Начиная с 2003 г. развитие высокотехнологичных рынков снова приобрело устойчивую динамику, при этом темпы прироста выпуска соответствующей продукции в 2-2,5 раза превышают темпы прироста мировой обрабатывающей промышленности. Ежегодный объем мирового высокотехнологичного сектора на конец 2008 г. превышал 4,3 трлн дол. в год (в ценах 2007 г.). С высокой долей вероятности можно прогнозировать, что в средне- и долгосрочной перспективе в этом секторе мировой торговли наибольшие перспективы роста будут иметь т.н. «интеллектуальные» услуги (финансовые, медицинские) и товары 6-го технологического уклада (микро-, нано- и биотехнологии).
В этой связи, необходимо дать краткую характеристику наиболее значимых и перспективных для российской экономики субрынков высокотехнологичной продукции: гражданской авиации, ракетно-космической техники, химии и нефтехимии, информационно-коммуникационных технологиях, военной продукции, атомной и водородной энергетике, наноиндустрии и биотехнологиях.
Так, перспективы роста рынка гражданской авиации в определяющей мере зависят от цен на авиатопливо и общеэкономической конъюнктуры. Однако даже по самым пессимистичным оценкам объем рынка новых гражданских самолетов в 2007-2025 гг. составит не менее 2,5 трлн. дол. В указанный период авиакомпаниям потребуется более 28 тыс. новых пассажирских и грузовых воздушных судов. Как полагают эксперты до 2026 г. они приобретут:
- 3700 региональных самолетов (вместимостью менее 90 пассажиров);
- 17650 узкофюзеляжных самолетов (90-240 пассажиров при двухклассной компоновке);
- 6290 широкофюзеляжных самолетов (200-400 пассажиров при трехклассной компоновке);
- 960 самолетов класса Boeing-747 и большей вместимости (более 400 пассажиров при трехклассной компоновке).
Однако на сегодняшний день мировой рынок гражданской авиатехники обеспечивается поставками нескольких крупных компаний: рынок магистральных самолетов является сферой интересов компаний Boeing (США) и Airbus (ЕС), а большинство поставок региональных самолетов приходится на долю Bombardier (Канада), Embraer (Бразилия) и ATR (Италия). Конкурентные позиции всех остальных авиастроительных предприятий мира можно охарактеризовать как стартовые.
В качестве крупнейших заказчиков, скорее всего, будут выступать страны Азиатско-Тихоокеанского региона (до 36% совокупного спроса), государства Северной Америки (около 28% закупок) и Европы (24%).
В качестве основных направлений технологического развития гражданского авиастроения можно предположить: разработку экологичных силовых установок; совершенствование расходных характеристик самолетов; технологическое решение задач изготовления конструкции самолета из легких композиционных материалов; совершенствование аэродинамики планера; внедрение цифровых пилотажно-навигационных средств с использованием спутниковых систем навигации.
Что касается рынка ракетно-космической техники, наземного оборудования и космических услуг, то его различные сегменты рынка имеют различные тенденции развития (см. табл.1). Так, сегменты приобретения космических аппаратов (КА) и услуг по выведению полезной нагрузки (ПН) только к 2007 г. начали выходить из кризиса, обусловленного событиями 2001 г. Дело в том, что предложение на запуски в 3-5 раз превышает спрос и прогнозируемый объем указанных сегментом в 2008-2010 гг. составит порядка 29-32 млрд. дол.
Таблица 1. Структура и объем мирового рынка космической продукции
|
Сегменты рынка |
2000 |
2007 |
||
|
млрд дол. |
% |
млрд дол. |
% |
|
|
Рынок приобретения КА |
11,5 |
15,60 |
11,6 |
9,43 |
|
Рынок услуг по выведению ПН |
5,3 |
7,19 |
3,2 |
2,60 |
|
Рынок продаж наземного оборудования КС |
17,7 |
24,02 |
34,3 |
27,89 |
|
Рынок услуг, предоставляемых фирмами-операторами |
39,2 |
53,19 |
73,9 |
60,08 |
|
Всего, млрд. долл. |
73,7 |
- |
123,0 |
- |
В отличие от них объемы рынков продаж наземного оборудования и услуг, предоставляемых фирмами-операторами, стабильно растут и в краткосрочной перспективе превысят 120 млрд дол. и 280 млрд дол. соответственно. При этом наибольший объем оказываемых услуг придется на государства Северной Америки (около 35% рынка), к которым в ближайшие годы к ним вплотную приблизятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), на которых придется не менее 30% продаж.
Есть основания полагать, что подобная тенденция – медленный рост на рынках КА и услуг по выведению ПН в сочетании с динамичным расширением услуг операторов и наземного обслуживания – сохранится и в долгосрочной перспективе. При этом общий объем рынка аэрокосмической техники в 2008-2025 гг. прогнозируется в пределах от 3,3 до 4,3 трлн дол.
Рассматривая рынок химии и нефтехимии, следует отметить, что уже в 2010 г. его объем составит не менее 2,2 трлн дол. Между тем усиливающиеся экологические ограничения и развитие альтернативного предложения материалов могут оказать существенное влияние на размеры спроса.
Глобальные изменения в географии мирового производства и потребления химической продукции определяют мощный сдвиг в сторону новых индустриальных и развивающихся стран. В настоящее время к традиционным центрам производства и торговли химии и нефтехимии (США, Западная Европа, Япония) присоединяются компании развивающихся стран (Китай, Индия, Саудовская Аравия, Мексика) при одновременном ослаблении позиций первых. Так, темпы прироста производства химикатов в АТР составляют около 7% в год, а в ЕС - 1,5%. Тем не менее, Западная Европа и Северная Америка бесспорно останутся крупнейшими потребителями химической продукции, и основными ее производителями в сегменте с высокой добавленной стоимостью (фармацевтика, прогрессивные виды пластмасс и т.д.).
Основой мирового химического комплекса являются крупные компании, которые выпускают от 60 до 70% всей продукции. В Великобритании доминирующую роль играют Royal Dutch/Shell и British Petroleum, во Франции – Elf Aguitaine, в Италии - Enichem (филиал энергетического концерна ENI), в Мексике – нефтяной концерн Petroleos Mexicanos. Благодаря конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям, указанные компании занимают лидирующее положение по производству этилена, бензола и других продуктов. В перспективе можно ожидать дальнейшей консолидации химических и нефтехимических компаний с нефтяными и газовыми.
Наиболее перспективными представляются разработки по следующим направлениям: создание полимеров и композитов, открывающих возможности принципиально новых конструкционных решений; процессы на основе биохимических и физических методов ускорения химических реакций (мембранных, лазерных, электрохимических технологий); конверсии природного газа в жидкие углеводороды для расширения сырьевой базы крупнотоннажных производств. При этом основой мирового прогресса в химическом комплексе будет спрос на уникальные материалы, повышающие конкурентоспособность массовых видов продукции (автомобили, ткани, бытовая техника и т.д.). Это обеспечит постоянный процесс модернизации соответствующих производств и придание ему глобального характера.
Пристального внимания заслуживает рынок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). По разным оценкам его объем в 2007 г. составил от 0,7 до 1 трлн дол. только по рынку информационных технологий. При этом мировой экспорт информационно-коммуникационного и офисного оборудования заметно превышает суммарные объемы экспорта нефти. Темпы развития сектора ИКТ опережают темпы роста всех отраслей. Даже после кризиса фондового рынка в 2000-2001 гг. и резкого увеличения цен на энергоносители, они сохраняются на уровне 4-5% в год. По оценкам аналитиков, доля ИКТ в ВВП всех стран будет только нарастать. По пессимистическим – она утроится к 2025 году, по оптимистическим – возрастет в 5 и более раз, а ежегодные объемы инвестиций уже в 2010 г. достигнут 1,4 трлн дол.
Как известно, ведущее место на рынке занимают страны ОЭСР: треть доходов приходится на Европу, несколько больше - на США и Японию, а все остальные страны покрывают 24,1%. Так, в США объем рынка информационных технологий превышает 500 млрд дол., наибольшие темпы роста демонстрируют Республика Корея и КНР.
Характерно, что каждый из подсекторов ИКТ имеет собственную динамику развития. Доля сегмента ИТ в структуре рынка меньше доли телекоммуникаций. Например, в Западной Европе на ТК приходится 55,2 %. В развивающихся странах перекос в сторону увеличения доли ТК еще больше - в частности в России доля ИТ-сегмента составляет не более 30%. При этом, в развитых странах на приобретение оборудования расходуется примерно столько же средств, сколько и на покупку ПО, но меньше, чем на оплату ИТ-услуг, а в развивающихся странах расходы на оборудование доминируют над расходами на ПО и ИТ-услуги.
Как представляется автору, интенсивное развитие ИКТ будет базироваться на следующих факторах: повышения вовлеченности всех субъектов экономики в инфокоммуникационные процессы; распространению новой инфраструктуры бизнеса: (промышленная автоматика, полный учет и планирование, аналитическое принятие решений), меняющиеся оргформы и бизнес-модели); внедрению новой инфраструктуры госуправления, охватывающей все стороны жизни человека.
Это позволит кардинально изменить инфраструктурные показатели рынка, вывести его на качественно иной – онлайн-моделируемый уровень.
Развитие рынка продукции военного назначения (ПВН) носит ярко выраженный циклический характер. После 50-ти процентного сокращения объема поставок в начале 90-х гг. в период с 2003 по 2008 гг. наблюдался его двукратный рост.
Таблица 2. Объемы экспорта ПВН в 2001-2007 гг. (млрд дол.)
|
|
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
Мировой рынок ВВТ, всего |
27,0 |
29,3 |
25,6 |
26,3 |
29,1 |
35,9 |
54,9 |
|
США |
9,0 |
9,9 |
10,5 |
11,4 |
11,6 |
13,5 |
21,1 |
|
Россия |
4,4 |
4,8 |
5,5 |
5,8 |
5,6 |
6,5 |
7,0 |
|
Великобритания |
4,2 |
4,9 |
4,9 |
3,1 |
3,1 |
1,8 |
3,5 |
|
Франция |
2,0 |
2,1 |
2,5 |
2,7 |
3,0 |
2,7 |
6,2 |
|
ФРГ |
н.д. |
н.д. |
2,6 |
1,9 |
1,7 |
3,4 |
5,7 |
По расчетам специалистов, наибольших размеров мировой рынок ПВН достигнет к середине следующего десятилетия, увеличившись более чем в 3 раза по сравнению с текущими параметрами. После чего наступит некоторое «плато», связанное с завершением циклов приобретения систем вооружения в странах традиционных импортерах и с переходом к массовому производству собственных видов вооружений в Индии и КНР. Тем не менее, общий уровень продаж ПВН за 2008-2025 гг. прогнозируется в пределах от 2 до 2,5 трлн дол.
Как свидетельствуют данные представленные в табл. 2 первое место по поставкам ПВН стабильно занимают США, на втором – Россия, третью строчку периодически занимают Великобритания, Франция и ФРГ.
Несколько по иному сценарию развивается рынки атомной и водородной энергетики. Так, по данным МАГАТЭ на конец 2007 г. в 32-х странах мира действовали 439 ядерных энергетических реакторов общей мощностью 372,2 ГВт. Наибольшее их количество сконцентрировано в США (104), Франции (59), Японии (55), России (31), Республике Корея (20), Великобритании (19), Канаде (18), Германии (17), Индии (17) и в Украине (15), При этом ядерная доля в генерации электроэнергии составляет во Франции 76,9%, в Литве – 64,4%, в Словакии и Бельгии около 54%, в Украине – 48,1, в Германии – 27,3%, в США – 19,4%, в России – 16%. В ближайшие годы в 13 странах будут построены еще 34 ядерных энергоблока общей мощностью около 28,4 ГВт.
За последние годы текущие цены на уран увеличились почти в пятнадцать раз. По этому показателю он оставил позади самые ходовые товары, в том числе нефть и золото. В настоящее время ежегодная потребность в уране составляет 66 тыс. т при годовой добыче 40 тыс. т. В таких условиях имеются все основания предположить, что повышательный тренд цены сохранится. Тем более что урановый рынок характеризуется высокой степенью монополизации.
По мнению автора, стратегическим направлением развития атомной энергетики является замыкание ядерного топливного цикла, решающего две основные задачи: обеспечение надежной сырьевой базой за счет вовлечения в топливный цикл урана, а впоследствии и тория-238, и минимизация объема радиоактивных отходов, не находящих применения в народном хозяйстве.
В отношении водородной энергетики пока можно говорить лишь о потенциальном рынке. При этом область применения источников водородной энергии практически безгранична: от автомобилей до мобильных телефонов. Система энергообеспечения на основе водорода отличается от системы энергообеспечения на основе электроэнергии следующим: транспортировка водорода на порядок дешевле передачи электроэнергии; накопление водорода значительно проще и удобнее, нежели электроэнергии; не наносит вреда окружающей среде. Кроме того, водородная энергетика соответствует мировым тенденциям автономного и локального энергопотребления. Использование указанных преимуществ пока сталкивается с рядом объективных препятствий. Во-первых, говорить о существовании водородной структуры пока не приходится. Во-вторых, стоимость получения водорода весьма высока, а его хранение и транспортировка требуют широкомасштабного применения благородных металлов (в первую очередь, платины). По прогнозам специалистов в ближайшие годы можно рассчитывать на их решение за счет развития нанотехнологий.
Сегодня очевидно, что благодаря развитию нанотехнологий мировая экономика выходит на порог новой технологической революции, которая затронет практически все области деятельности человека. Накопление знаний о наномире, опыта манипулирования нанообъектами и конструирования наноструктур ведут к формированию нового технологического уклада – универсальной технологии «полного контроля над веществом». Овладение такой технологией позволит целенаправленно вмешиваться в процессы, идущие в живых организмах на клеточном и субклеточном уровнях, а также приведет к настоящей революции во всех сферах материального производства и потребления («поатомная» сборка материалов с нужными характеристиками, дальнейшая миниатюризация сложнейших приборов и систем). По многим прогнозам, именно развитие нанотехнологии определит облик XXI века и направления дальнейшего развития цивилизации на Земле.
Динамику этого рынка можно представить следующими показателями: в 2007 г. мировые продажи нанопродукции составили 50 млрд дол., в 2008 г. 150 млрд, а к 2010 г. по оценкам международных экспертов достигнут отметки в 800 млрд дол. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста объема НИОКР в области нанотехнологий, а также все более широкое применение нанотехнологий и нанопродукции в различных областях науки и техники. Причем до недавнего времени более 90% мирового объема инвестиций в НИОКР в этой области был сконцентрирован в США, Японии, Великобритании, Австралии, Германии, Израиле, Индии, Китае, Канаде, Южной Корее, Франции, Финляндии, Сингапуре, Тайване. С 2007 г. к этой когорте присоединилась и Россия, в которой более 30 тыс. ученых занимаются разработками, связанными с нанотехнологиями.
По самым скромным оценками к 2015 г. при разработке новых материалов и производственных процессов в 50% случаев ключевые компоненты новых систем будут построены на основе контролируемого воздействия на наноуровне. Предполагается создание альтернативных технологий хранения информации, разработка технологий управляемой самосборки нерегулярных иерархических структур и устройств, создание функциональных наномасштабных строительных блоков, легких композитных наноматериалов, катализаторов «точной» химической сборки молекулярных ансамблей и т.п.
Рынок биотехнологий и биоиндустрии включает в себя широкий спектр подотраслей, среди которых можно выделить следующие:
- биотехнологических фармацевтических продуктов (антибиотики, иммунобиологические препараты, гормоны, витамины, препараты, содержащие культуры микроорганизмов, аминокислоты; БАДы, медицинские материалы, диагностическое оборудование);
- ферментов (средства защиты растений и стимуляторы роста, пробиотики, вакцины ветеринарные, антибиотики кормовые, кормовой белок, аминокислоты, витамины, кормовые добавки);
- дрожжей;
- биотехнологических препаратов добывающих отраслей промышленности;
- биотехнологических препаратов для сельского хозяйства;
- биотехнологических препаратов для защиты окружающей среды.
Агрегированная оценка всего рынка биотехнологий и биоиндустрии затруднительна. Однако только ежегодные поставки фармакологических препаратов оцениваются в 800 млрд дол.
Бесспорно, в последующие годы указанный рынок ожидает существенное оживление. В первую очередь оно будет связано с междисциплинарным поиском на стыке нано- био- и информационных технологий. При этом стартовые позиции Российской Федерации нельзя назвать безнадежными, но и многообещающими они тоже не являются.
Таким образом, материал представленной статьи позволяет сделать следующие выводы и обобщения.
Во-первых, высокотехнологичной продукцией являются предназначенные для продажи или обмена экономические блага, содержащие высокую долю добавленной стоимости и произведенные с использованием достижений науки и техники на конкретном историческом этапе.
Во-вторых, основными чертами высокотехнологичного рынка в последние годы становятся динамичное развитие, узкая специализация, широкое использование аутсорсинга, перемещение большинства производственных площадок в развивающиеся страны при сохранении доминирующей роли передовых государств в области стратегического менеджмента и проведении НИОКР. По мнению автора, характер участия в международном разделении труда в высокотехнологичной сфере будет определять состояние и перспективы развития отечественной экономики на долгосрочную перспективу.
В-третьих, наиболее значимыми и емкими сегментами рынка высокотехнологичной продукции являются субрынки гражданской авиации, ракетно-космической техники, химии и нефтехимии, информационно-коммуникационных технологий, военной продукции, атомной и водородной энергетики, наноиндустрия и биотехнологии. Каждый из них имеет свои объемы, динамику и перспективы. Тем не менее, именно они будут привлекать наибольшие объемы инвестиций, задавать тон экономического развития, определять потоки и направления перелива капитала во всемирном масштабе.
Литература
1. Проект долгосрочного прогноза научно-технологического развития Российской Федерации (до 2025 года). М.: РАН, 2008. С.147.
2. http://www.boeing.ru/ViewContent.do?id=41744&aContent
3. Facts and Figures: the European chemical industry in a worldwide perspective. 2007.
4. http://www.internetnews.com/commentary/article.php/3842106
5. http://www.ts.vpk.ru; http://arms-tass.su; www.fsvts.gov.ru.
6. http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Numbers/nr101-150.shtml
7. European Energy Delphi (www.EurEnDel.net)., Te 8th Science and Technology Foresight Survey, NISTEP Report № 97, Tokyo, 2005
