В статье рассмотрены барьеры входа и выхода на рынок, проанализирован рынок банковских услуг в г. Санкт-Петербурге по величине активов, рассчитан индекс концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана.
Ключевые слова: рынок банковских услуг, активы банков, индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана.
Большинство российских банков, которые ориентированы на развитие филиальной сети, стремятся работать в г. Санкт-Петербург. В городе присутствует 128 банков, из них 24 имеет головной офис в г. Санкт-Петербург. Соответственно, у 104 банков головные офисы зарегистрированы в иных субъектах России. Высокая концентрация структурных подразделений банков в г. Санкт-Петербург соответствует его значению как финансово-экономического центра Северо-Западного федерального округа и второго крупнейшего города России после Москвы. На рынке кредитов Санкт-Петербурга работают все крупнейшие банки, активы которых охватывают около 80 % активов банковской системы страны. Наиболее крупнейшими из них, которые зарегистрированы непосредственно в Санкт-Петербурге, являются: ПАО «ВТБ», который является головным банком международной финансовой группы ВТБ с российским государственным участием, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «АБ «РОССИЯ». [1]
Рассмотрим барьеры входа на рынок банковских услуг: нестратегические и стратегические барьеры (создаваемые банками). [2]
Одним из основных нестратегических барьеров входа на рынок банковских услуг в России является дифференция продукции. Предоставляемые разными банками услуги имеют одинаковую характеристику. Различие услуг банков состоит в разных условиях их предоставления. К таким условиям, например, в отношении кредитов относятся документы, необходимые для предоставления кредита, срок рассмотрения заявления, процентная ставка, одобренная сумма и срок, обязательные дополнительные условия, возможность досрочного погашения и так далее.
Следующим нестратегическим барьером является темпы развития рынка. Рынок банковских услуг в России находится на стадии развития умеренными темпами. Поэтому степень конкурентности рынка может быть определена как высокая, что может усложнить вход новых игроков на рынок.
Институциональные барьеры являются одними из самых сложнопреодолимых барьеров входа на рынок банковских услуг. На текущий момент существует большой список требований ЦБ РФ к осуществлению деятельности банков. Например, главным и обязательным требованием, без которого банкам невозможно осуществлять свою деятельность, является получение лицензии. [3, с. 137]
Стратегические инвестиции, которые вкладывают банки в рекламу и в PR-компании также являются барьером входа на банковских рынок.
Серьезным нестратегическим барьером входа в отрасль является величина капитальных затрат. Не учитывая требования ЦБ РФ, для открытия банка требуются существенные инвестиции. Например, необходимо иметь несколько офисов: офис для работы сотрудников банка, которые не работают напрямую с клиентами, офис для работы с физическими лицами, а также офис для работы с юридическими лицами. По сравнению со многими другими видами экономической деятельности, затраты, необходимые для открытия банка, существенней.
Рассмотрим стратегические барьеры входа на рынок банковских услуг.
Одним из крупнейших стратегических барьеров являются действия банков по слиянию и поглощению. Это приводит к увеличению рыночной доли банка, числа клиентов, обслуживаемых банком, увеличению активов и капитала банка и других показателей.
Наличие долгосрочных контрактов с клиентами банка также является существенным стратегическим барьером. Это относится к банкам, которые обслуживают крупных корпоративных клиентов, которым будет достаточно затратным осуществить переход в другой банк.
Также стратегическим барьером является сотрудничество различных банков друг с другом. В основном это определяется сотрудничеством крупных банков со средними и мелкими.
Также существует барьеры выхода с рынка. К ним относятся затраты, связанные с процедурой прекращения деятельности банка и банкротство для собственника, органы государственного управления не приветствуют выход с рынка и стремятся оказывать финансовую поддержку в период спада.
Описанные барьеры являются достаточно высокими, что затрудняет вход новых организаций на рынок банковских услуг и выход из него в России в целом и в г. Санкт-Петербург в частности.
Проанализируем рынков банковских услуг в г. Санкт-Петербурге по величине активов, которыми банки располагали на 01.01.2019 года (таблица 1). Были рассмотрены региональные банки г. Санкт-Петербург, а также крупнейшие федеральные банки, которые осуществляют свою деятельность на территории рассматриваемого города. [4]
Таблица 1
Доли банков вг. Санкт-Петербург на 01.01.2019
|
Место |
Банк |
Активы (в тыс. руб) |
Доля активов вг. Санкт-Петербург (%) |
|
1 |
Банк ВТБ (ПАО) |
821 561 652,16 |
17,213 |
|
2 |
ПАО Сбербанк |
570 204 071,76 |
11,947 |
|
3 |
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» |
564 843 415,20 |
11,834 |
|
4 |
Банк ГПБ (АО) |
317 588 105,08 |
6,654 |
|
5 |
АО «АЛЬФА-БАНК» |
302 428 180,85 |
6,336 |
|
6 |
АО ЮниКредит Банк |
240 474 366,67 |
5,038 |
|
7 |
ПАО «Промсвязьбанк» |
145 631 362,43 |
3,051 |
|
8 |
АО «Райффайзенбанк» |
129 675 732,11 |
2,717 |
|
9 |
АО «АБ «РОССИЯ» |
111 364 077,57 |
2,333 |
|
10 |
Таврический Банк (АО) |
98 979 513,62 |
2,074 |
|
11 |
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
98 651 181,04 |
2,067 |
|
12 |
ПАО Банк «ФК Открытие» |
98 367 080,29 |
2,061 |
|
13 |
АО КБ «Ситибанк» |
79 498 310,14 |
1,666 |
|
14 |
ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» |
71 176 550,00 |
1,491 |
|
15 |
ПАО РОСБАНК |
66 571 715,16 |
1,395 |
|
16 |
АО «Нордеа Банк» |
64 876 809,50 |
1,359 |
|
17 |
АО «СЭБ Банк» |
51 382 708,00 |
1,077 |
|
18 |
ПАО «Совкомбанк» |
49 026 513,38 |
1,027 |
|
19 |
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) |
47 603 933,73 |
0,997 |
|
20 |
АО Банк «Объединенный капитал» |
44 881 106,00 |
0,940 |
|
21 |
ПАО МОСОБЛБАНК |
42 349 676,05 |
0,887 |
|
22 |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
42 232 052,72 |
0,885 |
|
23 |
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)" |
41 804 228,00 |
0,876 |
|
24 |
АО «СМП Банк» |
38 289 899,23 |
0,802 |
|
25 |
АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" |
32 303 085,00 |
0,677 |
|
26 |
Креди Агриколь КИБ АО |
29 424 030,00 |
0,616 |
|
27 |
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
28 640 699,80 |
0,600 |
|
28 |
ПАО Банк ЗЕНИТ |
26 282 747,03 |
0,551 |
|
29 |
АО Банк «ПСКБ» |
23 940 655,00 |
0,502 |
|
30 |
ПАО АКБ «Связь-Банк» |
22 284 442,56 |
0,467 |
|
Остальные банки (97 банка) |
470 614 501,76 |
9,86 |
|
|
г. Санкт-Петербург |
4 772 952 401,85 |
100,000 |
Топ-10 банков, присутствующий в Санкт-Петербурге, составляют около 69 % от общего числа активов в этом регионе. Поскольку данные, предоставленные ЦБ РФ по банкам, описывают показатели по банку в целом, то представленные в таблице показатели лишь примерно отображают действительную ситуацию, сложившуюся на рынке банковских услуг Санкт-Петербурга. Представленные показатели по региону были рассчитаны исходя из общих показателей активов по определенному банку с учетом количества филиалов и отделений в г. Санкт-Петербург.
Два Санкт-Петербургских региональных банка входят в рейтинг топ-3 по величине активов. При этом региональные банки в совокупности составляют 35,4 % от суммарного числа активов в Санкт-Петербурге. Это обусловлено присутствием в данном регионе крупного государственного банка ПАО «ВТБ», а также коммерческих банков ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АО «АБ «РОССИЯ». Стоит отметить, что региональный банк ПАО «ВТБ» занимает первое место по величине активов в Санкт-Петербурге, обгоняя даже ПАО «Сбербанк», что может быть связано с объединением с банком ВТБ24 в начале 2018 года. [5]
Также крупным региональным конкурентом является ПАО «Банк «Санкт-Петербург», который отстаёт от Сбербанка менее чем на 1 %. Стоит отметить, что Банк «Санкт-Петербург» имеет крупную филиальную сеть в Санкт-Петербурге, участвует в жизни города, проводит рекламные компании, является одним из трех банков, которые участвуют в проекте «Единая карта Петербуржца», за счет которого банк смог привлечь больше корпоративных клиентов на зарплатный проект.
Рассчитаем индекс концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана, используя данные из таблицы 1.
Рассчитаем индекс концентрации по активам, которыми обладают банки в Санкт-Петербурге для 3 банков, которыми являются ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
CR3= 0,4099
Величина данного показателя свидетельствует о низком уровне концентрации продавцов на рынке банковских услуг в Санкт-Петербурге.
Теперь произведем расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана.
HHI=743,883
Данный индекс был посчитан для всех участников рынка банковских услуг Санкт-Петербурга, учитывая примерные доли, которыми обладают участники рынка. Соответственно, показатель индекса Херфиндаля-Хиршмана также говорит о низкоконцентрированном рынке банковских услуг Санкт-Петербурга.
Таким образом, учитывая высокие барьеры входа на рынок банковских услуг Санкт-Петербург, а также учитывая долю крупнейших игроков на исследуемом рынке и приверженность потребителей, можно сделать предположение о том, что рынок банковских услуг Санкт-Петербурга, может быть описан как рынок с приближенный к монополистической конкуренции. Среди местных региональных банков лидером является ПАО «ВТБ», что подтверждается величиной активов данного банка.
Литература:
- Состояние банковского сектора Санкт-Петербурга // URL: https://www.gov.spb.ru/static/writable/documents/2017/10/31/АС_Состояние %20банковского %20сектора %20СПб %20в %20январе-июне %202017 %20года.pdf (дата обращения: 07.11.2019).
- Каюрова К. В. Структурный подход к анализу рынка банковских услуг России // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. — 2017. — № 5
- Банковский менеджмент: учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Кнорус, 2016. — 414 с.
- Официальный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 06.11.2019).
- Крупнейшие игроки рынка розничных банковских услуг // URL: https://www.frankrg.com/index.php?new_div_id=145 (дата обращения: 07.11.2019)
