Стратегии повышения рыночных позиций российско-китайских совместных предприятий



Совместные предприятия России и Китая в энергетическом секторе формируются для перспективной разведки, строительства инфраструктуры и добычи полезных ископаемых для последующего снабжения приграничных отраслей России и дальнейшего направления энергоносителей в Китай конечным потребителям. Совокупность мер и моделей взаимодействия в рамках данных процессов позволяет рассматривать модели стратегического менеджмента. Взаимодействие РФ и КНР в энергетическом секторе предусматривает возможности интеграции различного количества транспортно-таможенной инфраструктуры, логистических коридоров на Дальнем Востоке и через Северный Морской Путь (СМП).

Согласно данным [11] российские энергетические компании (ПАО «Роснефть» и ПАО «Транснефть») через различные дочерние организации поставляют значительные объемы сырой нефти в Китай — около 45,7 млн тонн в год по итогам динамического прироста за прошедшее десятилетие на +30 млн тонн в год. Основные поставки идут благодаря контрактам ПАО «Роснефть» и CNPC, а также новому контракту CEFC 2017 и ПАО «Роснефть», прочие компании поставляют в Китае до 8 млн тонн нефти в год.

Осуществление данного взаимодействия зародилось за счет возможностей увеличения двусторонних инвестиций в различные совместные проекты и логистическую инфраструктуру по доставке нефти и газа в Китай [11]:

1. «Удмуртнефть» Sinopec — 49 %, «Роснефть» — 51 % (Контрольный пакет). Уровень ежегодной добычи составил 6,3 млн тонн нефти в год [8].
2. «Венинефть» — совместное предприятие «Роснефти» (75 %) и Sinopec (25 %). Это разработка Северного Венинского месторождения нефти и газоконденсата.
3. «ВНХК» — совместынй проект «Роснефти» и ChemChina по строиотельству комплекса переработки мощностью 12 млн тонн нефти и прочих химических изделий, а также 3,4 млн тонн нефтехимии в год.
4. Богучанский проект — строительство нефтегазового комплекса в Восточной Сибири с выпуском до 3 млн тонн нефти в год.
5. Тяньцзинский НПЗ — совместный проект «Роснефти» и CNPC. Совокупная мощность проекта составит 16 млн тонн в год и уровень переработки нефти около 95 %. Также данный проект позволит Роснефти продавать топливо из более чем 300 автозаправочных станций на территории КНР и РФ.

Актуальность данной работы будет заключаться в том, чтобы сформировать комплекс рекомендаций на основе изученной литературы и совокупных данных сети Интернет в части формирования комплексных факторов и характеристик развития совместных предприятий в части добычи нефти и газа России и КНР.

Прежде всего необходимо изучить уровень двусторонней торговой номенклатуры по объему экспорта Российской Федерации в Китае нефтепродуктов и сырья для производства. Рассмотрим это на рисунке 1:

Рис. 1. Уровень экспорта нефти российских компаний из РФ в КНР (ежеквартально, тысячи долларов США) [Электронный ресурс] Режим доступа: https://trademap.org/Bilateral_MQ_TS.aspx?nvpm=1 %7c643 %7c %7c156 %7c %7c2709 %7c %7c %7c6 %7c1 %7c1 %7c2 %7c2 %7c2 %7c1 %7c1 %7c1 свободный, дата обращения 31.12.2019 [14]

Совокупная динамика данного показателя предоставляет нам возможность оценить среднеквартальный объем поставок в Китай сырой нефти и нефтепродуктов из РФ в размере около 7–8 млрд долларов за квартал. Это реализуется в значительной степени благодаря работе совместных предприятий Роснефти и CNPC, а также при помощи Транснефти и Газпрома, которые добывают нефть с дополнительных месторождений, совмещенных с расположением газоконденсата и прочих энергетических носителей [13].

Одновременно с этим, также стоит рассмотреть динамические характеристики поставки газоконденсата и природного газа в Китае через трубопроводы Газпрома и Транснефти, позволяющие оценить уровень прямого безтранзитного экспорта данных предприятий в Китай. Это будет рассмотрено на рисунке 2.

Рис. 2. Уровень экспорта природного газа российских компаний из РФ в КНР (ежеквартально, тысячи долларов США) [Электронный ресурс] Режим доступа: https://trademap.org/Bilateral_MQ_TS.aspx?nvpm=1 %7c643 %7c %7c156 %7c %7c2711 %7c %7c %7c4 %7c1 %7c1 %7c2 %7c2 %7c2 %7c1 %7c1 %7c1 свободный, дата обращения 31.12.2019 [15]

Анализируя данный график, видно, что ежеквартальные поставки природного газа в Китае приносят Газпрому (газовой монополии России) и Транснефти не более, чем 7–8 млрд долларов среднеквартально за рассматриваемый период.

Можно сделать совокупный вывод, что общий экспорт России через совместные предприятия РФ и КНР на базе основных месторождений Ямала и Сибири приносят Российским компаниям около 60 млрд долларов в год за счет экспорта нефти и газа [13].

При этом каждый раз, согласно новостным сводкам, формирование транзитных операций по территории РФ до территории КНР осуществляется без существенных задержек и проблем в части логистической инфраструктуры и транспортных коридоров до таможенных пунктов. Каждый объем поставок формируется отдельным образом и согласно контрактной базе предоставляется на каждый месяц в отдельности [2]. Однако не смотря на наличие возможностей в актуальных вопросах транзита газа и нефти в КНР могут возникать различные проблемы, которые связаны с формированием логистической инфраструктуры транспортного коридора и договоренности совместных предприятий о приеме нефти и газа:

1. Проблема организации транспортных хабов.
2. Проблема транспортировки через транзитные государства.
3. Проблема формирования кадрового персонала для обеспечения контроля и качества транспортируемых грузов.
4. Проблема эффективности транспортных поставок.

Распределение возможных стратегий развития совместных предприятий стоит производить в таблице 1 следующим образом:

Таблица 1

Подходы кфункциональным стратегиями действиям предприятий вРоссии иКитае [16]

Критерий	Местонахождение
	В России	В Китае
Стратегия продажи энергоносителей	Ориентация на внешние рынки для конечной поставки через порты или накопительные базы	Ориентация на внутренний рынок для переработки и продажи на территории автозаправок
Стратегия снабжения и поставок	Доставка товаров (нефти и газа) осуществляется тремя путями: морской — в виде сжиженного природного газа, наземный — в виде трубопроводного распределения, автомобильный — в виде коротких поставок под конкретную точку сбыта В Китае приемка и дальнейшая транспортировка грузов осуществляется при помощи приемки товаров по аналогии с Россией Складирование грузов осуществляется недалеко от портовых зон
Стратегия уровня стоимости товаров	Ценовая стратегия ориентируется на долгосрочные контракты и поставки	Ценовая стратегия привязана к контрактной цене + цена фьючерса
Стратегия инвестиционно-финансового управления	Ориентация на привлечение внешних инвестиций для реализации проекта по праву владения территории и научных разработок (Россия — НИОКР + Собственность, Китай — Капитал). Это позволяет России контролировать недра и ставки стоимости капитала для извлечения прибыли в бюджет государства.	Китайская финансовая стратегия инвестирования в российские месторождения предусматривает возникновения права на акции в проекте для создания дополнительной стоимости и получения права на прибыль
Кадровое управление	Внутренняя стратегия ориентирована на геологов и инженеров, которые занимаются разведкой и добычей полезных ископаемых	Внутренняя стратегия ориентирована на инженеров, которые перерабатывают продукцию и поставляют продукты на внутренний рынок

Топливно-энергетический сектор России и Китая тесно связан с российским Дальним Востоком, осуществляя множество инвестиционных проектов с участием компаний на основе иностранного капитала. Разработка критериев логического формирования эффективности проекта и бизнес-процесса на базе основных параметров: финансовой модели, чувствительности рисков, сбытовых рынков, международного менеджмента и сегментации целевой аудитории при условии достаточной проработки коммуникационной стратегии взаимодействия с рынком. Основные рекомендации сравнительного анализа данных проектов представлены в таблице 2. В качестве основного проекта-примера будет рассмотрен проект «Сила Сибири», который был запущен в этом году Китаем и Россией.

Таблица 2

Основные критерии сравнения предприятий внефтегазовой сфере [3]

Факторы сравнения ипараметры стратегии предприятия	Критерии перспективности проекта	Пример «Сила Сибири»
Поставки исбыт	Совместная стратегия государственного рынка и частных компаний, которые имеют устойчивых рынок (для инвестиционной оценки параметров продукта и сбыта)	Стратегические и политические принципы сбыта продукции на рынок Китая и приграничных регионов РФ (Параметры продуктовой линейки согласовываются непосредственно в рамках корпораций)
	Создание собственных производств и логистической инфраструктуры для перспективного сбыта продукции
Потребительские ориентиры	При помощи распределения на базе странового рынка	При помощи государственного распределения через аффилированные компании
Инвестиционное обеспечение	Формирование контрактной базы до создания проекта для поиска мощнейших инвестиций и потребительского рынка
Повышение эффективности совместного предприятия	Продвижение при помощи охвата всех категорий населения и глобальных поставок газа и нефти (вдоль границы с контрагентом)	Целевое направление локализации поставок Строительство на территории РФ и создание хабов для поставок газа в Китай

Основные параметры инвестиционного проекта, созданного для конкретного рынка для конкретных потребителей, показывают, что имеются дополнительные требования в вопросе создания инфраструктурного проекта в соответствии с различными критериями.

Таблица 3

Перспективные факторы деятельности всфере двустороннего взаимодействия России иКитая

Факторы	Контрмеры
Перспективы логистики	Обеспечение транспортной доступности логистических коридоров и возможности трубопроводной поставки товаров
Перспективы стратегии сбыта	Стратегия сбыта ориентирована на коммерческие предприятия в значительной степени большей, чем на физических лиц, проживающих в близлежащих к трубопроводам регионах
Перспективный рынок ипоставка	Основные возможности поставки товаров производятся через трубопроводные кластеры. Дополнительная возможность диверсификации поставок через Северный Морской Путь должна производиться при помощи танкеров сжиженного природного газа и нефтяных танкеров.
Рыночная оценка стоимости проекта итоваров	Рыночная оценка товаров и стоимости проекта производится исключительно по стоимости фьючерсов поставки + транзитная стоимость поставки.
Перспективные направления коммуникации	Двусторонняя коммуникации основывается на уровне бизнес-структур без участия правительства для повышения эффективности и рентабельности проектов
Инвестиционное обеспечение	Инвестиционное обеспечение должно формироваться на базисах управления предприятиям с точки зрения привлекаемого капитала, либо уровня долей распределения инвестиционных ресурсов. Как это видно из русских проектов — 51 % РФ и 49 % КНР для месторождений в РФ является оптимальным распределением прибыли и капитала.
Логика бизнес-процессов сбыта продукции	B2B — напрямую компаниям и предприятиям широкого кластера B2C — напрямую конечным покупателям в деревнях и сельской местности С точки зрения эффективного управления предприятиями в рамках конечных поставок до потребителей.

Основные рекомендации по управлению и менеджменту совместных проектов, которые можно сделать по итогам проделанной работы следующие:

1. Предприятие формируется в рамках правового поля на базе государства, где оно создано без возможности переноса обязательств по решению судебных споров в Европу для минимизации рисков предприятий.
2. Стратегия поставок и сбыта формируется таким образом, чтобы охватывать перспективные рынки и создавать базовые направления улучшения в части учета и анализа кадровой стратегии таким образом, чтобы сформированные решения отвечали требованиям оптимальности инвестиционного проекта.
3. Уровень современного критерия эффективности предприятий на территории РФ должен составлять до 6–7 % в части рентабельности проекта для окупаемости инвестиционных вложений как со стороны РФ, так и со стороны КНР.

Литература:

1. Акты о создании совместных предприятий [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/podborki/sozdanie_sovmestnogo_predpriyatiya/

2. Выступление главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» в Пекине [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.rosneft.ru/upload/site1/attach/0/88/01/doklad_16052017.pdf свободный дата обращения 31.12.2019

3. Зарубежные ТНК в нефтегазовом секторе РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/13990803 свободный дата обращения 31.12.2019

4. Новости нефтегазового сектора [Электронный ресурс] Режим доступа: http://neftianka.ru/rossiya-i-kitaj-novye-plany-s-kitajcami/ дата обращения 28.10.2019

5. Проект НПЗ Утвержден Роснефтью и CNPC [Электронный ресурс] Режим доступа: https://oilcapital.ru/news/downstream/21–04–2016/proekt-tyantszinskogo-npz-rosnefti-i-cnpc-utverzhden-vitse-prezident-kitayskoy-kompanii?ind=1 дата обращения 28.10.2019

6. Роснефть [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.rosneft.ru/upload/site1/attach/0/88/01/doklad_16052017.pdf свободный, дата обращения 28.10.2019

7. Россия и Китай — Новые планы [Электронный ресурс] Режим доступа: http://neftianka.ru/rossiya-i-kitaj-novye-plany-s-kitajcami/ свободный дата обращения 31.12.2019

8. Совместные проекты России и Китая [Электронный ресурс] Режим доступа: https://oilcapital.ru/article/general/08–12–2017/rosneftyanoe-uskorenie-rossiysko-kitayskogo-energeticheskogo-sotrudnichestva дата обращения 28.10.2019

9. Сотрудничество между КНР и Роснефтью [Электронный ресурс] Режим доступа: https://oilcapital.ru/article/general/08–12–2017/rosneftyanoe-uskorenie-rossiysko-kitayskogo-energeticheskogo-sotrudnichestva свободный дата обращения 31.12.2019

10. Сотрудничество России и Китая в нефтяной отрасли [Электронный ресурс] Режим доступа: https://docplayer.ru/34704030-Rossiya-i-kitay-sovremennye-realii-sotrudnichestva-v-neftegazovoy-otrasli.html свободный дата обращения 31.12.2019

11. Стратегия реализации проектов КНР и РФ в энергетической отрасли [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.sonar2050.org/publications/neftyanaya-igla-kitayskogo-drakona/ свободный дата обращения 31.12.2019

12. Строительство новых мощностей в Тяньцзине [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.rosneft.ru/business/Downstream/refining/Construction/ дата обращения 28.10.2019

13. Торговля КНР и РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/analytic_cn/?analytic=17 дата обращения 30.11.2019

14. Уровень экспорта нефти российских компаний из РФ в КНР (ежеквартально, тысячи долларов США) [Электронный ресурс] Режим доступа: https://trademap.org/Bilateral_MQ_TS.aspx?nvpm=1 %7c643 %7c %7c156 %7c %7c2709 %7c %7c %7c6 %7c1 %7c1 %7c2 %7c2 %7c2 %7c1 %7c1 %7c1 свободный, дата обращения 31.12.2019

15. Уровень экспорта природного газа российских компаний из РФ в КНР (ежеквартально, тысячи долларов США) [Электронный ресурс] Режим доступа: https://trademap.org/Bilateral_MQ_TS.aspx?nvpm=1 %7c643 %7c %7c156 %7c %7c2711 %7c %7c %7c4 %7c1 %7c1 %7c2 %7c2 %7c2 %7c1 %7c1 %7c1 свободный, дата обращения 31.12.2019

16. Энергетическое сближение России и Китая: Взгляд из Пекина [Электронный ресурс] Режим доступа: https://finance.rambler.ru/markets/43417502-energeticheskoe-sblizhenie-rossii-i-kitaya-vzglyad-iz-pekina/?updated свободный дата обращения 31.12.2019