Библиографическое описание:

Батаев А. В. Основные направления развития банковского рынка в России и мире // Молодой ученый. — 2015. — №9. — С. 520-526.

Развитие современного банковского сектора в последние годы, связано с тенденциями, которые проявились после влияния мирового финансового кризиса, произошедшего в 2008 году. Кризис не прошел мимо российской банковской системы, которая в полной мере ощутила на себе кризисные явления.

На сегодняшний день на развитие российских финансовых институтов, оказывают влияние западные санкции, которые фактически запретили возможность кредитования ведущих российских банков на мировых финансовых рынках, поэтому тенденции, набирающие обороты в мировой банковской системе, в России проявляются более резко, например, государственное регулирование в финансовом секторе.

Развитие банковской системы характеризуется рядом параметров, среди которых определяющими являются следующие: количество участников финансовой системы, величина активов, значение концентрации капитала в ведущих финансовых институтах.

Одной из основных характеристик финансовой системы является количество банковских учреждений. За последнее время во всем мире наметился тренд на уменьшение числа банков за счет слияний и поглощений, в меньшей степени за счет числа банкротств финансовых институтов. В таблице 1 представлено количество банков в шести самых крупных странах мира по числу финансовых институтов.

Таблица 1

Количество финансовых институтов в странах мира

Страна

Количество финансовых институтов

2005

2009

2014

1

США

7475

6936

6891

2

Германия

2200

2048

1842

3

Россия

1516

1228

1094

4

Австрия

882

867

731

5

Италия

730

793

694

6

Япония

134

127

121

 

Если рассматривать относительные показатели по сокращению банковского сектора, то Россия является абсолютным лидером среди всех стран (Таблица 2).

Таблица 2

Динамика изменений количества банков в странах мира

Страна

Изменение, %

1

США

7,8

2

Германия

16,3

3

Россия

27,8

4

Австрия

17,1

5

Италия

4,9

6

Япония

9,7

 

Такое лидерство объясняется не только укрупнением банковских учреждений, но и активной позицией Центробанка по отзыву лицензий у финансовых институтов.

Проведем более подробно анализ изменений параметров банковского сектора России за последние пятнадцать лет. В таблице 3 представлена информация по общему количеству кредитных организаций, числу действующих банков, их филиалам и дополнительным офисам. [1]

Таблица 3

Количество финансовых институтов в России

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всего банков, шт.

2124

2001

1826

1666

1516

1409

1345

1296

1228

1178

1146

1112

1094

1071

1049

Действующие банки, шт.

1311

1319

1329

1329

1299

1253

1189

1136

1108

1058

1012

978

956

923

834

Филиалы, шт.

3793

3433

3326

3219

3238

3295

3281

3455

3470

3183

2926

2807

2349

2005

1708

Дополнительные офисы, шт.

-

-

-

-

-

12181

15007

18979

21272

21641

22001

22565

23347

24486

23198

 

На основе приведенных данных проведем анализ динамики изменений в банковском секторе России (таблица 4), для большей наглядности представим данные на рисунке 1.

Таблица 4

Динамика изменений в банковском секторе России

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всего банков к предыдущему году, изменение %

-5,8

-8,7

-8,8

-9,0

-7,1

-4,5

-3,6

-4,1

-4,1

-2,7

-2,8

-1,6

-2,1

-2,1

Действующие банки к предыдущему году, изменение %

0,6

0,7

0

-2,2

-3,5

-5,1

-4,5

-2,5

-4,5

-4,3

-3,4

-2,2

-3,4

-9,6

Филиалы к предыдущему году, изменение %

-9,5

-3,1

-3,2

0,5

1,7

0,4

5,3

0,4

-8,2

-8,1

-4,1

-16,1

-14,6

-14,8

Дополнительные офисы к предыдущему году, изменение %

0

0

0

0

0

23,2

26,5

12,1

1,7

1,6

2,6

3,5

4,9

-5,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика изменений в банковском секторе России

 

Начиная с 2001 года, идет непрерывный процесс сокращения общего числа финансовых институтов, пик которого пришелся на 2004–2005 годы, что, скорее всего, было вызвано слиянием и поглощением более крупными банками мелких. На сегодня этот процесс стабилизировался и составляет около двух процентов в год, но скорее всего с развитием кризиса этот процесс может ускориться.

Одновременно с этим идет процесс сокращения действующих кредитных организаций, которые могут совершать банковские операции. Сокращение данных финансовых институтов шло, в более медленном темпе не превышая пяти процентов в год, а в последние годы снизилось до трех процентов. Но в последний год произошел резкий скачок в динамике сокращений почти до десяти процентов. Связано это в первую очередь с ужесточением финансовой политики Центрального Банка по отношению к кредитным организациям, а также начали сказываться кризисные явления, происходящие в экономике России, поэтому в дальнейшем этот процесс также может ускориться, все будет зависеть от масштабов кризиса.

Процесс развития филиальной сети финансовых институтов также находится в тренде на снижение. Особенно этот тренд начал ускорение после кризиса 2008 года и продолжается до сих пор, связано это с решением банков оптимизировать свою структуру и уменьшить затраты на содержание филиалов, поэтому территориальные подразделения укрупняются и функции управления передаются на верхний уровень.

Единственный процесс, который имел положительную динамику, был связан с развитием дополнительных офисов кредитных организаций, пик которого пришелся на 2008 год, но после кризиса пошел на спад, сохраняя положительную динамику, и только в 2015 году динамика стала отрицательной.

Данная тенденция связана, скорее всего, с ликвидацией в 2014 году ряда банковских учреждений, обладавших широкой сетью дополнительных офисов, с кризисными явлениями, а также развитием информационных технологий, в частности с внедрением интернет-банкинга, позволяющего сократить число дополнительных офисов и работать с клиентами через интернет. [2], [3]

В ближайшем будущем тренд на сокращение дополнительных офисов останется и будет обусловлен необходимостью уменьшения затрат в период кризиса.

Еще одной тенденцией в мировой финансовой системе является концентрация капитала, когда в нескольких крупных финансовых институтах сосредотачивается большая часть всех денежных средств.

В большинстве стран мира в банковском секторе доминирует олигополия, когда основным игрокам рынка принадлежит большая часть всех финансовых средств. [4]

Для оценки концентрации капитала в финансовых институтах применяются коэффициенты концентрации капитала в доле от общего рынка для трех крупнейших банков (топ-3, CR3), для пяти (топ-5, CR5), для десяти крупнейших финансовых институтов (топ-10, CR10) (таблица 5). [5], [6], [7], [8]

Таблица 5

Распределение капитала по финансовым институтам в странах мира

Страна

Концентрация в банковском секторе на 2012 г, %

CR3

CR5

CR10

США

15

62

64

Германия

22

31

46

Россия

41

47

56

Австрия

53

64

77

Италия

27

40

54

Япония

39

51

56

 

По показателю CR3<45 % Россия приближалась к умеренно концентрированному банковскому рынку.

Рассмотрим изменение концентрации капитала в России за последние несколько лет, чтобы отследить динамику изменений. [9]

Таблица 6

Концентрация капитала по банкам в России

Год

CR3

CR5

CR10

2004

34,65

40,16

48,69

2005

37,90

42,77

50,58

2006

36,88

41,60

50,44

2007

35,61

40,69

49,80

2008

35,77

40,66

50,53

2009

38,99

44,58

54,82

2010

38,78

44,67

53,94

2011

38,76

44,47

54,25

2012

40,74

47,01

56,91

2013

41,68

47,83

57,68

2014

43,70

50,39

60,31

2015

48,57

56,20

69,23

 

В начале 2015 года российский банковский рынок перешел в сегмент умеренно концентрированных рынков, величина коэффициента CR3 превысила 45 %.

На основе приведенных данных проведем анализ динамики изменений в банковском секторе России по концентрации капитала (таблица 7), для большей наглядности представим данные на рисунке 2.

Таблица 7

Динамика изменения концентрации капитала по банкам в России

Год

Изменение CR3, %

Изменение CR5, %

Изменение CR10, 5

2005

9,37

6,48

3,87

2006

-2,69

-2,73

-0,27

2007

-3,44

-2,19

-1,27

2008

0,45

-0,08

1,47

2009

9,00

9,64

8,48

2010

-0,55

0,22

-1,60

2011

-0,05

-0,46

0,56

2012

5,12

5,71

4,91

2013

2,30

1,75

1,35

2014

4,86

5,35

4,56

2015

11,14

11,53

14,80

 

Рис. 2. Динамика изменения концентрации капитала по финансовым институтам в России

 

Начиная с 2005 года в России, наблюдалось уменьшение концентрации капитала в ведущих финансовых институтах, но после мирового финансового кризиса 2008 года начал набирать обороты процесс увеличения концентрации капитала в крупных банках страны. Особенно наглядно этот процесс проявился в 2009 году, когда многие финансовые игроки ушли с финансового рынка. С этого момента процесс увеличения концентрации капитала стал ускоряться, достигнув в 2015 году максимальных значений. Эти показатели, связаны с резким сокращением количества игроков на банковском рынке (таблица 3), из-за банкротств или слияний многих региональных банков с крупными финансовыми институтами, например ОАО «Балтийский Банк» из-за финансовых проблем был санирован ОАО «Альфа-Банком». В перспективе данный процесс из-за кризисных явлений будет нарастать, многие мелкие кредитные организации будут вынуждены уйти с финансового рынка, либо перейти в структуры более сильных банков.

Еще одной общемировой тенденцией в банковском секторе является усиление роли государства на финансовом рынке, которая стала нарастать после мирового финансового кризиса 2008 года. Процесс участия государства в странах идет разными путями, например, в США крупнейшим финансовым институтам была оказана финансовая государственная поддержка, которая была предложена на условиях, ограничивающих свободу действий самих банков, примерно такими методами действовали в странах Европейского Союза, с учетом своей специфики.

В России роль государства в банковском секторе достаточно велика, государство является владельцем пакетов акций крупнейших финансовых институтов. На 2015 год в список банков с государственным участием входило 35 финансовых организаций, таких как ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВТБ», ОАО «ГазПромБанк», ОАО «ВТБ 24», ОАО «Россельхозбанк» и другие. [10]

В общем числе действующих банков доля финансовых институтов с государственным участием составляет 4,1 %, что достаточно немного, но если рассматривать активы, которыми владеют банки с государственным участием, то их значение составляет (только с учетом банков, входящих в Топ-20) 62,25 %, т. е. практически две трети финансового рынка контролируется государством.

Рассмотрим изменение капитала банков с государственным участием за последние годы (таблица 8).

Таблица 8

Величина активов банков с государственным участием ко всему рынку

Год

Величина активов, %

2004

44,32

2005

46,96

2006

47,28

2007

48,96

2008

47,71

2009

52,05

2010

53,43

2011

52,42

2012

53,91

2013

54,39

2014

58,48

2015

62,25

 

На основе приведенных данных проведем анализ динамики изменений в финансовом секторе России по концентрации капитала в банках с государственным участием (таблица 9), для большей наглядности представим данные на рисунке 3.

Таблица 9

Динамика изменения величины активов в банках с государственным участием

Год

Изменение величины активов, %

2005

5,96

2006

0,68

2007

3,55

2008

-2,55

2009

9,10

2010

2,65

2011

-1,89

2012

2,84

2013

0,89

2014

7,52

2015

6,46

 

Рис. 3. Динамика изменений величины капитала в банках с государственным участием

 

За последние десять лет концентрация активов в финансовых институтах с государственным участием имела тенденцию к нарастанию, основной пик пришелся на 2009 год, когда многие игроки ушли с финансового рынка, а банкам с государственным участием была оказана финансовая поддержка. В последующие годы влияние государства в банковском секторе, скорее всего не уменьшится, а возможно и дальнейшее усиление роли государственного управления, обусловленного продолжением кризисных явлений в экономике.

В заключении можно сделать следующие выводы:

-        российский банковский сектор подвержен основным тенденциям, присущим мировому финансовому рынку;

-        за последние пятнадцать лет количество российских кредитных организаций сократилось более чем в два раза, обогнав по этому показателю все остальные экономически развитые страны;

-        концентрация капитала на финансовом рынке превысила по показателю CR3 45 %, что привело к переходу российского рынка в сегмент умеренно концентрированных рынков;

-        особенностью российского рынка является огромная роль государства в управлении банковским сектором, банки с государственным участием занимают 62,25 % всего рынка капитала и имеют дальнейшую тенденцию к увеличению своей доли.

 

Литература:

 

1.                  Официальный сайт «Центрального банка Российской федерации» Электронный ресурс Дата просмотра 5.04.2015 http://cbr.ru

2.                  А. В. Батаев Тенденции и перспективы развития рынка информационных технологий в банковском секторе России, Молодой ученый. 2013. № 10. С. 2680271 С. 268–271

3.                  А. В. Батаев Тенденции внедрения автоматизированных банковских систем иностранных производителей в России, Молодой ученый. 2013. № 11. с. 280–284

4.                  И. Э. Амелин Консолидация банковского капитала. Теоретические аспекты целесообразности. М.: Банковское дело, 2011, № 5.

5.                  И. А. Глухова Структура банковского рынка в России и мире Электронный ресурс. Дата просмотра 5.03.2015. http://sibac.info/10900

6.                  Д. Г. Родионов Стратегический обзор рынка, Рынок ценных бумаг. 2009. Т. 160. № 17. с. 31

7.                  А. Л. Баранников Слияния и поглощения в системе современной экономики. М.: РАГС, 2012, с. 182

8.                  А. В. Батаев, А. А. Поповский Банковское дело. Интегрированные банковские системы. Федеральное агентство по образованию, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Санкт-Петербург, 2006.

9.                  Рейтинг банков России. Электронный ресурс. Дата просмотра 5.04.2015. http://www.topbankov.ru/Banks/Rating/Assets/Page1/

10.              Государственные банки России. Список банков с государственным участием. Электронный ресурс. Дата просмотра 5.04.2015. http://finansoviyblog.ru

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle