Трубная промышленность является одной из ключевых отраслей в Казахстане, от развития которой зависит состояние нефтегазового сектора, энергетики, строительства и ЖКХ. Особое значение имеет сегмент крупных труб, диаметром от 530 мм, для магистральных нефте- и газопроводов и для крупных энергетических проектов. Однако, несмотря на наличие в республике отдельных производств труб, Казахстан в настоящее время остается значительно зависимым от импорта трубной продукции. Совокупное потребление стальных труб в стране превышает 1,2 млн тонн в год, тогда как внутреннее производство покрывает менее 30 % этого объема. Остальная часть употребляемых стальных труб закрывается импортом. Дефицит особенно выражен в сегменте труб большого диаметра для нефтегазового секторы, где почти все нужные трубы завозятся из-за рубежа. Такая ситуация создает риски для экономической безопасности и создает препятствия в развитии связанных с трубами отраслей в стране. Это показывает необходимость локализации производства труб и диверсификации промышленности.

Целью данного проекта является анализ потенциала развития трубной промышленности Казахстана в условиях импортозависимости и промышленной трансформации. В рамках поставленной цели статья отвечает на следующий исследовательский вопрос:

Почему строительство трубного завода в Казахстане является экономически и стратегически целесообразным решением в условиях импортозависимости?

Основные задачи включают: исследование макроэкономических, политических и технологических факторов, влияющих на развитие отрасли; выявление ключевых ограничений и возможностей для локализации производства труб; оценку перспектив создания в Казахстане современного трубного завода и его влияния на промышленную безопасность страны. Исследование исходит из гипотезы, что создание современного трубного завода в Казахстане является экономически оправданным и стратегически необходимым шагом. Внутренний спрос, поддержка со стороны государства и политика индустриализации создают устойчивый рынок сбыта, а внедрение современных технологий и повышение энергоэффективности позволяют обеспечить конкурентоспособность и долгосрочную устойчивость национального производства.

Рынок стальных труб Казахстана по объему является одним из крупнейших в отечественной металлургии, однако отличается крайне низким уровнем локализации производства. Совокупное потребление трубной продукции постоянно растет на фоне развития нефтегазового сектора, строительства и программ газификации регионов. Так, за последнее десятилетие (2014–2024 гг.) внутренний спрос на трубы увеличился более чем на треть — с ~900 тыс. т до свыше 1,2 млн т в год. Росту потребления способствуют расширение трубопроводной инфраструктуры, модернизация тепло- и водоснабжения городов, а также ввод новых объектов добычи и переработки в нефтегазовой отрасли. По данным 2024 года, локальные предприятия покрывают около 30 %–35 % потребности рынка, а остальной объем, порядка 800–850 тыс. т покрывается импортом. Импортируется практически весь спектр труб — от небольших труб общего назначения до магистральных труб большого диаметра. Особенно велика зависимость в сегменте LDP (Large Diameter Pipes): в 2023 году импорт по коду ТН ВЭД 7305 («трубы диаметром более 406,4 мм») составил 427 млн долларов США, что почти вдвое выше уровня 2022 года.

Основными внешними поставщиками труб для Казахстана выступают близлежащие страны. Почти 4 из 5 тонн импортируемых труб поступает из Российской Федерации и Китая, а также из Узбекистана и Беларуси. Доминирование импорта объясняется как исторически сложившимся отсутствием крупных трубных заводов в РК, так и конкурентоспособностью иностранных производителей по цене и ассортименту. Российские металлургические компании занимают значительную долю благодаря географической близости и участию Казахстана в ЕАЭС, кроме того, на рынке присутствуют китайские трубы, особенно в сегменте недорогой продукции для строительства. Внутреннее производство труб в Казахстане представлено ограниченным числом предприятий среднего масштаба, выпускающих главным образом трубы малого и среднего диаметра, а также отдельные виды труб для нефтегазовой отрасли (обсадные, насосно-компрессорные и др.). Таким образом, текущая ситуация характеризуется явным дисбалансом: при устойчивом росте внутреннего спроса национальная трубная промышленность пока не в состоянии обеспечить страну необходимой продукцией. Доля локального покрытия спроса остается низкой (около 20–30 % по разным сегментам), что делает Казахстан зависимым от конъюнктуры внешних рынков и логистических факторов. Это создает потенциальные угрозы — от рисков удорожания импортных труб из-за ослабления тенге или роста мировых цен на металл до перебоев в поставках по внешним причинам (санкции, нарушения логистики и т. п.). В таких условиях локализация производства труб и создание собственных мощностей для производства труб большого диаметра становится стратегически важной целью. Однако успешная реализация этого направления напрямую зависит от состояния макроэкономической среды, которая оказывает существенное влияние на производственные затраты и доступность инвестиций в трубную промышленность.

Согласно последним данным Национального банка РК, прогнозируемый рост ВВП в Казахстане на уровне 5,5 % в 2025 году создает относительно стабильные экономические условия для развития промышленности. Ожидается дальнейшее увеличение доли несырьевого сектора, что в свою очередь будет способствовать росту спроса на продукцию трубной отрасли. В частности, государственные программы по развитию инфраструктуры, газификации и строительству новых объектов будут активно способствовать потребности в трубах для различных инфраструктурных проектов.

Однако высокий уровень инфляции, который в 2023–2024 гг. составил 10–12 %, и периодические колебания курса тенге оказывают давление на себестоимость производства труб, особенно на те, которые производятся с использованием импортного сырья. Высокие инфляционные показатели, а также установление базовой ставки НБРК на уровне 16,5 %, означают, что стоимость заемных средств остается высоко зависимой от макроэкономических условий, что может повлиять на доступность финансирования для новых проектов в трубной промышленности. Таким образом, инфляция и валютные риски становятся важным фактором, который необходимо учитывать при планировании новых производств и модернизации существующих мощностей.

Несмотря на инфляционные риски, Казахстан может рассчитывать на умеренный дефицит текущего счета и стабильные золотовалютные резервы, превышающие $112 млрд. Эти факторы поддерживают макроэкономическую устойчивость страны, обеспечивая основу для долгосрочных инвестиционных проектов. В таких условиях создание новых трубных заводов, направленных на удовлетворение растущего внутреннего спроса и сокращение зависимости от импорта, становится экономически обоснованным. Казахстан может рассчитывать на привлечение как внутренних, так и иностранных инвестиций в производственные мощности, что в будущем позволит значительно укрепить внутренний рынок трубной продукции.

Если говорить про политические факторы, то государственная политика Казахстана направлена на диверсификацию экономики и поддержку местного производства в стратегических отраслях. Развитие трубной промышленности вписывается в приоритеты индустриально-инновационного развития страны и обеспечения энергетической безопасности. В последние годы в республике усиливаются требования по «local content» — увеличению доли казахстанских товаров и услуг в крупных инвестиционных проектах. Так, в 2024 году Министерство энергетики совместно с крупнейшими нефтегазовыми операторами заключили 21 контракт с отечественными поставщиками трубной продукции на общую сумму $240 млн. Эти меры свидетельствуют о политической воле ограничить зависимость от импорта и предоставить локальным компаниям гарантированный рынок сбыта. Кроме того, в стратегических документах (например, Национальном плане развития до 2029 г.) подчеркивается задача развития несырьевого сектора и формирования в стране новых производств с высокой добавленной стоимостью. Для трубной отрасли это означает наличие правительственной поддержки, включая возможное льготное финансирование, субсидии, защитные меры и иные стимулы, необходимые для запуска новых проектов. Политическая стабильность и интеграция в экономические союзы (ЕАЭС, ШОС) также создают фон, благоприятный для инвестиций, хотя внешние геополитические риски (санкционное давление, торговые войны) могут опосредованно влиять на доступ к оборудованию и рынкам сбыта. В целом, политическая среда в Казахстане предоставляет трубной промышленности возможности в виде государственной поддержки и программ импортозамещения, что является важным фактором успешной реализации проектов локализации.

Одним из ключевых факторов конкурентоспособности в трубной промышленности является высокий уровень применяемых технологий и соответствие продукции международным стандартам. Для Казахстана остро стоит задача технологического перевооружения и внедрения современных производственных линий при создании новых трубных производств. Международные стандарты качества — такие как API 5L для труб нефтегазового назначения, отечественные ГОСТы (например, ГОСТ 20295–85 для магистральных труб) и стандарты ISO — задают высокую планку технических требований. Соответствие этим стандартам является обязательным условием для выхода продукции на рынки крупных заказчиков, прежде всего нефтегазовых компаний. Поэтому новым предприятиям необходимо изначально проектировать производственный процесс с учетом требований сертификации (API, ISO) и внедрять системы неразрушающего контроля, лабораторного тестирования и проч.

Согласно исследованию Бактымбет и соавт. (2024), лишь около 15 % предприятий обрабатывающего сектора вовлечены в инновационные процессы, что указывает на низкий уровень технологического обновления промышленности. Для трубной отрасли это означает ограниченные внутренние НИОКР и зависимость от импортных технологических решений.

Без технического партнерства с зарубежными компаниями или привлечения иностранных экспертов запуск высокотехнологичного производства труб затруднен. Тем не менее, при поддержке государства (через льготные кредиты на технологическое переоснащение, создание инжиниринговых центров) и сотрудничестве с международными инжиниринговыми фирмами, Казахстан обладает возможностями быстро наверстать технологическое отставание. В целом, технологический фактор представляет и вызовы (нехватка собственных технологий, износ оборудования на существующих предприятиях ~40 %), и возможности (доступность на мировом рынке современных решений, возможность «технологического скачка» при создании новых заводов с нуля).

Следует помнить также об ужесточении экологических требований в стране и переход на низкоуглеродную экономику, что отражается на трубной промышленности. Во-первых, сами трубные заводы подлежат нормированию выбросов и должны внедрять экологически чистые технологии. В Казахстане реализуется концепция достижения углеродной нейтральности к 2060 году, поэтому новые металлургические производства должны оснащаться более энергоэффективным оборудованием и системами очистки, чтобы минимизировать выбросы CO₂ и других загрязнителей. Например, использование электродуговой сварки с регенерацией тепла, фильтрация дыма и пыли, внедрение энергетически эффективных печей термообработки — все это станет необходимостью для соответствия экологическим нормативам. Во-вторых, экологический фактор связан с самим спросом на трубы: развитие «зеленой» энергетики создает новые ниши для трубной продукции. В рамках национального проекта «Жасыл Қазақстан» (Зеленый Казахстан) планируется активное строительство объектов возобновляемой энергетики — ветряных парков, солнечных электростанций. Для них требуются металлические конструкции, в том числе трубы крупного диаметра (опоры ветрогенераторов, столбы для солнечных панелей, трубные каркасы). Таким образом, энергопереход генерирует дополнительный спрос на трубы специализированных типов. Также экологические требования стимулируют проекты модернизации коммунальных сетей (водо- и теплоснабжения) для снижения потерь ресурсов — что подразумевает замену старых труб на новые, более надежные, зачастую с изоляцией для повышения энергоэффективности.

С другой стороны, глобальные экотренды могут представлять и косвенные риски. Мировая декарбонизация может в перспективе снизить темпы роста нефтегазовой отрасли (главного потребителя труб), хотя в ближайшие 10–15 лет спрос на нефть и газ в регионе останется высоким. Кроме того, углеродное регулирование (например, трансграничный углеродный налог ЕС) может затронуть экспортируемую металлопродукцию, требуя от казахстанских производителей учета углеродного следа. В целом же экологические факторы сейчас скорее выступают драйвером развития отрасли через новые проекты ВИЭ и повышение стандартов производства, чем серьезным ограничителем. При соблюдении новых экологических норм трубная промышленность Казахстана сможет вписаться в повестку устойчивого развития и получить выгоды от проектов «зеленой» экономики.

В заключении можно с уверенностью сказать, что трубная промышленность Казахстана обладает значительным потенциалом для роста, но для реализации этого потенциала необходимо преодолеть несколько ключевых вызовов, таких как высокая импортозависимость, технологическое отставание и недостаточная локализация производства. При правильной поддержке государства и привлечении инвестиций, Казахстан может создать конкурентоспособную трубную промышленность, способную обеспечить внутренний рынок и выйти на внешние. Модернизация производства, развитие новых технологий и создание современных производственных мощностей являются ключевыми шагами для снижения зависимости от импорта и обеспечения экономической безопасности страны. В долгосрочной перспективе, при учете глобальных изменений и экологических требований, трубная промышленность Казахстана может стать важной частью индустриального ландшафта, способствующей устойчивому развитию экономики и ее интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости.

Литература:

1. В рамках совместной работы Министерства энергетики РК и крупных нефтегазовых операторов по развитию внутристрановой ценности подписаны контракты с казахстанскими компаниями. — Текст: электронный // IMBC: [сайт]. — URL: https://imbc.kz/news/v-ramkah-sovmestnoj-raboty-ministerstva-energetiki-rk-i-krupnyh-neftegazovyh-operatorov-po-razvitiu-vnutristranovoj-cennosti-podpisany-kontrakty-s-kazahstanskimi-kompaniami
2. Kazakhstan Macro & Market Overview. — Текст: электронный // National Bank of Kazakhstan: [сайт]. — URL: https://www.nationalbank.kz/file/download/112047
3. БРК объявляет единые условия финансирования для бизнеса. — Текст: электронный // National Bank of Kazakhstan: [сайт]. — URL: https://www.kdb.kz/pc/news/press-releases/14966/
4. Развитие промышленности и инноваций: вызовы и перспективы для Казахстана / А. С. Бактымбет, С. С. Бақтымбет, M. M. Идрисов, А. Серіккызы. — Текст: непосредственный // Вестник КазУТБ. — 2024. — № 3.
5. Ресурсы и использование отдельных видов продукции (товаров) и сырья в Республике Казахстан (январь-декабрь 2014 года). — Текст: электронный // Бюро Национальной Статистики.: [сайт]. — URL: https://stat.gov.kz/api/iblock/element/72168/file/ru/
6. Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД ЕАЭС в разрезе «товар-страна» (2023 г.). — Текст: электронный // Бюро Национальной Статистики.: [сайт]. — URL: https://stat.gov.kz/api/iblock/element/60824/file/ru/
7. Ресурсы и использование отдельных видов продукции (товаров) и сырья в Республике Казахстан: Январь-декабрь 2024 года. — Текст: электронный // Бюро Национальной Статистики.: [сайт]. — URL: https://stat.gov.kz/api/iblock/element/433478/file/ru/
8. Экспорт и импорт РК со странами ЕАЭС по 4, 6, 10 знакам ТН ВЭД ЕАЭС в разрезе «товар-страна» (2024г.). — Текст: электронный // Бюро Национальной Статистики.: [сайт]. — URL: https://stat.gov.kz/api/iblock/element/347504/file/ru/
9. Гарнов, А. П. Потенциал развития трубной промышленности в условиях нестабильности / А. П. Гарнов, О. В. Девяткин, Г. А. Рыбина. — Текст: непосредственный // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. — 2024. — № 2. — С. 150–160.
10. Официальные курсы валют в среднем за период 2025 года. — Текст: электронный // Национальный банк Республики Казахстан: [сайт]. — URL: https://www.nationalbank.kz/ru/news/oficialnye-kursy
11. До 2060 года Казахстан перейдет на углеродную нейтральность. — Текст: электронный // Официальный информационный ресурс Премьер-министра Республики Казахстан: [сайт]. — URL: https://primeminister.kz/ru/news/reviews/do-2060-goda-kazahstan-pereydet-na-uglerodnuyu-neytralnost-1103515
12. Национальный проект «Зелёный Казахстан». — Текст: электронный // Правительство Республики Казахстан: [сайт]. — URL: https://akorda.kz/assets/media/files/zelenyy-kazakhstan.pdf