Проблемы эффективности инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли



В работе рассматриваются актуальные проблемы при реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли и источники их возникновения.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, нефтегазовая отрасль, проблемы, эффективность.

In work current problems at implementation of investment projects in the oil and gas industry are considered and sources of their emergence.

Keywords: investments, investment projects, oil and gas industry, problems, efficiency.

Российские нефтегазовые компании, подобно мировым лидерам отрасли, ежегодно затрачивают миллиарды долларов на реализацию своих инвестиционных проектов. Выработка нефти и газа на существующих месторождениях, проведение разведки и разработки новых, в особенности в труднодоступных районах, нуждается в значительных расходах. Также компаниям необходимо затрачивать большие суммы для развития текущих объектов добычи нефти и инфраструктуры трубопроводов, а также на модернизации перерабатывающий завод в целях увеличения объема и качества нефтепереработки. Так по заявлениям заместителя министра энергетики Павла Юрьевича Сорокина прирост инвестиций в нефтегазовую отрасль России на 2018г. превысил прогнозируемые 3 %. Таким образом, речь идет об инвестициях в размере более 1,37 трлн руб. Для сравнения, в 2017 г капиталовложения вертикально-интегрированных нефтяных компаний составили 1,33 трлн руб. Рост по сравнению с показателем 2016 г (1,21 трлн руб.) рост составил 9,9 % [1].

В то же время инвестиционные проекты в нефтегазовой области характеризуются повышенными рисками, игнорирование которых может повлечь сильное превышение бюджетных лимитов, выход из временных сроков и привести к неудаче. Для российских компаний, в период изменений в экономической и политической ситуации, имеющие шанс повлиять на планируемые инвестиционные проекты, в особенности для нефтегазовых компаний, это в особенности актуально. Резкое снижение цены на нефть в 2016 году до 20,18$ за баррель марки Brent [2], привело к падению доходности многих запланированных проектов и даже некоторая функционирующих. Санкции Европейского союза и США подвергли сомнению соглашения о сотрудничестве в области исследований и производстве нефти и газа на месторождениях в отдаленных областях между мировыми добывающими и ведущими российскими компаниями. В то же время теперь отечественные компании имеют проблемы с доступом к внешнему финансированию: российское правительство поддержит только наиболее стратегически значимые проекты, а санкции делают невозможными в текущей ситуации инвестиций от европейских и американских компаний. Азиатские финансовые рынки — последняя надежда в текущей ситуации — до сих пор не спешат инвестировать в российские компании.

Рис. 1. Основное содержание санкций в отношении России по состоянию на апрель 2018 г. Источник: Т. Митрова, Е. Грушевенко, А. Малов «Перспективы российской нефтедобычи: жизнь под санкциями», март 2018 г., Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО [3].

Кроме того, никто не может предсказать, насколько цены на нефть могут упасть в текущей ситуации или когда они начнут расти, не говоря уже о том, когда и при каких условиях может быть сняты западные санкции с российской экономики. В текущей ситуации, которая характеризуется высокой степенью неуверенностью для крупнейших российских компаний, очень трудно запланировать крупномасштабные проектные инвестиции. В этом случае лидерам российской нефтегазовой отрасли становится более важно сконцентрировать усилия на увеличении эффективности самых больших инвестиционных проектов.

Таким образом, крупные инвестиционные проекты в нефтегазовой отрасли встали перед проблемами по самым различным причинам. Некоторые из этих проблем, например, изменения внутренней политической ситуации, увеличения цен на сырье и оборудование, локальные запреты на использование технологий относятся к внешними относительно компании и выходят за рамки ее контроля. Однако большинство проблем относятся к внутренним и является следствием применения несовершенной технологии работы и допущения организационных ошибок. Однако, преимуществом внутренних проблем над внешними является то, что они могут быть решены собственными силами компании.

Для этого, в первую очередь, необходимо понимание тех процессов и проблем в сфере управления, которые приводят к неэффективному использованию ресурсов. Осознав все эти факты, компании могут использовать рациональный подход к управлению крупными инвестиционными проектами — от общей стратегии управления проектом до организации управления, бизнес-процессов и управления персоналом.

Наиболее серьезной проблемой компаний в управлении инвестиционными проектами — отсутствие точного распределения ответственности при принятии стратегических и эксплуатационных решений на каждой стадии проекта. В российских нефтегазовых компаниях не редко встречается ситуация, когда различные подразделения и даже различные филиалы участвуя в принятии решений по проекту, не имея общего проектный центр, который ответственен за окончательное принятие решений. Проектная документация может циркулировать до нескольких месяцев между заинтересованными сторонами до заключительного решения или до вмешательства руководителя компании, который продвинет реализацию проект дальше.

Однако, для запуска проектного центра необходима организация в компании 4 компонентов: информационная система, обеспечивающая поддержку процессов по реализации и управления проектами. Нормативно-методическая база для реализации процессов календарного планирования, сбора и формирования отчетности, мониторинга реализации проекта. Специалисты обеспечивающие функции по поддержке процессов управления: календарно планирование. Сбор и формирование отчетности, сопровождение процессов мониторинга проектов. Обучение людей, обеспечивающее требуемый уровень компетенции, «вырабатывание» уровня знаний в области управления проектами участниками, ответственных за реализацию проектов [4].

Руководитель проекта часто вынужден принимать серьезные решения без соответствующей аналитической поддержки. Может ли компания ответить на вопрос, сколько сотрудников в настоящее время вовлечено в проект? На что и в каком объеме средства уже потрачены, и на каких этапах проекта? Какие результаты уже достигнуты во время внедрения проекта? Практика показывает, что только несколько компаний знают ответ на эти вопросы или способны определить источник проблем в случае отклонения от запланированных ключевых показателей эффективности.

Многие компании имеют проблемы при установлении эффективного межфункционального взаимодействия. Например, менеджер проектов может принять решение о приобретении и использовании нового оборудования или материалов, на основе их эффективности для определенного проекта и не оценивая общую стоимость владения оборудованием, включая возможность его использования в других проектах компании.

Увеличение эффективности процессов планирования и реализации проектов может сохранить миллионы и даже миллиарды долларов. Большинство возникающих проблем может быть спрогнозировано на ранних стадиях планирования проекта. Однако давление со стороны инвесторов и других участников проекта может вынудить руководство сократить сроки, что потенциально повлечет за собой ошибки в подготовки экономического обоснования и к недостаточному уровню планирования.

Проблемы могут также возникнуть в этом случае, когда авторы плана слишком оптимистично оценивают время, бюджет и технические возможности по внедрению проекта, стараясь добиться одобрения комитета по инвестициям. В отсутствие подробной проверки и экономического оправдания заинтересованными сторонами в перспективном проектировании это может привести к значительным потерям во время внедрения проекта.

Медленный и неэффективный процесс принятия решений, низкая эффективность операций, особенно в сфере закупок и логистики, могут также привести к провалам графиков внедрения проекта.

Еще одной проблемой является отсутствие соответствующего контроля из главного офиса и в ошибках при внедрении программ мотивации сотрудников, которая приводит к неэффективному распределению бюджета. Эта проблема встает особенно резко во время работы с филиалами и партнерами на совместном предприятии.

Выводы

Таким образом, несмотря на понижение цен на нефть и газ и проблем российской экономики, отечественные нефтегазовые компании страны продолжают инвестировать миллиарды долларов в новые проекты на развитии структуры. Для таких проектов — не только в России, но также и во всем мире — традиционными проблемами являются отказ встретить временные ограничения и выход проектов за первоначальные бюджеты. Эти проблемы не изолированы и следуют из недостаточно высокого эффективного управления инвестиционными проектами, особенно принимая во внимание текущую ситуацию в экономике.

Проблемы при введении проектов, как правило, возникают по двум причинам. Во-первых, проблемы управления и контроль эффективности могут пустить корни в нечеткое распределение ответственности за стратегические и эксплуатационные решения, особенно если проект нескольких предприятий. Во-вторых, часто причиной недостаточно рассмотренное или слишком поспешное планирование, слишком оптимистичные первоначальные оценки условий, необходимых ресурсов и технических возможностей к исполнительным проблемам, и также неэффективность процедур закупок и логистики.

Литература:

1. Инвестиции в нефтегазовую отрасль России URL: https://www.oil-gas.ru/news/id3717/
2. «Финам» — информация о финансовых рынках 2018 URL: https://www.finam.ru
3. Антироссийские санкции в нефтегазовом секторе: во благо или во вред? URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/antirossiyskie-sanktsii-v-neftegazovom-sektore-vo-blago-ili-vo-vred/
4. Организация офиса управления проектами URL: http://projectimo.ru/upravlenie-proektami/proektnyj-ofis.html
5. Доуве Тидеман, Жорж Шехад, Екатерина Козинченко, Дмитрий МорловенкоИнвестиционные проекты в российской нефтегазовой отрасли — strategy&Formerly Booz&Company 2017- https://docplayer.ru/27572317-Investicionnye-proekty-v-rossiyskoy-neftegazovoy-otrasli-chetyre-shaga-k-povysheniyu-effektivnosti.html