Рынок банковских услуг в Калининградской области | Статья в журнале «Молодой ученый»

Автор:

Рубрика: Экономика и управление

Опубликовано в Молодой учёный №18 (204) май 2018 г.

Дата публикации: 08.05.2018

Статья просмотрена: 11 раз

Библиографическое описание:

Левченко А. В. Рынок банковских услуг в Калининградской области // Молодой ученый. — 2018. — №18. — С. 340-343. — URL https://moluch.ru/archive/204/50051/ (дата обращения: 18.06.2018).



В последние несколько лет банковская отрасль в России переживает период перестройки. Центробанк пропагандирует политику очищения отрасли от проблемных игроков, что приводит к заметному уменьшению кредитных организаций в стране. Так, на 1 марта 2018 года на территории Калининградской области действовало 45 банков [4], в то время как на 1 марта 2015 года их число равнялось 65. Таким образом, за 3 года количество игроков на рынке банковских услуг Калининградской области уменьшилось на треть (30,7 %). По состоянию на 1 марта 2018 года, все кредитные организации Калининградской области являлись прибыльными.

Таблица 1

Головные офисы, филиалы ивнутренние структурные подразделения банков Калининградской области

Дата

Количество головных офисов кредитных органи­заций врегионе

Количество филиалов врегионе (с головным офисом вдругом регионе)

Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций ифилиалов

01.03.2018

1

10

197

01.12.2017

1

10

213

01.12.2016

1

10

211

01.12.2015

1

19

228

01.12.2014

2

22

269

01.01.2009

7

36

н/д

Из таблицы 1 видно, что количество головных офисов в регионе за 9 лет (с 2009 до 2018 года) уменьшилось с семи до одного (которым является АО КБ «Энерготрансбанк» — единственный региональный банк Калининградской области). Уменьшение филиальной сети связано не только с процессом санации банковской сферы, но и с оптимизационными процессами внутри самих банков — в последние годы многие филиалы были преобразованы в операционные офисы. Эта тенденция характерна не только для Калининградской области, но и для всей страны в целом. Также стабильно сокращается количество внутренних структурных подразделений банков (дополнительных офисов, операционных офисов, кредитно-кассовых офисов и проч.), что связано не только с уменьшением количества игроков, но и с увеличением роли интернет-банкинга на рынке банковских услуг. [1]

Таблица 2

Объем средств, привлеченных банками Калининградской области

По состоянию на дату

Суммарные средства клиентов (юридических ифизических лиц)*, млн. руб.

Вклады (депозиты) физических лиц (в рублях), млн. руб.

Вклады (депозиты) физических лиц (в иностранной валюте идрагоцен­ных металлах), млн. руб.

Доля вкладов физических лиц вобщем объеме привлеченных средств

01.03.2018

216 656

127 943

30 209

73 %

01.12.2017

215 550

123 192

31 335

72 %

01.12.2016

195 507

109 698

37 440

75 %

01.12.2015

179 816

95 976

39 428

75 %

* включая средства в иностранной валюте и драгоценных металлах

Несмотря на продолжающуюся санацию рынка и последовательное уменьшение количества кредитных организаций, объем привлеченных банками средств демонстрирует стабильный рост: за 3 года (с 2015 по 2018) увеличение составило 20,5 % (в денежном выражении, без учета инфляции). При этом, как следует из Таблицы 2, более 70 % привлеченных средств сформированы за счет вкладов физических лиц — этот показатель остается практически неизменным на протяжении уже трех лет. Депозиты физических лиц в иностранной валюте демонстрируют за тот же период стабильное снижение в суммарном денежном выражении. Данный факт может быть связан с ощутимыми колебаниями курса рубля и сохраняющимся в связи с этим риском вложения средств в иностранную валюту.

Рынок бизнес-кредитования, впервые за три года, также демонстрирует позитивную динамику. Как следует из данных Таблицы 3, объем выданных рублевых кредитов (рассчитанный на указанную в таблице дату нарастающим итогом с начала года) после существенного (более 10 %) спада в 2015–2016 годах вновь растёт. Так, в 2017 году рублевое кредитование юридических лиц (далее — «ЮЛ») выросло на 22 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом объемы валютного кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — «ИП») стабильно растут на протяжении последних четырех лет. Аналогичный рост объемов кредитования сохраняется и для субъектов среднего и малого бизнеса.

Таблица 3

Кредитование бизнеса банками Калининградской области— объемы (в млн. руб.)

На дату (нарастающим итогом сначала года)

Объем выданных кредитов ЮЛ иИП врублях

Объем выданных кредитов ЮЛ иИП виностранной валюте

Объем выданных кредитов субъектам МСБ врублях

Объем выданных кредитов субъектам МСБ виностранной валюте

01.12.2017

99 899

102 966

37 147

2 105

01.12.2016

81603

91469

35082

973

01.12.2015

83374

90455

28002

1243

01.12.2014

91693

62557

31655

2154

Распределение бизнес-кредитования по отраслям [5] (по данным на 01.03.2018) представлено на рисунке 1. Как следует из этой диаграммы, наибольший объем кредитов в денежном выражении (49,3 %) приходится на обрабатывающие производства. Далее следуют кредиты на завершение расчетов (17,3 %) и финансирование оптовой и розничной торговли (14,9 %).

Рис. 1. Кредитование юридических лиц и ИП банками Калининградской области, распределение по отраслям

Из негативных тенденций рынка кредитования юридических лиц и ИП следует отметить рост просроченной задолженности: ее размер на 1 марта 2018 года составляет 15 739 млн. рублей [5] — это 9,6 % от общей суммы задолженности юридических лиц перед банками, — тогда как по состоянию на 1 декабря 2016 года эти показатели составляли 10 838 млн. руб. и 6,3 % соответственно. Увеличение доли просроченной задолженности, без сомнения, является негативным фактором в краткосрочной перспективе — возможно, он приведет к коррекции кредитной политики банков и ужесточению требований к финансовому состоянию заёмщиков.

Таблица 4

Кредитование малого исреднего бизнеса вКалининградской области

Дата

Задолженность субъектов МСБ по кредитам врублях, млн. руб.

Задолженность субъектов МСБ по кредитам виностранной валюте, млн. руб.

Просроченная задолженность, всего

Доля просроченной задолженности

01.03.2018

44 039

2 909

8487

18,1 %

01.12.2017

39 818

3 138

7517

17,5 %

01.12.2016

30556

1338

3196

10,0 %

01.12.2015

32080

1711

4351

12,9 %

01.12.2014

35436

2290

4720

12,5 %

Доля просроченной задолженности субъектов малого и среднего бизнеса, как следует из Таблицы 4, также существенно выросла за последние три года — с 10 % в 2016 году до 18,1 % в марте 2018 года. Рост доли просроченной задолженности идет параллельно с ростом общего объема кредитования в денежном выражении, что косвенно свидетельствует об уменьшившихся требованиях к заемщиках в указанный период (а также, возможно, об увеличении числа беззалоговых кредитов, экспресс-кредитов и прочих продуктов для бизнеса с меньшими затратами времени и кадровых ресурсов на анализ потенциального заемщика).

В кредитовании физических лиц отмечаются следующие тенденции:

‒ Стабильное увеличение общей задолженности физических лиц перед банками (суммарно на 23,8 % с 1 декабря 2014 года по 1 марта 2018 года — см. Таблицу 5)

‒ Увеличение доли жилищных кредитов — с 26 % в декабре 2014 года до 39 % в марте 2018 года;

‒ Увеличение количества предлагаемых банками продуктов (кредитные карты, «моментальные» кредиты с минимальным пакетом документов, кредиты в интернет-банке и проч.) с соответствующим ростом конкуренции в данном секторе.

Таблица 5

Кредитование физических лиц банками Калининградской области

Дата

Общая задолженность физических лиц, млн. руб.

Задолженность по жилищным кредитам, млн. руб.

Доля жилищных кредитов

01.03.2018

81861

32105

39 %

01.12.2017

78613

30196

38 %

01.12.2016

68439

25033

37 %

01.12.2015

63952

20391

32 %

01.12.2014

66083

16985

26 %

Лидерами рынка, на текущий момент, являются банки с государственным участием [11]: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ». В десятку крупнейших также входят такие банки, как Газпромбанк, РоссельхозБанк, Альфа-Банк, ПАО Банк «ФК Открытие», Московский Кредитный Банк и Промсвязьбанк.

Литература:

1. Мариненко Э. А., Синицина Д. Г., Козлова Д. В. Рынок интернет-банкинга России и Калининградской области [Текст] // Инновационная экономика: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2016 г.). — Казань: Бук, 2016. — С. 67–71. — URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/218/11112/ (дата обращения: 06.03.2018).

2. Щербинина Л. Ю., Казакова В. Д. Анализ состояния и тенденций развития банковской сферы Калининградской области // Молодой ученый. — 2015. — № 10.2. — С. 43–47. — URL https://moluch.ru/archive/90/19026/ (дата обращения: 04.04.2018)

3. Рейтинг банков Калининграда и Калининградской области по активам [Электронный ресурс] URL: https://kaliningrad.vbr.ru/banki/raiting (дата обращения: 4.05.2018).

4. Список банков Калининграда [Электронный ресурс] URL: http://www.banki.ru/banks/kaliningrad/list/

5. Статистический бюллетень Банка России, № 3 (298), март 2018 года // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1803r.pdf

6. Статистический бюллетень Банка России, № 12 (295), декабрь 2017 года // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1712r.pdf (дата обращения: 2.05.2018).

7. Статистический бюллетень Банка России, № 12 (283), декабрь 2016 года // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1612r.pdf

8. Статистический бюллетень Банка России, № 12 (271), декабрь 2015 года // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1512r.pdf

9. Статистический бюллетень Банка России, № 12 (259), декабрь 2014 года // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1412r.pdf



Обсуждение

Социальные комментарии Cackle
Задать вопрос