Авторы: Морозова Светлана Анатольевна, Шишканова Елена Ивановна

Рубрика: 4. Экономическое развитие и рост

Опубликовано в

V международная научная конференция «Экономическая наука и практика» (Чита, апрель 2017)

Дата публикации: 21.03.2017

Статья просмотрена: 1693 раза

Библиографическое описание:

Морозова С. А., Шишканова Е. И. Анализ страхового рынка РФ за 2016 год и его прогноз на 2017 год [Текст] // Экономическая наука и практика: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2017. — С. 17-19.



Важным направлением социально-экономической политики государства является оживление страхового рынка, способствующего росту страховых организаций инвесторов, и поощрение экономических агентов в осуществлении финансовой защиты интересов страховщиков.

Страховой рынок включает в себя две категории — «рынок» и «страхование». Рынок — это определенные экономические отношения по поводу купли-продажи, а также система институтов, организующие отношения обмена. Под страхованием, в экономическом смысле, понимают определенный вид экономических отношений по поводу проведения страховой защиты за счет образования и использования страхового фонда. Опираясь на эти два понятия, можно сформулировать подходы, которые определяют рынок страхования:

1) структура экономических отношений в сфере денежного обращения по формированию и использованию страхового фонда;

2) сфера денежных отношений, в которой объектом купли-продажи считается страховая защита;

3) совокупность субъектов страхового рынка, принимающих участие в реализации страховых услуг.

Организационную структуру рынка страхования характеризуют субъекты и объекты. К субъектам страхового рынка относятся: страховщики, страхователи, страховые посредники. К объектам относятся: услуги страхования, которые предоставляются страхователю при выполнении договора страхования (предлагаются на страховом рынке).

Основной прогноз RAEX (Эксперт РА) говорит о том, что в 2016 году объем рынка страхования в России вырастет примерно на 2–5 %. Усилится риск демпинга, будет происходить снижение взносов по таким видам страхования как автокаско и страхованию имущества юридических лиц. Замирание ОСАГО и страхования жизни может привести к росту убыточности и снижению рентабельности собственных средств, а убыль инвестиций из отраслей ослабит финансовую стабильность страхового рынка. В 2016 году, согласно оценкам RAEX (Эксперт РА), будут преобладать негативные рейтинговые действия.

Таблица 1

Прогнозы по видам страхования на 2016 год

Вид страхования

Базовый прогноз

Негативный прогноз

Ключевые риски финансовой устойчивости/ давление на уровень рейтингов

ОСАГО

+14–17 %

+ 10–13 %

Рост убыточности страховщиков ОСАГО за счет замедления темпов прироста взносов и роста выплат по возросшим лимитам

Автокаско

Минус 9–12 %

Минус 15–18 %

Возможное усиление демпинга с целью наращивания объемов взносов, как следствие недорезервирование

Страхование жизни

+9–12 %

+2–5 %

Ухудшение финансового результата страховщиков жизни — падение рентабельности собственных средств за счет замедления вносов на фоне растущих выплат

ДМС

+3–6 %

0–3 %

Рост убыточности за счет низких темпов прироста взносов и инфляции услуг ЛПУ

Страхование от НС и болезней

Минус 10–13 %

Минус 16–19 %

Сворачивание бизнеса и увеличение операционных рисков, связанных с изменением структуры страхового портфеля страховщиков, специализировавшихся на кредитном страховании от НС и болезней

Страхование имущества юридических лиц

Минус 5–8 %

Минус 9–12 %

Возможное появление демпинга, увеличение доли высокорисковых видов страхования в портфелях страховщиков, специализирующихся на страховании имущества юридических лиц (напр. страхования застройщиков)

Страхование имущества физических лиц

17–20 %

7–10 %

Улучшение финансовых результатов страховщиков, специализирующихся на страховании имущества физических лиц

Наиболее крупный сегмент в 3 квартале 2016 года составило ОСАГО, доля которого равна 20,0 %. Однако, по окончании 2016 года, очевидно, ОСАГО лишится лидерства по объемам. Его может обогнать находящееся сейчас на втором месте страхование жизни, доля которого в 3 квартале 2016 составила 19,8 %. Сбор за квартал по страхованию жизни впервые вплотную приблизилось к объёму рынка ОСАГО. Если же смотреть в целом, то доля моторного страхования — ОСАГО и КАСКО — на рынке снизилась с 43,2 % до 34,4 %.

Рис. 1. Вклад от отдельных отраслей в будущую динамику сборов за 3 квартал 2016 года

Рис. 2. Квартальная динамика страхового рынка в 2013–2016 гг.

Ссылаясь на результаты за 3 квартала 2016 г., можно сказать, что страховой рынок РФ увеличил объемов сборов уже с 2013 года, и уступил только 1 кварталу 2016 года. Если сравнивать с 3-м кварталом 2015 года, то можно заметить, что прирост рынка составил 16 % или 41.4 млрд. руб. Важной основой роста является страхование жизни, которое составило+23,5 млрд. руб./+66,9 % к 3 кв. 2015г. и страхование от несчастныхслучаев (+9,3 млрд. руб./+43,9 % к 3 кв. 2015г.).

Рис. 3. Квартальная динамика страхового рынка в 2013–2016 гг.

Прирост рынка, который проявился в 1 квартале 2016 года и продолжившийся во 2 квартале 2016 года составил 15 %. Этот же прирост наблюдался и в 3 квартале 2016 года. В результате, в 3 квартале 2016 года, собранные премии составили 90 % от сборов 2015 года. Наиболее вероятно, что в 2016 году прирост рынка составит +15–18 %. Основными предпосылками развития рынка в четвёртом квартале 2016 года станет некредитное страхование жизни. Оно будет определять общую динамику рынка.

Понижение реальных доходов населения может привести к тому, что развитие рынка в 2017 году будет проходить в довольно жёстких условиях. Большое ценовое давление, которое будет оказано со стороны клиентов на страховщиков, практически исключает возможность повышения тарифов в тех видах страхования, которые считаются добровольными, без существенного оттока клиентской базы. Это говорит о том, что не стоит ожидать роста тарифов в обязательных видах в ближайший год.

С другой стороны, фактор общей инфляции будет влиять на издержки, который приведёт к постепенному росту убыточности. Наибольший рост убыточности в сегменте моторного страхования, который составляет более трети сборов в 2016 году, создает серьезные риски потери устойчивости для всего страхового рынка.

Согласно результатам анализа, который проводил Банком России, дефицит капитала, при реализации рискового макросценария, может произойти с 19 компаниями, а в совокупности, объем может достичь 38,3 млрд. рублей.

Если в 2017 году действующая на данный момент законодательная база останется прежней, то в части рынка ОСАГО вероятно будет наблюдаться дальнейший рост потерь до критического уровня. Это может привести к необходимости пересмотра действующих тарифов.

Всё это может привести к отказу страховщиков от моторных видов страхования. Наметится тенденция к наращиванию объема сборов по страхованию жизни (динамика прироста снизится на 25–30 %). Такой же результат развития ждёт «коробочных» продуктов, основное продвижение которых проходит через ритейловые сети, а также розничных банков.

Таким образом, основываясь на действующие в последние годы тренды, можно построить прогноз динамики сборов в 2017 году:

‒ ОСАГО, Автокаско и страхование имущества юридических лиц — стагнация (динамика около 0 %);

‒ Страхование имущества физических лиц и страхование от несчастного случая будет ровняться примерно +10–15;

‒ Страхование жизни +25–30 %;

‒ Страхование опасных производственных объектов -5–0 %;

‒ Добровольное медицинское страхование +5–10 %;

‒ Страхование грузов +0–5 %.

Литература:

  1. Бакиров, А. Ф. Формирование и развитие рынка страховых услуг / А. Ф. Бакиров. — М.: Финансы и статистика, 2016. — 304 cтр.
  2. Гвозденко, А. А. Основы страхования / А. А. Гвозденко. — М.: Финансы и статистика, 2014. — 320 cтр.
  3. Прокошин, В. А. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в современной России / В. А. Прокошин. — М.: Флинта, 2014. — 208 cтр.
  4. Национальное рейтинговое агентство; ra-national.ru; http://www.ra-national.ru/ru/node/59313
Основные термины (генерируются автоматически): страхового рынка, динамика страхового рынка, рынка страхования, Квартальная динамика страхового, прирост рынка, рынка ОСАГО, Анализ страхового рынка, оживление страхового рынка, субъектам страхового рынка, субъектов страхового рынка, развитие рынка, стабильность страхового рынка, структуру рынка страхования, объем рынка страхования, страхование жизни, страхового фонда, моторного страхования, объёму рынка ОСАГО, имущества юридических лиц, общую динамику рынка.

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle
Задать вопрос