Оценка современного состояния региональных банков Тюменской области

Банковский сектор Тюменской области достаточно представительный, он равномерно рассредоточен по всей территории огромной области, и каждый субъект РФ, входящий в состав Тюменской области, наделен достаточно плотной сеткой банковских учреждений. Экономический потенциал региона обуславливает привлекательность Тюменской области для развития банковского бизнеса, и как следствие, высокий уровень конкуренции.

Банковский сектор Тюменской области по состоянию на 1 октября 2013 года представлен 15 кредитными организациями с 33 филиалами на территории области и 15 — за ее пределами; 47 филиалами кредитных организаций, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, 14 филиалами Западно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», из которых 13 — на территории области. Кроме того, на территории области работают 738 дополнительных офисов региональных и инорегиональных банков, 112 операционных касс вне кассового узла; 93 кредитно-кассовых офиса, 292 операционных офиса и 10 представительств кредитных организаций других регионов. Все региональные кредитные организации участвуют в системе страхования вкладов, 5 — имеют Генеральные лицензии, 4 — лицензии на проведение операций с драгоценными металлами [1].

Исторически у региональных банков Тюменской области сложились тесные партнерские связи с организациями, которые имеют отношение к реальному сектору экономики. В условиях наличия современных кризисных ситуаций происходит возникновение закономерного вопроса относительно адекватной политики по реализации региональных банков по направлению размещения собственных ресурсов в реальный сектор экономики, как следствие, соответствие их кредитной политики задачам по направлению снижение оказания негативного воздействия внешних факторов на банковскую ликвидность и экономическое положение в общем целом [2].

Рассмотрим динамику изменения количества действующих кредитных организаций и их филиалов за 4 года (до октября 2013г.).

Таблица 1

Количество действующих кредитных организаций и их филиалов в Тюменской области 2010–2013 гг.

В Тюменской области происходит рост капитализации, вместе с сокращением общего количества кредитных организаций области. В 2010–2013 годах идет абсолютное сокращение зарегистрированных на территории области банков и филиалов. Одновременно динамика точек обслуживания банковских структур имеет тенденцию к росту.

Количественные показатели не предоставляют возможности в полной мере произвести оценку развития банковской сферы, как следствие, наличие целесообразности применения относительных показателей.

Один из основных показателей развития банковской сферы — количество банков на 100 жителей. В Тюменской области по состоянию на 01.01.13 г. индекс институциональной насыщенности банковскими услугами (количество кредитных организаций и их филиалов на численность населения) составил 1,16, как следствие, превышение среднего показателя по РФ, это свидетельствует о том, что институциональное развитие банковского сектора в Тюменской области выше среднероссийского [3].

По широте спектра предлагаемых корпоративным клиентам и частным лицам услуг региональный банковский сектор практически не уступает столичному: банковские вклады в рублях и валюте, банковские пластиковые карты, денежные переводы, банковские переводы, аренда сейфовых ячеек, векселя, расчетно-кассовое обслуживание, пенсионные программы, гарантии и аккредитивы, доверительное управление и многое другое.

На протяжении нескольких лет на территории Тюменской области замечена тенденция увеличения вкладов физических лиц сроком свыше 1 года. На 01.01.13 г. вклады населения увеличились на 19 %, или 66,4 млрд. рублей, и достигли 420 млрд. рублей, в том числе на счетах инорегиональных банков сосредоточено 303,6 млрд. рублей (из них в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» — 192,6 млрд. рублей), региональных банков — 116,4 млрд. рублей. В части сроков привлечения средств сохраняется позитивная тенденция роста объема вкладов на срок свыше года. Увеличение доли долгосрочных вкладов в совокупной сумме вкладов населения имеет немаловажное значение для обеспечения долгосрочной ресурсной базы банков. Представленные данные свидетельствуют и о повышении доверия со стороны населения к кредитным организациям региона, что, является положительной тенденцией.

Высокие ставки по кредитам населению в 2012 г. фактически изменили потребительскую модель домашних хозяйств. Население почти перестало потреблять в кредит и стало больше сберегать, о чем свидетельствует снижение темпов прироста кредитования и увеличение доли сбережений на 17 %. Росту депозитов населения в регионе способствовали причины, непосредственно связанные с организацией банковской деятельности, к которым относятся: функционирование системы страхования вкладов физических лиц, призванной способствовать повышению доверия населения к банкам; расширение банковской сети и приближение продуктов к потребителям за счет активного открытия внутренних структурных подразделений кредитными организациями, зарегистрированными на других территориях; повышение качества обслуживания населения и предложение широкого ряда банковских услуг [5].

Осуществим изучение структуры и динамики портфеля кредитов, которые были предоставлены региональными банками реальному сектору за период 2010–2013 годы.

В таблице 2 представим информацию относительно удельного веса кредитов в активах региональных банков (расчеты везде произведены на основании данных Главного управления Банка России по Тюменской области, которые представлены в издании «Бюллетень общеэкономической и банковской статистики»).

Таблица 2

Данные относительно выданных кредитах региональных банков Тюменской области, % за период за 2010–2013 гг.

На основании представленных данных в таблице 2 следует, что представленные показатели осуществляют плавное увеличение. Уровень показателя «удельный вес выданных кредитов в активах» позволяет сделать вывод о том, что активы региональных банков диверсифицированы не в полной мере. На основании классических канонов теории банковского дела удельный вес кредитов в активах на уровне свыше 65 % свидетельствует о наличие агрессивности реализуемой кредитной политики, как следствие, повышение подверженности банков наличию высоких рисков. При постепенном приближении к опасной черте, банки смогли ее пересечь во втором квартале текущего года. Как следствие, выше обозначенная негативная тенденция можно рассмотреть в качестве одного из предвестников непростой ситуации в банковском секторе региона с учетом условий общего финансового кризиса.

В общем кредитном портфеле региональных банков кредиты реальному сектору занимают чуть более половины, при этом в анализируемом периоде отмечается наличие тенденция по отношению к их увеличению. Указанный удельный вес говорит о наличие нормальной диверсификации кредитного портфеля на основании категорий заемщиков.

В таблице 3 представим структуру кредитных вложений региональных банков Тюменской области на основании видов деятельности.

Таблица 3

Структура кредитных вложений региональных банков Тюменской области по видам деятельности, %

На основании представленной информации в таблице 3 можно сделать вывод о том, что к наиболее кредитуемым видами деятельности относятся строительство, торговля, ремонт автотранспорта, бытовых изделий. Вышеобозначенная структура кредитных вложений носит оправданный характер при учете того, что в регионе строительная отрасль в предкризисный период — это одна из самых динамично развивающихся, и вложения в нее расцениваются с точки зрения достаточных доходных при наличие приемлемого уровня риска. Вложения в торговлю осуществляют обеспечение банкам ликвидности портфеля, так как данная отрасль с коротким производственным циклом и кредиты предприятиям торговли, как правило, носят краткосрочный характер. Структура портфеля носит вполне стабильный характер. Как следствие, реализуемая в анализируемом периоде кредитная политика региональных банков не претерпевала существенных изменений.

В общем целом, кредитный портфель региональных банков на основании видов деятельности заемщиков считается диверсифицированной, как следствие, наличие положительного фактора и не осуществление расценивания как одной из возможных причин, которая приводит к вызыванию ухудшения финансового положения банков.

Конкуренция на региональном рынке кредитов реальному сектору между банками очень жесткая. Рассмотрим таблицу 4.

Таблица 4

Распределение кредитных вложений в реальный сектор экономики по территории Тюменской области в зависимости от территориальной принадлежности кредитора, %

Информация, которая представлена в таблице 4, позволяет сделать следующие выводы. В общем целом на рынке кредитов реальному сектору экономики Тюменской области преобладающее место занимают филиалы банков других областей. В условиях достаточно жесткой конкуренции в течение января — сентября 2012 года рыночная доля филиалов банков других областей увеличивалась за счет достижения к началу октября более 60 процентов. Аналогично распределен рынок Ямало-Ненецкого АО и юга области. Исключение составляет Ханты-Мансийский АО — Югра, на рынке которого преобладают региональные банки. Причины — более тесные связи региональных банков и предприятий реального сектора и/или более привлекательные условия кредитования. В Ямало-Ненецком АО филиалы банков других областей укрепляют свои позиции на рынке кредитов реальному сектору экономики. Причины — условия кредитования, специфика клиентской базы, которая пользуется кредитным обслуживанием на определенной территории [4, с.23].

Как следствие, банки Тюменской области занимают активные позиции на рынке кредитов реальному сектору экономики, что выступает одним из важнейших факторов стабилизации ситуации, который обусловлен кризисными проявлениями. При этом, вопросы в области формирования и функционирования региональных банков выходят на первый план, также осуществляется подчеркивание возрастающего значения и укрепления роли региональных банков, необходимости их включения в банковскую систему страны.

Литература:

1.      Ассоциация кредитных организаций Тюменской области. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.akoto.ru/

2.      Зверькова Т. Н. Региональные банки в тансформационной экономике: подходы к формированию. / Зверькова Т. Н. / Издательство ООО «Агенство Пресса», 2012.-214с.

3.      Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL:www.cbr.ru.

4.      Поморина, М. А. Нужны ли российской экономике региональные банки? / М. А. Поморина, Н. И. Валенцева // Банковское дело. — 2011. — № 2. — С. 21–27.

5.      Тарханова Е. А. Устойчивость коммерческих банков. / Тарханова Е. А./ Издательство «ВекторБук», Тюмень, 2003г.