Проблемы и перспективы развития банковского потребительского кредитования в России



В статье анализируются проблемы и определяются перспективы развития банковского потребительского кредитования в России. Развитие банковского потребительского кредитования в России в 2018 г. будет столь же сложным, как и в 2017 г., с небольшим облегчением на горизонте. Банки, похоже, становятся сейчас здоровее, но это связано с тем, что огромные отрицательные потери по кредитам сокращаются. Внутренние доходы остаются очень слабыми. В 2017 году низкие процентные ставки ограничивают прибыль и рентабельность депозитов. Рост мягких кредитов приведет к низкой прибыли, как напрямую, так и в конкуренции за хорошие возможности кредитования на рынке.

Ключевые слова: банковское потребительское кредитование, коррупция, кредитное нормирование, банковский риск

Актуальность темы. Динамичное развитие потребительского кредитования в России, обусловленное относительной стабильностью экономического положения, ростом благосостояния населения, активизацией банковской деятельности в сфере кредитования частных лиц, определяет объективную необходимость исследования социально-экономического значения потребительского кредита и роли банков в его дальнейшем развитии.

Проблематика. В последние годы на рынке розничного кредитования усиливается конкуренция, заставляющая банки постоянно анализировать собственные кредитные продукты и кредитные продукты конкурентов, разрабатывать и внедрять модифицированные их варианты, проводить постоянную работу по совершенствованию условий отдельных кредитных продуктов. В связи с этим розничное кредитование в современных условиях постоянно приобретает новые свойства. Существенно расширяется ассортимент банковских кредитов на фоне смягчения условий кредитования. В процессе кредитования банки все активнее сотрудничают с торговыми, сервисными, страховыми и другими организациями, предоставляя кредиты в комплексе с другими услугами. Кроме того, улучшается техническая база предоставления кредитов, совершенствуется организация банковской деятельности, постоянно развиваются каналы продаж кредитных продуктов, обслуживание клиентов по стандартным продуктам переводится в зоны самообслуживания, совершенствуются системы управления рисками. Все это приводит к расширению разнообразия розничных банковских продуктов, что приводит к необходимости постоянного совершенствования и дополнения классификации розничных банковских кредитов.

Цель статьи — анализ проблем и определение перспектив развития банковского потребительского кредитования в России

Задачи статьи:

1. Анализ проблем развития банковского потребительского кредитования в России
2. Определение перспектив развития банковского потребительского кредитования в России

Рассмотрим проблемы развития банковского потребительского кредитования в России. Основной проблемой, стоящей перед развитием банковского потребительского кредитования в России, является коррупция.

Коррупция препятствует банковскому кредитованию. Но может ли коррупция в кредитовании быть полезной? Например, когда заемщик подкупает чиновника банка, чтобы повысить его шансы на получение кредита, коррупция поощряет банки предоставлять кредиты. Таким образом, коррупция вредит банковской отрасли.

Теоретический аргумент может быть также выдвинут для поддержки позитивного воздействия коррупции на кредитование. Неблагоприятный отбор, возникающий из-за асимметрии информационной информации между банком и заемщиком, вызывает кредитное нормирование. У банка есть мотивация сделать это, чтобы избежать неблагоприятного отбора, что приводит к привлечению только плохих заемщиков. Тем не менее, наличие кредитного нормирования предполагает, что некоторые заемщики готовы платить больше, чем официальная ставка по кредитам для получения кредита. Как следствие, у них есть стимул для взятки чиновникам банка для получения кредита. [6]

Некоторые ученые из стран с переходной экономикой отмечают роль коррупции в поощрении банковского кредитования. Коррупция может произойти путем предоставления кредита коммерческого банка в обмен на взятку. В банковском секторе коррупция связана с предоставлением кредитов для необоснованных или даже несуществующих проектов. Это замечание согласуется с мнением о том, что некоторые кредиты могут быть предоставлены после взяток, полученных заемщиками для получения кредита. Более того, расчеты показывают, что 58,13 % руководителей российских компаний не воспринимали коррупцию чиновников банка как препятствие на пути роста своего бизнеса. [1]

Даже если коррупция препятствует банковскому кредитованию, неясно, что этот эффект чувствителен к степени неприятия банковского риска. Действительно, коррупция может быть инициирована заемщиком, желающим повысить его шансы на получение кредита. Можно было бы ожидать, что это поведение станет более обычным явлением, когда банки проявят большее неприятие риска, то есть более неохотно предоставляют кредиты. Действительно, это нежелание уменьшает шансы получить кредит для заемщика и мотивирует его предложить взятку. Поэтому, даже если общий эффект коррупции на банковское кредитование является пагубным, нам необходимо определить, ослаблено ли оно из-за отсутствия большей неприязни к риску со стороны банков.

В настоящее время банки оказывают мощное влияние на экономику, которое проявляется, по крайней мере, тремя способами. Они накапливают временно свободные средства и выделяют их участникам рынка, которые в них нуждаются. При финансировании рыночной экономики банки выполняют ряд других важных функций, связанных с поддержкой экономических субъектов. Соответственно, они увеличивают зависимость рыночных операторов от состояния реальной экономики и влияют на то, как текущие потребности инвестиционных и экономических операторов удовлетворяются. Чем эффективнее кредитование инвестиционных банков, тем сильнее их роль в содействии экономическому росту и структурной модернизации экономики.

Рассмотрим динамику банковского кредитования в 2005–2016 годах.

В течение периода можно выделить следующие интервалы:

1) 2005–2007 гг., когда банковская система увеличивала банковское кредитование;

2) 2008–2009 гг., когда произошел финансовый кризис;

3) 2010–2013 годы, когда были предприняты посткризисные процессы восстановления;

4) 2014–2016 гг., что было периодом беспрецедентного кризиса и волной банковских сбоев.

В период с 2003 по 2007 год банки активно одолживали деньги. Имея общий рост кредитного портфеля в 10,4 раза, розничные кредиты увеличились в 47,7 раза, а их доля увеличилась с 13,2 процента в 2003 году до 24,3 в 2007 году. Ставка обменного курса, о чем свидетельствуют более низкие процентные ставки по кредитам в иностранной валюте, сделала заимствование очень привлекательным. [5]

Таким образом, структура доли розничных кредитов в валютных кредитах увеличилась с 40,7 % в 2003 году до 65 % в 2007 году, а доля потребительских кредитов в портфеле частных лиц в 2007 году составила 71 %.

Приоритеты сдвинулись в сторону розничного кредитования, преимущественно в иностранной валюте, во время активного входа иностранных банков капитала на внутренний финансовый рынок.

Потребительское ускоренное кредитование привело к уменьшению доли почти всех ключевых секторов экономики в общем кредитном портфеле: перерабатывающая промышленность с 25 до 15 %, горнодобывающая промышленность — с 2,6 до 1,3 %, электроэнергия — с 2,6 до 1,4 %, сельское хозяйство — с 6.7 до 3.9 %, а торговля — с 36 до 24 %. Единственным исключением стала строительная отрасль, которая за этот период увеличилась с 4,3 до 7,2 % (табл. 1).

Кризис 2014 года оказал негативное влияние на банковское дело. После падения в 2015 году положительная динамика кредитной задолженности резидентов (1,5 %) была значительно ниже по сравнению с положительной динамикой 2003 года. Общий объем кредитов на 2008–2016 годы увеличился до 24 %. Структура кредитования изменилась. Падение доходов и проблемы с обслуживанием и погашением кредитов в иностранной валюте привели к резкому сокращению спроса на кредиты населению. Таким образом, кредиты семьям в течение пяти лет сократились на 31 %, их доля в общем портфеле резидентов — с 38 до 21 %, а кредиты нефинансовым корпорациям — до 56 %, а их доля — с 60,4 до 76 %.

После кризиса, несмотря на падение потребительского кредитования, кредиты имели небольшую тенденцию к росту в обрабатывающей промышленности. В РФ долгосрочные инвестиционные кредиты (на покупку, строительство и реконструкцию недвижимости на срок более одного года) занимали крошечную часть общего объема кредитов, выданных нефинансовым корпорациям (1,9 % на конец 2016 года). На это повлияла структура банковского кредитования и значительные структурные диспропорции в национальной экономике, что стало корнем причины потери промышленного потенциала РФ. [5]

В 2016 году РФ пострадала от структурного социально-экономического и политического кризиса. В этих условиях банковская система страдает от негативных тенденций в реальной экономике, что проявляется в форме массового банкротства банков, отложенного кредитования. Действительно, чем глубже кризис в реальной экономике, тем меньше возможностей для развития стабильной банковской системы и содействия кредитованию.

Стоит отметить, что кредитная активность банков оставалась на низком уровне в 2016 году (в 2016 году сократился валовой кредитный портфель на 5,2 процентных пункта, в основном из-за снижения кредитования физических лиц на 19,7 процентных пункта (до 35,3 млрд.р.)), что было связано с сокращением ресурсов, ухудшением кредитоспособности заемщиков и высоким уровнем неопределенности в отношении дальнейшего экономического развития в условиях политической нестабильности. Это, в свою очередь, сделало банки более привлекательными для потенциальных заемщиков или действительно приостановило кредитование, решив инвестировать в ценные бумаги.

Таблица 1

Структура кредитов, предоставленных субъектам экономической деятельности в 2007–2016гг.

Экономическая активность	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	6.7	6.7	5.7	4.8	3.9	6.5	5.6	5.3	5.9	6.0
Ловля рыбы	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Горнодобывающая индустрия	2.6	2.4	2.0	1.7	1.3	1.7	2.1	2.6	2.0	2.6
Производство	25.2	26.3	21.3	18.1	15.1	23.9	22.7	24.3	21.6	20.8
Электричество, газ и вода	2.6	1.6	1.7	1.3	1.4	1.9	2.0	2.5	3.3	3.5
Строительная индустрия	4.3	3.0	8.1	7.9	7.2	8.9	9.0	8.6	7.7	6.1
Ремонт автомобилей, предметов домашнего обихода и личного потребления	36.3	34.5	30.6	25.9	23.6	35.1	35.8	34.8	36.3	36.4
Гостиницы и рестораны	0.9	0.4	0.5	0.4	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7
Транспорт и связь	2.2	4.4	3.1	3.0	3.6	3.6	3.5	4.2	5.0	5.0
Недвижимость	16.5	20.2	26.4	34.2	38.4	15.6	16.8	15.5	15.9	17.4
Образование Здравоохранение и социальная помощь Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; культура и спорт	6.4 1.7 1.2	5.1 0.1 1.3	4.5 0.5 1.2	5.4 0.4 0.8	6.5 0.4 1.5	0.1 0.6 1.0	0.05 0.3 1.0	0.03 0.3 0.9	0.02 0.3 1.1	0.02 0.2 1.1

Важной проблемой, отмеченной многими исследователями, является необходимость сокращения объема и доли проблемных кредитов в структуре банковских активов. В течение 2015–2016 гг. из-за системного банковского кризиса доля безнадежных кредитов в общем количестве предоставленных банковских кредитов значительно увеличилась и составила 21,2 % (таблица 1) на 1 декабря 2016 года.

Текущая ситуация может быть вызвана следующим:

‒ замедление экономического роста, повышение экономических и политических рисков инфляции и ожиданий девальвации, быстрые колебания обменного курса, отсюда снижение рентабельности субъектов хозяйствования и сокращение числа кредитоспособных заемщиков, что, в свою очередь, ведет к осторожной кредитной политике, принятой банками,

‒ высокая стоимость и отсутствие кредита из-за недостаточных внутренних ресурсов и несоответствия сроков и условий банковских кредитов, направленных на привлечение ресурсов. Существует тенденция к устойчивому преобладанию краткосрочных депозитов: в абсолютном выражении, в конце третьего квартала. В 2016 году краткосрочные депозиты (по запросу и до одного года) составили 168,7 млрд. р. (68,11 % от общего объема депозитов), краткосрочные кредиты (до одного года) составили 376,2 млрд. р. В долгосрочной перспективе количество кредитов превысило депозиты на 102,0 млрд.р.,

‒ значительный кредитный риск, неадекватная практика управления и отсутствие четких механизмов для неплатежеспособных заемщиков для погашения кредитов. Эта приводит к снижению качества существующих активов и увеличению проблемных кредитов,

‒ отсутствие защиты прав кредиторов и заемщиков. В течение 2003–2016 годов кредиты юридических лиц доминировали.

Анализ структуры банковских кредитов с точки зрения экономической деятельности (табл. 2) показывает, что в 2014–2016 годах более половины всех кредитов было использовано для торговли, ремонта автомобилей, предметов домашнего обихода, личного потребления и перерабатывающей промышленности. В сельском хозяйстве, строительстве, недвижимости и энергетическом секторе кредиты составляли не более 26 %.

С момента введения в 2013 году новой Классификации экономической деятельности никаких существенных структурных изменений в распределении кредитов не наблюдалось. Для более детального анализа структура кредитов оценивалась по наиболее популярным кредитам по видам экономической деятельности в 2014–2016 годах. В таблице 2 показано преобладание кредитов на срок до одного года в большинстве отраслей РФ, что подтверждает потребительское кредитование, а не кредитование инноваций или инвестиций. Строительный сектор и недвижимость, промышленности были единственными исключениями с долей кредитов со сроком погашения более 5 лет, составляющим около 30 %, что обусловлено специфическими особенностями этих видов экономической деятельности.

Почти 40 % портфеля предназначено для кредитования оптовой и розничной торговли, из которых более половины (60 %) приходится на краткосрочные кредиты (до одного года). В промышленности преобладают малые и средние предприятия, более 50 % из которых работают в неформальном сегменте рынка в 2017 году. Преобладание краткосрочных кредитов не дает никаких доказательств эффективности банковского кредитования.

Фактически, в РФ банки выполняют роль посредников в обслуживании теневых потоков, что обеспечивает относительно высокую отдачу в краткосрочной перспективе с минимальным риском и препятствует экономическому развитию

Таблица 2

Кредиты, выданные банками в 2014–2016гг.

Экономическая активность	2014			2015			2016
	До 1 года	1–5 лет	Свыше 5 лет	До 1 года	1–5 лет	Свыше 5 лет	До 1 года	1–5 лет	Свыше 5 лет
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство	54.7	35.6	9.6	46.7	43.8	9.4	64.9	30.7	4.4
Производство	45.3	40.4	14.3	38.4	49.3	12.3	39.6	39.1	21.3
Строительная индустрия	39.2	35.0	25.8	35.2	35.1	29.6	52.7	32.4	14.8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов	66.3	26.7	7.0	56.4	35.0	8.6	62.2	34.7	3.1
Недвижимость	32.5	35.9	31.6	30.0	38.1	31.9	27.1	40.2	32.8
Профессиональная, научно-техническая деятельность	39.4	53.1	7.5	37.6	56.0	6.4	17.9	74.8	7.3

В течение последних десяти лет предпочтительной областью кредитования в РФ было потребление, а не производство, которое особенно нуждается в банковской поддержке, учитывая общий дефицит плавающего капитала, не говоря уже об инвестициях.

Во что бы то ни стало, кредитование коммерческого сектора и потребителей обусловлено существующим спросом и, как представляется, увеличивает валовой внутренний продукт. Но основным вопросом в этом процессе является стимулирование потребления собственных или импортных товаров. По итогам семилетнего периода положительного чистого баланса внешних счетов, результаты 2006 года в РФ имели негативную трансформацию. Данные этой тенденции не изменились за последние десять лет. В 2008, 2011, 2012 и 2016 годах стоимость необходимого чистого баланса внешних счетов достигла опасной суммы (12,8 млрд. долл. США, 10,2 млрд. долл. США, 14,3 млрд. долл. США и 16,5 млрд. долл. США). Банковская система сыграла определенную роль в возникновении этой тенденции, особенно учитывая интенсивный рост импорта, финансируемого потребителями (таблица 3).

Постоянный и значительный баланс текущих счетов представляет собой угрозу для экономики РФ. С макроэкономической точки зрения отрицательное значение этого показателя возникает по следующим причинам: [6]

‒ страна производит меньше товаров и услуг по сравнению с потреблением и инвестициями,

‒ инвестиции не покрываются за счет внутренних сбережений,

‒ приток ресурсов из-за рубежа или сокращение иностранных холдингов РФ (подтверждается значительным сокращением международных резервов) или растущая ответственность перед нерезидентами, другими словами, внешний долг, который имеет статистическое подтверждение.

Основным фактором значительного сокращения валового долга в 2016 году стало снижение объема коммерческих кредитов на сумму 9,4 млрд. долл. США (из-за снижения импорта) и банковского долга в размере 3,8 млрд. долл. США (в основном за счет погашения долгосрочных кредиты российских дочерних компаний материнских банков).

Важнейшими задачами российской экономики являются тенденции, характерные для баланса текущего счета и увеличения внешнего долга. Банки должны понимать, что настало время активизировать кредитную поддержку отечественных экспортеров и импортировать сменные отрасли, а не просто отвечать потребностям потребителей.

Таблица 3

Динамика валового внешнего долга, баланса текущего счета имеждународной инвестиционной позиции на конец периода [млн. долл. США]

Показатель	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Валовой внешний долг	30647	39619	54512	79955	101659	103396	117346	126236	134625	142079	126307
В том числе Правительства (без гарантий)	10068	10506	10924	11884	11959	17806	24982	25874	27333	29922	32884
ЦБ РФ	1690	1254	880	462	4725	6210	7509	7487	4853	1775	2176
Коммерческие банки	2662	6112	14089	30949	39471	30861	28119	25198	21553	22555	18752
Другие сектора	15678	20913	26676	33581	41255	43441	50843	59357	70441	76642	63252
Прямые инвестиции	559	834	1943	3079	4249	5078	5893	8320	10445	11185	126307
Международные резервы ЦБ РФ	9715	19391	22358	32479	31543	26505	34576	31795	24546	20416	7533
Баланс текущего счета	6909	2531	-1617	-5272	-12763	-1732	-3018	-10245	-14315	-16478	-5273
Международная инвестиционная позиция	-12119	-14158	-19919	-26699	-40199	-40247	-38785	-47948	-59447	-76848	-60016

Сегодня преодоление кредитного кризиса является одной из основных предпосылок для восстановления экономики и развития реального сектора. Этот процесс должен основываться на системе мер денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, включая совершенствование регулирования банковской системы, усиление надзора и создание стимулов для развития и устойчивого функционирования частного сектора. В области фискальной политики ключевыми задачами банковского сектора в РФ являются сокращение государственного дефицита, внутреннего и внешнего долга и расширение стимулов для развития реального сектора.

Что касается дефицита текущего счета, который постоянно растет — с 3,0 млрд. долл. США в 2010 году до 16,5 млрд. долл. США в 2013 году и 5,2 млрд. долл. США в 2016 году — спрос на валюту всегда преобладает над применяемым, который препятствует валюте вмешательства ЦБ РФ. При подходе международных резервов ЦБ РФ к критическому уровню вмешательства прекращаются, что приводит к резкой девальвации. Это причина трех эпизодов девальвации. Первый из них состоялся в 1998–1999 годах, второй — в 2008–2009 годах, а последний — в 2014–2015 годах. Каждый из них имел негативные последствия для банков, но последний из них имел самые отрицательные последствия для всех. [2]

Рост инфляции из-за более высоких издержек и сокращения импорта негативно сказывается на динамике сбережений и депозитов банков, с одной стороны, и их уверенности в кредитоспособности заимствований клиентов, с другой. Значительно более сложным является погашение кредитов в иностранной валюте и обслуживание депозитов в иностранной валюте. Рост безработицы и снижение заработной платы означает резкое сокращение платежеспособных заемщиков и высокую вероятность дефолта уже полученных кредитов. Значительная часть домохозяйств с низким доходом, которые не имеют сбережений и не имеют банковских депозитов, может начать свой собственный бизнес.

Среди негативных факторов, которые неблагоприятно влияют на кредитную деятельность банков:

‒ теневая экономика, что приводит к потере значительных количеств денежных потоков от банковского сектора, ограничению ресурсов и доходов банков, подрывающие контроль денежного обращения и, в конечном счете, — ослабляет стабильность национальной валюты и банков, высокий уровень монополизации экономики из-за существования крупных олигархических структур, которые могут влиять на экономические процессы, а также банковский сектор в своих собственных интересах, что проявляется в выводе капитала за рубеж, массовых спекуляциях на рынках, а также в иностранной валюте, хронических дисбалансах в государственных финансах, приводящих к финансированию бюджета, росту государственного долга, росту инфляции, росту рыночных процентных ставок и других негативных процессов на валютных и валютных рынках.

Текущий анализ привел к выводу, что кредиты во многом зависят от проблем, решение которых выходит за рамки компетенции Центрального банка РФ. Это связано с общим состоянием экономики, политической ситуацией, инфляцией и ожиданиями девальвации, которые приводят к возникновению определенных экономических и финансовых рисков и в конечном итоге отражены в более низком экономическом росте, сокращении числа платежеспособных заемщиков, которые не соблюдают своевременные условия погашения, а также увеличении доли проблемных кредитов в банковских портфелях.

Кредитные процессы должны стимулироваться путем улучшения инвестиционного климата, использования более строгих критериев кредитования, обеспечения эффективных механизмов предоставления кредитных рисков и совершенствования мер по защите прав кредиторов и заемщиков. Кроме того, необходимо:

‒ сосредоточить усилия государства на реализации новых международных инвестиционных проектов по внедрению европейских стандартов для отечественных предприятий, включая совместные инвестиционные проекты в стратегических секторах,

‒ продвигать инвестиционные проекты в поддержку малого и среднего бизнеса, особенно внедрение новых технологий, оборудования и передового технологического развития, особенно в области развития энергетики и инфраструктуры,

‒ активизировать усилия перед иностранными банками по открытию кредитных линий для кредитования малого и среднего бизнеса для реализации проектов энергоэффективности в рамках государственной гарантии. [1]

Взаимозависимость реального и банковского секторов требует формирования такой политики НБУ и регулирования банковской системы, которая рассмотрит потребности отрасли и обеспечит ее устойчивое развитие. Малый и средний бизнес являются ключевым сектором, способным обеспечить гибкость экономики в период кризиса и источник дохода.

Литература:

1. Актуальные вопросы развития банковской системы под. ред. В. И. Саморухи, Д. А. Федотова / / БГУЭП. 2015г. с. 116
2. Даниленко, С. А. Банковское потребительское кредитование // 2016 г., с. 384
3. Ермаков С. С. Рынок потребительского кредитования в России // Финансы и кредит № 21. 2015г., с. 24–33
4. Романова Т. К. Кредитный рынок как фактор регионального развития // Деньги и кредит № 1. 2013г., с. 60–64
5. Сперанский А. А. Вопрос о регулировании потребительского кредитования // Банки № 8. 2013г., с. 37–46.
6. Байрам У. Р., Зикирияев С. И. Банковское кредитование населения в России: организационно-управленческие проблемы // Новая наука: проблемы и перспективы. 2017. С. 122–125.