Автор: Макарова Жанна Александровна

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №9 (56) сентябрь 2013 г.

Дата публикации: 28.08.2013

Статья просмотрена: 561 раз

Библиографическое описание:

Макарова Ж. А. Анализ рынка консультационных услуг Сибирского федерального округа // Молодой ученый. — 2013. — №9. — С. 213-216.

В статье представлены результаты анализа рынка консультационных услуг Сибирского федерального округа: выявлена емкость, как официального рынка консалтинговых услуг, так и той его части, которая не относится к сфере регулирования государственными органами (консультанты-фрилансеры); прослежена динамика показателей спроса и предложения на рынке консультационных услуг за 4 последних года (2009–2012 гг.), выявлены сильнейшие игроки на рынке, дана оценка последующему развитию консультационной отрасли в Сибирском регионе.

Ключевые слова: управленческое консультирование, специалисты по управленческому консультированию, консультант по управлению, рынок консультационных услуг.

Рынок консультационных услуг Сибирского федерального округа имеет определенную специфику, как и любой другой региональный рынок консалтинга России. Это обусловлено как общеэкономическим состоянием региона, спецификой производственных предприятий, преобладающих в регионе, так и нормативно-правовой базой, действующей в регионе, уровнем бизнес-культуры и темпов ее развития.

Исходными материалами для оценки ситуации на рынке консультационных услуг г. Новосибирска, анализа тенденций его развития являются:

-        данные Государственной службы статистики РФ (Росстат);

-        рэнкинги и рейтинги авторитетных агентств («Эксперт РА», «Эксперт-Сибирь») за 2009–2012 гг;

-        данные сайтов Freelance.ru. и Free-lance.ru, интернет-порталов НГС.РАБОТА и e-rabota.ru;

-        материалы с информационных сайтов консалтинговых компаний г. Новосибирска.

Использование перечисленных материалов позволяет выявить емкость официального рынка консалтинговых услуг, так и той его части, которая не относится к сфере регулирования государственными органами (консультанты-фрилансеры), проследить динамику показателей спроса и предложения на рынке консультационных услуг за 4 последних года (2009–2012 гг.), а также выявить сильнейших игроков на рынке.

Сибирский федеральный округ — административное формирование в сибирской части России. В Сибирский федеральный округ входит 12 субъектов РФ. Территория СФО составляет 30 % территории России, население — 20,06 млн человек. Административным центром Сибирского федерального рынка является Новосибирск [5]. Новосибирск — самое крупное муниципальное образование в Российской Федерации. Третий по численности населения город в России. Постоянное население на 1 января 2013 г. — 1523,8 тыс. человек. Новосибирск сегодня является центром деловой активности и концентрации капиталов. В 2012 году рейтинговое агентство Standard&Poor's сохранило долгосрочный кредитный рейтинг города Новосибирска на уровне «BВ», а рейтинг по национальной шкале — на уровне «ruAА» [4]. Это дает автору право рассматривать рыночные подсистемы города Новосибирска с позиции отношения их к системе глобальных рынков, так как присвоение рейтинга Standard&Poor's означает оценку города, как участника глобальных финансовых отношений.

По результатам исследования рейтингового агентства «Эксперт-Сибирь», объем рынка консультационных услуг Сибирского федерального округа в 2012 году составил 481,44 млн рублей (рисунок 1).

Рис. 1. Динамика объемов выручки консалтинговых компаний за 2009–2012 гг., млн руб.

В сравнении с 2011 годом, когда показатель роста объема выручки был отмечен на уровне 10 %, прирост за 2012 год составил почти 20 %. Значение показателя за 2012 год соответствует общероссийским тенденциям, прирост консалтинга по России за последний год составил 17 %. [3]. Причина активного спроса на консультационные услуги скрывается в нестабильной ситуации на финансовых рынках. В связи с пессимистическими прогнозами аналитиков по поводу возможности повторных кризисных явлений, компании начали активно разрабатывать антикризисные стратегии развития, а также проводить оптимизацию бизнес-процессов. У многих сибирских компаний, отказавшихся от обязательного аудита, по причине постоянных изменений в законодательстве, появилось больше финансовых возможностей для привлечения консультантов [2], что также повлияло на повышение роста объема выручки в 2012 году.

К 2012 году сибирский рынок консультационных услуг вполне оправился от последствий кризисных явлений 2008 года (показатель прироста консалтинга в 2009 дал отрицательную отметку в -5 %). Произошло это за счет неисчерпанного отложенного спроса, а также за счет скорости роста некоторых секторов (например, ИТ-технологий). Прирост объема выручки за последние 3 года составил почти 40 %.

В скором времени аналитики прогнозируют замедление темпов роста и, как следствие, стагнацию, как на общероссийском рынке консалтинга, так и на региональных рынках консультационных услуг. Объясняется это, в первую очередь, сниженной инвестиционной активностью (по данным Росстата, общий объем инвестиции в нефинансовые активы составил по итогам 2012 года 8 922,2 млрд рублей, увеличившись за год на 340,7 млрд рублей, тогда как прирост в 2011 году составлял в денежном выражении 1 869,4 млрд рублей) и общей стагнацией в экономике [3]. Во- вторых, прежние драйверы роста уже исчерпали себя, а новые консалтинг только ищет.

В 2012 году основной объем выручки принесли три сектора: ИТ-консультирование — 26 %, управленческое консультирование — 19 % и юридическое консультирование — 7 %. Проведя анализ динамики темпов роста сибирского рынка консультационных услуг по виду консалтинга за 2009- 2012 год, автор отметил следующие тенденции по основным видам консультационных услуг (рисунок 2)

HR-консультирование. В данном секторе на протяжении последних 4 лет идет постепенный рост выручки. Участники рынка отмечают высокий уровень спроса со стороны клиентов на создание стандартов профессий, дистанционных курсов для рабочих специальностей, систем управления вовлеченностью сотрудников и внедрение инструментов дистанционной оценки. Всегда востребованы услуги в области обучения персонала. Если в 2010 и 2011 годах были востребованы комплексные программы развития руководителей, то в 2012 году трендом в сфере обучения стала интеграция онлайн и оффлайн обучения сотрудников. Еще одним драйвером роста в этом секторе стала потребность в разработке гибких и адаптивных HR-стратегий. Как отмечают эксперты, в перспективе популярность HR-консалтинга сохранится. Кроме актуальной проблемы оптимизации затрат и повышения производительности труда, спрос на услуги в сфере управления персоналом будет усиливаться в связи с демографической ситуацией.

Рис. 2. Темпы роста выручки участников рейтинга по виду консалтинга за 2009 -2012 гг. (без учета компаний большой четверки)

Демографический спад ведет к дефициту кадров во всех отраслях экономики. На демографию также накладывается регресс в сфере профессионального образования. Компании, особенно в высокотехнологичных отраслях, вынуждены доучивать и переучивать новый персонал, что требует создания стандартов профессий, корпоративных учебных центров, систем наставничества. Также в этом сегменте отмечается повышение интереса к автоматизированным системам управления персоналом.

Основными игроками в сегменте HR-консультирование являются новосибирские компании. Многие из них ведут проекты не только в Новосибирской области и на территории Сибирского федерального округа, но и на территории России и стран СНГ. Основные лидеры направления — Asia Consulting Group, Business People и «Харизма» — находятся в постоянной конкуренции, не покидая тройки лидеров.

Финансовый консалтинг. По данным аналитического агентства «Эксперт-Сибирь», данный сегмент консалтинга продолжает свой умеренный рост, который в этом году составил 14 %, хотя и составляет всего 6 % процентов от общей выручки. Этот сегмент можно назвать самым устойчивым по отношению к внешним экономическим условиям. Не смотря на нестабильность в 2009 году, в секторе финансового консалтинга, одном из немногих, был отмечен положительный рост. Главным образом динамику сегмента обеспечивают услуги по отчетности в соответствии с МСФО — трансформация отчетности. Повышение спроса на них обусловлено введением в действие федерального закона № 208 «О консолидированной финансовой отчетности». Не теряют также своей актуальности и услуги в сфере оценки проблемных активов, а также реструктуризации долгов. Лидерами этого сегмента являются Аудиторско-Консалтинговая Компания «ФинСовет» (совокупная выручка по направлению за год — 13, 231 млн руб) и Холдинг «Люди Дела» (совокупная выручка по направлению за год — 11, 231 млн руб)

Управленческое консультирование. В секторе управленческого консалтинга в 2010 году наблюдался заметный прирост по сегменту (22 %), против снижения по итогам 2009 года, обозначенного рейтингом (-28 %). В 2011 году прирост составил 21 %, обеспечив выход данного сегмента консалтинга из отрицательной динамики. На сегодняшний день этот сегмент услуг характеризуется высокими темпами роста — 19 %.

Если после экономического спада у бизнеса была потребность в переосмыслении стратегического курса и в разработке формализованных документов, закрепляющих новый курс, новые стратегические цели, миссию компании, то в настоящий момент повышенная потребность в услугах специалистов по управленческому консультированию обусловлена, в первую очередь, укрупнением активов, повышением требований к социальной ответственности бизнеса и его прозрачности, а также адаптацией к особенностям работы в рамках ВТО. Вступление России в ВТО влечет за собой изменения правил игры на российском и международном рынках для иностранных и отечественных компаний соответственно [3]. Сотрудничество сибирских компаний со специалистами по управленческому консультированию является необходимым условием поиска новых конкурентных преимуществ и эффективного развития бизнеса в рамках уже глобального экономического пространства. Повышение спроса на управленческое консультирование на рынке Сибирского федерального округа неизбежно повлечет за собой усиление конкуренции между внутренними и внешними агентами и, как следствие, перед местными консультантами остро встанет вопрос о повышении квалификации и развитии необходимых профессиональных компетенций.

Лидерами в этом сегменте являются компании «Развитие бизнес-систем» (совокупная выручка по направлению — 63, 73 млн руб) и Холдинг «Люди Дела» (совокупная выручка по направлению за год — 12, 58 млн, руб).

ИТ-консультирование. Традиционно высокие доходы демонстрируют компании специализирующиеся на ИТ-консалтинге. Несмотря на положительную динамику развития, участники характеризуют прошедшие года как период продолжающейся стагнации, который начался в кризисном 2009 году при сокращении бюджетов на консалтинг. В 2012 году в секторе зарегистрированы умеренные темпы роста — 18 %. Перспективы развития консалтинговых практик в IT, эксперты связывают с внедрением новых подходов, которые будут менять организацию процессов взаимодействия персонала и работу с информацией. Быстрый рост технологий поменяет и характер работы консультантов. Участники рынка утверждают, что рынок будет двигаться от индивидуального консалтинга к «коробочным» решениям высокой степени готовности; работой консультанта станет направленной не на построение каждый раз нового решения, а на грамотный выбор проверенной технологии с ее незначительной доработкой. Главным игроком на рынке по-прежнему остается компания «ИнфоСофт» (совокупная выручка по направлению за год — 113 млн руб).

Налоговое консультирование. Данный сегмент, традиционно являющийся одним из основных услуг консультантов, продемонстрировал за период 2012 года прирост всего в 15 %, темпы снизились относительно предыдущего года, когда активный рост в 109 % был обусловлен изменениями в системе страховых взносов. Спрос на налоговое консультирование сегодня в немалой степени связан с сопровождением сделок с активами. Иностранные фирмы оценивают свои перспективы и стратегии выхода на российский рынок, а отечественный бизнес определяет возможности роста за счет синергетического эффекта. Среди востребованных направлений выделяется защита в налоговых проверках: от этапа юридического и аудиторского сопровождения до финального решения арбитражного суда. Лидерами этого сегмента являются Холдинг «Люди Дела» (совокупная выручка по направлению за год — 14, 92 млн руб) и Аудиторско-Консалтинговая Компания «ФинСовет» (совокупная выручка по направлению за год — 9, 83 млн руб).

Юридический консалтинг.Данное направление демонстрирует положительную динамику и появляется, как направление деятельности у большинства компаний. По итогам 2012 года прирост выручки составил 81 % и достиг 52 млн. рублей. Сибирский бизнес постепенно наращивает системные правовые знания и опыт взаимодействия с юридическим консалтингом. Актуальны услуги в области судебного сопровождения споров, процедур закупок и продажи имуществ. Бесспорным лидером этого сегмента является Холдинг «Люди Дела» (совокупная выручка по направлению за год — 30, 702 млн руб.).

Что касается консультантов — фрилансеров, их точное число оказалось определить очень сложно. По результатам анализа интернет-источников (НГС.РАБОТА, e-rabota.ru, Freelance.ru. и Free-lance.ru) на сибирском рынке действует около 300 одиночных консультантов. При этом опытные и высококвалифицированные консультанты, которые уже заработали себе имя, репутацию, все чаще работают над проектами за пределами Сибирского региона. В среднем консультанты-фрилансеры зарабатывают в 1,5–2 раза больше своих офисных коллег. Доходы наиболее успешных фрилансеров составляют от 50–100 тысяч рублей в месяц. В Сибири фрилансеры де-юре являются, как правило, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги, а фриланс является предпринимательской деятельностью, требующей регистрации, отчётности и уплаты налогов. Проследить за работой таких консультантов — фрилансеров достаточно легко. Однако в силу слабого контроля налоговых органов этот момент зачастую игнорируется, более того, многие фрилансеры даже не думают о том, что нарушают закон. В силу этого достаточно большая часть рынка фриланс-консалтинговых услуг является ненаблюдаемой, неформальной.

По данным исследований РА «Эксперт» и результатам опроса консалтинговых компаний журналом «Деловой Петербург», для консалтингового бизнеса складывается благоприятная конъюнктура. Основа нынешнего роста — восстановление инвестиционных процессов и спроса на их сопровождение, сделки с активами, а также отложенные потребности клиентов в повышении эффективности деятельности. Таким образом, по основными драйверами последующего развития консультационной отрасли в Сибирском федеральном округе могут стать:

1)        Присоединение России к Всемирной торговой организации;

2)        Экономическая глобализация;

3)        Внедрение инноваций и решение задач технологического развития;

4)        Общее развитие корпоративных процессов и повышение качества ведения бизнеса;

5)        Государственная поддержка развития управленческого консультирования и другие [1, с.164–165].

Литература:

1.         Макарова Ж. А. Управленческое консультирование в России: специфика становления и перспективы развития// Вестник Омского университета. Серия «Экономика». — 2013. — № 3. — с.162–165

2.         Маркова Е. Консалтинг: итоги 2012 года — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://expertsib.ru/konsalting-itogi-2012-goda.html

3.         Ханферян В. Исследование рынка консалтинговых групп по итогам 2012 года — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://raexpert.ru/ratings/consulting/2012/.

4.         Официальный сайт города Новосибирска — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.novo-sibirsk.ru/articles/novosibirsk/obschaja-informatsija

5.         Официальный сайт Сибирского федерального округа — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.sibfo.ru/passport/sfo.php

Основные термины (генерируются автоматически): консультационных услуг, млн руб, совокупная выручка, Сибирского федерального округа, консультационных услуг Сибирского, услуг Сибирского федерального, рынка консультационных услуг, рынке консультационных услуг, объема выручки, роста объема выручки, рынок консультационных услуг, «Люди Дела», рынка консалтинговых услуг, показателей спроса и предложения, официального рынка консалтинговых, управленческому консультированию, консалтинговых компаний, Сибирского федерального рынка, и Холдинг «Люди Дела», прирост выручки.

Ключевые слова

управленческое консультирование, специалисты по управленческому консультированию, консультант по управлению, рынок консультационных услуг.

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle
Задать вопрос