Проблемы и современное состояние страхового рынка России



В настоящее время развитие рынка страхования является одним из стратегических направлений социально-экономической политики государства, потому как страховая отрасль оказывает существенное влияние на экономический рост и обеспечивает высокий уровень активности.

Однако непростая экономическая ситуация, падение фондовых рынков, отрицательные прогнозы экспертов в отношении доходов населения говорят о возможности снижения темпа роста страховых премий. Помимо этого, на положение в страховом секторе оказывают влияние изменения в законодательной сфере и конкурентной среде. Перемены в законодательстве связаны с распространением действия требований о защите прав потребителей на сферу страхования, увеличением лимитов ответственности страховых компаний и изменениями тарифов в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Снижение темпов роста рынка страхования ведет к усилению конкуренции, способствующей изменениям в списках лидирующих компаний (таблица 1).

Таблица 1

Изменения вТоп-5 лидеров страхового рынка по итогам 2014–2015гг.

Период	Место, занимаемое вТОП-5
	2014 год					2015 год
Вид страхования / Страховая организация	Страхование жизни	Страхование от НС и болезней	ДМС	Автокаско	ОСАГО	Страхование жизни	Страхование от НС и болезней	ДМС	Автокаско	ОСАГО
ГК «Росгосстрах»	3	2	3	1	4	2	2	3	3
ГК «Согаз»		5	1				3	1
ОСАО «Ресо-Гарантия»			2	3	1			2	1	1
ГК «Ингосстрах»				2	2			4	2	2
СГ «Альфастрахование»	5		5			4				4
САО «ВСК»		4		5	5		4		5	5
СК «ВТБ страхование»		1					1
СК «Сбербанк страхование жизни»	1					1
СК «Согласие»				4					4
СК «Росгосстрах-Жизнь»	4					3	5
СК «Ренессанс Жизнь»	2					5
ГК «Альянс»			4					5
ГК «Эрго»					3					3
СК «Спектр-Авиа С»		3

Согласно представленным данным, по КАСКО ОСАО «Ресо-Гарантия» переместилась с третьего на первое место, сместив ГК «Росгосстрах», в то же время ГК «Росгосстрах» по страхованию жизни, поднявшись на одну позицию и сместив СК «Ренессанс Жизнь», заняла второе место. В сегменте страхования от несчастных случаев успехов добилась ГК «Согаз» поднявшись с пятого на третье место и сметив страховую компанию «Спектр-Авиа С».

На состоянии рынка страхования сказываются изменения уровня потребительской активности в смежных отраслях, например падение спроса на новые автомобили. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2015 году сократились на 36 %, при этом в декабре 2015 года продажи снизились на 45,7 % по сравнению с тем же месяцем 2014 года [4]. Сокращение числа покупаемых населением автомобилей прямо воздействует на объем страховых премий, поступающим по таким видам страхования, как КАСКО и ОСАГО.

В настоящих условиях страховым компаниям все сложнее становится поддерживать уровень рентабельности и сохранять финансовую устойчивость.

Данные, характеризующие состояние национального страхового рынка за период 2013–2015 гг., представлены в таблице 2.

Таблица 2

Динамика показателей страхового рынка РФ в 2013–2015гг.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год
Страховые премии, всего (млн. руб.)	901077,9	983400,6	1023819,3
в том числе:
по обязательным видам (без учета ОМС)	166865,3	178329,8	246226,3
по добровольным видам	734212,6	805 070,8	777593,0
Страховые выплаты, всего (млн. руб.)	419850,7	473469,1	509217,5
в том числе:
по обязательным видам	95459,8	110007,8	141 754,3
по добровольным видам	324390,9	363461,3	367463,2
Уровень выплат по рынку страхования, %	46,6	48,1	49,7
Уровень выплат по обязательным видам, %	57,2	61,7	57,6
Уровень выплат по добровольным видам, %	44,2	45,2	47,3
Количество субъектов страхового дела в государственном реестре	594	569	505
из них:
страховых организаций	407	397	346
страховых брокеров	162	147	138
обществ взаимного страхования и перестрахования	25	25	21
Суммарный размер уставного капитала, млн. руб.	210610,5	220474,7	208664,2
Количество заключённых договоров страхования, млн. шт.	139,6	157,3	143,5
Совокупная страховая сумма по заключённым договорам, млрд. руб.	38 934,3	35 251,5	34 975,6
Страховая сумма в расчёте на один договор, руб.	278 898,7	224 103	243 732

Показатели, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что объем полученных страховых взносов и произведенных выплат в стране за рассматриваемый период демонстрировал увеличение. Прирост страховых премий составил 13,6 %, выплаты по договорам страхования за тот же период выросли на 21,3 %.

Темп прироста объема страховых выплат значительно превышает темп прироста объема собираемых взносов, что является отрицательной тенденцией, поскольку формируемые за счет премий резервы компании должны увеличиваться пропорционально принимаемым ею рискам в целях обеспечения финансовой устойчивости.

Сегмент добровольного страхования практически в 3 раза по премиям и в 2,5 раза по выплатам превышает сегмент страхового рынка, представленный обязательными видами страхования. Так, за 2015 год по добровольным видам страхования было собрано страховых премий на сумму 777,6 млрд. руб., в то время как по обязательным видам было получено 246,2 млрд. руб. В течение того же периода времени по договорам добровольных видов страхования осуществлено выплат на сумму 367,5 млрд. руб., по обязательным — 141,8 млрд. руб. Однако при этом наблюдалось сокращение количества собранных премий по добровольным видам страхования на 3,5 % по сравнению с предыдущем годом, а количество премий по обязательному страхованию возросло на 38,1 %.

Стоит отметить показатель уровня выплат по страховым операциям, в 2015 году составивший по рынку в целом 49,7 %, по добровольным видам страхования — 47,3 %, по обязательным — 57,6 %. Представленные данные свидетельствуют о более высокой убыточности обязательного страхования по сравнению с добровольным. Уровень выплат по добровольным видам ниже среднего показателя по рынку в целом, а по обязательным видам превышает его.

Капитализация страховщиков способствовала сокращению их численности на 17,6 %. Различного рода структурные преобразования привели к тому, что одни страховые компании из-за отсутствия средств для увеличения капитала лишились своих лицензий, вторые подверглись преобразованиям, в результате которых были присоединены к более крупным страховщикам, а третьи закончили свою деятельность. Рост числа заключённых договоров и сбора взносов не помог снизить убыточность страховых сумм, так как более быстрый темп прироста выплат вызвал увеличение соответствующего коэффициента на 3,1 %. Кроме того, страховая сумма на один договор за рассматриваемый период сократилась на 14,4 %. Также можно заметить, что в 2015 году на 9,6 % сократилось количество заключенных договоров по сравнению с предыдущим годом.

Снижение количества субъектов страхового рынка и одновременное увеличение объема собираемых премий и производимых выплат по договорам страхования говорят о концентрации страхового рынка.

В таблице 3 представлены данные об изменениях, наблюдавшихся в структуре премий и выплат по видам страхования в 2013–2015 гг.

Таблица 3

Динамика структуры страховых премий ивыплат по видам страхования вРФ в 2013–2015гг.,%

Вид страхования	2013 год		2014 год		2015 год
	Премии	Выплаты	Премии	Выплаты	Премии	Выплаты
Добровольное страхование	81,7	77,5	81,9	76,9	76,0	72,2
в том числе:
страхование жизни	9,4	2,9	11,0	3,0	12,7	4,7
личное страхование, кроме страхования жизни	23,1	24,5	22,2	23,4	20,5	22,5
страхование имущества	43,5	48,0	42,6	47,5	36,6	40,0
страхование гражданской ответственности	3,3	1,7	3,8	2,2	4,0	1,9
страхование предпринимательских и финансовых рисков	2,4	0,4	2,3	0,8	2,2	3,1
Обязательное страхование	18,3	22,5	18,1	23,1	24,0	27,8
в том числе:
ОСАГО	14,8	18,4	15,3	19,1	21,4	24,3
обязательное страхование, кроме ОСАГО	3,5	4,1	2,8	4,0	2,6	3,5

В 2015 году страховой рынок представлен на 76 % по премиям и на 72,2 % по выплатам добровольными видами страхования, на 24 % по премиям и на 27,8 % по выплатам — обязательными видами.

Премии, собираемые по виду страхования жизни, ежегодно увеличиваются и уже составляют 12,7 % в совокупном объеме премий, полученных в 2015 году. С 2013 года доля премий по страхованию жизни возросла на 3,3 %. Выплаты по виду страхования жизни незначительно увеличились и в 2015 году составили 4,7 % в общем объеме выплат.

Страхование жизни не является распространенным видом страхования в России и потому не оказывает существенного воздействия на стимулирование роста страхового рынка. Основной источник развития данного сегмента — банковский канал продаж (заключение договоров страхования жизни в процессе выдачи кредитов), вследствие чего рост здесь находится в прямой зависимости от уровня кредитной активности.

Личное страхование (кроме страхования жизни) представлено такими видами, как страхование от несчастных случаев и болезней и медицинское страхование. За рассматриваемый период доля премий по личному страхованию сократилась с 23,1 % до 20,5 %, доля выплат снизилась с 24,5 % до 22,5 %. По данному виду страхования наблюдается превышение доли выплат по личному страхованию над долей премий.

Наиболее распространенным видом страхования выступает страхование имущества (36,6 % премий и 40,0 % выплат в 2015 году). Структура страхования имущества почти на 50 % представлена страхованием средств наземного транспорта. За 2013–2015 гг. наблюдалось сокращение доли премий по имущественному страхованию на 6,9 %, доли выплат — на 8 %.

Страхование гражданской ответственности и страхование предпринимательских и финансовых рисков занимают незначительную часть страхового рынка. В 2015 году по данным видам страхования было получено 6,2 % страховых премий и осуществлено 5 % всех выплат.

Самым проблемным сегментом сегодня остается ОСАГО. В 2015 году страховые компании понесли убыток по данному виду страхования в 23 российских регионах. Согласно данным таблицы 3 доля выплат по ОСАГО значительно превышает долю собранных премий (24,3 % и 14,8 % соответственно в 2015 году). Действие закона о защите прав потребителей и увеличение лимитов ответственности страховщиков послужило причиной роста уровня убыточности и ограничения продаж со стороны страховых организаций. Повышение тарифов, явившееся следствием увеличения лимитов ответственности, должно повлиять на уровень убыточности ОСАГО.

Обязательное страхование, кроме ОСАГО включает в себя обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, страхование ответственности перевозчиков, страхование ответственности предприятий — владельцев опасных объектов и др. [6, с. 112]. Доля премий по данным видам страхования за период 2013–2015 гг. снизилась с 3,5 % до 2,6 %, доля выплат — с 4,1 % до 3,5 %.

На рисунке 1 представлена структура собранных страховых премий по итогам 2015 года в территориальном разрезе.

Рис. 1. Доля страховых премий в разрезе федеральных округов РФ в 2015 году

Региональную структуру национального страхового рынка характеризует высокая неравномерность распределения страховых премий по территории страны. Так на долю Центрального федерального округа (ЦФО) в 2015 году пришлось 58 % собранных премий. Второе место со значительным отставанием от ЦФО занял Приволжский федеральный округ (12 %), третье — Северо-Западный федеральный округ (10 %). Сосредоточение страховой деятельности в ЦФО связано с высокой концентрацией капитала и деловой активности в данном регионе.

Рассмотрев современное состояние национального страхового рынка, можно отметить, что несмотря на рост объема страховых операций в 2013–2015 гг., ситуация в страховом секторе остается достаточно сложной, поскольку находится под негативным влиянием общего экономического кризиса. Произошло снижение реального уровня заработной платы и располагаемых доходов населения, вследствие чего сократились продажи новых легковых автомобилей. Снизились инвестиции в основной капитал организаций, что повлекло уменьшение активности населения и бизнеса на страховом рынке. В 2014–2015 гг. основным локомотивом рынка выступило ОСАГО. Премии по данному виду страхования увеличились на 6,1 % вследствие повышения тарифов, принятых в конце 2014 года. Помимо этого, еще два сектора страхования оказали некоторую поддержку рынку в данный период. Это страхование жизни, показавшее прирост 3,3 %, и страхование гражданской ответственности, увеличившееся на 0,7 %.

Перспективы развития отечественного страхового рынка и рост значимости страхования как инструмента управления рисками связаны, в первую очередь, со стабилизацией экономического положения страны, повышением уровня жизни населения, осуществлением мер, запланированных в Стратегии развития страховой деятельности до 2020 года, поддержанием финансовой устойчивости страховых компаний, разработкой новых и эффективных страховых продуктов и повышением страховой культуры населения.

Литература:

1. Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 г. № 1293-р «Об утверждении Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года» [Электронный ресурс] / Справочная правовая система «Консультант Плюс» — Разд. «Законодательство».
2. Аксютина С. В. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы [Текст] / С. В. Аксютина // Проблемы развития территории. — 2014. — № 3. — С. 49–54.
3. Кабанцева, Н. Г. Современное состояние и тенденции развития российского страхового рынка [Текст] / Н. Г. Кабанцева // Поволжский торгово-экономический журнал. — 2015. — № 2. — С. 14–19.
4. Пресс-релиз «Продажи легковых и легковых коммерческих автомобилей в России в 2015 году»: Ассоциация европейского бизнеса [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.asroad.org/stat/avtostat/rus_car-sales-in-2015.pdf
5. Сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance.
6. Федорова, Т. А. Страхование [Текст]: учебник / Т. А. Федорова. — М.: Экономистъ, 2014. — 875 с.