Главные особенности банковского кредитования малого и среднего бизнеса в Российской Федерации целесообразно рассматривать в рамках сложившихся экономических тенденций и направлений развития банковского сектора в целом. Нестабильная макроэкономическая ситуация в мире, особенно в странах Евросоюза, углубленная затянувшимся долговым кризисом с последующим выводом средств крупных международных инвесторов с рынков развивающихся стран явилась причиной недостатка ликвидности всех кредитных организаций начиная с осени 2011 вплоть до 2014 года. Данная ситуация, даже без учета политики Центрального банка, привела к увеличению процентных ставок и дефициту кредитных ресурсов в долгосрочной перспективе на внутреннем финансовом рынке РФ.
Темпы роста рынка кредитования нефинансового сектора экономики в России по сравнению с предыдущими годами замедлились [1, с. 11].
Просроченная задолженность по банковскому сектору в целом в абсолютном значении выросла на 12,3 %, хотя в относительном значении удельный вес «просрочки» в корпоративном кредитном портфеле остался без изменений — 4,6 %.
Введение «Базель III» может дополнительно замедлить прирост выдачи ссуд реальному сектору экономики, поскольку у многих организаций есть трудности с привлечением дополнительного капитала. Нехватка капитала ограничит возможности банков по выдаче новых кредитов.
В соответствии же с прогнозом Министерства финансов Российской Федерации, к 2020 году совокупные активы российских банков должны увеличиться до 104 трлн. руб. В 2014 году активы банковского сектора вырастут более чем на 15,2 % и составят к концу года 57 трлн. руб. Для того, чтобы достичь указанных ориентиров, банковскому сектору необходимо расти в среднем на 10 % ежегодно. [4]
Но, в виду ужесточения политики ограничения рисков, проводимой Банком России, с учетом ограниченных возможностей российских банков по привлечению дополнительных средств на международных финансовых рынках, большое значение для российских банков будет иметь привлечение средств населения. Однако такие меры как ограничение максимальной ставки по банковским вкладам существенно ограничат активность вкладчиков и темпы прироста активов российского банковского сектора в 2014 году будут существенно ниже и вряд ли превысят 13–15 %.
На общем фоне развития банковского сектора, по оценкам экспертов, объем кредитного портфеля для организаций малого и среднего бизнеса в 2013 году вырос на 17 % и составил 4,5 трлн. рублей, по сравнению с показателями прошлых периодов (19 % и 22 в 2012-м и 2011-м соответственно) [3].
Данная динамика объясняется затруднениями при оценке рисков в рассматриваемом сегменте, связанных со снижением прозрачности деятельности субъектов хозяйствования, склонных скрывать часть своих расходов на оплату труда после повышения ставок в фонды социального страхования.
Данные о кредитовании малого бизнеса свидетельствуют об ориентации российской банковской системы преимущественно на обслуживание крупных предприятий. Согласно экспертным оценкам, объем кредитования крупных и средних предприятий составляет почти 15,5 трлл. руб., а совокупный объем кредитов малому бизнесу — порядка 4,5 трлл. руб., при этом потребность в кредитных ресурсах у малых предприятий превышает фактические показатели, что было обосновано рассмотрением статистических данных на рынке субъектов малого и среднего бизнеса [3].
Объем выданных за год кредитов субъектам малого и среднего бизнеса составил 6 942 млрд. рублей — почти на 900 млрд. больше, чем в 2013 году. В относительном выражении прирост составил 14,6 %, тогда как в 2012 году он был в два раза выше (28,7 %). Также, необходимо отметить, что в 2010 на 1 полугодие пришлось лишь 42 % общего объема выдачи кредитов, в 2011–44 %, в 2012–46 % [3].
Таким образом, происходит постепенное выравнивание темпа выдач кредитов с ярко выраженным в январе и мае сезонным фактором. Замедление темпов выдач кредитов во втором полугодии также объясняется определенным спадом в деятельности банков, не входящих в тридцатку крупнейших по объему активов кредитных организаций страны — небольших и средних региональных банков.
В целом в начале года большинство экспертов прогнозировали более значительный темп роста портфеля, но отсутствие на рынке достаточных объемов доступной ликвидности послужило основным сдерживающим фактором. Банки, выдавая средства через краткосрочные кредиты, старались ограничить кредиты на более рискованные и сложные в оценке долгосрочные проекты, особенно касательно стартапов в рассматриваемом секторе. Внедрение «кредитных фабрик» и активное развитие направления микрокредитования многими игроками рынка привели к тому, что на развитие долгосрочных программ кредитования у банков не нашлось достаточного объема ресурсов.
Еще одной причиной замедления темпов прироста портфеля стал рост процентных ставок в течение года — по оценкам экспертов, они повысились в среднем на 1–1,5 процентных пункта, и занимать много и надолго в таких условиях стало попросту невыгодно, поэтому значительное число проектов, требующих заемного финансирования, предприниматели были вынуждены отложить или искать альтернативные источники финансирования [2, с. 94].
Сказались на замедлении темпов роста рынка и определенные проблемы с привлечением средств населения: банки, «споткнувшись» о снижение темпов прироста объема вкладов, в 3 квартале 2013 были вынуждены заметно повысить ставки, что позволило несколько выправить ситуацию в ноябре-декабре.
Таким образом, необходимо выделить особенности развития рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса:
1. На рынке кредитования малых и средних предприятий, как уже упоминалось выше, первой особенностью стало снижение среднего срока кредитования. Для оценки динамики среднего срока кредитования можно сравнить объем прироста задолженности в портфеле с объемом выданных кредитов. Рассчитываемый таким способ относительный показатель позволяет в некоторой степени оценить, какая доля выданных кредитов «оседает» в портфеле задолженности.
По итогам 2009 года этот показатель составил низкие 3,1 %, что во многом объясняется достаточной осторожной политикой банков в посткризисный период, и отсутствием достаточных объемов долгосрочной ликвидности в экономики. После этого в 2010 он резко возрастает до 12,3 %, и начинает постепенно снижаться — по итогам 2012 года он составил лишь 9,4 %, при этом стоит отметить, что по итогам первого полугодия он составлял 12 %, а затем начал резко снижаться.
Отсутствие на рынке достаточных объемов доступной долгосрочной ликвидности из-за снижения интереса инвесторов к развивающимся экономикам послужило основной причиной медленного прироста портфеля в секторе малого и среднего бизнеса. В этих условиях банки были вынуждены искать ресурсы на внутреннем рынке, и одним из основных источников стали займы населения. Но из-за роста конкуренции и ставок по депозитам во втором полугодии большинство игроков предпочли направлять полученную ликвидность в сектор кредитования физических лиц — как более прогнозируемый, менее рискованный, и, соответственно, более прибыльный.
2. Вторая особенность характеризовалась ростом стоимости кредитных ресурсов, который, в общем, объясняется практически теми же причинами, что и снижение сроков кредитования. Основная — дорогая ликвидность, но свою роль сыграло и снижение прозрачности заемщиков, и, как следствие — сложности с оценкой их бизнеса и рост просрочки в портфеле, который продолжался на протяжении практически всего года. Согласно исследованию изменений условий кредитования, которое Центральный Банк проводит на ежеквартальной основе, ставки в сегменте малого и среднего бизнеса росли на протяжении всего 2012 года, причем максимальный рост был зафиксирован в 3 квартале.
3. Третья характерная черта обуславливает рост доли просроченной задолженности в портфеле кредитов субъектам малого и среднего бизнеса, который продолжался на протяжении всего 2012 года. Только по итогам декабря доля просрочки резко упала, но это падение, как уже говорилось выше — достаточно обычное явление: банки под конец года предпочитают списывать долги или продавать их коллекторам. Сюда же можно добавить рост доходов населения, и, соответственно, покупательного спроса, который приходится на декабрь, что в конечном итоге влияет и на доходы малого бизнеса, позволяя предпринимателям гасить часть просроченной задолженности и не портить себе кредитную историю.
Основным источником просрочки в совокупном портфеле были банки из числа 30 крупнейших по объему активов — на их долю на протяжении 2011–2012 годов приходилось от 79 % до 83 % проблемной задолженности. При этом за год общий объем «плохих» кредитов в портфеле вырос на 20 % — с 312 миллиардов в начале 2012 рублей до 377 млрд. в январе 2013 года (при этом на 1 декабря просроченной задолженности было 398 миллиардов). Доля же просрочки увеличилась всего на 0,2 процентного пункта и составила 8,4 %.
К достаточно стремительному росту риска в портфеле привел в первую очередь рост рынка, который пришелся на 2011 год (и в значительной мере был сгенерирован «кредитными фабриками») — банки стремительно раздавали имеющуюся ликвидность, уделяя недостаточно внимания кредитоспособности заемщиков. Отсюда — резкий рост доли просрочки, особенно заметный у крупных банков (ТОП-30) — за 5 месяцев почти на 2 процентных пункта до своеобразного рекорда в 12,8 %. Таким образом, на 1 июня, каждый восьмой рубль в портфеле задолженности малых предпринимателям крупнейшим банкам был просрочен.
Литература:
1. Тенденции развития и особенности кредитования малого бизнеса в России: Монография / Л. М. Куприянова, Н. Э. Соколинская. М.: Социально-политическая мысль, 2011. С. 11.
2. Кредитование как важнейший фактор развития малого бизнеса в России: Монография / Л. М. Куприянова, Н. В. Кириллова, Н. Е. Бровкина [и др.]; под ред. Н. Э. Соколинской, Л. М. Куприяновой. М.: Кнорус, 2011. С. 94.
3. Обзор «Рынок кредитования малого и среднего предпринимательства в 2011, 2012, 2013 году» [Электронный ресурс]. URL: http://www.mspbank.ru/ (дата обращения: 09.11.2014).
4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра» [Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2013 г. № 226-р] // Консультант плюс
