В данной статье автором проведен расчет показателя деятельности банковской системы за 2016 год. В работе выявлены основные преимущества и недостатки развития банковского сектора на этот год. По окончании сделаны выводы о состоянии банковской системы на 2016 год.
Ключевые слова: банковская система, кредитование, просрочка, задолженность
В настоящее время банковская отрасль России столкнулась со значительным количеством проблем. Банковская система переживает масштабный кризис и продолжает проходить через период роста проблемных активов и, как и вся экономика, испытывает необходимость быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. В связи с этим, исследование перспектив развития банковского сектора РФ в 2016 году актуально.
В апреле-июне 2016 года банковский сектор — впервые с третьего квартала 2014 года — получил чистую прибыль (около 54 млрд. рублей.) даже без учета данных Сбербанка. Ключевые источники растущей рентабельности — сокращение отчислений в резервы и устойчивое снижение процентных расходов — позволят сектору по итогам 2016 года показать совокупную прибыль на 20–30 % выше, чем в 2014-м и в пять раз выше, чем в 2015-м. Влияние процентных доходов на финансовый результат пока остается слабым — на фоне фактически стагнирующих кредитных портфелей
По итогам второго квартала 2016 года банковский сектор стал прибыльным даже без учета данных Сбербанка России. По оценкам. Для сравнения — в первом квартале чистый убыток составил около 22 млрд рублей, а в последний раз положительный квартальный результат был получен банковским сектором (без учета Сбербанка) в третьем квартале 2014 года (81 млрд рублей). В июле 2016 года тенденция росту рентабельности сохранилась: чистая прибыль сектора дополнительно выросла примерно на 57 млрд рублей, превысив результат всего второго квартала. [1]
Для наглядности приведем показатели данных с 2011 года по 2016 год.
Таблица 1
Темпы прироста банковской инфраструктуры
|
Год |
Активы за год |
Собственные средства |
Кредиты ипрочие размещенные средства |
Вклады физических лиц |
|
01.01.2010 |
5,0 |
21,2 |
0,3 |
26,7 |
|
01.01.2014 |
16,0 |
15,6 |
12,7 |
19,0 |
|
01.01.2015 |
35,2 |
12,2 |
31,2 |
9,4 |
|
01.01.2016 |
6,9 |
13,6 |
12,7 |
25,2 |
Как видно на таблице показатели данных с 2011 по 2016 года существенно менялись происходили постоянные скачки, то на перед, то назад, так с 2011 по 2016 год в значительной степени уменьшились собственные средства с 21,1 упали до 13,6 раза. Есть и положительные стороны кредиты и прочие средства увеличились в объёме с 2011 по 2016 года в несколько раз. [1]
Наблюдаемый рост прибыльности сектора во втором квартале обеспечен сокращением отчислений в резервы и снижением процентных расходов (на 9 %). Оба фактора во многом носят «внешний» для системы характер: стабилизация макроэкономической ситуации и смягчение денежно-кредитной политики позитивно отразились на платежной дисциплине заемщиков и стоимости фондирования. Позитивный эффект данных факторов с запасом перекрыл сокращение чистых комиссионных доходов (–14 %) и чистый убыток от операций с иностранной валютой (–7 млрд против прибыли 48,9 млрд рублей во втором квартале 2015 года). Вместе с тем влияние процентных доходов на финансовый результат пока остается слабым: по итогам второго квартала 2016 года их объем (без учета данных Сбербанка) вырос менее чем на 5 %. [2]
Рост процентных доходов сдерживается фактически стагнирующими кредитными портфелями. В июле совокупный портфель корпоративных кредитов показал рост (+1,6 %) впервые за последние шесть месяцев, однако он был почти полностью обеспечен валютной переоценкой (без нее рост составил менее 0,5 %). Объем выданных корпоративных кредитов за первые шесть месяцев вырос менее чем на 6 % (по сравнению с первым полугодием прошлого года). Восстановление кредитной активности заметно пока лишь в розничном кредитовании (объем выданных в первом полугодии кредитов вырос примерно на 30 %), однако рост портфелей наблюдается лишь в ипотечном сегменте, в то время как для необеспеченной розницы пока характерно преобладание коротких кредитов.
Доля комиссионных доходов снижается даже на фоне стагнации процентных доходов. Традиционно в кризис наблюдается рост непроцентных доходов, в том числе от операций с ценными бумагами и иностранной валютой (волатильные доходы) и продажи комиссионных продуктов. Однако если волатильные доходы в 2015 году выросли более чем в три раза (без учета данных Сбербанка), то комиссионные доходы — менее чем на 20 %. Несмотря на активные усилия банков по развитию комиссионных продуктов, доля доходов от них в общем объеме процентных и комиссионных доходов (без учета данных Сбербанка) снизилась с 2014 года по первого полугодия 2016-го с 17 до 11 %, а с 2012 года — почти в два раза. Более того, комиссионные доходы стали сокращаться и в абсолютном выражении (–25 % первое полугодие 2016-го / первое полугодие 2015-го). [2]
Доля Сбербанка в прибыли сектора сохранится на уровне первого полугодия и составит 70–75 %. Ключевое влияние на финансовые результаты сектора продолжит оказывать сокращение отчислений в резервы на возможные потери, позитивный эффект от снижения процентных расходов будет нивелирован уже к концу третьего квартала. Влияние процентных доходов останется сдержанным, хотя мы и ожидаем ускорения квартальных темпов их прироста ближе к концу года. При этом совокупные активы банковского сектора по итогам года прибавят около 8 % (+7 % в 2015 году), в том числе за счет роста корпоративного кредитования на 5–6 % (+12,7 % в 2015 году), розничного кредитования — на 4–5 % (–5,7 % в 2015 году). [3]
Региональное развитие банковской системы происходит неравномерно: борьба за клиентов и ресурсы протекает в небольшом числе крупных городов и областей, в большей части регионов страны предоставлен минимальный набор банковских услуг. Большая доля россиян пользуется банковскими услугами только при оплате услуг ЖКХ. Причиной является физическая недоступность услуг коммерческих банков, а так же недоверие граждан к финансовой системе в целом и отсутствие информации.
Данный факт является предпосылкой развития банковского сектора в текущем году. [3]
И в заключении можно сказать, что банковская система после затяжного кризиса достойным образом вышла из него. По данным ЦБ за 2016 прибыль банков составила 635 млн. рублей, что во много раз превысило свою прибыль по сравнению с 2015 годом и из них 50 % это прибыль Сбербанка. Тем временем, кредитование физических лиц тоже выросло, а вот объем кредитов предоставленных нефинансовым отраслям сократилась. Есть и проблемы на конец 2016 увеличилась просроченная задолженность, а между тем банковские вклады выросли.
Литература:
- Официальный сайт ЦБ РФ. Режим доступа: http://www.cbr.ru.
- Российская банковская система нуждается в оптимизации // Банковское дело. 2014.№ 8.С. 34–36.
- Стратегии развития банковского сектора РФ на период до 2015 года. Проект // Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http:// www.minfin.ru.
