Анализ финансовых показателей российского рынка автоматизированных банковских систем



Развитие мировой экономики происходит под влиянием рецессии, вызванной мировым финансово-экономическим кризисом, начавшимся в 2008 году. В непростых условиях оказались развивающиеся экономики: девальвация национальных валют, резкое снижение темпов экономического развития, падение уровня жизни населения.

На этом фоне экономике России приходится развиваться в условиях введенных западных санкций, направленных в первую очередь против финансовой системы страны. Многие российские банки оказались отрезаны от мировых рынков капитала, ограничены в своих действиях на мировом финансовом рынке. Все это привело к резкому ухудшению финансовых показателей банковского сектора России.

Многие банки в 2015 году с трудом вышли на нулевую прибыль, а многие показали и отрицательный результат. За последние пять лет было ликвидировано около 112 финансовых институтов, в большинстве банков в огромных количествах закрылись отделения и дополнительные офисы. [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Ухудшение финансового положения в банковском секторе России не могло не сказаться на развитии компаний, напрямую сотрудничающих с российскими банками. В первую очередь это разработчики банковского программного обеспечения.

В кризисных условиях финансовые институты начинают сокращать статьи расходов, напрямую не связанные с основной деятельностью, как правило под сокращение попадают статьи бюджетов, связанных с информатизацией кредитных организаций. В 2009 году после начала мирового финансово-экономического кризиса ИТ-расходы банков сократились более чем на 20 %, а сокращение расходов произошло в 55 % российских банков. [4], [5], [6]

Во время кризиса под сокращение попадают крупные инфраструктурные проекты, требующие огромных капиталовложений, в частности, внедрение или кардинальная модернизация автоматизированных банковских систем (АБС), поэтому компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения в этой сфере, несут финансовые потери в первую очередь. [6]

На сегодняшний день на российском рынке производителей автоматизированных банковских систем присутствуют десять отечественных компаний, с годовым доходом около 19,5 миллиарда рублей (Таблица 1). Помимо отечественных производителей автоматизированных банковских систем на российском рынке присутствуют еще три иностранные компании: Misys (АБС Misys Equation), EGAR Technology (АБС Flexcube Oracle), SAP (АБС SAP for Banking), совокупный доход которых составляет около 0,98 миллиарда рублей. [7], [8], [9], [10]

Таблица 1

Российские производители автоматизированных банковских систем.

№	Российские компании разработчики	Выручка, млн. руб., 2014г.	Доля проектов вфинансовом секторе вобщей выручке, 2014г.	Выручка, млн. руб., 2014г. вбанковском секторе
1	ЦФТ	14 043 572	85,3 %	11 979 167
2	Диасофт	3 714 312	100 %	3 714 312
3	R-Style Softlab	1 458 235	100 %	1 458 235
4	БИС	729 222	100 %	729 222
5	ПрограмБанк	445 327	90 %	400 794
6	Инверсия	321547	95 %	305 469
7	Кворум	287467	100 %	287467
8	Новая Афина	213185	97 %	206 789
9	Flexsoft	187483	90 %	168 734
10	CSBI	125436	93 %	116 655

В 2011 году общая выручка компаний, разрабатывающих автоматизированные банковские системы составляла около 11,1 миллиарда рублей, а к 2014 году составила около 20,5 миллиарда рублей (рис. 1). [11], [12], [13], [14]

Рис. 1. Выручка компаний, поставщиков автоматизированных банковских систем, миллионов рублей

Несмотря на уверенный рост выручки компаний, можно заметить, что темпы прироста выручки в 2014 году снизились почти на 30 % до 17,7 % (рис. 2).

Рис. 2. Прирост выручки компаний, производителей АБС

Одновременно с тенденцией уменьшения темпов выручки наблюдается монополизация рынка автоматизированных банковских систем.

Для оценки концентрации рынков применяются коэффициенты концентрации капитала в доле от общего рынка для одной компании (топ -1, CR1), для трех крупнейших компаний (топ-3, CR3), а также для пяти (топ-5, CR5) (Таблица 2). [7], [11], [12], [13], [14]

Таблица 2

Показатели CRn концентрации рынка автоматизированных банковских систем

	2011	2012	2013	2014
CR1	55,5 %	56,4 %	57,5 %	58,9 %
CR3	82,2 %	82,7 %	83,7 %	84,3 %
CR5	89,2 %	89,6 %	90,1 %	90,8 %

По всем показателям российский рынок автоматизированных банковских систем является рынком с высокой концентрацией капитала (СR1>50 %, CR3>70 %, CR5>80 %).

В заключении можно сделать следующие выводы:

– на фоне рецессии, вызванной мировым финансово-экономическим кризисом, а также введением западных санкций против российской экономики наблюдается замедление развития рынка автоматизированных банковских систем, несмотря на увеличение выручки в 2014 году компаний, внедряющих АБС на 17,7 %, отмечается падение темпов прироста почти на 30 %;

– одновременно со снижением темпов прироста выручки наблюдается монополизация рынка автоматизированных банковских систем, по всем коэффициентам CR наблюдается устойчивый рост: CR1 на 4,4 %, CR3 на 2,1 %, CR5 на 1,6 %, что объясняется сокращением числа компаний, присутствующих на российском рынке АБС;

– дальнейшая монополизация приведет к значительному сокращению конкурентных преимуществ российского рынка АБС, а, следовательно, ухудшению программного продукта.

Литература:

1. Официальный сайт Центрального банка России, [Электронный ресурс] http://www.cbr.ru (Дата обращения 15.08.2016)
2. Батаев А. В. Основные направления развития банковского рынка в России и мире, Молодой ученый. 2015. № 9 (89). С. 520–526.
3. Батаев А. В. Анализ финансовых показателей и прогноз информатизации банковского сектора России в период кризиса В сборнике: Финансовые решения ХХI века: теория и практика Сборник научных трудов 16-й Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого; Ответственные за выпуск Д. Г. Родионов, Т. Ю. Кудрявцева, Ю. Ю. Купоров. Санкт-Петербург, 2015. С. 336–346.
4. Буньковский Д. В. Управление инвестиционным проектом: регулирование параметров проекта. Вестник Иркутского государственного технического университета. 2013. № 5 (76). С. 161–164.
5. Батаев А. В. Оценка экономической эффективности внедрения банковских смарт-карт, Молодой ученый. 2015. № 4 (84). С. 334–341
6. Батаев А. В. и др. Банковское дело. Интегрированная банковская система «БИСквит». Федеральное агентство по образованию, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Санкт-Петербург, 2006, 108 с.
7. ИТ в банках и страховых компаниях 2015, [Электронный ресурс] http://www.cnews.ru/reviews/banks2015 (Дата обращения 15.08.2016)
8. Прогнозы по банковскому сектору России на 2015 год. Мнения экспертов. [Электронный ресурс] http://sberex.ru/article/5446 (Дата обращения 15.08.2016)
9. Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду экономики России в 2015 году с 0,7 до 2,9 %. [Электронный ресурс] http://tass.ru/ekonomika/1695342 (Дата обращения 15.08.2016)
10. Сбербанк сократил ИТ-расходы на 2015 год. [Электронный ресурс] http://www.osp.ru/news/2015/0121/13027130/ (Дата обращения 15.08.2016)
11. ИТ в банках и страховых компаниях 2014, [Электронный ресурс] http://www.cnews.ru/reviews/banks2014 (Дата обращения 16.08.2016)
12. ИТ в банках и страховых компаниях 2013, [Электронный ресурс] http://www.cnews.ru/reviews/banks2013 (Дата обращения 17.08.2016)
13. ИТ в банках и страховых компаниях 2012, [Электронный ресурс] http://www.cnews.ru/reviews/banks2012 (Дата обращения 17.08.2016)
14. ИТ в банках и страховых компаниях 2011, [Электронный ресурс] http://www.cnews.ru/reviews/banks2011 (Дата обращения 17.08.2016)