Экономическая оценка инвестиционного потенциала Северо-Арктического региона

За последние 10-15 лет в России предлагались самые различные стратегические решения проблем инвестиционного развития, как на региональном уровне, так и в масштабах всей страны. Однако, реализация этих решений, воплощенных в виде различных программных документов, не привела к существенным изменениям в формировании инвестиционной инфраструктуры Северо-Арктического региона.

В состав Северо-Арктического региона входят следующие субъекты РФ: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область (включая Ненецкий автономный округ), Мурманская область.

Площадь территории Северо-Арктического региона (САР) составляет 1508,9 тыс. км2, численность населения (на 1 января 2010 г.) - 3768,8 тыс. человек, плотность населения (на 1 января 2010 г.), на 1 км2 - 2,5.

В 2009 году объем инвестиций в основной капитал составил 234356 млн. руб., при этом объем иностранных вложений достиг 1794 млн. долларов США.

Одной из основных причин невысокой эффективности системы стратегического планирования инвестиционного развития регионов является отсутствие научно-методологического аппарата, обеспечивающего комплексный учёт факторов, влияющих на их развитие, исходя из основных тенденций мировой экономики и специфических условий хозяйствования в российских регионах.

Для определения оптимального набора мер по повышению инвестиционной привлекательности региона необходимо ответить на вопрос: какими инвестиционными ресурсами реально располагает регион?

Для этого надо ввести в научный и практический оборот понятия «инвестиционный потенциал» применительно к региону, а также разработать методику оценки инвестиционного потенциала региона. Наличие объективной информации о величине и структуре инвестиционного потенциала региона крайне важно для проведения региональной политики в сфере налогообложения, амортизации основных фондов, привлечение прямых и портфельный инвестиций, в том числе иностранных.

Для формирования экономического механизма воспроизводства инвестиционного потенциала необходимо определить параметры инвестиционно­го потенциала, источники, факторы его воспроизводства и развития.

Методологические подходы к оценке, использованию, воспроизводству, развитию инвестиционного потенциала должны базироваться как на общих принципах, так и на всестороннем учете особенностей конкретного региона, его ресурсного, производственного, трудового, финансового потенциалов.

В научной литературе инвестиционный потенциал как категория трактуется в различных аспектах. Еще большее разнообразие мнений имеет место относи­тельно содержания, структуры, механизма воспроизводства и использования инвестиционный потенциал.

Потенциал (от лат. potentia — сила), в широком смысле — средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определённой цели.

Потенциальный – существующий в потенции; скрытый, не проявляющийся, но готовый обнаружиться при определенных условиях.

В то же время, добавление к понятию «потенциал» термина «инвестиционный» требует органически связать категорию «инвестиционный потенциал» с категориями «инвестиции», «инвестирование».

На основании отмеченных методологических подходов экономическая категория "инвестиционный потенциал" должна выражать экономическую сущность инвестиционно­го потенциала как накопленных инвестиционных ресурсов.

Агрегированную структуру инвестиционного потенциала можно представить следующими блоками.

Первый блок представляет производственный потенциал, который выражает возможности инвестиционного рынка обеспечивать инвестиционный процесс основными и оборотными средствами; второй блок представляет финансовый потенциал - совокупность финансовых ресурсов, обеспечивающих инвестиционный процесс, воспроизводство капитала; третий блок представляет трудовой потенциал – совокупность трудовых ресурсов, способных обеспечивать инвестиционный процесс, воспроизводство капитала с минимальными затратами производственных и финансовых ресурсов в оптимальные сроки их окупаемости; четвертый блок представляет природные ресурсы; пятый блок - инновационный потенциал.

Основой составляющих элементов инвестиционного потенциала является соответствующих видов экономических ресурсов, характеризуемый определенной величиной и качественным состоянием.

Ресурсами трудового потенциала являются трудовые ресурсы, и. прежде всего, экономические активное население.

К ресурсам производственного потенциала относится часть экономических ресурсов в виде основных производственных и не­производственных фондов, запасы и ресурсы предме­тов производственного назначения (предметов труда) и предметов длительного пользования.

Ресурсами природного потенциала являются все виды разведан­ных и учтенных природных ресурсов (запасы минерально-сырьевых, топливно-энергетических, зе­мельных, лесных, водных и рекреационных ресурсов).

Категория инновационного потенциала как структурного элемента в системе инвестиционного потенциала является наименее разработанной в теоретическом и методологическом аспектах

Показатели оценки ресурсного потенциала для инвестиционной деятельности:

Материально-вещественные ресурсы

1. Наличие основных фондов по полной учетной стоимости (на начало года), млрд.руб.

2. Степень износа основных фондов организаций, (на начало года), процентов

Трудовые ресурсы

1. Численность экономически активного населения, млн.человек, в том числе занятых в экономике

2. Уровень экономической активности населения в трудоспособном возрасте, процентов

3. Уровень занятости населения в трудоспособном возрасте, процентов

4. Распределение численности занятых в экономике по уровню образования, в процентах к итогу: высшее профессиональное, неполное высшее профессиональное, среднее профессиональное, начальное профессиональное, среднее (полное) общее, основное общее, не имеют основного общего

5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.

Инновационные ресурсы (наука и инновации)

1. Число организаций, выполнявших исследования и разработки, единиц

2. Число организаций, использовавших специальные программные средства

3. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, процентов

4. Уровень инновационной активности организаций, процентов

5. Объем инновационных товаров, работ, услуг, млрд.рублей

Стоимость основных фондов на конец 2009 года (по полной учетной стоимости), в целом по региону составила 30859 млрд. руб., в том числе по Республике Коми – 1085, Архангельской области – 968,1, Мурманской области – 684,8, Республике Карелия – 348,0 млрд. рублей.

За последние годы стоимость основных фондов увеличилась как в целом по региону, так и по всем субъектам САР за счет их ввода в действие.

Основной прирост стоимости основных фондов региона в 2009 году произошел за счет Архангельской и Мурманской областей.

Негативными факторами является сохранение высоких показателей износа основных фондов: на конец 2009 г. степень износа основных фондов субъектов РФ в составе САР превысила 30 %, при этом в Республике Коми составила 49.6 % в Мурманской области – 39,6 %.

С 2005 по 2009 год степень износа основных фондов увеличилась в Республике Карелия на 25 %, осталась стабильно высокой (49 %) в Республике Коми, но при этом понизилась в Архангельской области с 44 до 32 %, в том числе в Ненецком автономном округе на 20 %, в Мурманской области также наблюдается незначительное снижение. (на 3 пункта).

Анализ трудового потенциала Северо-Арктического региона показывает следующее.

На 1 января 2010 г. доля трудоспособного населения в САР составила 65,4 %, при этом наибольшее значение данный показатель имеет для Мурманской области (67,4 %), наименьший – для Архангельской области – 62,8 %.

При этом с 2006 года выявлена тенденция к снижению уровня трудоспособного населения по всем субъектам РФ, входящим в состав САР (темп изменения составляет 0,9 %, при убыли общей численности населения на 0,6 % за год).

Доля экономически активного населения САР в общей численности населения региона составила 56,2 %, при этом выявлено уменьшение на 1,9 % по сравнению с предыдущим годом.

Доля занятых в экономике составляет 51,2 % от общей численности населения САР и 91 % от экономически активного населения.

При этом выявлена тенденция снижения численности занятого в экономике населения (общая численность снизилась в 2009 году по сравнению с предыдущим годом на 3,5 %, доля занятых в экономике в численности экономически активного населения – на 1 %).

Численность занятых в экономике в 2009 году практически равна уровню этого показателя в 2000 году. Наиболее высока доля экономически активного населения в Мурманской области (62,4 %) и Республики Коми (57 %).

Один из факторов низкой привлекательности экономики для инвестиций – сочетание проблемной институциональной среды и чрезмерно дорогого труда.

Россия занимает стабильно низкие позиции в большинстве международных рейтингов, отражающих надежность прав собственности, уровень коррупции или свободу предпринимательской деятельности.

За последние десятилетия рост оплаты труда устойчиво опережал рост производительности труда.

Не является исключением и Северо-Арктический регион. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в 2009 году исчисляется в пределах от 27 тыс. руб. (Мурманская область) до 18 тыс. руб. (Республика Карелия) при темпе роста 110 %.

В данной ситуации возможны два варианта для повышения инвестиционной привлекательности.

Во-первых, сочетание высоко оплачиваемой рабочей силы и развитых институтов – привлекательным фактором является безопасность вложения инвестиций (как в Западной Европе и Северной Америке).

Во-вторых, сочетание несовершенной институциональной среды и низкооплачиваемой рабочей силы – привлекательным фактором в данном случае является высокая норма прибыли (как в большинстве развивающихся стран).

Таким образом, неблагоприятный фактор должен компенсироваться благоприятным.

Из сложившейся ситуации возможны два выхода: улучшение институциональной среды (достаточно долгий путь) или приведение оплаты труда в соответствие с уровнем имеющийся институциональной среды, то есть его удешевление.

Оценка информационных ресурсов также выявляет ряд проблем.

Анализ использования информационных технологий представлен следующими результатами.

Число организаций использовавших специальные программные средства в 2009 году в целом по Северо-Арктическому региону 5392.

В процессе исследования выявлены основные факторы, сдерживающие использование информационных технологий на предприятиях:

1) технологические факторы:

• несоответствие возможностей существующих технических и программных средств специфическим потребностям организации;

• неудовлетворительная защита информации от несанкционированного доступа или воздействия компьютерных вирусов;

2) экономические факторы:

• отсутствие денежных средств;

• неопределенность экономической выгоды от использования ИКТ;

• недостаточное использование ИКТ партнерами, поставщиками и потребителями;

3) производственные факторы:

• недостаточность знаний и навыков у работников для использования ИКТ;

• противодействие персонала нововведениям;

• нехватка в организации квалифицированных специалистов по ИКТ.

Как следует из результатов исследования, основными факторами, негативно влияющими на внедрение информационных технологий, являются нежелание вкладывать средства в долгосрочное развитие и недостаточная обеспеченность квалифицированными специалистами по ИКТ.

Информационные технологии используются в организациях Северо-Арктического региона, в основном, в следующих целях:

- для научных исследований (3,0 % организаций);

- для проектирования (10,8 %);

- для управления автоматизированным производством или отдельными техническими средствами и технологическими процессами (17,7 %);

- для решения организационных, управленческих и экономических задач (70,5 %);

- для осуществления финансовых расчетов в электронном виде (72,4 %);

- для предоставления доступа к базам данных через глобальные информационные сети, включая сеть Интернет (25,1 %).

Анализ структуры затрат на информационные и коммуникационные технологии в 2009 году показывает, что основная доля (41,2 %) приходится на оплату услуг связи и на оплату услуг сторонних организаций и специалистов по ИКТ (18,3 %)

При этом затраты на обучение сотрудников, связанные с развитием и использованием ИКТ, составляют всего лишь 0,3 %, что в 60 раз меньше затрат на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с ИКТ.

Полученные данные позволяют сделать вывод о недостаточном инвестировании в развитие информационных технологий и низкой эффективности использования вложенных средств.

Коэффициент использования информационных технологий, определяемый как индекс затрат на информационные технологии относительно предыдущего периода, является одним из показателей развития. Данный показатель характеризует процесс внедрения информационных технологий.

Несмотря на положительную динамику, темпы роста затрат на ИКТ остаются низкими и не соответствую требованиям современных экономических систем.

Анализ инновационной деятельности в рамках Северо-Арктического региона позволяет сделать следующие выводы.

Количество организаций в составе Северо-Арктического региона, выполнявших исследования и разработки, в 2009 году выросла на 7 % по сравнению с 2005 г и составила 95 организаций. При этом 35 % организаций находятся на территории Архангельской области.

Внутренние затраты на исследование и разработки субъектов САР в 2009 г. составили 5668,6 млн. руб. (1 % от соответствующих затрат по России).

При этом, 38 % затрат на исследование и разработки приходится на Мурманскую область, 32,2 % на Республику Коми, 20 % на Архангельскую область.

С 2005 г. наблюдается положительная динамика внутренних затрат на исследования и разработки, в 2009 г. индекс составил 116 %.

Инновационная деятельность предполагает комплекс научных, технологических, организационных, финансовых мероприятий, связанных с трансформацией результатов научных исследований либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный технологический процесс, использованный в практической деятельности.

Следует отметить некоторое снижение количества организаций в регионе, занимающихся инновационной деятельностью (в 1,2 раза), за счет уменьшения в 1,7 раза таких организаций в Республике Коми.

При этом выявлено снижение удельного веса организаций, осуществляющих инновационную деятельность, по всем субъектам САР, за исключением Архангельской области.

Затраты на технологические инновации организаций САР в 2009 году составили 6493,3 млн. руб.

Следует отметить понижение затрат на НИОКР в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 34 %.

Объем инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в 2009 г. составил в Республике Карелия 1,7 %, в Республике Коми 0,6 %, в Архангельской и Мурманской областях по 0,3 %.

Осуществленный анализ инновационной деятельности выявляет достаточно низкий уровень ее эффективности при незначительной положительной динамике.

Выделены факторы, препятствующие инновациям:

1) экономические факторы:

• высокая стоимость нововведений;

• высокий экономический риск;

• недостаток финансовой поддержки со стороны государства;

2) внутренние факторы:

• низкий инновационный потенциал лесопромышленных предприятий;

• недостаток квалифицированного персонала;

3) общие факторы:

• неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной собственности.

Таблица 1

Результаты инвестиционной деятельности Северо-Арктического региона

Основным показателем результатов инвестиционной деятельности является валовое накопление основного капитала.

Анализ динамики валового накопления основного капитала САР выявляет тенденцию к росту на фоне замедления темпов прироста, исключение составляет Ненецкий автономный округ, показатель которого в 2009 г. снизился на 2 пункта.

При этом рост валового накопления основного капитала произошел, в основном, за счет роста валового накопления Мурманской области (темп роста составил 169 %) и Республики Карелия (136 %).

Удельный вес валового накопления в ВРП по региону составил 34,2 %, при этом для Республики Коми данный показатель принимает значение 75,4 %, для Архангельской области – 50,3 %, в том числе для Ненецкого автономного округа.

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП составила по региону 32,6 %, при этом по Архангельской области 48,8 %, в том числе по Ненецкому автономному округу – 95,2 %

Выводы и предложения:

На основе результатов анализа текущего состояния инвестиционной привлекательности Северо-Арктического региона с применением предложенной системы индикаторов сделаны следующие выводы:

1. Негативным фактором для инвестиционной привлекательности региона может стать понижение с 2008 года индекса промышленного производства по всем субъектам Северо-Арктического региона.

2. В 2005-2008 гг. в Северо-Арктическом регионе прослеживалась тенденция роста объема инвестиций в основной капитал, в 2009 году произошло понижение объема инвестиций в основной капитал на 22,5 %.

При этом уровень регионального показателя «Инвестиции в основной капитал на душу населения» в 2009 г. превысил российский на 6,6 пунктов.

3. С 2005 по 2008 гг. наблюдалось положительная динамика физического объема инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов при достаточно высоких темпах роста, в 2009 году физический объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в САР, уменьшился на 32,5 %. Анализ структуры иностранных инвестиций по видам экономической деятельности позволяет сделать определенные выводы об основных направлениях и целях использования: растет доля вложений в добывающие и обрабатывающие производства при снижении доли инвестиций в развитие инфраструктуры региона.

4. Анализ объемов и видов работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» выявил отчетливо прослеживаемую с 2007 года тенденцию как в целом, так и внутри региона к снижению объема строительных работ. Индекс объема работ по региону в 2009 г. на 5 пунктов ниже соответствующего показателя по России.

5. Оценка ресурсного потенциала для инвестиционной деятельности позволяет сделать вывод о наличии потенциальных возможностей для повышения инвестиционной привлекательности региона.

Отмечен достаточно высокий уровень трудового потенциала: население в трудоспособном возрасте составляет 65,4 % от общей численности населения региона, экономически активное население – 56,2 %, занятые в экономике- 51,2 %, удельный вес лиц с высшим образованием, занятых в экономике, составил 24,3 % в регионе. Проведенный анализ позволяет выделить в качестве одной из основных задач повышения инвестиционной привлекательности региона развитие науки, внедрение инноваций и ИКТ.

6. Оценка результатов инвестиционной деятельности в 2009 году выявила тенденцию к росту валового накопления основного капитала в САР на фоне замедления темпов прироста. Удельный вес валового накопления в ВРП по региону составил 34,2 %, доля инвестиций в основной капитал в ВРП составила по региону 32,6 %.

8. Один из факторов низкой привлекательности экономики региона для инвестиций – сочетание проблемной институциональной среды и чрезмерно дорогого труда.

Литература:

1. Мякшин, В.Н. Применение балансового метода для исследования пропорций регионального лесопромышленного комплекса [Текст] / Актуальные вопросы экономики и управления: материалы мждунар. заоч. науч. конф. (г. Москва, апрель 2011 г.). Т.2 / Под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. – М.: РИОР, 2011. – 252 с. С. 160-164.

2. Мякшин, В.Н. Оценка текущего состояния инвестиционной привлекательности Северо-Арктического региона России [Текст] / В.Н. Мякшин // Экономика и управление: всероссийский научно-информационный журнал, 2011 г, № 7, С. 94-103.

3. Мякшин, В.Н. Оценка сбалансированности производственного потенциала промышленного комплекса [Текст] Materialy VII mezinarodni vedecko - prakticka konference «Zpravy vedecke ideje - 2011». - Dil 4. Ekonomicke vedy / В.Н. Мякшин. – Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - 96 stran, С. 79-83.

4. Мякшин, В.Н. Межпродуктовый баланс как основной инструмент определения параметров для исчисления показателей сбалансированности развития промышленных комплексов [Текст] / В.Н. Мякшин // Наука – северному региону: сборник материалов научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных, инженерно-технических работников и аспирантов по итогам работ за 2010 год. –Архангельск: изд-во Северного (Арктического) федерального университета, 2011. – 457 с. –С.300-308.