Особенности рынка банковских услуг в России в современных условиях

В статье рассматриваются основные тенденции и изменения, произошедшие на рынке банковских услуг в России за последнее время. В статье анализируются ключевые показатели деятельности банков, оценивается влияние внешних факторов, включая санкции и экономическую ситуацию в стране.

Ключевые слова: рынок банковских услуг, тенденции, изменения, кредитование, депозиты, процентные ставки, санкции, экономическая ситуация, государственная поддержка, регулирование.

The article examines the main trends and changes that have occurred in the banking services market in Russia recently. The article analyzes the key performance indicators of banks, assesses the impact of external factors, including sanctions and the economic situation in the country.

Keywords: banking services market, trends, changes, lending, deposits, interest rates, sanctions, economic situation, government support, regulation.

В 2022 году российская экономика столкнулась с большим количеством внешних и внутренних шоков, что негативно отразилось на темпах роста кредитования, однако в текущем году экономическая активность населения и бизнеса начала постепенно восстанавливаться [6, c. 45].

Банки смогли заработать рекордную прибыль и резко нарастили портфели как в розничном, так и в корпоративном кредитовании.

В 2023 году из-за ослабления рубля люди стремились сохранить свои накопления, инвестируя в недвижимость и импортные товары, стоимость которых быстро росла. Ставки по кредитам оставались приемлемыми большую часть года, что способствовало рекордному росту на рынке ипотеки.

Совокупный портфель жилищных кредитов увеличился на 35 % за год. К концу 2023 года объём задолженности россиян по ипотеке превысил 18 трлн рублей, что значительно больше показателя конца 2022 года — 14 трлн рублей.

Основным фактором роста стала льготная ипотека с господдержкой, на которую пришлось около 60 % всех выдач, по данным ЦБ. Наибольший спрос на ипотеку был зафиксирован в августе и сентябре, когда регулятор начал повышать ключевую ставку. Это побудило людей ускорить покупку жилья, опасаясь ухудшения условий кредитования и обесценивания рубля.

Рис. 1. Динамика ипотечного жилищного кредитования в 2023 года. Источник: Отчет о развитии банковского сектора Российской Федерации в 2023 году [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/47805/razv_bs_23_12.pdf

Цены на жильё выросли, из-за чего увеличилась сумма кредита и срок ипотеки — теперь её берут на 25 лет вместо 18.

Ежемесячный платёж для заёмщиков остаётся доступным, но общая долговая нагрузка значительно возросла. Это повышает риски потерять жильё, если доходы сократятся.

ЦБ против массового льготного кредитования. Регулятор предлагает оставить только адресные программы, например, семейную и сельскую ипотеку. Это поможет оказывать помощь за счёт бюджета тем, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий, а не инвесторам.

Ожидается, что в 2024 году рост ипотеки будет более сбалансированным и составит 7–12 %. Этому будут способствовать высокие ставки и ужесточение условий выдачи кредитов: повышение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30 % и введение запретительных надбавок к коэффициентам риска по кредитам заёмщиков с высокой долговой нагрузкой.

В 2023 году объём потребительского кредитования в России вырос на 16 %. Это заметное ускорение по сравнению с кризисным 2022 годом, но темпы 2021 года были выше.

Общая задолженность россиян перед банками на конец декабря составила 13,6 трлн рублей. Если сложить эту сумму с ипотекой и разделить на население страны, получится, что каждый житель должен по кредитам примерно 217,5 тысячи рублей.

Центробанк эффективно борется с перегревом и ростом закредитованности на рынке, где кредиты выдают на рыночных условиях. Рост потребкредитования остановился из-за увеличения ключевой ставки до 16 % в декабре.

Кроме того, закредитованным заёмщикам стали выдавать меньше ссуд. Если клиент отдаёт по долгам больше 80 % своего заработка, вероятность получить кредит в банке практически равна нулю. В четвёртом квартале 2023 года кредиторам запретили выдавать таким заёмщикам больше 5 % от общего количества беззалоговых кредитов. Ранее этот лимит составлял 20 %.

На 2024 год Центробанк прогнозирует замедление роста рынка потребкредитования до 3–8 %. При этом возможно дальнейшее ужесточение условий выдачи для людей с высокой долговой нагрузкой.

В 2023 году корпоративное кредитование выросло на 20,1 %, общий объём портфеля достиг 73,8 трлн рублей. Банковская задолженность предприятий в 2,3 раза превышает объём долгов физических лиц.

Такой рост связан с увеличением инвестиций в трансформацию экономики, замещением внешних обязательств и покупкой бизнеса у иностранцев, а также с проектным финансированием жилищного строительства.

Рис. 3. Динамика корпоративного кредитования в 2023 года. Источник: Отчет о развитии банковского сектора Российской Федерации в 2023 году [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/47805/razv_bs_23_12.pdf

Бизнес активно берёт кредиты даже с высокими ставками. При ключевой ставке 16 % в декабре корпоративное кредитование лишь немного замедлилось.

По итогам 2023 года российские банки установили новый рекорд по прибыли — около 3,3 трлн рублей. Основные источники дохода [2]:

– чистые процентные доходы, которые выросли на 2 трлн рублей благодаря увеличению кредитного портфеля и ставок;

– валютная переоценка принесла 1,3 трлн рублей чистой прибыли после убытков в 2022 году.

Однако в декабре чистая прибыль банков значительно сократилась — до 64 млрд рублей, а количество убыточных организаций резко увеличилось. Вероятно, это связано с решением некоторых банков заранее увеличить резервы, чтобы отразить убытки в 2023 году, а не в 2024.

С прибылью год завершили 292 банка, или 90 % всех участников рынка.

По сравнению с 2022 годом, когда прибыль банков составила около 300 млрд рублей, за два года работы в аномальных условиях средняя годовая прибыль будет на четверть ниже, чем в докризисном 2021 году.

Центральный банк осторожно оценивает будущие финансовые результаты: ожидается, что банки заработают от 2,3 до 2,8 трлн рублей, то есть прибыль упадёт. Это обусловлено рядом факторов [7, c. 104]:

– рост расходов на резервы на фоне увеличения объёмов банковского сектора;

– снижение маржинальности основного бизнеса из-за высокой ключевой ставки и охлаждения кредитования;

– уменьшение сделок по выкупу активов у нерезидентов;

– стабилизация рубля, что ограничивает возможности заработка на переоценке валютных активов.

Тем не менее, банки могут получить выгоду от переоценки ценных бумаг в своих портфелях при благоприятной ситуации на фондовом и долговом рынках. В 2023 году они увеличили вложения в облигации на 1,8 трлн рублей, в основном в ОФЗ. Общий портфель ценных бумаг на начало 2024 года составил 21,2 трлн рублей, включая 0,4 трлн в замещающих облигациях.

1. Дворецкая Ю. А. Современное состояние и перспективы развития национальной платежной системы // Тенденции и перспективы развития банковской системы в современных экономических условиях. Т.2: материалы II международной конференции. — Брянск: Издательство БГУ им. акад. И. Г. Петровского, 2020. — С. 292–299.
2. Зубцова Д. Н. Перспективы применения инновационных технологий в банковском секторе / Д. Н. Зубцова // Московский экономический журнал. — 2023 — № 1 — С. 15.
3. Макаркина К. В., Попонкина Ю. С. Цифровизация банковского сектора в России/ К. В. Макаркина, Ю. С. Попонкина // Контентус. — 2022. — № 6. — С. 34–42.
4. Международный банковский бизнес — 2023 = International Banking — 2023: монография / И. З. Ярыгина, А. М. Карминский, М. И. Столбов [и др.]; под общей редакцией И. З. Ярыгиной; Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Международный институт энергетической политики и дипломатии, кафедра «Экономика и банковский бизнес». — Москва: МГИМО­Университет, 2023–202 с.
5. Размачев В. А. Стратегическое планирование развития коммерческого банка в современных условиях // В. А. Размачев / Теоретические аспекты формирования и развития «Новой науки». сборник статей Международной научно-практической конференции. — Уфа, 2022 — С. 155–157.
6. Современное состояние, тенденции и перспективы развития банковского сектора и рынка банковских услуг. — Волгоград: Изд-во «Сфера», 2022. — 96 с.
7. Тенденции и перспективы развития банковской системы в современных экономических условиях. Т.1: материалы IV международной научно-практической конференции (8 декабря 2022 года). — Брянск: РИСО БГУ, 2023–229 с.
8. Отчет о развитии банковского сектора Российской Федерации в 2023 году [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/47805/razv_bs_23_12.pdf