В настоящей статье рассматриваются тенденции и перспективы развития банковской сферы в России и мире. Определяются основные тенденции развития банковской сферы в России: повышение уровня монополизации банковской системы; расширение сфер деятельности крупных банков; рост степени огосударствления банковской системы; уменьшение привлекательности банковского дела как вида бизнеса. Делается вывод о том, что в ближайшие несколько лет в финансовой сфере будут проходить процессы слияния, поглощения и централизации. Это приведет к тому, что на рынке удержатся только самые крупные и сильные банки. Сохранится тренд на консолидацию банков, образующих банковские группы. Также продолжится тенденция огосударствления банковского сектора за счет отзыва лицензий у частных банков. Итог, банковская система будет цифровой, централизована и будет заниматься государственным управлением.
Ключевые слова: банковская сфера, слияние, поглощение, централизация, цифровые деньги.
На сегодняшний день можно выделить следующие основные тенденции развития банковской сферы в России:
– повышение уровня монополизации банковской системы;
– расширение сфер деятельности крупных банков;
– рост степени огосударствления банковской системы;
– уменьшение привлекательности банковского дела как вида бизнеса.
- Слияние и поглощение банков.
Современная мировая экономика постоянно развивается, вследствие чего многие банки сталкиваются с необходимостью что-то менять в своем бизнесе, искать новые пути для развития, чтобы подстроиться под изменения. В настоящее время наиболее распространенными путями реорганизации бизнеса являются сделки по слиянию и поглощению. Более крупные банки стремятся к поглощению наименьших банков, желая диверсификации продуктов, открытия путей выхода на новые рынки и улучшения финансовых и инвестиционных позиций.
Можно выделить три основных направления банковских слияний:
– вытеснение мелких игроков банковского сектора крупными;
– поглощение банка для дальнейшей диверсификации;
– слияние крупных игроков сектора в мегабанки.
В результате слияния банки получают выгоду от сокращения всевозможных затрат, например, маркетинговых и административных; занимают большую долю рынка, с меньшими убытками, чем через другие формы увеличения присутствия на рынке; повышается конкурентоспособность банка.
В настоящее время крупные российские банки за счет сделок с региональными банками расширяют свою деятельность, увеличивая территорию присутствия и завоевывая лидирующую позицию в секторе, избегая лишних затрат и выходя на новый рынок. За последние несколько лет произошло достаточно много банковских слияний. В 2016 году акционеры «Бинбанка» и «МДМ Банка» приняли решение о слиянии данных организаций и дальнейшей работе под брендом «Бинбанк». Активы объединенного «Бинбанка» составили порядка 1,1 трлн. руб., капитал — 90 млрд. руб., средства частных лиц — около 530 млрд. руб. [2].
Слияние ВТБ и ВТБ24 произошло 1 января 2018 г. Банк продолжил работать под брендом ВТБ. Сейчас ВТБ занимает второе место в России по величине активов, уступая только Сбербанку.
2019 год был ознаменован объединением банков «Открытие» и «Бинбанк», существующих в дальнейшем под названием «Открытие». Их капитал сформирован полностью живыми деньгами и составил порядка 315 млрд. руб. [2].
В середине 2019 г. произошло слияние банков «Росбанк» и «Дельтакредит», входящих в финансовую группу «Societe Generale». Объединение этих двух организаций привело к созданию нового учреждения, получившего название «РосбанкДом».
Рассматривая процессы объединения банковских организаций, следует отметить, что во всех случаях выгоды были извлечены колоссальные. Объем их активов существенно вырос, многие слившиеся банки заняли лидирующую позицию на российском рынке, опередив конкурентов. Улучшилось финансовое положение, так как возник новый источник дохода. Возрос положительный образ самого банка, и произошла его популяризация.
Таким образом, процесс слияния напрямую зависит от того, насколько велики активы банка. В том случае, когда размер банковских активов невелик и организация имеет все основания лишиться лицензии, банки более охотно идут на сделку по объединению, наряду с крупнейшими игроками рынка, которые просто планируют расширить границы своего влияния.
- Расширение сфер бизнеса.
В настоящее время крупные банки занимаются не только предоставлением исключительно банковских услуг. На протяжении последних лет наблюдается тенденция: крупные российские банки ведут активную политику проникновения в сектор средних российских предприятий, делая упор на оказание небанковских услуг. Так, например, Сбербанк активно расширяет сферы своей деятельности, проникая в сферы жизни россиян за пределами предоставления финансовых услуг.
Время требует перемен, обычный банк должен совмещать с финансовым обслуживанием огромные потоки данных, чтобы предлагать клиентам новые услуги в других сегментах рынка. Этим, собственно, Сбербанк сейчас и занимается. «Сбер» сейчас не просто банк, а целая экосистема, включающая в себя самые прибыльные и передовые бизнесы.
«Сбер» давно готовился к такому шагу: «трансформация произошла не за один день — компания давно и целенаправленно покупала сервисы, способные заполнить все ниши в жизни потребителя и в будущем приносить прибыль» . При этом цель у «Сбера» простая: как можно плотнее встроиться в повседневную жизнь человека . «Сбер» не хочет быть просто финансовым гигантом, а стремится быть экосистемой» [1].
За последние несколько лет компания запустила множество самостоятельных сторонних сервисов:
– финансы. Крупнейший проект — Сбербанк Онлайн. Пока что это обычный интернет-банкинг с достойным функционалом. Однако, «Сбер» стремится сделать из него целый конгломерат и «объединить» под собой другие банки. Для этого «Сбер» создал упрощенную систему межбанковских переводов еще раньше Системы быстрых платежей от Центрального Банка. Поэтому «Сбер» не спешит подключаться к детищу регулятора и упрямо продвигает собственную альтернативу. К примеру, недавно «Сбер» ввел оплату в магазинах по QR-коду и сделал это быстрее Центробанка;
– покупки. «Сберб» совместно с Яндексом решили потеснить Aliexpress и создал свой аналог — маркетплейс «Беру» — классический интернет-магазин, в котором можно купить все, что угодно. Вдобавок «Сбер» и Яндекс запустили сервис Bringly — такой же маркетплейс, но с доставкой из любой страны мира;
– еда. В 2018 году «Сберб» запустил еще одну коллаборацию совместно с Rambler Group. Банк поучаствовал в разработке платформы для ресторанного рынка Foodplex. Сервис объединил систему цифрового маркетинга и платежей Plazius, медиасервис и сервис бронирования «Афиша.Рестораны», систему для резервирования столов и работы хостес Smart Reserve, а также разработчика крупнейшей в России и СНГ системы автоматизации ресторанов r_keeper — компанию UCS. По сути, в этом агрегаторе объединены все «этапы посещения ресторана» — от резервирования столика до оставления отзыва;
– работа и медицина. Также «Сбер» приобрел сервис по поиску и подбору вакансий «Работа.ру». Ранее сайт принадлежал «РДВ-Медиа», которая также владеет агрегатором по подбору места учебы «Учёба.ру» и мест для отдыха «Вашдосуг.ру».
Кроме того, с 2017 года «Сбер» владеет сервисом по подбору частных врачей DocDoc. После покупки доли в компании эксперты «Сбера» объявили приоритетными направлениями развитие телемедицины, медицинской карты, а также доставки лекарств на дом.
Еще можно упомянуть, что Сбербанк недавно выкупил контроль в корпоративном мессенджере Dialog и планирует использовать его для собственных коммуникаций;
– развлечения и СМИ. В 2019 году «Сбер» выкупил 46,5 % акций Rambler Group. Тем самым «Сбер» планирует создать крупнейший кластер в своей экосистеме, который будет включать:
– онлайн-кинотеатр Okko;
– Rambler.ru — крупная поисковая система с ежемесячной аудиторией порядка 46,5 млн. человек;
– LiveJournal — блог-платформа и социальная сеть, некогда одна из самых популярных в СНГ. Ее аудиторию все еще можно назвать довольно обширной — 32,5 млн.;
– СМИ: онлайн-издания Lenta.ru, Газета.ру, Motor.ru, Чемпионат.com, Eda.ru, Ferra.ru, «Секрет фирмы», информационное агентство RNS и «Афиша» вместе со всеми ее подразделениями.
Абсолютно все эти сервисы войдут в уже и без того огромную экосистему «Сбера», которая на данный момент насчитывает более 20 сервисов (без Rambler Group).
Таким образом, планируется сделать «Сбер» крупнейшей компанией в России. У банка есть для этого все возможности.
- Централизация банковской системы.
В последнее время наблюдается тенденция по ужесточению Центральным Банком РФ требований и применению более эффективного надзора за фактом соблюдения нормативов банками для достижения цели стабилизации и большей прозрачности банковского сектора. Как следствие, происходит отзыв лицензий на занятие банковской деятельностью у мелких и «слабых» банков. За минувшие 5 лет банковский сектор сократился на 381 представителя. Это почти половина игроков. Если говорить точнее — 48,7 %. Учитывая дополнительно 2014 год, показатели еще глобальнее. В таком случае профильный финансовый сектор уменьшился на 53,2 %.
Подавляющее большинство случаев — отозванные лицензии. За 5 предшествующих лет принудительно закрыто 314 банков. Еще 67 коммерческих структур прекратили существование по собственной инициативе. Через аннулирование лицензии или реорганизации в форме присоединения к другому участнику рынка.
Сопоставимые темпы уменьшения численности финансовых учреждений были зафиксированы только при дефолте 1998 года. За его 12 месяцев закрыто более двух сотен банков. В следующем — принудительно закрылось 124 кредитные организации.
Таким образом, по состоянию на ноябрь 2020 года, в России насчитывается 371 действующий банк [3], однако, как представляется, эта цифра в будущем будет уменьшаться.
Наряду с отзывом лицензий у мелких и «слабых» банков происходит огосударствление наиболее крупных частных банков. Здесь, в качестве примера можно привести национализацию двух крупных частных банков из топ-15 по размеру активов — «ФК Открытие» и Бинбанка, — а вместе с ними фактическую национализацию крупнейшего страховщика «Росгосстраха» (принадлежит «Открытию») и пенсионных фондов «Открытия».
На данный момент практика показывает, что те банки, которые оказались в орбите государственного владения в предыдущий кризис 2008 года (Банк Москвы, позднее отошедший ВТБ, и «Глобэкс», которым сейчас управляет Внешэкономбанк), до сих пор там и остаются. Таким образом, нет предпосылок для передачи санируемых банков снова в частные руки. Даже если Центральный Банк найдет покупателя для санируемых им банков, регулятор продолжит очистку банковского сектора от недобросовестных игроков, о чем его руководство неоднократно заявляло. То есть доля государства в секторе будет расти как минимум за счет отзыва лицензий. На сегодняшний день частные банки демонстрируют худшее качество активов в банковском секторе.
По прогнозам экспертов, через 3–4 года в России останется 50–100 банков, а банковских групп — еще меньше. В какой-то момент доля частного сектора может упасть до 10–12 %, но затем будет расти. Наиболее сильные частные банки будут расти, привлекая и зарабатывая капитал. Государство после волны огосударствления активно приступит к избавлению от ненужных госбанков, но это перспектива пяти лет. При этом финансовый сектор через 3–4 года может пополниться еще одной государственной банковской группой, которая будет создана из попавших под санацию банков.
Из числа частных банков останутся несколько крупных частных игроков, заметных на рынке, и небольшие банки, которым удастся найти свою нишу. Кроме того, могут остаться банки, у которых остался мощный акционер с интересом. Например, у «Роснефти» есть интерес к ВБРР — они его поддерживают и будут развивать. А может быть частный акционер, который будет развивать банк — как правило, на региональном уровне. Таких банков немного, но они могут быть. Так или иначе, и в частном секторе, и в государственном, и в сегменте иностранных банков останутся только те, кто умеет зарабатывать много и одновременно прозрачно.
- Переход государственного управления к банкам.
В настоящее время невозможно найти ни одной страны, в которой так называемый «государственный Центробанк» не являлся бы полностью независимым от капиталов частных финансовых групп. Частные финансовые группы контролируют основные мировые денежные потоки, а также производство оружия, добычу нефти, золота, алмазов, металла, транспорт, СМИ и др. И Россия не является исключением. В будущем государственное управление перейдет под контроль банков.
- Цифровые деньги.
Изменится роль цифровых валют. В 2020 году ситуация меняется: Народный банк Китая после 5 лет разработки запустил собственную цифровую валюту. ЦБ РФ анонсировал разработку цифрового рубля.
- Борьба за господство эмитировать деньги.
Кто будет управлять деньгами, тот будет управлять миром. Независимые криптовалюты стали как «кость в горле» у государственных центральных банков. Так, например, летом 2020 года в России был принят закон «О цифровых финансовых активах», который должен вступить в силу с 1 января 2021 года. К ЦФА относятся цифровые аналоги долговых расписок, акций, облигаций и прав участия в капитале, которые выпущены на блокчейне (технология распределенного реестра). Цифровой валютой, к которой относятся и действующие криптовалюты, запрещено расплачиваться за товары и услуги в России, но ее можно покупать, выпускать, продавать и совершать другие сделки.
Минфин РФ выступил с инициативой внести поправки в закон «О цифровых финансовых активах» и Уголовный кодекс РФ, предусматривающие ответственность вплоть до лишения свободы за незадекларированную криптовалюту. Так, например, Минфином РФ предлагается предусмотреть наказание в виде лишения свободы, если владельцы криптоактивов в течение трех лет более двух раз не предоставляли данные в налоговый орган или включали в отчет заведомо ложные сведения, при совершении таких деяний в крупном размере (операции с цифровой валютой на сумму, эквивалентную 15 млн. руб.) или особо крупном размере (45 млн. руб. и более) либо данные были скрыты умышленно группой лиц или через создание подставной компании.
Появление подобных законодательных инициатив связано с ростом числа преступлений с криптовалютой и желанием государства контролировать эту цифровую отрасль. В целом требование об отчетности об операциях с цифровой валютой и ее остатках представляется вполне логичным и приемлемым для фискальных целей, однако установление уголовной ответственности представляется чрезмерным и непропорциональным самому нарушению. Как представляется, уголовная ответственность за неисполнение обязанности по предоставлению отчетности об использовании криптокошелька в виде реального лишения свободы является достаточно жесткой мерой.
В данном случае можно ограничиться мерами административной ответственности.
Таким образом, оценивая перспективы развития мировой банковской сферы, можно отметить, что в ближайшие несколько лет в финансовой сфере неизбежно будут проходить процессы слияния, поглощения и централизации. Это приведет к тому, что на рынке удержатся только самые крупные и сильные банки, способные выдержать конкуренцию. При такой экономической ситуации небольшие банки будут становиться первыми претендентами на поглощение. Количество сделок слияний и поглощений значительно увеличится, сохранится тренд на консолидацию банков, образующих банковские группы. При этом концентрация активов в крупнейших банках продолжит увеличиваться.
Также продолжится тенденция огосударствления банковского сектора за счет отзыва лицензий у частных банков. В будущем останутся только наиболее сильные частные банки. Так или иначе, и в частном секторе, и в государственном, и в сегменте иностранных банков останутся только те, кто умеет зарабатывать много и одновременно прозрачно.
Итог, банковская система будет цифровой, централизована и будет заниматься государственным управлением.
Литература:
- Божко, И. «Сбер» больше не банк. Объясняем, зачем компания Грефа превращается в «Яндекс» / И. Божко. — Режим доступа: http s://www.4pda.ru.
- Кувшинова, Т. О. Слияние банков с целью извлечения прибыли / Т. О. Кувшинова // Бизнес. Образование. Право. — 2020. — № 1 (50). — С. 173–178.
- Сысоев, Д. Сколько банков в России на сегодняшний день 2020 года / Д. Сысоев. — Режим доступа: https://brobank.ru.
