Библиографическое описание:

Батаев А. В. Прогноз динамики информационных расходов в российских банках в период кризиса // Молодой ученый. — 2015. — №8. — С. 465-471.

В настоящее время экономика России столкнулась с новыми кризисными явлениями, вызванными введением западных санкций, направленных против развития целых секторов российской экономики, падением мировых цен на нефть, что привело к девальвации российской валюты. Кризисные явления в полной мере затронули все сферы российской экономики.

В первую очередь кризис затронул финансовую систему страны, повышение ключевой ставки Центральным банком России, привело к негативным последствиям в банковских учреждениях, связанным с необходимостью повышения резервов по кредитным операциям в финансовых институтах и снижению в целом кредитной активности в банковском секторе и как следствием, резким уменьшением доходов российских финансовых институтов. Кроме этого, на углубление кризисных явлений в финансовой сфере огромное влияние оказывают западные санкции, обусловленные невозможностью большинства крупнейших российских банков с государственным участием получать ресурсы с мировых рынков капитала, что привело к необходимости осуществления государственной поддержки российских финансовых институтов.

Совсем недавно, в 2008 году российский банковский сектор также переживал мировой финансовый кризис, в результате которого произошло значительное сокращение финансовой активности российских банковских учреждений. Одним из показателей проявления кризиса стало значительное сокращение расходов на информационные проекты в банках.

Опираясь на динамику финансовых показателей, отражающих изменения в информационных расходах в период кризиса в 2008–2009 годов, попробуем спрогнозировать финансовые показатели на ближайшую перспективу.

В таблице 1 приведены данные по расходам на информатизацию банковского сектора России за последние годы. [1]

В 2008 году, несмотря на начавшийся финансовый кризис, российские банки потратили на информационные технологии огромную сумму в 33,8 млрд. рублей. В полной мере сокращение расходов отразилось только в следующем году. В 2009 году произошло сокращение ИТ-бюджетов российских банков на 6,8 млрд. рублей, что составило порядка 20 % к предыдущему году.

Таблица 1

Расходы банков на информатизацию

Годы

Расходы в млрд. рублей

2006

24,3

2007

30,2

2008

33,8

2009

27,0

2010

36,0

2011

40,0

2012

42,0

2013

43,6

2014

44,1

 

В 2009 году около 55 % процентов всех российских банков сократили свои информационные бюджеты (рис. 1).

Рис. 1 Сокращение ИТ-бюджетов банками в 2009 году

 

Увеличение бюджетов пришлось на долю банков с государственным участием и крупных частных банков, получивших существенную государственную поддержку.

В 2010 году рост затрат на информационные технологии составил около 36 млрд. рублей, что позволило утверждать, о достижении докризисного уровня.

В 2013 и 2014 годах на информатизацию банковского сектора были выделены огромные средства порядка 43,6 и 44,1 млрд. соответственно, что значительно превысило докризисные показатели.

В российском банковском секторе на совокупные показатели по расходам на информационные проекты огромное влияние оказывают два финансовых института ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ВТБ» (таблица 2). В период мирового финансового кризиса эти два российских банка не только не сократили свои ИТ-бюджеты, но и значительно их увеличили, 131 % и 211 % соответственно. Все остальные банки значительно уступали по этому показателю (рис. 2). [1], [2]

Таблица 2

Затраты банков на информатизацию, млрд. рублей

Наименование банка

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ОАО «Сбербанк России»,

3,5

4,6

5,7

7,35

9,32

17,1

16,7

18,6

ОАО «ВТБ»

1,8

3,8

2,5

3,05

2,74

2,9

2,6

3,0

 

Рис. 2. Расходы на информационные технологии российских банков в 2013 г., в млн. руб.

 

Совокупный бюджет ведущих российских банков на 2014 год составил почти 44 %, т. е. половина всех расходов на информатизацию российских финансовых институтов приходится на ОАО «Сбербанк России» и ОАО «ВТБ» (рис. 3).

Если рассматривать все банки, входящие в группу ВТБ, то совокупный бюджет группы ВТБ в 2013 году составил порядка 18 млрд. рублей, что сопоставимо с показателями ОАО «Сбербанк» и в этом случае, 80,5 % всех расходов на информатизацию российских финансовых институтов пришлось на данные финансовые структуры. [3]

Рис. 3 Соотношение ИТ-бюджетов ОАО «Сбербанк» и ОАО «ВТБ» к ИТ-затратам всех российских финансовых институтов

 

На формирование бюджетов для информатизации финансовых институтов большое влияние в первую очередь оказывает прибыль банков (таблица 3).

Таблица 3

Прибыль российских финансовых институтов

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Прибыль, млрд. рублей

500,0

409,0

205,1

573,4

848,0

1009

994

780,7

 

Прибыль во время мирового финансового кризиса у российских банков снизилась более, чем в 2 раза, в 2014 году прибыль упала на 21,5 % по сравнению с предыдущим годом (рис. 4).

На уменьшение прибыли в настоящее время оказывают влияние западные санкции, ограничившие доступ к рынкам капитала российских банков с государственным участием, которые контролируют около 63 % всего финансового рынка, необходимость резервирования денежных средств на увеличивающиеся банковские риски.

Рис. 4. Динамика изменения прибыли российских банков

 

Исходя из объема средств, затраченных на информатизацию в российских банках и полученной прибыли можно определить соотношение средств, выделяемых на ИТ-бюджеты в зависимости от прибыли, в среднем оно составляет 6,6 % в год (рис. 5).

Рис. 5 Соотношение затрат на информатизацию к прибыли банков

 

По прогнозам дальнейшее уменьшение прибыли в 2015 году может составить 50–70 % к предыдущему году, в 2016 году произойдет увеличение на 20–30 %, а в 2017 году увеличение будет на 30–50 %., тогда ИТ-бюджеты российских банков можно рассчитать для двух вариантов: оптимистического и пессимистического (рис. 6). [4], [5], [6]

Рис. 6. Прогноз ИТ-бюджетов российских банков на 2015–2017 гг.

 

В сегодняшних условиях снижение ИТ-бюджетов коснется практически каждого банка, не будут исключением и государственные банки, на которые и направлены западные санкции. На 2015 год ОАО «Сбербанк России» уже объявил о корректировке выделения денежных средств, на поддержание развития информационной составляющей в сторону уменьшения на 10 %. [7]

Российские банки значительные средства вкладывают в развитие банковской инфраструктуры, в то время как западные финансовые институты направляют средства на ее поддержание, так как в большинстве своем она сформирована на достаточно высоком уровне (Таблица 4). [1]. [2]

Таблица 4

Затраты банков России на аппаратную и программную составляющую

Год

Средства, затраченные банковским сектором на информатизацию в целом, млрд. руб.

Распределение средств по видам обеспечения, %

Распределение средств по видам обеспечения, в абсолютном выражении, млрд. руб.

Аппаратное обеспечение

Программное обеспечение

Аппаратное обеспечение

Программное обеспечение

2007

30,2

29,0

29,0

8,76

8,76

2008

33,8

29,5

31,6

9,97

10,68

2009

27,0

30,1

34,6

8,13

9,34

2010

36,0

30,6

37,2

11,02

13,39

2011

40,0

31,2

39,8

12,48

15,92

2012

42,0

31,7

40,6

13,31

17,05

2013

43,6

32,0

42,0

13,95

18,31

2014

44,1

32,2

43,0

14,20

18,96

 

На первом месте по структуре расходов у российских банков стоит внедрение нового программного обеспечения 43 %, тем не менее, значительная доля расходов приходится на оборудование 32 % (рис. 7).

Рис. 7. Структура ИТ-расходов российских банков в 2014 году

 

В период мирового финансового кризиса произошло обесценивание российского рубля со средневзвешенного показателя 24,85 рубля за доллар в 2008 году до 31,72 рубля за доллар в 2009 году, что составило снижение на 22 %. Снижение затрат на аппаратное обеспечение составило порядка 18,5 %, а на программное обеспечение около 12,5 %.

В настоящее время обесценивание российского рубля произошло со средневзвешенного курса 38,42 рубля за доллар в 2014 году до прогнозного средневзвешенного курса 65 рублей за доллар в 2015 году, соответственно снижение российского рубля составит порядка 40 %. [8], [9]

Увеличение курса доллара в большей степени окажет влияние на инвестиции в аппаратной составляющей, потому что вся техника импортируется и использовать, импортозамещение одномоментно не получится, несмотря на то, что российские банки могут переориентироваться на отечественные программные продукты, стоимость российского программного обеспечения также увеличится, из-за влияния девальвации рубля. [10], [11]

Структура ИТ-бюджетов, скорее всего, мало претерпит изменений, потому что отказаться от использования и модернизации программных продуктов нельзя, при этом крупные инфраструктурные проекты будут заморожены, что обеспечит снижение затрат на информационные технологии.

Возрастет доля прочих затрат, например на услуги интернета, обслуживание каналов связи и т. д., в совокупности с затратами на оплату персонала достигнет порядка 30 %. Скорее всего, снизится доля программного обеспечения до 40 %, остальное будет затрачено на аппаратную составляющую. [12], [13], [14], [15]

В рамках пессимистичного сценария затраты на аппаратное и программное обеспечение представлены на рис. 8.

Рис. 8. Распределение затрат на аппаратную и программную составляющую ИТ-бюджетов при пессимистичном сценарии развития

 

В рамках оптимистичного сценария затраты на аппаратное и программное обеспечение представлены на рис. 9.

Рис. 9. Распределение затрат на аппаратную и программную составляющую ИТ-бюджетов при пессимистичном сценарии развития

 

В заключении можно сделать следующие выводы:

-        кризис, в котором оказалась Россия сегодня, будет намного сильнее, чем мировой финансовый кризис 2008 года, снижение ИТ-бюджетов коснется практически всех банков, в то время как в 2008 году снижение бюджетов наблюдалось только у 55 % всех банков;

-        в ближайшие три года ожидается серьезное сокращение затрат на информатизацию российских финансовых институтов: при пессимистичном сценарии затраты в 2015 году будут в 2,9 раза ниже по сравнению с предыдущим годом, при оптимистичном сценарии затраты снизятся в 1,7 раза;

-        затраты на аппаратную и программную составляющую ИТ-бюджетов при пессимистичном сценарии в 2015 году составят 4,6 и 6,1 млрд. рублей соответственно, что составит, примерно 32,5 % от предыдущего уровня.

 

Литература:

 

1.      А. В. Батаев Тенденции и перспективы развития рынка информационных технологий в банковском секторе России, Молодой ученый. 2013. № 10. С. 2680271 С. 268–271

2.      Обзор: ИТ в банках и страховых компаниях 2013. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://www.cnews.ru/reviews/free/banks2013/articles/rossijskie_banki_v_10_raz_prevzoshli_mirovye_pokazateli_po_rostu/

3.      ВТБ раскрыл ИТ-бюджет всех компаний группы. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2013/05/30/530498

4.      Прогнозы по банковскому сектору России на 2015 год. Мнения экспертов. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://sberex.ru/article/5446

5.      Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду экономики России в 2015 году с 0,7 до 2,9 %. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://tass.ru/ekonomika/1695342

6.      Иностранные банки понизили прогнозы по прибыли Сбербанка и ВТБ. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://rbcdaily.ru/finance/562949992145108

7.      Сбербанк сократил ИТ-расходы на 2015 год. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://www.osp.ru/news/2015/0121/13027130/

8.      Прогноз курса рубля на 2015 год. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://www.epochtimes.ru/prognoz-kursa-rublya-na-2015-god-98959721/

9.      Новый бюджет сверстан, исходя из цены на нефть 50 долларов за баррель. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://news.yandex.ru

10.  А. В. Батаев Тенденции внедрения автоматизированных банковских систем иностранных производителей в России, Молодой ученый. 2013. № 11. С. 280–284

11.  А. В. Батаев, А. А. Поповский Банковское дело. Интегрированные банковские системы. Федеральное агентство по образованию, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Санкт-Петербург, 2006.

12.  Структура ИТ-расходов российских банков в 2012 году. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://www.osp.ru/cw/2013/13/13035774/

13.  Банки сокращают бюджеты на IT. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://bosfera.ru/bo/banki-sokrashchayut-byudzhety-na-it

14.  Составление IT-бюджета. Электронный ресурс. Дата просмотра 8.03.2015. http://fd.ru/articles/11852-sostavlenie-it-byudjeta

15.  Д. Г. Родионов Управление информационной экономической безопасностью в системе региональной экономики. Мир экономики и права. 2012. № 1. С. 8–13

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle