Банковский сектор Российской Федерации: тенденция консолидации

В последние годы наметилась тенденция политики правительства РФ на консолидацию — укрупнение регионального банковского сектора. Данное направление развития проводится в соответствии со «Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года», в которой особое внимание уделяется «активизации процессов консолидации в банковском секторе с формированием более крупных банковских структур, в том числе контролирующих значительную долю рынка банковских услуг». [1]

Вышеупомянутая тенденция консолидации в финансовом секторе в банковском бизнесе выражается через слияния и поглощение.

В соответствии с общепринятыми за рубежом подходами под слиянием подразумевается любое объединение хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется единая экономическая единица из двух или более ранее существовавших структур.

В соответствии же с российским законодательством под слиянием понимается реорганизация юридических лиц, при которой права и обязанности каждого из них переходят ко вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. Следовательно, необходимым условием оформления сделки слияния компаний является появление нового юридического лица, при этом новая компания образуется на основе двух или нескольких прежних фирм, утрачивающих полностью свое самостоятельное существование. Новая компания берет под свой контроль и управление все активы и обязательства перед клиентами компаний — своих составных частей, после чего последние распускаются. Например, если компания А объединяется с компаниями В и С, то в результате на рынке может появиться новая компания D (D=А+В+C), а все остальные ликвидируются.

В зарубежной же практике под слиянием может пониматься объединение нескольких фирм, в результате которого одна из них выживает, а остальные утрачивают свою самостоятельность и прекращают существование. В российском законодательстве этот случай попадает под термин “присоединение”, подразумевающий, что происходит прекращение деятельности одного или нескольких юридических лиц с передачей всех их прав и обязанностей обществу, к которому они присоединяются (А=А+В+С).

В зависимости от механизма слияния или поглощения выделают: слияния или поглощения с присоединением всех активов и обязательств; покупку некоторых или всех активов поглощаемого банка; покупку акций с оплатой в денежной форме; покупку акций с оплатой акциями или др. цепными бумагами. [4]

Тип слияний зависит от ситуации на рынке, а также от стратегии деятельности банков и ресурсов, которыми они располагают. Слияния и поглощения банков имеют свои особенности в разных странах или регионах мира. Так, например, в Европе идет поглощение мелких и средних банков, в США происходят, прежде всего, слияния или поглощения крупных банков, в России имеет место поглощение мелких и средних банков и единичные случаи поглощения крупных банков.

Основными мотивами банковских сделок по слиянию и поглощению можно назвать:

-          Диверсификация и интеграция с целью быстрого доступа на новые рынки, расширения диапазона услуг и др.

-          Экономия на масштабах деятельности

-          Преодоление недостаточной капитализации

-          Налоговые мотивы

-          Комбинирование взаимодополняющих ресурсов

-          Возможность использования избыточных ресурсов

-          Уменьшение или устранение неэффективности деятельности

-          Покупка банка для последующей распродажи его по частям с целью извлечения прибыли. [6]

Причем при совершении сделок по слиянию или поглощению банки могут преследовать сразу несколько из перечисленных целей, например, экономию от масштабов деятельности и выход на новые рынки за счет расширения диапазона предоставляемых услуг.

Рассмотрим состояние банковской системы России за последние несколько лет.

Таблица 1

Количество действующих кредитных организации в период с 01.01.2010 по 01.01.2014 гг.(по данным ЦБ РФ) [5]

Из таблицы 1 видно, что количество банков в России за последние пять лет постоянно снижается. За данный период количество кредитных организаций в Российской Федерации сократилось на 135, или на 12,8 %. Причем наибольшее влияние на данный показатель оказало уменьшение числа банков на 148, или на 14,7 % по сравнению с началом 2010 года.

Если более подробно рассматривать данную информацию в территориальном разрезе, то можно сделать вывод, о неравномерном распределении количества кредитных организации по территории Российской Федерации.(табл2.)

Основное количество банков(более 50 %) зарегистрировано в европейской части страны, и очень мало региональных банков. Особенно низкое число банков на протяжении всего анализируемого периода наблюдается в Северо-Кавказском, Уральском и Дальневосточном Федеральных округах, и их число продолжает стремительно снижаться. Так, например, в Дальневосточном федеральном округе за последние пять лет состав кредитных организаций сократился более чем 30 %, с 36 до 23.

Таблица 2

Количество действующих банков России (по данным ЦБ РФ) [5]

На протяжении последних лет основным импульсом к сокращению числа кредитных организаций и к укрупнению банковского сектора России является требование об увеличении минимального уставного капитала банка.

Согласно статьи 11 Федерального закона № 395–1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 года:

-          Минимальный размер уставного капитала банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 300 миллионов рублей.

-          Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой не банковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии, предусматривающей право на осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 90 миллионов рублей.

-          Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой не банковской кредитной организации, не ходатайствующей о получении такой лицензии, на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 18 миллионов рублей.

Действующие банки, размер собственных средств (капитала) которых не соответствует этим нормам, для продолжения своей деятельности должны соблюдать следующее требование:

-          с 1 января 2010 года капитал должен быть не менее 90 миллионов рублей

-          с 1 января 2012 года их капитал должен составить не менее 180 миллионов рублей

-          с 1 января 2015 года капитал должен быть не менее 300 миллионов рублей. [2]

Исходя из требований Банка России к уставному капиталу, многие банки претерпевают следующие трансформации:

-          Объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, т. е. происходит слияние капиталов;

-          Крупные банки покупают более мелкие банки, т. е. происходит поглощение;

-          Закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью мелких банков выполнять требования ЦБ по работе и размеру уставного капитала, т. е. осуществляется самоликвидация или ликвидация по решению суда.

По данным ЦБ РФ, на 1 января 2014 года лишь 669 банков из 923 имеют зарегистрированный уставный капитал свыше 150 миллионов рублей, и лишь 418 из них отвечают требованиям, которые вступят с 1 января 2015 года. [5]

По прогнозам экспертов, начавший процесс укрупнения банковской системы Российской Федерации и сокращения количества банков продолжится. [3] Пока невозможно точно предсказать, какое количество банков останется и будет ли такое сокращение эффективно для стабильного развития банковского сектора.

Литература:

1.                  Заявление Правительства РФ и ЦБР от 5 апреля 2011 г. “О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года” — ИА «ГАРАНТ»: [Электронный ресурс].-Режим доступа:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/491345/#ixzz31VfhUsTN

2.                  Федеральный закон № 395–1 «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 года [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/bank/46_1.html#p192

3.                  Аналитический бюллетень «Банковская система России: тенденции и прогнозы: итоги января-июня 2013 года» — РИАРейтинг [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/b_banki_14.pdf

4.                  Владимирова И. Г «Слияния и поглощения компаний», Журнал «Менеджмент в России и за рубежом», № 1.-1999

5.                  Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс].-Режим доступа: http://www.cbr.ru

6.                  Седин А. И. «Некоторые практические аспекты слияний и поглощений банков», [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.cfin.ru.