Библиографическое описание:

Надеева Н. А., Вычужина Е. В. Основные тенденции развития рынка ипотечного кредитования [Текст] // Актуальные вопросы экономических наук: материалы III междунар. науч. конф. (г. Уфа, июнь 2014 г.). — Уфа: Лето, 2014. — С. 12-15.

Развитие рынка ипотечного кредитования в данной работе рассмотрим за период с 2006 по 2013 год.

Основными показателями, характеризующими развитие ипотечного кредитования являются объёмы выданных кредитов, их количество, а также ставки по ипотечным кредитам.

Общая динамика по объемам выданных кредитов и их количеству представлена в таблице 1.

Таблица 1

Объём и количество выданных ипотечных кредитов в Российской Федерации в течение 2006–2013 годов

Год

Общая сумма выданных кредитов

Количество выданных кредитов

Млрд.руб.

Абсолютное изм. млрд. руб.

Относительное изменение, %

Тыс.шт.

Абсолютное изм. тыс. шт.

Относительное изменение, %

2006

79

-

-

55

-

-

2007

203

124

157 %

135

80

145 %

2008

339

260

329 %

220

165

300 %

2009

56

-23

-29 %

44

-11

-20 %

2010

133

54

68 %

107

52

95 %

2011

273

194

246 %

197

142

258 %

2012

430

351

444 %

296

241

438 %

2013

543

464

587 %

336

281

511 %

Расчеты, выполненные в таблице 1, отражают изменения показателей в сравнении с базисным периодом, которым является 2006 год.

За анализируемый период наблюдается стремительный рост объёма выданных ипотечных кредитов — с 79 млрд. руб. в 2006 году до 543 млрд. руб. в 2013 году (в относительном выражении этот рост составляет 587 %) и количества выданных кредитов — на 511 %. Однако, экономический кризис 2009 года повлёк за собой резкое снижение данных показателей ниже уровня 2006 года, что продолжалось недлительный период и в 2010 году показатели снова стали увеличиваться. Изменение показателей объёма и количества выданных ипотечных кредитов наглядно представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика объёма и количества ипотечных кредитов за 2006–2013 годы

На рисунке 1 наглядно прослеживается влияние экономического кризиса 2009 года, который повлёк за собой резкое снижение объёма и количества выданных банками кредитов. Постепенно положительные изменения в экономике привели к тому, что в 2013 году объёмы ипотечного кредитования достигли небывалых высот — 543 млрд. руб.

Далее рассмотрим динамику ставок по ипотечному кредитованию за 2006–2013 годы в разрезе кварталов по рублёвым и валютным кредитам (таблицы 2 и 3).

Таблица 2

Ставки по рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение 2006–2013 годов по кварталам (%)

Квартал

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1

14,30

13,40

12,40

14,40

13,60

12,40

12,00

12,80

2

14,10

13,00

12,50

14,60

13,50

12,20

12,10

12,70

3

13,90

12,70

12,70

14,60

13,40

12,10

12,20

12,60

4

13,70

12,60

12,90

14,30

13,10

11,90

12,30

12,40

Данные таблицы 2 свидетельствуют о постепенном снижении ставок за период с 2006 года до начала 2008 года, затем наблюдается их рост, и наибольшего значения ставки по рублёвым ипотечным кредитам достигают в середине 2009 года. В течение 2010–2011 годов происходит постепенное снижение ставок по ипотечным рублёвым кредитам — на 0,1 %. Минимальное значение — 11,9 % зафиксировано в четвёртом квартале 2011 года. Такое изменение процентных ставок напрямую связано с кризисными процессами в экономике.

Таблица 3

Ставки по валютным ипотечным кредитам, выданным в течение 2006–2013 годов по кварталам (%)

Квартал

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1

11,40

11,40

10,80

13,50

11,10

10,80

9,80

9,70

2

11,20

11,20

10,80

13,50

11,10

9,80

9,60

9,80

3

11,40

11,00

10,90

13,10

11,10

9,60

9,70

9,60

4

11,40

10,90

10,80

12,70

11,00

9,70

9,80

9,60

Изменение ставок по валютным ипотечным кредитам имеет схожую тенденцию с изменениями ставок по рублёвым ипотечным кредитам — снижение в течение 2006–2008 годов (с 11,4 % до 10,8 %) и достижения максимума в 2009 году — 13,5 %. Далее происходит снижение ставок и к концу 2013 года средняя ставка по валютным ипотечным кредитам составляет 9,6 %.

При этом активная динамика ипотечного кредитования во многом была обеспечена сильной конкуренцией среди участников рынка, стимулировавшей банки к смягчению требований к заемщикам и улучшению условий кредитования.

Также можно отметить, что под конец 2010 года квартальная ставка по выдаче ипотечных кредитов в рублях снизилась на 0,1 % и составила в 2011 году 12,6 %, что на 0,4 % выше уровня 2012 года. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, выданным в 2013 году, составила 12,7 % (12,1 % в 2012 году), что на 5,55 % (8,26 % в 2012 году) выше уровня инфляции за этот период. Таким образом, можно говорить о том, что понижение ставок рядом ведущих банков в 2013 году не оказало значительного стимулирующего воздействия на рынок.

Важным показателем кредитной работы банка является сумма задолженности по выданным кредитам. С увеличением числа выданных ипотечных кредитов увеличивается и сумма задолженности по ним.

Группировка задолженности по ипотечным кредитам по срокам задержки платежей представлена в таблице 4.


Таблица 4

Группировка задолженности по ипотечным кредитам по срокам задержки платежей

Срок задержки платежа

На конец 2006 года

На конец 2007 года

На конец 2008 года

На конец 2009 года

На конец 2010 года

На конец 2011 года

На конец 2012 года

На конец 2013 года

 

Сумма остатка основ. долга, млн. руб.

Уд. вес, %

Сумма остатка основ. долга, млн. руб.

Уд. вес, %

Сумма остатка основ. долга, млн. руб.

Уд. вес, %

Сумма остатка основ. долга, млн. руб.

Уд. вес, %

Сумма остатка основ. долга, млн. руб.

Уд. вес, %

Сумма остатка основ. долга, млн. руб.

Уд. вес, %

Сумма остатка основ. долга, млн. руб.

Уд. вес, %

Сумма остатка основ. долга, млн. руб.

Уд. вес, %

 

1–30 дней

566 000

59,7

602 002

54,2

730 661

55,8

1 358 887

57,1

576 791

62,0

791 891

52,9

965 470

57,3

1 257 620

55,3

 
 

31–90 дней

256 200

27,1

308 200

27,7

422 702

32,1

676 779

28,4

202 887

21,8

576 002

38,4

650 660

38,5

686 220

30,2

 
 

свыше 90 дней

124 687

13,2

201 025

18,1

156 550

12,0

344 760

14,5

150 663

16,2

130 702

8,7

70 178

4,2

330 499

14,5

 
 

Всего:

946 887

100

1 1 11 227

100

1 309 913

100

2 380 426

100

930 341

100

1 498 595

100

1 686 308

100

2 274 339

100

 

Произведённые расчёты отражают рост задолженности за период с 2006 года по 2009 год. В 2010 году абсолютная сумма основного долга сокращается практически до уровня 2006 года, что связано с резким сокращение объёма выдачи ипотечных кредитов. Начиная с 2011 года суммы остатков основного долга по всем срокам задержки платежей увеличиваются. При этом в 2012 году наибольшими темпами увеличение происходит по задолженности со сроком свыше 90 дней. В следствие этого структура задолженности претерпевает значительные изменения: если в 2011 году объём задолженности со сроком свыше 90 дней составлял 8,7 %, в 2012–4,2 %, то на конец 2013 года данный показатель составил 14,5 %.

Далее рассмотрим работу крупнейших банков в сфере ипотечного кредитования.

Рейтинг коммерческих банков по объёмам и количеству выданных ипотечных кредитов представлен в таблицах 5 и 6 (всего в рейтинге присутствуют более 80 банков).

Таблица 5

Объём выданных ипотечных кредитов ведущими банками за период 2006–2013 год

№ п/п

Банк

Объём выданных ипотечных кредитов, млн. руб.

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

Сбербанк

10584,7

20584,1

35356,0

8556,8

15405,2

28558,9

50888,5

60887,5

2

ВТБ 24

9502,0

19365,3

31545,6

7580,0

14868,3

27459,9

49788,9

59770,9

3

Газпромбанк

8504,1

16545,0

20556,3

3545,8

1 000,0

25887,9

40580,3

59545,5

4

Дельтакредит

6888,3

13509,0

28656,8

5999,0

5 889,0

23885,9

42521,3

49658,5

5

Связь Банк

3054,0

16323,2

10584,7

898,0

8 006,0

20665,9

39875,5

39545,5

6

Росбанк

6506,5

15001,2

20524,1

4997,0

9 054,8

19550,5

35884,1

29887,5

7

Райффайзенбанк

3253,2

10881

15699

1890,0

3 040,0

9 612,0

32665

25585

8

Банк Москвы

1545,5

9554,5

10556,6

1084,0

5889,7

2778,0

30001,0

1545,5

9

Банк Возрождение

989,7

8554,5

3889,5

2700,0

4981,0

9150,0

27001,0

989,7

10

УралСиб

554,5

4500,0

6600,0

1905,0

4678,0

9619,0

28009,1

554,5

Можно отметить что, по сравнению с 2012 годом в 2013 году в десятке лидеров ипотечного кредитования произошли незначительные изменения: первые четыре стоки, как и в 2012 году, заняли Сбербанк-60 887,5 млн. руб., ВТБ 24 (ЗАО) — 59770,9 млн. руб., Газпромбанк — 59 545,5 млн. руб., Дельтакредит-49 658,5 млн. руб. Замыкает пятерку лидеров Связь-Банк-39 545,5 млн. руб., который вытеснил с этой позиции Росбанк.

Таблица 6

Количество выданных ипотечных кредитов ведущими банками за период 2006–2013 годы

№ п/п

Банк

Количество выданных ипотечных кредитов, штук

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

1

Сбербанк

5 887

15 887

25 878

3 701

13 774

18 885

30 887

45 880

2

ВТБ 24

4 895

14 989

24 886

2 558

12 886

17 556

29 505

44 770

3

Газпромбанк

4 658

13 858

20 858

1 835

848

16 552

28 447

43 884

4

Дельтакредит

3 854

10 858

23 564

1 662

4 865

14 020

27 445

42 880

5

Связь Банк

2 980

12 585

10 858

1 778

8 595

13 880

26 202

41 885

6

Росбанк

4 860

10 858

20 484

2 800

10 050

13 886

24 022

40 005

7

Райффайзенбанк

3 548

9 850

16 845

1080

12 770

12 778

23 117

39 005

8

Банк Москвы

1 897

8 001

9 585

958

4 005

8 550

22 007

38 558

9

Банк Возрождение

1 568

7 586

4 858

758

9 080

13 880

21 808

38 062

10

УралСиб

43

3 586

8 001

20

7 505

14 001

19 287

35 005

Крупнейшим ипотечным банком России и по объёму, и по количеству выданных кредитов остаётся Сбербанк. По рейтингу анкеты в 2013 году у крупнейшего российского банка количество выданных кредитов составило 45 880 штук. По сравнению с 2012 годом количество выросло на 48,5 %. За 2013 год у ВТБ 24 (ЗАО) количество выданных кредитов, составило 44 770 штуки, что почти на 51,7 % больше, чем за 2012 год. Замыкает тройку лидеров Газпромбанк с результатом 43 884 шт.

Таким образом, рынок ипотечного кредитования развивается активно: увеличивается объем выданных кредитных средств, их количество; относительно стабильны ставки по ипотечному кредитованию (за последние три года их колебание происходит в пределах 0,9 %); верхние строки рейтинга банков (лидеров по выдаче ипотечных кредитов) также не претерпевает существенных изменений. Такие тенденции в развитии ипотечного кредитования являются положительными: у жителей страны появляется возможность улучшить свои жилищные условия с одной стороны, а с другой — прослеживается интенсивная деятельность кредитных организаций, что способствует развитию конкурентоспособности в данной сфере, а, следовательно, и созданию наиболее благоприятных условий для рынка ипотечного кредитования.

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle