рынке вкладов 40 % вкладов физических лиц принадлежат ПАО Сбербанк; участие банка ВТБ (14,1 %) в 3 раза меньше, чем у лидера; а доли остальных банков ТОП-10 — менее 4 %. Такая ситуация негативно сказывается на накаленной банковской конкуренции в данном сегменте банковского рынка.

По состоянию на 1 января 2020 г. на депозитные счета 5 крупнейших банков приходилось 66,5 % от общей суммы привлеченных средств от юридических и физических лиц (по сравнению с 65,5 % в 2019 г.), 50 крупнейших банков изъяли 92,1 % денежных средств. накоплены средства клиентов (2019 г. — 91,2 %) и 100 крупнейших банков — 95,8 % (2019 г. — 95,6 %). Незначительное снижение суммы вкладов в середине 2020 года связано с приоритетом вкладчиков в приобретении товаров для повседневного пользования в период пандемии, а также с тем, что они совершали покупки «про запас», опасаясь роста цен.

Следует отметить, что крупные банки предлагают вкладчикам вклады с более низкими процентными ставками, в отличие от небольших региональных банков. В этом случае вкладчики ориентируются на надежность, гарантии и репутационный статус банка, а не на возможность получения большего дохода. Это снижает уровень банковской конкуренции.

В результате проведенных исследований, можно сделать следующие выводы:

1. Я вывела свое определение банковской конкуренции, как процесс функционирования банков в конкурентной среде за привлекательные источники для наращивания ресурсов и их размещения с учетом принципа клиентской ориентации и цели обеспечения их устойчивости на банковском рынке.
2. Банковская конкуренция развивается в зависимости от степени улучшения продуктовой линейки банка. Анализ текущего состояния банковской конкуренции отражает неуклонное сокращение количества банков, в основном из-за отзыва лицензий у финансово нестабильных учреждений. При этом на 5 крупнейших банков России приходится около 60 % совокупных активов банковского сектора (ссуды, инвестиции и т. д.).

Таким образом, вклад в развитие практической науки состоит в выявлении факторов, определяющих банковскую конкуренцию; а также разработка рекомендаций для Банка России, направленных на усиление банковской конкуренции.

Литература:

1. Бучкова А. А. Конкуренция в банковской сфере. Nauka-Rastudent.ru. 2017;(3):4.
2. Демченко Л. В. Конкуренция как макроэкономический фактор устойчивости банковской системы. Вестник Оренбургского государственного университета. 2006;(2–1):145–150.
3. Кутьин В. М. Построение карты стратегической конкуренции в банковском секторе. Маркетинг услуг. 2019;(3):194–216.
4. Овчинникова О. П., Дынников Е. А., Овчинникова Н. Э. Совершенствование механизма регулирования устойчивости банковской системы. Финансы и кредит. 2011;(17):8–15.
5. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер; 2019. 454 с.
6. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. Пер. с англ. М.: Прогресс; 1986. 472 с.
7. Скорлупина Ю. О. О способах оценки межбанковской конкуренции на российском банковском рынке. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015;(5):53–62.
8. Хайек Ф. А. Цены и производство. Пер. с англ. Челябинск: Социум; 2008. 199 с.
9. Шелкунова Т. Г., Гаглоева К. А. Банковская конкуренция и конкурентоспособность: сущность, понятие, специфика. Проблемы и перспективы экономики и управления. Мат. III Междунар. науч. конф. (Санкт- Петербург, декабрь 2018 г.). СПб.: Заневская площадь; 2018:141–145.
10. www.cbr.ru Официальный сайт Банка России // Департамент стратегического развития финансового рынка.