Сравнительно-сопоставимый анализ обязательного и добровольного страхования в России на современном этапе

Отечественный страховой рынок вновь находится на пороге очередных изменений. Изменения эти связаны вступлением России в ВТО. Одним из таких изменений, является допуск на страховой рынок филиалов иностранных страховых компаний [2, с.19].

Анализ обязательного и добровольного страхования в России, показал, что объем страховых премий и выплат по договорам добровольного страхования постепенно увеличивается. Страховые премии с 552,85 млрд. руб. в 2011 г. увеличились в 2013 г. до 739,13 млрд. руб. Это означает, что в анализируемом периоде прирост объёма страховых взносов составил в абсолютном выражении 186,28 млрд. руб. или 33,69 %. в частности:

-          взносы по страхованию имущества юридических и физических лиц от огневых и иных рисков увеличились на 34,5 %;

-          взносы по страхованию жизни на 136,99 %;

-          взносы по страхованию от несчастных случаев на 44,32 %;

-          взносы по страхованию пассажиров на 47,37 %;

-          взносы по страхованию имущества физических лиц на 84,87 %;

-          взносы по имущественному страхованию водного транспорта и авиационных рисков соответственно на 11,11 % и 29,21 %;

-          взносы по страхованию грузов на 41,10 %.

Объём выплат по договорам добровольного страхования также увеличился (+85,55 млрд. руб.), но темп прироста выше, чем темп прироста страховых премий (35,58 %).

Развитие добровольного социального страхования в России сдерживается под воздействием определенных факторов — в основном финансового характера. У большей части россиян отсутствуют реальные экономические возможности к заключению договоров страхования. Среднедушевые денежные доходы россиян составляют около 22 тыс. руб. в месяц. 12,7 % населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Соответственно, вопрос о повышении доходов населения — один из основополагающих для развития страхования в России и ее регионах. Важную роль здесь играет бюджетная политика. Кроме того, важнейшими причинами, сдерживающими рост платежеспособного спроса на страхование, являются отсутствие у россиян доверия к страховым компаниям, нехватка опыта в использовании страховых услуг.

Объем страховых премий и выплат по договорам обязательного страхования увеличивается. Страховые премии с 715,0 млрд. руб. в 2011 г. увеличились в 2013 г. до 1328,2 млрд. руб. Это означает, что в анализируемом периоде прирост объёма страховых взносов составил в абсолютном выражении 613,2 млрд. руб. или 85,76 %. ОМС развивается более быстрыми темпами, нежели ДМС. Так если темпы роста страховых премий при добровольной форме медицинского страхования составил 12,44 % в 2012 году и 5,52 % в 2013 году, то при обязательной его форме данный показатель составил 22,07 % в 2012 году и 57,63 % в 2013 году. Аналогично по страховым выплатам: темп роста добровольного медицинского страхования составил 10,10 % в 2012 году и 9,68 % в 2013 году при обязательном медицинском страховании и 19,17 % в 2012 году и 59,29 % в 2013 при обязательном медицинском страхованиях.

Страховые премии по ОСАГО увеличивались на протяжении 2011–2013 гг., в 2012 году относительно 2011 года рост составил 17,19 %, а в 2013 году относительно 2012 года рост составил 10,76 %. В 2012 году рост премий по ДСАГО по сравнению с 2011 годом составил 26,63 %, однако в 2013 году наблюдается спад премий относительно 2012 года на 16,12 %.

Темп роста страховых выплат по ДСАГО на протяжении 2011–2013 гг. значительно превышают выплаты по ОСАГО.

Динамика нового вида страхования ОСОПО по страховым премиям за анализируемый период выросла от 2,44 млрд. руб. в 2011 году до 11,4 млрд. руб. в 2013 году.

Объём выплат по договорам обязательного страхования также увеличился (+557,79 руб.), но темп прироста выше, чем темп прироста страховых премий (86,09 %).

Обязательное страхование развивается достаточно плавно, без резких скачков. Более того графики выплат отличаются от графиков премий не значительно. С годами обязательное страхование только наращивает объемы поступлений и выплат, и таким образом, годом с наибольшими объемами выплат является 2013 год.

Анализ страхового рынка позволил выделить некоторые проблемы его развития:

1.      Малый объем проникновения страховой защиты в экономику.

2.      Слабое развитие «классического» добровольного страхования.

3.      «Перекос» в сторону страхования заемщиков.

Вступление России в ВТО открывает, опосредует развитие множества инновационных аспектов развития рынка. Так, генеральный директор ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» Алексей Слюсарь полагает, что у страховых компаний есть достаточно времени, чтобы улучшить все аспекты страхового бизнеса: повысить качество сервиса, оптимизировать бизнес-процессы, внедрить IT-системы, повысить рентабельность [3].

В своем отчете «Эксперт РА» прогнозируют, что в целом суммарный эффект от вступления России в ВТО будет уже зависеть от самих действий отечественных страховщиков по повышению своей конкурентоспособности, следовательно, приход появление иностранных страховщиков будет активно способствовать развитию конкуренции, внедрению новых технологий, понижению стоимости страхования для рисков. Слабые страховые компании со временем уйдут с рынка, либо будут поглощены более крупными страховым бизнесом.

Замедление темпов роста экономического развития в РФ сказалось на страховом рынке практически мгновенно. Падение инвестиционной активности, крайне незначительное повышение благосостояния населения, снижение желания взаимодействовать с банковской сферой по поводу получения кредитных ресурсов нашли отражение в падении активности потребителей страховых услуг. Развитие страхового рынка в РФ в 2012 г. и в 2013 г. выявило следующие основные тенденции: бум «кредитного страхования» идет на снижение в силу удорожания кредитных ресурсов, предоставляемых российскими банками заемщикам, снижение темпов роста отмечено практически по всем направлениям страхового рынка. Эта тенденция коснулась страхования автокаско, огневого страхования, ОСАГО, ДМС, добровольного страхования ответственности.

Учитывая сложность существующей экономической ситуации в целом в РФ, Правительством РФ была разработана Стратегия развития страховой деятельности в РФ до 2020 года. Прогнозируется, что доля страхования в ВВП будет расти нелинейно — по итогам 2014 года этот показатель вырастет на 42 % до 1,7 % ВВП, по итогам 2015 года — на 53 % до 2,6 % ВВП, а по итогам 2020 года — на 35 % до 3,5 % ВВП [1]. Развитие страхования должно обеспечить повышение экономической стабильности общества и уровня социальной защищенности граждан, привлечь инвестиционные ресурсы в экономику.

Реализация мероприятий, запланированных в рамках Стратегии развития страхового рынка до 2020 г. позволит обеспечить переход страхования в РФ на интенсивный путь, а именно [1]:

-          повысить заинтересованность потенциальных клиентов в страховых услугах;

-          способствовать развитию конкуренции в страховании;

-          способствовать появлению широкого спектра страховых услуг по добровольным видам страхования;

-          совершенствовать обязательное страхование,

-          выявить преимущества участия страховщиков и обществ взаимного страхования в новых направлениях деятельности.

Результатом реализуемых мероприятий является достижение определенных контрольных показателей, демонстрирующих развитие страховой отрасли в РФ (табл. 1).

Таблица 1

Результаты реализуемых мероприятий Стратегии развития страхового рынка до 2020 г. [1]

Доля страховых премий без учета обязательного медицинского страхования увеличится к 2020 г. до 35 % с 1,2 % в 2011 г. Объем совокупной страховой премии без учета обязательного медицинского страхования сократится до 61 млрд. руб. в 2020 г. относительно 663,7 млрд. руб. в 2011 г. Доля страхования жизни в объеме совокупной страховой премии увеличится с 5,2 % в 2011 г. до 30 % в 2020 г. Доля добровольных видов страхования в объеме совокупной страховой премии снизится с 83,3 % в 2011 г. до 6 % в 2020 г. Объем страховых премий на душу населения снизится с 4642, руб. в 2011 г. до 62 руб. в 2020 г.

В рамках Стратегии развития страхового рынка РФ до 2020 года, целесообразно построить прогноз развития добровольного и обязательного видов страхования до 2020 года. Динамика страховых поступлений по добровольным видам страхования к 2020 году составит 936,3 млрд. руб., по обязательному страхованию — 1397 млрд. руб.

В 2012 году Россия завершила все ратификационные процедуры по вступлению в ВТО и стала 156-м по счету участником организации. Прогноз количества страховых компаний России страхования с 2004 до 2020 года показывает неблагоприятную тенденцию динамики страховых компаний в России, где происходит сокращение их до 206, в связи с новыми правилами ВТО. По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), в едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков, из них 458 страховые организации и 11 обществ взаимного страхования. В 2012 году продолжилось сокращение числа действующих страховых организаций — годом ранее на рынке работало 572 компании. Соответственно, общее количество страховщиков за 2012 год сократилось на 19,9 % или на 114 компаний. В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2013 года зарегистрированы 432 страховщика, из них 420 страховые организации и 12 обществ взаимного страхования. Соответственно, общее количество страховщиков за 2013 год сократилось на 38 компаний. В дальнейшем будет наблюдаться сокращение страховых компаний и в 2020 году их останется 206, которые смогут конкурировать с иностранными страховыми компаниями и предоставлять наиболее качественные страховые услуги.

Таким образом, наблюдается тенденция роста страховых премий по добровольному и обязательному видам страхования с 2004 года до 2020 года, что связано увеличение продолжительности жизни населения, ростом среднедушевых доходов, увеличением спроса на добровольное медицинское страхование.

Литература:

1.                           Стратегия развития страхового рынка до 2020 г.: Распоряжение Правительства РФ от 22 июля 2013 года № 1293-р // Российская газета. — 2013. — 5 августа.

2.                           Базанов, А. Н. Некоторые актуальные проблемы развития страхового рынка России / А. Н. Базанов // Страховое дело. — 2012. — № 9. — С. 19–23.

3.                           Аналитический ежегодник «Экспертиза страхового рынка». — 2014. — № 8.