Состояние мирового рынка продукции высокотехнологичных отраслей промышленности

В данной статье производится обзор состояния мирового рынка высокотехнологичных отраслей промышленности, таких как: аэрокосмическая, производство электронно-вычислительной, офисной техники и телекоммуникационного оборудования, ядерная энергетика, военно-промышленный комплекс, химическая и фармацевтическая отрасли промышленности и приборостроение. Рассмотрены экономические показатели и страны-лидеры в каждой отрасли промышленности.

Ключевые слова: высокотехнологичные продукты, высокотехнологичное производство, высокотехнологичная отрасль, инвестиции, инновации, продукция инновационной деятельности, аэрокосмическая отрасль, ядерная энергетика, электронно-вычислительная техника, военно-промышленный комплекс, химическая промышленность, отрасль.

Недооценить роль научно-технического прогресса в формировании и развитии экономики государств мира на современном этапе невозможно. Наиболее ярким примером является проникновение высоких технологий, в большей или меньшей степени, во все отрасли промышленности. Благодаря научно-техническому прогрессу рынок постоянно трансформируется. Сфера изменяется полностью, как это было с услугами связи, прошедшими путь от азбуки Морзе до мобильного телефона и интернета, или же появляются новые, порожденные революционными открытиями в науке. Примером также могут служить миллионы гаджетов, которые люди всего мира используют ежедневно. Инновации, примененные в этих устройствах, положили начало технологии «умный дом». Высокие технологии применяются как в частной, так и в бизнес сфере. Современные открытия в биометрии открывают перед нами абсолютно новые возможности в сферах государственных, банковских и многих других услуг. Объемы мирового рынка высокотехнологичных товаров и услуг ежегодно возрастают в среднем на 1,5–2 процента.

Рассматривая аэрокосмическую отрасль, стоит особо отметить олигополистическую структуру и высокие барьеры входа на рынок ввиду необходимости узкопрофильного высококвалифицированного персонала и значительных инвестиций. Основными игроками на этом рынке являются Россия и США, в которых в последние годы наблюдается рост коммерческих запусков. Особый интерес вызывает наличие единственного частного игрока на этом рынке — компании SpaceX (США), основанной канадско-американским инженером Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и проложить путь к колонизации Марса. В России в свою очередь в марте 2016 года утверждена Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы, разбитая на 2 этапа. В перечень основных задач данной программы входит полное импортозамещение, а также создание необходимого задела для полномасштабного исследования Луны после 2025 года и осуществление к 2030 году высадки человека на Луну. Китай осуществляет доставку грузов на космические аппараты уже несколько десятилетий и постоянно работает над повышением надежности запусков. Ряд держав, таких как Япония, Индия, Южная Корея и Израиль также имеют свои космические программы.

Мировой рынок гражданской авиатехники на сегодняшний момент обеспечивается преимущественно продукцией четырех компаний: рынок магистральных самолетов является сферой интересов компаний Boeing (США) и Airbus (Франция), а подавляющее большинство поставок региональных самолетов обеспечивается компаниями Bombardier (Канада), Embraer (Бразилия) и ATR (Италия). Помимо Бразилии на этом рынке также представлены и другие участники группировки БРИКС, такие как Россия, потерявшая свои позиции после распада СССР, и Китай. Оба государства в апреле 2017 года произвели предварительные испытания своих ближне-среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов MC-21 (Россия) и Comac C919 (Китай). Оба постараются к 2020 году не просто составить конкуренцию, но и разрушить дуополию Airbus и Boeing. Позиции на указанном рынке прочих авиастроительных предприятий мира на сегодняшний момент можно охарактеризовать как стартовые.

Самой динамично развивающейся на современном этапе является сфера производства электронно-вычислительной и офисной техники. Ярким примером может служить завод Foxconn в КНР, являющийся мировым лидером в разработке, производстве и поставках компьютерной, коммуникационной и бытовой электроники, а также материнских плат, систем охлаждения, графических (видео-) карт, платформ для сборки ПК, корпусов для ПК и серверов. Foxconn входит в десятку крупнейших работодателей в мире, количество сотрудников превышает 1,2 миллиона человек. В 2016 году компанией была выкуплена японская корпорация, производитель электроники, Sharp. Рынок микроэлектроники наполнен мировыми известными брендами, такими как Samsung Electronics (Южная Корея), Intel (США), Kyocera (Япония), LG Electronics (Южная Корея), HP (США), Apple (США), Logitech (Швейцария), A4TECH (Тайвань), Sony Corporation (Япония), Dell (США), AMD (США), Seagate Technology (США), Toshiba Corporation (Япония), Western Digital (США), Transcend (Тайвань). Проанализировав географию штаб-квартир вышеперечисленных корпораций, следует отметить их сосредоточение в индустриальных странах и странах, относящихся к «четырем азиатским тиграм».

Сегодня в данной отрасли промышленности происходит трансформация. Потребитель стал более избирательным в своих предпочтениях, что заставляет производителей интенсивнее внедрять инновации и чаще выводить новую продукцию на рынок. По ряду естественных экономических причин делать это в рамках одного предприятия, по крайней мере, не целесообразно. На мой взгляд именно в этой сфере наиболее ярко проявляется глобализация, кооперация и специализация.

Подавляющее большинство производителей вычислительной техники являются участниками рынка средств связи. Данный вывод можно сделать, проанализировав мировой рынок производителей мобильных телефонов, которые, в свою очередь, являются производителями в том числе и иной высокотехнологичной продукции. Так, например, гигант Южнокорейского рынка Samsung Electronics является не только лидирующим производителем современных устройств мобильной связи, но и имеет в списке выпускаемой продукции такие категории товаров как: фото- и видеокамеры, телевизоры и мониторы, сделанные с использованием технологий собственного производства жидких кристаллов (ЖК) и AMOLED, комплектующие для персональных компьютеров, а также ноутбуки и планшеты. Подобный спектр товаров с теми или иными отличиями также выпускают такие компании как: Sony, LG, Apple Inc. и Toshiba.

Таблица 1

Как можно увидеть в таблице, помимо общепризнанных грандов, описанных выше, на данный рынок стремительно ворвались компании из Китая (Huawei, Oppo и BBK), которые также не специализируются на выпуске мобильных устройств связи, имея широкий спектр товаров в своей линейки. Темпы экономического роста корпораций из «поднебесной» также поражают. За период за 2015–2016 года доля их присутствия на рынке смартфонов выросла более чем в 2 раза, при том что их главные конкуренты Samsung и Apple показали падение.

Лидерами в области производства телекоммуникационного оборудования для частного сектора являются D-Link (Тайвань) и TP-Link (Китай). Наиболее успешными производителями телекоммуникационного оборудования, используемого для организации корпоративных сетей и обеспечения доступа в сеть интернет, являются: Huawei (Китай), Cisco (США) и Juniper Networks (США). Каждая из данных компаний специализируется на производстве устройств для организации сети на конкретном логическом уровне и является на нем абсолютным монополистом. Однако китайский производитель Huawei пытается создать конкурентоспособное оборудование на всех вышесказанных уровнях, и, учитывая сравнительно очень низкую стоимость на его продукцию, у него есть все шансы ближайшие годы потеснить лидеров отрасли.

Неоднозначно отношение в мире к ядерной энергетике. Существуют тенденции стагнации и даже отказа от ядерной энергетики. Тем не менее единственной страной, закрывшей все имевшиеся АЭС и полностью отказавшейся от ядерной энергетики, стала Италия. В настоящее время 31 страна эксплуатирует атомные электростанции. Подавляющее большинство АЭС находятся в странах Европы, Северной Америки, Дальневосточной Азии и на территории бывшего СССР, в то время как в Африке их почти нет, а в Австралии и Океании их нет вообще. Такие страны, как Китай, Индия, Россия и Южная Корея осуществляют масштабные программы строительства новых АЭС и в меньшей мере еще около полутора десятка стран мира. На первые три страны приходится чуть больше половины строящихся реакторов, а именно — 32.

Компании, занимающиеся строительством энергоблоков, производством реакторов и топлива для них, как правило, являются транснациональными корпорациями. Часто по различным причинам они объединяются в консорциумы для реализации проектов атомных станций как в стране базирования, так и за рубежом.

По оценке специалистов компании Westinghouse Electric с использованием их технологий построены 50 % всех коммерческих энергоблоков мира и около 60 % в США. Четыре завода по производству топлива компании Westinghouse — в Южной Каролине (США), Спрингфилде (Англия), Вестросе (Швеция) и в Куматори (Япония) обеспечивают 147 энергетических атомных реакторов топливом, что составляет 31 % от мирового рынка. В настоящее время около 75 % мирового рынка ядерного топлива, годовой оборот которого составляет более 35 миллиардов долларов США, поделено между тремя компаниями: американо-японской Westinghouse (31 %), французской Areva (27 %) и российской ТВЭЛ, входящей в госкорпорацию «Росатом» (17 %). В штаб-квартире Westinghouse Electric, а также на заводах и филиалах в принимающих странах, задействовано свыше 12 тысяч специалистов. 29 марта 2017 года компания Westinghouse Electric объявила о начале процедуры банкротства.

Схожей по экономическим показателям с ядерной энергетикой является такая отрасль рынка высокотехнологичной продукции, как продукция военно-промышленного комплекса.

Как говорил Ф. Энгельс: «Ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия зависят прежде всего от достигнутой в данный момент ступени производства и от средств сообщения».

Военная промышленность не обособлена от гражданской — целый ряд отраслей и предприятий, в том числе и высокотехнологичных, выпускают продукцию двойного назначения или же не имеют жесткой специализации, выпуская изделия как для гражданской, так и для военной сферы.

Страны, обладающие собственным военно-промышленным комплексом, осуществляют выпуск продукции не только для охраны суверенитета своих границ, но и для экспорта в другие страны. Экспорт оружия является одной из наиболее доходных статей в бюджетах стран, в которых исторически обозначился высокий акцент на развитии военной промышленности. По данным SIPRI, первое место по объемам экспорта в мире занимают США, у них 33 %, Россия занимает второе место с долей рынка 25 %. Все остальные безнадежно отстают. Китай с третьим местом занимает лишь 5,9 % мирового рынка оружия и военной техники.

Основная доля в поставках американского оружия — это ударные самолеты, оснащенные крылатыми ракетами, их доля составила 61 % от общего объема поставок, и высокоточными боеприпасами, системы противовоздушной и противоракетной обороны последнего поколения. США выполняли заказ на поставку систем ПРО для Германии, Японии, Нидерландов, Тайваня и ОАЭ. Также были заключены аналогичные контракты с Кувейтом, Саудовской Аравией и Южной Кореей.

Китай поставляет оружие многим государствам, основная доля приходится на страны с низким и средним уровнями дохода. В 2012–2013 годах почти 75 % экспорта приходилось на трех ключевых клиентов: Пакистан, Бангладеш и Мьянму. В таких странах, как Алжир, Марокко и Индонезия, Китаю удается успешно конкурировать с Россией, США и рядом других европейских государств.

Одной из базовых отраслей современной экономики является химическая промышленность. Продукция химической отрасли используется как для производства потребительских товаров, так и в других сферах экономики и включает в себя более 65 тысяч наименований. Свыше 25 % химикатов собственного производства химическая промышленность потребляет сама.

Ежегодно США экспортируют химические товары на сумму более 170 млрд долл., что составляет 10 % американского экспорта. Объем ежегодных капиталовложений в отрасль достигает 15 млрд долл., или 3,1 % продаж. Для сравнения, в фармацевтической промышленности уровень капиталовложений составляет 5 млрд долл., или 2,6 % продаж.

В силу более ранней индустриализации исторически сложилось так, что традиционным крупным центром химической промышленности является Западная Европа, в которой эта отрасль является одним из важнейших секторов экономики. Отрасль химической промышленности в Европе насчитывает более 30 тысяч промышленных предприятий.

В Китае данная отрасль сформировалась при участии западных прямых иностранных инвестиций. Поскольку привлеченные масштабами рынка и низкими издержками текстильные, автомобильные и коммуникационные предприятия стали переводить свои производственные мощности в Китай, постольку и химические корпорации развитых стран мира также проследовали вслед за ними.

Вследствие прогресса за прошедшее десятилетие химической промышленности в развивающихся странах, удельный вес ведущих развитых стран в мировом производстве химической продукции заметно снизился. Промышленно развитые страны сосредоточили у себя основную часть производства высокотехнологичных материалов специального назначения за счет инноваций и длительной целенаправленной структурной перестройки.

Неотъемлемой составляющей химической промышленности является химико-фармацевтическая промышленность. В настоящее время она является одной из самых рентабельных отраслей экономики. На сегодняшний день крупнейшими по объему продаж фармацевтическими корпорациями мира являются: Pfizer (США) — 47,9 млрд. долл. США, Novartis (Швейцария) — 47,2 млрд. долл. США, Merck & Co (США) — 44,1 млрд. долл. США, Sanofi (Франция) — 43,7 млрд. долл. США и Johnson & Johnson (США) — 42,8 млрд. долл. США. На фармакологическом рынке России выделяются три ключевые компании: Sanofi (Франция), которой принадлежат бренды «Ношпа» и «Эссенциале», Novartis (Швейцария) и Фармстандарт (Россия), выпускающая препарат «Арбидол». Некоторое влияние на российский фармацевтический рынок имеют швейцарская компания Roche Holding и немецкая компания Berlin-Chemie.

США лидируют по количеству компаний в топ-20 — их 9, далее идет Швейцария, Великобритания и Германия, у них по две компании в данном списке. По показателю совокупной выручки впереди также США (44,26 %), далее следуют Швейцария (15,57 %), Великобритания (10,45 %) и Франция с Германия (у обоих по 8 %). Российских компаний в данном рейтинге нет.

Сфера приборостроения не является самостоятельной отраслью промышленности. Приборостроение — это высокотехнологичная отрасль машиностроения. Продукция, производимая данной отраслью, является составляющей многих отраслей промышленности, рассмотренных выше, в том числе: производство офисного оборудования и вычислительной техники, электрических машин и электрооборудования, электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи. Становление военно-промышленного комплекса, равно как и развитие современной медицины также было бы невозможным без приборостроительной промышленности. Продукцию отрасли производят во многих странах мира, однако наиболее сложную научную аппаратуру выпускают лишь в экономически развитых странах.

При анализе структуры рынка высокотехнологичной промышленности в целом и средних значений экономических показателей, становится очевидной гегемония трех сверхдержав: России, США и Китая.

Литература:

1. РОСКОСМОС: [Электронный ресурс] //Основные положения Федеральной космической программы 2016–2025–2016. — Режим доступа: https:// www.roscosmos.ru / 22347
2. Tadviser: [Электронный ресурс] // Крупнейшие производители смартфонов, данные Gartner за 2015 и 2016 гг. — 2015. — Режим доступа: http:// www.tadviser.ru / index.php / Статья: Смартфоны_(мировой_рынок)
3. Aviation Daily: [Электронный ресурс] // C919 Prototype Configuration Frozen For April First Flight. — 2017. — Режим доступа: http:// aviationweek.com / commercial-aviation / c919-prototype-configuration-frozen-april-first-flight
4. Минпромторг России: [Электронный ресурс] // Денис Мантуров: серийное производство самолета МС-21 начнется в 2017 году. — 2014. — Режим доступа: http:// minpromtorg.gov.ru / press-centre / news
5. IAEA Power Reactor Information System: [Электронный ресурс] // Operational & Long-Term Shutdown Reactors — 2017. — Режим доступа: https:// www.iaea.org / PRIS / WorldStatistics
6. STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE: [Электронный ресурс] // SIPRI Yearbook — 2016. — Режим доступа: https:// www.sipri.org / sites / default / files / YB16-Summary-ENG.pdf
7. Forbes: [Электронный ресурс] // The World's Largest Companies — 2016. — Режим доступа: https:// www.forbes.com / sites / steveschaefer /2016 /05 / 25 / the-worlds-largest-companies-2016 / #8220f3945a65
8. Марксистский интернет-архив: [Электронный ресурс] // Ф. Энгельс. Анти-Дюринг — 1931. — Режим доступа: https:// www.marxists.org / russkij / marx / 1877 /anti-duhring.pdf
9. Экспоцентр: [Электронный ресурс] // Отрасли химической промышленности. — 2017 — Режим доступа: http:// www.chemistry-expo.ru / ru / articles / otrasli-himicheskoj-promyshlennosti /