В данной статье рассматривается рынок добычи золота в России. Приводится характеристика рынка добычи золота в России и положение России в мировом рейтинге. Выделяются некоторые проблемы и тенденции развития рынка добычи золота в России.
Ключевые слова: добыча золота, золотодобывающая промышленность, спрос, предложение, золотой запас
Согласно Федеральному закону от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 02.05.2015) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные металлы — это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы. Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления. А добыча драгоценных металлов — извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений с получением концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы [1].
По всему миру главным драгоценным металлом считается золото. Оно стало удобным эквивалентом стоимости других товаров, то есть исполняло роль денег. Это средство для хранения сбережений и инструмент для инвестиций, который обеспечит стабильность в любое время.
Добычу золота из недр осуществляют десятки стран мира. И с каждым годом сохраняется способность наращивать объемы выпуска драгоценного металла.
По данным мировых источников на 2015 год в мире добыто около 182,8 тысяч тонн золота. На данный момент добыча золота во всем мире увеличилась на 0,84 % по сравнению с прошлым годом и составляет около 3,16 тыс. тонн в год.
Золото добывается на всех континентах кроме Антарктики. В региональном разрезе мировая добыча золота представлена в таблице 1.
Стоит заметить, что данные имеют приближенный характер, т. к. не всегда государству удается отследить точную добычу золота, и строгий учет золота в большинстве стран отсутствует, а методы получения и обобщения информации разные.
Таблица 1
Рейтинг 15 стран мира по добыче золота, 2013–2015гг. [2]
|
Место |
Страна |
Золотодобыча, т |
Отклонение (+/-) 2015 от 2014,% |
||
|
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
1 |
Китай |
432,2 |
478,2 |
458,1 |
-4,20 |
|
2 |
Австралия |
268,1 |
274 |
275,9 |
0,69 |
|
3 |
Россия |
237,5 |
247,5 |
252,4 |
1,98 |
|
4 |
США |
229,6 |
208,7 |
216 |
3,50 |
|
5 |
Перу |
187,7 |
173 |
175,9 |
1,68 |
|
6 |
Канада |
133,6 |
152,1 |
158,7 |
4,34 |
|
7 |
ЮАР |
168,9 |
159,3 |
150,7 |
-5,40 |
|
8 |
Индонезия |
110,7 |
116,4 |
134,3 |
15,38 |
|
9 |
Мексика |
119,8 |
117,8 |
124,6 |
5,77 |
|
10 |
Гана |
107,4 |
107,4 |
95,1 |
-11,45 |
|
11 |
Узбекистан |
77,4 |
81,4 |
83,2 |
2,21 |
|
12 |
Бразилия |
80,1 |
81,2 |
80,8 |
-0,49 |
|
13 |
Аргентина |
50,1 |
59,7 |
64,1 |
7,37 |
|
14 |
Папуа Новая Гвинея |
62,4 |
56,3 |
57,2 |
1,6 |
|
15 |
Мали |
48,2 |
47,4 |
49,1 |
3,59 |
|
Остальные страны |
728,1 |
771,1 |
781,6 |
1,36 |
|
|
Все страны мира |
3041,8 |
3131,5 |
3157,7 |
0,84 |
|
Крупнейшим продуцентом золота в 2015 году, несмотря на рейтинги по запасам, является Китай, который занимает 14,5 % в мировой добыче. За Китаем следует Австралия с долей в мировой добыче 8,7 %, Россия с долей 8 % (Рисунок 1).
Рис. 1. Соотношение добычи золота по странам мира, 2015 г., %
Россия по итогам 2015 года нарастила добычу золота на 4,9 тонны (1,98 %), но по-прежнему занимает 3 место в мировом рейтинге по золотодобыче.
Что касается 2016 года, то уже, по информации Министерства финансов РФ [3], производство золота в России в январе 2016 года выросло на 7,6 % и составило 13,96 тонн против 12,98 тонн в январе 2015 года.
В структуре спроса на золото первое место исторически занимает производство ювелирных изделий (52,5 % от общего спроса), второе место занимают розничные инвестиции (27 % от общего спроса) и далее — промышленное производство (8,8 % от общего спроса) (Таблица 2).
Таблица 2
Мировые показатели спроса ипредложения золота, 2013–2015гг., т. [3]
|
Рынок золота |
Годы |
||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
Предложение |
Добыча |
3042 |
3131 |
3158 |
|
|
Лом |
1303 |
1158 |
1173 |
||
|
Чистое хеджирование |
-39 |
104 |
-24 |
||
|
Общее предложение |
4306 |
4393 |
4307 |
||
|
Спрос |
Ювелирные украшения |
2470 |
2242 |
2166 |
|
|
Промышленное производство |
электроника |
296 |
285 |
253 |
|
|
медицина |
36 |
34 |
32 |
||
|
прочее |
85 |
79 |
76 |
||
|
итого |
417 |
398 |
361 |
||
|
Официальный сектор |
409 |
466 |
483 |
||
|
Розничные инвестиции |
слитки |
1408 |
851 |
851 |
|
|
монеты |
382 |
251 |
263 |
||
|
итого |
1790 |
1102 |
1114 |
||
|
Общий спрос |
5086 |
4208 |
4124 |
||
Всего в 2015 году общий спрос и предложение на золото снизились по сравнению с 2014 годом. Прогнозируется, что к 2020 году объем спроса на золото по всем отраслям увеличится и немного превысит предложение.
Динамика спроса и предложения на мировом рынке золота за 2006–2015 годы приведена на рисунке 2.
Что касается России, по данным ThomsonReutersGFMS [2] общий потребительский спрос на золото за 2015 год упал на 27,6 %, сократившись c 70,1 до 50,7 тонны.
Рис. 2. Динамика спроса и предложения на мировом рынке золота, 2006 -2015 гг., т
На падение спроса на Российский рынок оказала влияние низкая покупательская способность населения, что было вызвано девальвацией рубля на фоне мировых политических и экономических санкций. Чтобы эффективно и с минимальными потерями противостоять кризису, необходимо увеличивать золотовалютный резерв.
Золотой запас — один из важнейших структурных элементов золотовалютного резерва государства, который может храниться в слитках и монетах в специально предназначенном для этого месте [4]. Сейчас такой резерв играет роль против кризисного объема и регулятора курса валюты. Следовательно, чем больше в стране запасов золота, тем выше ее экономическая независимость.
Правительство России ведет активную скупку золота и в 2015 году приобрело 206,5 тонн золота, занимая 6 позицию в мировом рейтинге с общим золотым запасом в 1415 тонн. Сегодня Российская Федерация переживает период, который характеризуется ориентацией на увеличение государственного золотого запаса.
По данным Союза золотопромышленников [5], общее производство золота в России в 2015 году составило 289,5 (рост на 2 % по сравнению с 2014 годом). С каждым годом сохраняется динамика роста добычи золота.
Около 95 % российского золота добывается в 15 регионах с добычей золота больше 1 тонны: Амурская область, Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Камчатский край, Кемеровская область, Красноярский край, Магаданская область, Саха, Свердловская область, Тыва, Хабаровский край, Хакасия, Челябинская область, Чукотский АО. И еще в 10 регионах добыча золота меньше 1 тонны или имеет нестабильный характер.
Отечественный рынок является экспортно-ориентированным — добываемых драгоценных металлов хватает не только на обеспечение своих нужд, но еще и для довольно массовой продажи другим странам.
Золотодобыча в России кардинально отличается от золотодобычи в любой другой стране. Во-первых, это природно-экономические условия обусловленные обширной территорией страны с суровыми климатическими условиями и обусловленные наличием огромного количества россыпных месторождений, использование которых наиболее эффективно, так как требует меньшего времени и меньших затрат, чем освоение рудных месторождений.
Экспертная оценка, произведенная Союзом золотопромышленников [6] показывает, что необходимо разрабатывать меры государственной поддержки в отрасли, отсюда появится возможность привлечения новых капиталов для освоения новых месторождений, внедрения новой техники и технологий, стимулирование производителей золота.
В условиях кризиса в последние годы сложились следующие условия для снижения производственных затрат на добычу золота в России: ослабление курса рубля, снижение цен на нефть и дизельное топливо, введение экономических санкций. Тем самым снижение затрат на добычу золота делает российские золотодобывающие компании более конкурентоспособными по сравнению с зарубежными игроками. Но эта тенденция носит непродолжительный характер.
В ближайшей перспективе участники рынка ожидают увеличения количества сделок по слиянию и поглощению золотодобывающих компаний, а также повышения рублевых и долларовых цен на продукцию. Сейчас же долларовая цена золота заметно растет.
Итак, повышение макроэкономических рисков в России является дополнительным фактором, препятствующим эффективному привлечению инвестиций. В связи со всеми проблемами можно выделить следующие перспективы развития отрасли:
– рынок будет стимулировать производителей к повышению эффективности использования имеющихся производственных мощностей;
– прогнозируется рост количества сделок в отрасли золотодобычи, а также увеличение рублевых и долларовых цен на продукцию;
– консолидация в сегменте мелких и средних компаний приведет к укрупнению производственных мощностей и увеличению предпосылок для роста инвестиций в золотодобычу;
– на фоне нехватки инвестиционных ресурсов существует риск сокращения геологоразведочных работ, в связи с чем необходимы меры по управлению данным риском, включая государственную поддержку;
– от государства необходимо создание эффективных механизмов привлечения инвестиций в отрасль, а также предоставления льгот предприятиям, ведущим геологоразведочные работы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Таким образом, золотодобывающая промышленность играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Объемы добычи и производства золота в России находится на достаточном уровне и присутствует тенденция роста. Поэтому сохраняется способность поддерживать на необходимом уровне потребности в увеличении государственных золотых резервов, однако отрасль по-прежнему нуждается в модернизации.
Литература::
- О драгоценных металлах и драгоценных камнях [Электронный ресурс]: федер. закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ ред. от 02.05.2015 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». — Режим доступа: http://www.consultant.ru.
- GFMS Surveys and Forecasts статистические данные [Электронный ресурс]: documentationThomson Reuters. — Режим доступа: https://forms.thomsonreuters.com/gfms/.
- Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://minfin.ru/ru/.
- Вечканов, Г. С. Макроэкономика: учебник для ВУЗов / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова — изд. 4-е. — Питер, 2011. — 448 с.
- Союз золотопромышленников России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://goldminingunion.ru/.
- Обзор золотодобывающей отрасли России за 2014–2015 годы подготовленный компанией EY при содействии российского Союза золотопромышленников [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-gold-mining-industry-in-russia-2015-rus/$FILE/EY-gold-mining-industry-in-russia-2015-rus.pdf/.
