В настоящее время экономика России столкнулась с новыми кризисными явлениями, вызванными введением западных санкций, направленных против развития целых секторов российской экономики, падением мировых цен на нефть, что привело к девальвации российской валюты. Кризисные явления в полной мере затронули все сферы российской экономики.
В первую очередь кризис затронул финансовую систему страны, повышение ключевой ставки Центральным банком России, привело к негативным последствиям в банковских учреждениях, связанным с необходимостью повышения резервов по кредитным операциям в финансовых институтах и снижению в целом кредитной активности в банковском секторе и как следствием, резким уменьшением доходов российских финансовых институтов. Кроме этого, на углубление кризисных явлений в финансовой сфере огромное влияние оказывают западные санкции, обусловленные невозможностью большинства крупнейших российских банков с государственным участием получать ресурсы с мировых рынков капитала, что привело к необходимости осуществления государственной поддержки российских финансовых институтов.
Совсем недавно, в 2008 году российский банковский сектор также переживал мировой финансовый кризис, в результате которого произошло значительное сокращение финансовой активности российских банковских учреждений. Одним из показателей проявления кризиса стало значительное сокращение расходов на информационные проекты в банках.
Опираясь на динамику финансовых показателей, отражающих изменения в информационных расходах в период кризиса в 2008–2009 годов, попробуем спрогнозировать финансовые показатели на ближайшую перспективу.
В таблице 1 приведены данные по расходам на информатизацию банковского сектора России за последние годы. [1]
В 2008 году, несмотря на начавшийся финансовый кризис, российские банки потратили на информационные технологии огромную сумму в 33,8 млрд. рублей. В полной мере сокращение расходов отразилось только в следующем году. В 2009 году произошло сокращение ИТ-бюджетов российских банков на 6,8 млрд. рублей, что составило порядка 20 % к предыдущему году.
Таблица 1
Расходы банков на информатизацию
|
Годы |
Расходы в млрд. рублей |
|
2006 |
24,3 |
|
2007 |
30,2 |
|
2008 |
33,8 |
|
2009 |
27,0 |
|
2010 |
36,0 |
|
2011 |
40,0 |
|
2012 |
42,0 |
|
2013 |
43,6 |
|
2014 |
44,1 |
В 2009 году около 55 % процентов всех российских банков сократили свои информационные бюджеты (рис. 1).
Рис. 1 Сокращение ИТ-бюджетов банками в 2009 году
Увеличение бюджетов пришлось на долю банков с государственным участием и крупных частных банков, получивших существенную государственную поддержку.
В 2010 году рост затрат на информационные технологии составил около 36 млрд. рублей, что позволило утверждать, о достижении докризисного уровня.
В 2013 и 2014 годах на информатизацию банковского сектора были выделены огромные средства порядка 43,6 и 44,1 млрд. соответственно, что значительно превысило докризисные показатели.
В российском банковском секторе на совокупные показатели по расходам на информационные проекты огромное влияние оказывают два финансовых института ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ВТБ» (таблица 2). В период мирового финансового кризиса эти два российских банка не только не сократили свои ИТ-бюджеты, но и значительно их увеличили, 131 % и 211 % соответственно. Все остальные банки значительно уступали по этому показателю (рис. 2). [1], [2]
Таблица 2
Затраты банков на информатизацию, млрд. рублей
|
Наименование банка |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
ОАО «Сбербанк России», |
3,5 |
4,6 |
5,7 |
7,35 |
9,32 |
17,1 |
16,7 |
18,6 |
|
ОАО «ВТБ» |
1,8 |
3,8 |
2,5 |
3,05 |
2,74 |
2,9 |
2,6 |
3,0 |
Рис. 2. Расходы на информационные технологии российских банков в 2013 г., в млн. руб.
Совокупный бюджет ведущих российских банков на 2014 год составил почти 44 %, т. е. половина всех расходов на информатизацию российских финансовых институтов приходится на ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ВТБ» (рис. 3).
Если рассматривать все банки, входящие в группу ВТБ, то совокупный бюджет группы ВТБ в 2013 году составил порядка 18 млрд. рублей, что сопоставимо с показателями ОАО «Сбербанк» и в этом случае, 80,5 % всех расходов на информатизацию российских финансовых институтов пришлось на данные финансовые структуры. [3]
Рис. 3 Соотношение ИТ-бюджетов ОАО «Сбербанк» и ОАО «ВТБ» к ИТ-затратам всех российских финансовых институтов
На формирование бюджетов для информатизации финансовых институтов большое влияние в первую очередь оказывает прибыль банков (таблица 3).
Таблица 3
Прибыль российских финансовых институтов
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Прибыль, млрд. рублей |
500,0 |
409,0 |
205,1 |
573,4 |
848,0 |
1009 |
994 |
780,7 |
Прибыль во время мирового финансового кризиса у российских банков снизилась более, чем в 2 раза, в 2014 году прибыль упала на 21,5 % по сравнению с предыдущим годом (рис. 4).
На уменьшение прибыли в настоящее время оказывают влияние западные санкции, ограничившие доступ к рынкам капитала российских банков с государственным участием, которые контролируют около 63 % всего финансового рынка, необходимость резервирования денежных средств на увеличивающиеся банковские риски.
Рис. 4. Динамика изменения прибыли российских банков
Исходя из объема средств, затраченных на информатизацию в российских банках и полученной прибыли можно определить соотношение средств, выделяемых на ИТ-бюджеты в зависимости от прибыли, в среднем оно составляет 6,6 % в год (рис. 5).
Рис. 5 Соотношение затрат на информатизацию к прибыли банков
По прогнозам дальнейшее уменьшение прибыли в 2015 году может составить 50–70 % к предыдущему году, в 2016 году произойдет увеличение на 20–30 %, а в 2017 году увеличение будет на 30–50 %., тогда ИТ-бюджеты российских банков можно рассчитать для двух вариантов: оптимистического и пессимистического (рис. 6). [4], [5], [6]
Рис. 6. Прогноз ИТ-бюджетов российских банков на 2015–2017 гг.
В сегодняшних условиях снижение ИТ-бюджетов коснется практически каждого банка, не будут исключением и государственные банки, на которые и направлены западные санкции. На 2015 год ОАО «Сбербанк России» уже объявил о корректировке выделения денежных средств, на поддержание развития информационной составляющей в сторону уменьшения на 10 %. [7]
Российские банки значительные средства вкладывают в развитие банковской инфраструктуры, в то время как западные финансовые институты направляют средства на ее поддержание, так как в большинстве своем она сформирована на достаточно высоком уровне (Таблица 4). [1]. [2]
Таблица 4
Затраты банков России на аппаратную и программную составляющую
|
Год |
Средства, затраченные банковским сектором на информатизацию в целом, млрд. руб. |
Распределение средств по видам обеспечения, % |
Распределение средств по видам обеспечения, в абсолютном выражении, млрд. руб. |
||
|
Аппаратное обеспечение |
Программное обеспечение |
Аппаратное обеспечение |
Программное обеспечение |
||
|
2007 |
30,2 |
29,0 |
29,0 |
8,76 |
8,76 |
|
2008 |
33,8 |
29,5 |
31,6 |
9,97 |
10,68 |
|
2009 |
27,0 |
30,1 |
34,6 |
8,13 |
9,34 |
|
2010 |
36,0 |
30,6 |
37,2 |
11,02 |
13,39 |
|
2011 |
40,0 |
31,2 |
39,8 |
12,48 |
15,92 |
|
2012 |
42,0 |
31,7 |
40,6 |
13,31 |
17,05 |
|
2013 |
43,6 |
32,0 |
42,0 |
13,95 |
18,31 |
|
2014 |
44,1 |
32,2 |
43,0 |
14,20 |
18,96 |
На первом месте по структуре расходов у российских банков стоит внедрение нового программного обеспечения 43 %, тем не менее, значительная доля расходов приходится на оборудование 32 % (рис. 7).
Рис. 7. Структура ИТ-расходов российских банков в 2014 году
В период мирового финансового кризиса произошло обесценивание российского рубля со средневзвешенного показателя 24,85 рубля за доллар в 2008 году до 31,72 рубля за доллар в 2009 году, что составило снижение на 22 %. Снижение затрат на аппаратное обеспечение составило порядка 18,5 %, а на программное обеспечение около 12,5 %.
В настоящее время обесценивание российского рубля произошло со средневзвешенного курса 38,42 рубля за доллар в 2014 году до прогнозного средневзвешенного курса 65 рублей за доллар в 2015 году, соответственно снижение российского рубля составит порядка 40 %. [8], [9]
Увеличение курса доллара в большей степени окажет влияние на инвестиции в аппаратной составляющей, потому что вся техника импортируется и использовать, импортозамещение одномоментно не получится, несмотря на то, что российские банки могут переориентироваться на отечественные программные продукты, стоимость российского программного обеспечения также увеличится, из-за влияния девальвации рубля. [10], [11]
Структура ИТ-бюджетов, скорее всего, мало претерпит изменений, потому что отказаться от использования и модернизации программных продуктов нельзя, при этом крупные инфраструктурные проекты будут заморожены, что обеспечит снижение затрат на информационные технологии.
Возрастет доля прочих затрат, например на услуги интернета, обслуживание каналов связи и т. д., в совокупности с затратами на оплату персонала достигнет порядка 30 %. Скорее всего, снизится доля программного обеспечения до 40 %, остальное будет затрачено на аппаратную составляющую. [12], [13], [14], [15]
В рамках пессимистичного сценария затраты на аппаратное и программное обеспечение представлены на рис. 8.
Рис. 8. Распределение затрат на аппаратную и программную составляющую ИТ-бюджетов при пессимистичном сценарии развития
В рамках оптимистичного сценария затраты на аппаратное и программное обеспечение представлены на рис. 9.
Рис. 9. Распределение затрат на аппаратную и программную составляющую ИТ-бюджетов при пессимистичном сценарии развития
В заключении можно сделать следующие выводы:
- кризис, в котором оказалась Россия сегодня, будет намного сильнее, чем мировой финансовый кризис 2008 года, снижение ИТ-бюджетов коснется практически всех банков, в то время как в 2008 году снижение бюджетов наблюдалось только у 55 % всех банков;
- в ближайшие три года ожидается серьезное сокращение затрат на информатизацию российских финансовых институтов: при пессимистичном сценарии затраты в 2015 году будут в 2,9 раза ниже по сравнению с предыдущим годом, при оптимистичном сценарии затраты снизятся в 1,7 раза;
- затраты на аппаратную и программную составляющую ИТ-бюджетов при пессимистичном сценарии в 2015 году составят 4,6 и 6,1 млрд. рублей соответственно, что составит, примерно 32,5 % от предыдущего уровня.
Литература:
1. А. В. Батаев Тенденции и перспективы развития рынка информационных технологий в банковском секторе России, Молодой ученый. 2013. № 10. С. 2680271 С. 268–271
2. Обзор: ИТ в банках и страховых компаниях 2013. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://www.cnews.ru/reviews/free/banks2013/articles/rossijskie_banki_v_10_raz_prevzoshli_mirovye_pokazateli_po_rostu/
3. ВТБ раскрыл ИТ-бюджет всех компаний группы. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2013/05/30/530498
4. Прогнозы по банковскому сектору России на 2015 год. Мнения экспертов. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://sberex.ru/article/5446
5. Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду экономики России в 2015 году с 0,7 до 2,9 %. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://tass.ru/ekonomika/1695342
6. Иностранные банки понизили прогнозы по прибыли Сбербанка и ВТБ. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://rbcdaily.ru/finance/562949992145108
7. Сбербанк сократил ИТ-расходы на 2015 год. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://www.osp.ru/news/2015/0121/13027130/
8. Прогноз курса рубля на 2015 год. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://www.epochtimes.ru/prognoz-kursa-rublya-na-2015-god-98959721/
9. Новый бюджет сверстан, исходя из цены на нефть 50 долларов за баррель. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://news.yandex.ru
10. А. В. Батаев Тенденции внедрения автоматизированных банковских систем иностранных производителей в России, Молодой ученый. 2013. № 11. С. 280–284
11. А. В. Батаев, А. А. Поповский Банковское дело. Интегрированные банковские системы. Федеральное агентство по образованию, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Санкт-Петербург, 2006.
12. Структура ИТ-расходов российских банков в 2012 году. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://www.osp.ru/cw/2013/13/13035774/
13. Банки сокращают бюджеты на IT. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://bosfera.ru/bo/banki-sokrashchayut-byudzhety-na-it
14. Составление IT-бюджета. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://fd.ru/articles/11852-sostavlenie-it-byudjeta
15. Д. Г. Родионов Управление информационной экономической безопасностью в системе региональной экономики. Мир экономики и права. 2012. № 1. С. 8–13
