Транзакционный бизнес: интеграция банков и небанковских платежных сервисов

Банковский бизнес наиболее подвержен инновационным изменениям: от быстроты реакции на потребности клиентов зависит не только эффективность самих банков, но и экономики в целом. Именно банки первыми начинают миграцию на единые платформы с другими видами бизнеса. Особенно ярко данный тренд наблюдается в транзакциях.

По данным The Boston Consulting Group, объем ежегодно обрабатываемых транзакций в пять раз превышает глобальный ВВП. В 2013 году бизнес платежей принес 425 млрд. долларов выручки от карточных транзакций, 336 млрд. — от транзакций по банковским текущим счетам и 248 млрд. долларов — от платежных комиссий и штрафов по кредитным картам. Всего же за 2013 год банки обработали транзакций на 410 трлн. долларов.

К 2023 году, по прогнозам The Boston Consulting Group, обороты по безналичным транзакциям возрастут до 780 трлн. долларов в год, ежегодно увеличиваясь на 7 %. Выручка вырастет до 2,1 трлн. долларов в год, с ежегодным ростом 8 %. Причем 77 % выручки будут приносить розничные платежи.

Нельзя не согласиться с экспертами The Boston Consulting Group, что платежи должны рассматриваться как платформа, а как обычный банковский продукт. Последнее десятилетие характеризуется быстрым развитием различных небанковских финансовых высокотехнологичных сервисов, что отражает ускоренные темпы финансовой глобализации мировой экономики.

Начальным этапом данного процесса можно назвать появление криптовалют.

Как отмечает В. Архипов, Bitcoin (от англ. «bit» — бит, единица информации, и «coin» — монета) является одновременно виртуальной валютой, электронной платежной системой и протоколом, лежащим в их основе. Это продукт современной информационной культуры, в центре которой стоит ценность свободного информационного обмена. Ключевым принципом здесь выступает peer-to-peer, или р2р, «равный — равному». Пиринговая система предполагает равноправие участников, компьютерных узлов, выступающих одновременно и сервером, и клиентом. [1]

В отличие от электронных денег, когда денежные средства предоставляются одним лицом другому (оператору) для расчетов перед третьими лицами, учет биткоинов ведет каждый из пользователей сети и деньги на счет никто никому непосредственно не отправляет до момента их обмена на «реальную» валюту.

Биткоин является воплощением идеи транзакции без участия банка, то есть принципы доверия заменяются криптографическим доказательством, последовательностью электронных подписей. Распределенная, децентрализованная система обеспечивает переход денежных средств между пользователями в форме последовательностей описаний ключей электронных подписей каждого предыдущего и каждого последующего владельца биткоина.

Любые транзакции не считаются легитимными (подтверждёнными), пока информация о них не будет сгруппирована в специальные структуры — блоки. Структура и информация в блоках подчиняется заданным правилам и её можно быстро проверить. Каждый блок всегда содержит информацию об одном предыдущем блоке. Это позволяет все существующие блоки выстроить в одну цепочку, которая представляет собой распределённую базу данных и содержит информацию о всех совершённых когда-либо операциях с биткоинами. [2]

Реестр транзакций с биткоинами находится у каждого из пользователей. Некоторые из пользователей осуществляют решение криптографических задач, связанных с верификацией блоков, за что получают своего рода вознаграждение — новые биткоины. Данный процесс также называется «майнингом» (от англ. — добыча полезных ископаемых), так как требуют ресурсоемких компьютерных вычислений. Протокол Bitcoin создан так, что число потенциально «добываемых» биткоинов снижается с каждой последующей обработкой, а общее количество возможных биткоинов не бесконечно и составляет примерно 21 000 000. [2]

Отмена платежа в системе недоступна. Информация о совершённой операции распространяется плательщиком по всей сети и принимается всеми остальными участниками сети. Неправильные платежи отторгаются. Платежи не облагаются комиссией, однако комиссия может быть уплачена добровольно для ускорения операции.

Благодаря открытому исходному код Bitcoin был использован для создания альтернативных криптовалют GeistGeld, Namecoin, SolidCoin и Tenebrix. Альтернативные валюты можно поменять на Bitcoin на бирже BTC-Е.COM Сравнение капитализации Bitcoin показывает, что Bitcoin имеет доминирующую долю рынка. [3]

Согласимся с В.Архиповым, что биткоин представляет собой криптографически-защищенную электронную систему учета оборота условных единиц между членами одноранговой децентрализованной сети. Достоверность учета обеспечивается единством протокола, шифрованием цепочки транзакций и выполнением условия о том, что большинство вычислительных мощностей, составляющих сеть, должны использоваться добросовестными пользователями.

По данным интернет-аналитика М.Микер, в 2014г. в мире насчитывалось более 5 миллионов биткоин-кошельков (в 8 раз больше в сравнении с 2013 годом). Интересно, что компания Stripe, занимающаяся онлайн-эквайрингом, предлагает использовать криптовалюты как финансовое решение в странах с высокой инфляцией, а также как инструмент «омоложения» мировой инфраструктуры платежей. Особо здесь следует упомянуть разработку компании Ripple, которая представляет собой даже не сеть, а протокол, работающий поверх глобальной сети.

По данным сайта rebanking.ru, у Ripple есть своя криптовалюта ripples (XRP), но она выпущена лишь в служебных целях. Ripple является протоколом передачи ценности, а криптовалюта выступает как способ доставки ценности. [4]

Таким образом, переводить средства по сети можно без предварительной конвертации в ripples. Кроме того, данная криптовалюта защищает систему от DDoS-атак (распределенный отказ от обслуживания, когда организуется масса запросов, с которыми атакуемая служба заведомо не может справиться и вынуждена отказать в обслуживании).

Сеть не берет комиссий за перевод, однако при обработке каждой транзакции со счета отправляющего снимается 0,00001 XRP (приблизительно одна стотысячная американского цента), которые просто уничтожаются. Для обычного отправителя это незначительная сумма, но если кто-то захочет подвергнуть сеть атаке, то его аккаунт быстро опустошится, учитывая, что когда сеть работает под значительной нагрузкой, размер комиссии быстро увеличивается.

В отличие от Bitcoin, XRP не добываются с помощью процессорных мощностей. Создатели единовременно выпустили 100 млрд. XRP, и считают, что их хватит как минимум на несколько десятилетий: 45 % этой суммы они оставят у себя, а 55 % планируют просто раздать. [4]

XRP можно передавать в пределах сети напрямую любому ее пользователю. Но чтобы передать другую валюту, необходимо задействовать шлюз — в этом заключается главная инновация. Сеть Ripple основана на построении линий доверия и передачи через них ценности.

Как отмечают сами разработчики, Ripple представляет собой распределенную базу данных, большую бухгалтерскую книгу, которая обновляется каждые несколько секунд. Именно с ее помощью Ripple выполняет клиринг и проводит расчеты. Чтобы согласовать состояние бухгалтерской книги и избежать двойных транзакций, используется механизм консенсуса. Консенсус — это процесс согласования состояния бухгалтерской книги путем получения подтверждения транзакции от других «удостоверяющих узлов». Консенсус считается достигнутым, когда транзакцию подтвердили 80 % удостоверяющих узлов. Это делает сеть более защищенной от «атаки 51 %», которой, теоретически, уязвим Bitcoin, — если злоумышленникам удастся захватить 51 % процессорной мощности сети Bitcoin, они могут подделать транзакции в свою пользу. [4]

Сам Ripple не вмешивается в управление сетью. Данная сеть распределенная и никому не принадлежит, учетные записи пользователей невозможно заморозить. При этом пользователи могут выбирать как открыть учетную запись — напрямую в Ripple или в привязке к шлюзу. Шлюз может вообще скрыть от пользователей, что они пользуются учетными записями Ripple. Это может быть обычный банк, который в целях ускорения переводов привязывает счета пользователей к учетным записям Ripple.

Банк выполняет все требования законодательства, что немаловажно для юридической трактовки транзакций. Первыми шлюз-банками стали немецкий Fidor Bank AG, американские Cross River Bank и CBW Bank. Для настройки протокола банк не должен ничего платить. Аналогично с сетью могут работать торговые и процессинговые компании. [4]

Шлюзы являются одними из основных элементов экосистемы Ripple, поскольку именно через них в систему вводятся и выводятся из нее настоящие деньги. Шлюзы открыты в США,Европе, Китае, Японии, Мексике, Новой Зеландии и Великобритании.

Шлюзы и дилеры могут зарабатывать с помощью Ripple-сервисов на комиссиях за ввод и вывод денег, за переводы и обмен валют. Так, например, шлюз SnapSwap.eu уже выпустил дебетовую карту для работы в Ripple. Изначально шлюзом эмитировано 5 000 карт, по которым предлагается пятипроцентный кэшбэк. По данным сайта rebanking.ru, в Ripple открыто примерно 120 тыс. учетных записей и ежесуточный объем транзакций составляет около миллиона долларов. [4]

Компания Stripe прогнозирует, что именно цифровая валюта станет достойным инструментом для перемещения средств с системой проверки, основанной на определенном наборе правил. Сочетание криптографии и децентрализованной инфраструктуры сертификации представляет собой новый концепт, который, возможно, сможет быть интегрирован с текущими платежными сетями.

Фактом, подтверждающим интерес традиционных платежных систем к рынку криптовалют, является получение MasterCard и Western Union патентов на использование технологий, в основе которых лежат виртуальные валюты

Компания Xapo, основной деятельностью которой было предоставление надежного хранилища для криптовалют, вывела на рынок новинку — Xapo Debit Card, дебетовую карту для биткоинов. Карта напрямую привязана к Xapo Wallet и позволяет расплачивается за любые операции как онлайн, так и офлайн, точно так же, как и обычная банковская карта. Карта будет иметь магнитную полосу и стоить 15 долларов США. Биткоины будут конвертироваться из кошелька клиента в доллары США для приема банком-партнером точки продаж.

Компания Circle считает, что истинная ценность биткоинов заключается в их использовании в качестве платежного средства, а не одного из видов сбережения денег. Компания преобразует биткоины в местную валюту и обратно по мере необходимости, не берет с пользователей какие-либо комиссии за осуществление операций. Система безопасности Circle учитывает не только прошлые ошибки, но и возможные угрозы: компания предлагает бесплатное страхование вкладов, а также подчеркивает, что не будет сотрудничать с компаниями, подозреваемыми в причастности к незаконной деятельности.

Правительства многих стран полностью или частично запретили использование криптовалют. Ряд аналитиков высказывают мнение, что популярность биткоина вызвана нестабильностью в зоне евро. Аналитики Bank of America Merrill Lynch считают, что данная криптовалюта займет центральное место в электронной коммерции. В таблице 1 отражены лишь некоторые свидетельства значительного потенциала биткоина.

Таблица 1

Интеграция биткоинов в традиционные платежи

Подтвердим наше мнение о миграции банков и технологических небанковских транзакционных сервисов на единую платформу, данными аналитических компаний.

Обратимся к исследованиям компании Temenos, которая ежегодно анлизирует взгляды банков на рынок. Так, в 2014г. около четверти банков указали инновации в качестве своей цели, причем некоторые из них готовы строить «открытый банк», то есть открывать свои API другим, чтобы партнеры могли встраивать сервисы банка в свои приложения, тем самым создавая новые каналы получения прибыли для банка. В 2014 году только 11 % указали, что будут сокращать свои ИТ-бюджеты, в то время как наращивать их собираются 67 %. [5]

Другая компания, A. T. Kearney, изучила последствия приобретения банками технологических компаний. Выяснилось, что банки, которые приобретали другие банки (например, Banco Santander, купивший Poland’s Kredyt Bank) выросли в цене на 4–6 %, в то время как банки, купившие технологические компании, подорожали на 10–15 %.

A. T. Kearney выделила три группы бакновских «приобретений» с точки зрения выгодности для дальнейшего бизнеса:

-          поглощение технологических платформенных сервисов с возможностью интеграции в бэк-офисные процессы банка дает снижение затрат и увеличивает стоимость банка на 20–25 % (приобретение US Bank в 2012 году компании FSV Payment Systems);

-          покупка стратапов для вывода банков на мобильные платформы и в соцсети приносит банку дополнительно 15–20 % к стоимости;

-          приобретение обычных технологических компаний-разработчиков традиционного программного обеспечения добавляет 5–10 % к рыночной стоимости банка. [6]

Представим некоторые наиболее интересные проекты синергии банков и технологических компаний (см. таблицу 2).

Таблица 2

Интеграция банков и технологических сервисных платформ

По данным отчета «Деньги будущего. Основные инновации в финансовой сфере в 2013 году и тренды-2014», американская платежная система Dwolla составила высокую конкуренцию классическим межбанковским переводам, предоставив пользователям возможность не платить проценты посредникам. Платежи меньше $10 система проводит бесплатно, а за больший перевод берет всего 25 центов, вне зависимости от суммы. Все операции проводятся непосредственно с банковского счета клиента и полностью исключают использование кредитных или дебетовых карт, поэтому комиссию платить не приходится. [7]

Очень интересные эксперименты в области мобильных платежей показывает компания Starbucks. Напомним, что в начале 2011 года появилось мобильное приложение Starbucks Card Mobile App, позволяющее привязывать к аккаунту свою банковскую карту, создавать в приложении и заранее заказывать свой кофейный напиток, генерировать QR-код и оплачивать покупки без банковской карты с помощью мобильного телефона.

Эксперты венчурного фонда Life.SREDA высказывают мнение, что пока большие традиционные оффлайновые банки не хотят фокусно и активно развивать онлайн-каналы, их место постепенно будут занимать онлайновые сервисы, которые потом начнут теснить традиционные банки и в оффлайне. [7]

В таблице 3 отражены реальные примеры такой тенденции.

Таблица 3

Сервисы мобильных банков: миграция на высокотехнологичные платформы

Выше мы уже упоминали, в связи с криптовалютой, немецкий Fidor Bank, который имеет полную банковскую лицензию на проведение всего спектра финансовых операций. На этом сходство с классическими банками заканчивается. Ключевое отличие Fidor от мобильных банков Simple и Moven заключается в том, что в основе его бизнес-модели стоит специально созданное сообщество где пользователи могут давать друг другу советы по финансовым вопросам.

При этом банк в консультации не вмешивается, но поощряет небольшими вознаграждениями качественные обзоры. Таким образом, банк продвигает не продукты, а общение, на основе которого сначала изучается поведение и потребности клиента, и только потом предлагается открыть электронный кошелек, счет и так далее.

По данным Life.SREDA, в Германии онлайн-сообщество Fidor Bank насчитывает более 300 тыс. человек, из них 15 % пользуются всеми услугами банка. Fidor Russia акцентирует внимание не только на активных пользователях смартфонов и планшетов, которых не устраивают их банки, но и на европейцах, живущих в России и нуждающихся в удобных платежных сервисах. [7]

Подводя итоги, процитируем Криса Скиннера, независимого обозревателя финансовых рынков и председателя европейского сетевого форума Financial Services Club: «После того, как банк может предложить клиенту релевантный продукт, он должен быть уверен, что этот продукт может быть предложен ему при каждой удобной возможности. Вот почему важны программные интерфейсы (API). Банк может предоставить доступ к своему продукту в облаке любому посреднику, который захочет включить их в свой продукт». [8]

Таким образом, современная мировая финансовая модель характеризуется совершенно иным подходом к пониманию бизнеса: взаимодействие с человеком, обеспечение процессов и их наполнение содержанием должны осуществлять не только исключительно банки и финансовые институты.

В условиях быстрого развития информационных технологий банкам не под силу сосредоточить у себя интеллектуальный капитал и покрывать расходы на разработки новых продуктов. Это и не обязательно — нужно интегрировать на рынке новые продукты и доставлять их клиентам в удобной для них форме. Банкам нужно менять бизнес-модель, используя пример системных интеграторов. В противном случае, большая часть бизнеса, прежде всего транзакционного, будет для банков утрачена.

Литература:

1.                  http://zakon.ru/Blogs/bitcoin_osnovnye_principy_i_otdelnye_yuridicheskiznachimye_osobennosti/9898

2.                  https://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %91 %D0 %B8 %D1 %82 %D0 %BA %D0 %BE %D0 %B9 %D0 %BD

3.                  http://bitcoin.at.ua/index/o_bitkoin/0–11

4.                  http://rebanking.ru/ripple-vsemirnaya-finansovaya-set-novogo-pokoleniya/

5.                  http://rebanking.ru/banki-boyatsya-google-i-apple-no-eshhe-bolshe-regulyatorov-issledovanie-temenos/

6.                  http://www.banktech.com/management-strategies/banks-win-bigger-when-they-acquire-tech-companies/a/d-id/1315947

7.                  Деньги будущего. Основные инновации в финансовой сфере в 2013 году и тренды-2014 /fb.com/Life.SREDA

8.                  http://rebanking.ru/banki-dolzhnyi-stat-finansovyimi-integratorami/