Часто для бизнес-процесса требуется регулярная выгрузка данных из одного сервиса в другой. Например, из amoCRM в Google-таблицы. Большинство компаний делают такие выгрузки по-старинке - “руками”. Получается рутинная работа с ворохом ошибок.
В статье расскажем, как за 10 минут автоматизировать процесс передачи данных из одного сервиса в другой без привлечения программистов.
Задача
Дано: производственный бизнес. Учет клиентов ведется в amoCRM.
В процессе работы с клиентом, сделка в amoCRM постоянно пополняется информацией: обновленные данные клиента, информация о заказе, данные с выезда замерщика и т.п.
Когда сделка достигает последнего этапа “Передать в производство”, информация заполнена максимально подробно.
На этом этапе данные о сделке нужно переносить в Google-таблицу. Это необходимо для расчета зарплаты по заказу, контроля оплаты, а также для построения сводных таблиц, графиков и т.п.
Обычно менеджер делает это руками, но мы покажем, как автоматизируем этот процесс раз и навсегда. Для этого:
1. Настроим в сервисе webjack.ru прием данных из amoCRM.
2. В настройках воронки настроим триггер. Теперь при переходе на данный этап будет отправляться уведомление на Webhook.
3. Настроим действие передачи данных в Google-таблицу. Укажем конкретную колонку таблицы, куда нужно передавать данные.
Настройка приема данных
Чтобы автоматически передавать данные из amoCRM в сервисе webjack.ru нужно:
- Создать новое подключение и авторизовать вашу CRM.
Подробно о создании подключения здесь https://help.webjack.ru/page/8/amocrm-connect/
- Создать "Обработку" в Webjack. В ней настраивается что/откуда получать и куда/как передавать.
Нажмите кнопку “Создать”:
Дайте название обработке и нажмите “Сохранить”:
- Добавить “Источник данных”.
Нажмите кнопку “Добавить”:
В качестве Источника данных укажите “Входящий Вебхук от amoCRM”:
Будет сгенерирован адрес, который в дальнейшем будем использовать в настройках amoCRM:
Добавление триггера в amoCRM
Переходим к настройке amoCRM.
- Выберите воронку из которой необходимо отправлять данные. Нажмите на кнопку "Настроить":
- На нужном этапе, при переходе на который необходимо отправлять данные, нажмите "Добавить триггер":
- Выберите "Отправить Webhook":
- Укажите адрес на который нужно отправлять уведомления:
5. Сохраните настройки:
На этом настройка amoCRM закончена.
Настройка отправки данных в Google-таблицу
Чтобы настроить передачу данных в Google-таблицу, нужно:
1. В сервисе webjack.ru создать новое подключение к Google и авторизоваться под нужным аккаунтом. Подробнее об этом здесь https://help.webjack.ru/page/50/google-connect/
2. Добавить действие "Добавление строки в таблицу":
3. Выбрать аккаунт Google, таблицу, а также лист в который нужно передавать данные:
4. После этого загрузится перечень столбцов таблицы. Данные из первой строки воспринимаются как заголовки столбцов.
Теперь настройте, какое поле из amoCRM в какую колонку необходимо передавать:
Поздравляем! На этом настройка закончена.
Запустите обработку, нажав кнопку "Запустить":
С этого момента данные будут передаваться из amoCRM в Google-таблицу.
Как все будет работать?
1. В обработку будут поступать данные из настроенного вами "Источника данных"
2. Поочередно будут выполняться все действия, которые вы настроили
3. Все поступающие в обработку данные, а также статус и история их обработки будут отражаться в "Истории операций"
Вместо заключения
Даже небольшая автоматизация процесса позволит сэкономить десятки часов работы менеджеров и избежать многих ошибок.
Команда webjack.ru поможет с настройкой любой интеграции. Просто напишите вопрос в чат на сайте.
