Газопровод «Сила Сибири»: анализ российско-китайского контракта



В статье представлен анализ выгод российско-китайского контракта «Сила Сибири» для формирования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке нефтегазохимических комплексов во взаимосвязи со стратегиями развития добывающих компаний. Показано, что контракт даст возможность развития Дальневосточного нефтегазохимического комплекса. Оценены ценовые и связанные с освоением риски компаний, региональные бюджетные эффекты и упущенные выгоды Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия).

Ключевые слова: Чаяндиское месторождение, Ковыктинское месторождение, центры газодобычи, углеводородное сырье, Газпром, Китай, магистральный газопровод, нефтегазохимическая промышленность, финансовые риски, экспорт, Восточная Сибирь.

Нефтегазовая отрасль играет ключевую роль в экономике и политике Российской Федерации. Так крупнейший международный энергетический проект современности магистральный газопровод (МГП) «Сила Сибири» (см. рис. 1) позволит обеспечить России не только повышение качества поставок газа на экспорт, но и даст возможность интенсифицировать газификацию восточных регионов страны. Данный газотранспортный проект уникален по своему геополитическому значению. Он дает много возможностей по расширению внешнеэкономических связей. Однако долгосрочный договор, заключенный между Россией и Китаем, вызвал большие споры о выгодности его условий для нашей страны.

Рис. 1. Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России [2]

Хронология реализации проекта «Сила Сибири»

В 1997 г. Борис Ельцин и Цзян Цзэминь подписали меморандум о строительстве 3000-километрового газопровода от Ковыктинского месторождения до Шанхая, общей стоимостью 3,6 млрд. долларов.

В июле 2002-го российское правительство издало распоряжение, возложившее роль координатора переговоров по экспорту российского газа в Восточную Азию на компанию «Газпром».

В рамках подписанного контракта в 2014 году между ПАО «Газпром» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией CNPC предполагается поставка российского газа в КНР в объеме 38 млрд. куб. м в год в течение 30 лет [4]. Для транспортировки добываемого на Чаяндинском месторождении газа начато строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» с рабочим давлением 9,8 МПа и диаметром труб 1420 мм [2].

Первый этап магистрального газопровода сдали в эксплуатацию 2 декабря 2019 года в присутствии президента В. В. Путина.

Условия и риски контракта по газопроводу

Предполагается совместное участие России и Китая в разработке Ковыктинского и Чаяндинского месторождений (2018–2025 гг), общий объем инвестиций в инфраструктуру проекта превысит 70 млрд долл., при этом инвестиции «Газпрома» составляет примерно 55 млрд долл. Предусматривается льготное налогообложение комплексной разработки месторождений углеводородного сырья с извлечением гелия, в частности, введение нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 15 лет [1].

«Газпром» в рамках контракта предложил путь развития газовой промышленности: основные мощности по извлечению гелия и переработке сибирского газа будут осуществляться только в Дальневосточном районе. МГП будет транспортировать природный газ с Ковыктинского месторождения Иркутской области и Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) Якутии на Белогорский горно-химический комбинат (ГХК) с дальнейшим экспортом в Китай и Приморский край до Владивостока и на Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) [8].

Следовательно, принцип формирования нефтегазохимических районов на востоке страны может претерпевать корректировки.

При таких условиях в реализации контракта возможны следующие риски:

1. Высокие освоенческие риски , связанные с возможным пересмотром проектов разработки месторождений, сроков ввода мощностей и прогнозируемых инвестиций, так как базовые месторождения — Чаяндинское и Ковыктинское — находятся на достаточно начальной стадии освоения в промышленной эксплуатации, имеют сложное геологическое строение и особые термобарические пластовые условия, расположены в суровых природно-климатических условиях. «Газпром» предполагает применять инновационные технологии как в разработке углеводородов и подготовке их к транспортировке, так и в извлечении гелия. Особенностью Ковыктинского месторождения является высокое содержание гелия (порядка 30 % российских запасов). В настоящее время на нем проходит испытания новая уникальная мембранная технология извлечения и сохранения гелия, которая позволит снизить его содержание в добытом природном газе с 0,28 до 0,05 % и подготовить для транспортировки потребителям.
2. Неопределенность условий реализации контракта . Цена газа обуславливает зависимость результативности проекта от положения мирового рынка нефти. По оценкам средняя стоимость газа для китайской CNPC может составить 270–390 долл./тыс. куб. м. Как следствие, широка зона неопределенности суммы контракта и его рентабельности для «Газпрома». С мая 2014 г. цены на нефть на мировом рынке неуклонно снижаются. Рентабельность будет обеспечена при цене не ниже 335 долл./тыс. куб. м газа.

Возможное снижение суммы контракта и отказ Китая от предоплаты в размере 25 млрд долл. или возможный отказ выкупа контрактных объемов газа обострили проблему поиска инвестиций, что создает угрозу переноса сроков освоения нефтегазоносных месторождений Восточной Сибири и Якутии в Восточной газовой программе ПАО «Газпром». Соответственно, возможно смещение сроков формирования нефтегазохимических районов на востоке России, предусмотренных Государственным планом развития нефтегазохимии на период до 2030 г. [3].

Формирование нефтегазовых комплексов

Приоритетными в освоении нефтегазовых месторождений России остаются ПАО «Газпром» и ПАО НК «Роснефть», которые влияют на развитие нефтегазовых перерабатывающих комплексов.

На данный момент происходят следующие мероприятия:

– глубокая переработка углеводородного сырья с извлечением этана и производством сжиженного гелия в Дальневосточном комплексе;

– «Газпром» концентрирует на Белогорском ГХК Амурской области крупный инновационно-технологический комплекс мощностью по переработке газа в объеме 60 млрд куб. м в год с извлечением гелия, этана и других ценных компонентов из природного газа Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. Белогорск станет мировым центром производства и экспорта гелия;

– ОАО «Сибур» создает Белогорский ГХК совместно с ПАО «Газпром» и Амурский ГПЗ по производству широкой гаммы полимерной продукции: пoлиэтилeн низкoгo и выcoкoгo дaвлeния, гликоли, полипропилен, товарный гелиевый концентрат;

– выход полимеров и товарного гелиевого концентрата на рынки АТР после 2020 г.

В результате в Дальневосточном комплексе в два раза возрастут объемы перерабатываемого природного газа, сырой нефти — в три раза. Как следствие, сырьевые ресурсы для Восточно-Сибирского ГНХК значительно сокращаются: этана, гелия и широких фракций УВ. Соответственно, предусматривается в 3,5 раза сократить мощности по переработке газа в Саянском ГХК, в шесть раз снизить проектные объемы производства полимерной продукции и пластмасс. «Газпром» и «Сибур» намерены создать газохимический комплекс в Саянске в связке с двумя новыми ГПЗ с мощностью пиролиза по этилену около 600 тыс. т, по пропилену — около 200 тыс. т. Совокупность производимой продукции изменится в направлении экспортной ориентации, а действующие российские комплексы в Ангарске и Саянске не будут участвовать в формировании эффективных связей в рамках комплекса. В Красноярском крае проектная мощность по добыче газа снизится втрое: с 47,2 до 16,7 млрд куб. м в 2030 г., вдвое (до 15 млрд куб. м в год) сократятся мощности переработки газа на Красноярском ГХК, а мощности по производству пластмасс — до 2,25 млн т в год [5].

Предусматривается строительство Приморского НХК в районе Находки с объемами переработки 30 млн т нефти в год, что втрое превышает мощности базового сценария. Для эффективного выхода на мировые рынки с продукцией нефтехимии «Роснефть» развивает транспортно-логистическую инфраструктуру нефтепровода ВСТО и нефтепродуктов в г. Находке.

Влияние контракта на эффективность формирования нефтегазохимических комплексов

Восточно-Сибирский район по эффективности инвестиций имеет несомненное преимущество перед Дальневосточным. Среди газохимических предприятий лидер проекта — Саянский ГХК, где прогнозируется максимальная эффективность инвестиций: 4,2 долл. чистой прибыли на 1 долл. капитальных вложений, на втором месте — Красноярский ГХК (3,16 долл.), а в Белогорском ГХК Дальневосточного края эффективность инвестиций в 1,9 раза ниже, чем в Саянском.

«Газпром» недооценил потенциал эффективности инвестиций проектов Саянского и Красноярского ГХК для формирования полноценного Восточно-Сибирского комплекса на базе развития уже действующей инфраструктуры, наличия квалифицированных кадров, научно-технического и технологического потенциала, логистических центров Транссибирской магистрали. Эффективность инвестиций проектов Восточно-Сибирского комплекса в 1,5–2 раза выше по сравнению с Дальневосточным.

Низкая обеспеченность сырьем Саянского ГХК и неопределенность сроков освоения газовых месторождений Красноярского края (после 2025 г) представляют реальную угрозу для создания Восточно-Сибирского нефтегазохимического комплекса (ВСНГК). Тем самым возрастает риск невыполнения стратегической цели Плана-2030 по обеспечению внутренних потребностей и импортозамещению продукции глубоких переделов нефтегазохимии в Иркутской области и Красноярском крае.

Освоение нефтегазовых ресурсов Сибири внесет существенный вклад в прирост стоимости всего ВСНГК. Произошел существенный рост инвестиционной привлекательности проектов нефтегазохимии для частных инвесторов: их суммарная чистая прибыль превысит в 2,2 раза требуемые инвестиции. Основным источником прибыли будут экспортные доходы. Более трети выручки от реализации продукции прогнозируется получить на российском рынке [5].

Выводы

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» (наряду с Ковыктинским газоконденсатным месторождением в Иркутской области). Создание Якутского центра газодобычи в первую очередь направлено на обеспечение газом российских потребителей. Разработка новых месторождений в регионе — это открытие новых рабочих мест для местного населения, развитие региона, переход с горючих ископаемых (уголь, торф, горючие сланцы), применяемых на теплоэлектростанциях, на более экологичный и энергоёмкий газ. К перспективам разработки можно отнести тот факт, что впервые в России в промышленном масштабе начнет использоваться технология мембранного извлечения гелия из природного газа непосредственно на промысле Ковыктинского и Чаяндинского месторождений.

Значимость российско-китайского газового контракта по строительству газопровода «Сила Сибири» для России состоит в придании импульса разработки нефтегазовых месторождений Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) и развитию нефтегазохимической промышленности востока России. Стратегия комплексного освоения нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия), инициируемая газовым контрактом «Сила Сибири», эффективна. В целом за прогнозный период 2015–2030 гг. чистая прибыль проекта в 2,6 раза превысит потребности в инвестициях. Все инвестиционные проекты участников окупятся в прогнозируемый период.

Контракт «Сила Сибири» реализует освоение сложнопостроенных Чаяндинского и Ковыктинского месторождений, стимулирует проектные инновационные разработоки комплексного извлечения углеводородного сырья и гелия, пересмотра концепции развития нефтегазохимических комплексов в Восточной Сибири и на Дальном Востоке. В случае реализации финансовых рисков российско-китайского газового контракта «Сила Сибири» наиболее вероятными представляются отказ от проектов Восточно-Сибирского комплекса и концентрация инвестиций ОАО «Газпром» в пользу Дальневосточного комплекса, либо сдвиг сроков реализации проектов Плана-2030 на востоке России за пределы 2030 г.

Литература:

1. Госдума поддержала налоговые льготы для газа, который будет транспортироваться по МГП Сила Сибири в Китай. — 2014. — 6 ноября. https://neftegaz.ru/news/gosreg/236612-gosduma-podderzhala-nalogovye-lgoty-dlya-gaza-kotoryy-budet-transportirovatsya-po-mgp-sila-sibiri-v/
2. «Сила Сибири» Крупнейшая система транспортировки на Востоке России https://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia/
3. Об утверждении Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года от 08 апреля 2014 — docs.cntd.ru https://docs.cntd.ru/document/420245722
4. Правосудов С. А. Нефть и газ: деньги и власть. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2017.291 с. // Гл. 28. Добыча газа «Газпромом»
5. Пляскина Н. И., Харитонова В. Н., Вижина И.А «Сила Сибири» — драйвер или угроза газохимическим кластерам востока России? — Журнал ЭКО. — 2015. — № 4