Библиографическое описание:

Макарова Ж. А. Анализ рынка консультационных услуг Сибирского федерального округа // Молодой ученый. — 2013. — №9. — С. 213-216.

В статье представлены результаты анализа рынка консультационных услуг Сибирского федерального округа: выявлена емкость, как официального рынка консалтинговых услуг, так и той его части, которая не относится к сфере регулирования государственными органами (консультанты-фрилансеры); прослежена динамика показателей спроса и предложения на рынке консультационных услуг за 4 последних года (2009–2012 гг.), выявлены сильнейшие игроки на рынке, дана оценка последующему развитию консультационной отрасли в Сибирском регионе.

Ключевые слова: управленческое консультирование, специалисты по управленческому консультированию, консультант по управлению, рынок консультационных услуг.

Рынок консультационных услуг Сибирского федерального округа имеет определенную специфику, как и любой другой региональный рынок консалтинга России. Это обусловлено как общеэкономическим состоянием региона, спецификой производственных предприятий, преобладающих в регионе, так и нормативно-правовой базой, действующей в регионе, уровнем бизнес-культуры и темпов ее развития.

Исходными материалами для оценки ситуации на рынке консультационных услуг г. Новосибирска, анализа тенденций его развития являются:

-        данные Государственной службы статистики РФ (Росстат);

-        рэнкинги и рейтинги авторитетных агентств («Эксперт РА», «Эксперт-Сибирь») за 2009–2012 гг;

-        данные сайтов Freelance.ru. и Free-lance.ru, интернет-порталов НГС.РАБОТА и e-rabota.ru;

-        материалы с информационных сайтов консалтинговых компаний г. Новосибирска.

Использование перечисленных материалов позволяет выявить емкость официального рынка консалтинговых услуг, так и той его части, которая не относится к сфере регулирования государственными органами (консультанты-фрилансеры), проследить динамику показателей спроса и предложения на рынке консультационных услуг за 4 последних года (2009–2012 гг.), а также выявить сильнейших игроков на рынке.

Сибирский федеральный округ — административное формирование в сибирской части России. В Сибирский федеральный округ входит 12 субъектов РФ. Территория СФО составляет 30 % территории России, население — 20,06 млн человек. Административным центром Сибирского федерального рынка является Новосибирск [5]. Новосибирск — самое крупное муниципальное образование в Российской Федерации. Третий по численности населения город в России. Постоянное население на 1 января 2013 г. — 1523,8 тыс. человек. Новосибирск сегодня является центром деловой активности и концентрации капиталов. В 2012 году рейтинговое агентство Standard&Poor's сохранило долгосрочный кредитный рейтинг города Новосибирска на уровне «BВ», а рейтинг по национальной шкале — на уровне «ruAА» [4]. Это дает автору право рассматривать рыночные подсистемы города Новосибирска с позиции отношения их к системе глобальных рынков, так как присвоение рейтинга Standard&Poor's означает оценку города, как участника глобальных финансовых отношений.

По результатам исследования рейтингового агентства «Эксперт-Сибирь», объем рынка консультационных услуг Сибирского федерального округа в 2012 году составил 481,44 млн рублей (рисунок 1).

Рис. 1. Динамика объемов выручки консалтинговых компаний за 2009–2012 гг., млн руб.

В сравнении с 2011 годом, когда показатель роста объема выручки был отмечен на уровне 10 %, прирост за 2012 год составил почти 20 %. Значение показателя за 2012 год соответствует общероссийским тенденциям, прирост консалтинга по России за последний год составил 17 %. [3]. Причина активного спроса на консультационные услуги скрывается в нестабильной ситуации на финансовых рынках. В связи с пессимистическими прогнозами аналитиков по поводу возможности повторных кризисных явлений, компании начали активно разрабатывать антикризисные стратегии развития, а также проводить оптимизацию бизнес-процессов. У многих сибирских компаний, отказавшихся от обязательного аудита, по причине постоянных изменений в законодательстве, появилось больше финансовых возможностей для привлечения консультантов [2], что также повлияло на повышение роста объема выручки в 2012 году.

К 2012 году сибирский рынок консультационных услуг вполне оправился от последствий кризисных явлений 2008 года (показатель прироста консалтинга в 2009 дал отрицательную отметку в -5 %). Произошло это за счет неисчерпанного отложенного спроса, а также за счет скорости роста некоторых секторов (например, ИТ-технологий). Прирост объема выручки за последние 3 года составил почти 40 %.

В скором времени аналитики прогнозируют замедление темпов роста и, как следствие, стагнацию, как на общероссийском рынке консалтинга, так и на региональных рынках консультационных услуг. Объясняется это, в первую очередь, сниженной инвестиционной активностью (по данным Росстата, общий объем инвестиции в нефинансовые активы составил по итогам 2012 года 8 922,2 млрд рублей, увеличившись за год на 340,7 млрд рублей, тогда как прирост в 2011 году составлял в денежном выражении 1 869,4 млрд рублей) и общей стагнацией в экономике [3]. Во- вторых, прежние драйверы роста уже исчерпали себя, а новые консалтинг только ищет.

В 2012 году основной объем выручки принесли три сектора: ИТ-консультирование — 26 %, управленческое консультирование — 19 % и юридическое консультирование — 7 %. Проведя анализ динамики темпов роста сибирского рынка консультационных услуг по виду консалтинга за 2009- 2012 год, автор отметил следующие тенденции по основным видам консультационных услуг (рисунок 2)

HR-консультирование. В данном секторе на протяжении последних 4 лет идет постепенный рост выручки. Участники рынка отмечают высокий уровень спроса со стороны клиентов на создание стандартов профессий, дистанционных курсов для рабочих специальностей, систем управления вовлеченностью сотрудников и внедрение инструментов дистанционной оценки. Всегда востребованы услуги в области обучения персонала. Если в 2010 и 2011 годах были востребованы комплексные программы развития руководителей, то в 2012 году трендом в сфере обучения стала интеграция онлайн и оффлайн обучения сотрудников. Еще одним драйвером роста в этом секторе стала потребность в разработке гибких и адаптивных HR-стратегий. Как отмечают эксперты, в перспективе популярность HR-консалтинга сохранится. Кроме актуальной проблемы оптимизации затрат и повышения производительности труда, спрос на услуги в сфере управления персоналом будет усиливаться в связи с демографической ситуацией.

Рис. 2. Темпы роста выручки участников рейтинга по виду консалтинга за 2009 -2012 гг. (без учета компаний большой четверки)

Демографический спад ведет к дефициту кадров во всех отраслях экономики. На демографию также накладывается регресс в сфере профессионального образования. Компании, особенно в высокотехнологичных отраслях, вынуждены доучивать и переучивать новый персонал, что требует создания стандартов профессий, корпоративных учебных центров, систем наставничества. Также в этом сегменте отмечается повышение интереса к автоматизированным системам управления персоналом.

Основными игроками в сегменте HR-консультирование являются новосибирские компании. Многие из них ведут проекты не только в Новосибирской области и на территории Сибирского федерального округа, но и на территории России и стран СНГ. Основные лидеры направления — Asia Consulting Group, Business People и «Харизма» — находятся в постоянной конкуренции, не покидая тройки лидеров.

Финансовый консалтинг. По данным аналитического агентства «Эксперт-Сибирь», данный сегмент консалтинга продолжает свой умеренный рост, который в этом году составил 14 %, хотя и составляет всего 6 % процентов от общей выручки. Этот сегмент можно назвать самым устойчивым по отношению к внешним экономическим условиям. Не смотря на нестабильность в 2009 году, в секторе финансового консалтинга, одном из немногих, был отмечен положительный рост. Главным образом динамику сегмента обеспечивают услуги по отчетности в соответствии с МСФО — трансформация отчетности. Повышение спроса на них обусловлено введением в действие федерального закона № 208 «О консолидированной финансовой отчетности». Не теряют также своей актуальности и услуги в сфере оценки проблемных активов, а также реструктуризации долгов. Лидерами этого сегмента являются Аудиторско-Консалтинговая Компания «ФинСовет» (совокупная выручка по направлению за год — 13, 231 млн руб) и Холдинг «Люди Дела» (совокупная выручка по направлению за год — 11, 231 млн руб)

Управленческое консультирование. В секторе управленческого консалтинга в 2010 году наблюдался заметный прирост по сегменту (22 %), против снижения по итогам 2009 года, обозначенного рейтингом (-28 %). В 2011 году прирост составил 21 %, обеспечив выход данного сегмента консалтинга из отрицательной динамики. На сегодняшний день этот сегмент услуг характеризуется высокими темпами роста — 19 %.

Если после экономического спада у бизнеса была потребность в переосмыслении стратегического курса и в разработке формализованных документов, закрепляющих новый курс, новые стратегические цели, миссию компании, то в настоящий момент повышенная потребность в услугах специалистов по управленческому консультированию обусловлена, в первую очередь, укрупнением активов, повышением требований к социальной ответственности бизнеса и его прозрачности, а также адаптацией к особенностям работы в рамках ВТО. Вступление России в ВТО влечет за собой изменения правил игры на российском и международном рынках для иностранных и отечественных компаний соответственно [3]. Сотрудничество сибирских компаний со специалистами по управленческому консультированию является необходимым условием поиска новых конкурентных преимуществ и эффективного развития бизнеса в рамках уже глобального экономического пространства. Повышение спроса на управленческое консультирование на рынке Сибирского федерального округа неизбежно повлечет за собой усиление конкуренции между внутренними и внешними агентами и, как следствие, перед местными консультантами остро встанет вопрос о повышении квалификации и развитии необходимых профессиональных компетенций.

Лидерами в этом сегменте являются компании «Развитие бизнес-систем» (совокупная выручка по направлению — 63, 73 млн руб) и Холдинг «Люди Дела» (совокупная выручка по направлению за год — 12, 58 млн, руб).

ИТ-консультирование. Традиционно высокие доходы демонстрируют компании специализирующиеся на ИТ-консалтинге. Несмотря на положительную динамику развития, участники характеризуют прошедшие года как период продолжающейся стагнации, который начался в кризисном 2009 году при сокращении бюджетов на консалтинг. В 2012 году в секторе зарегистрированы умеренные темпы роста — 18 %. Перспективы развития консалтинговых практик в IT, эксперты связывают с внедрением новых подходов, которые будут менять организацию процессов взаимодействия персонала и работу с информацией. Быстрый рост технологий поменяет и характер работы консультантов. Участники рынка утверждают, что рынок будет двигаться от индивидуального консалтинга к «коробочным» решениям высокой степени готовности; работой консультанта станет направленной не на построение каждый раз нового решения, а на грамотный выбор проверенной технологии с ее незначительной доработкой. Главным игроком на рынке по-прежнему остается компания «ИнфоСофт» (совокупная выручка по направлению за год — 113 млн руб).

Налоговое консультирование. Данный сегмент, традиционно являющийся одним из основных услуг консультантов, продемонстрировал за период 2012 года прирост всего в 15 %, темпы снизились относительно предыдущего года, когда активный рост в 109 % был обусловлен изменениями в системе страховых взносов. Спрос на налоговое консультирование сегодня в немалой степени связан с сопровождением сделок с активами. Иностранные фирмы оценивают свои перспективы и стратегии выхода на российский рынок, а отечественный бизнес определяет возможности роста за счет синергетического эффекта. Среди востребованных направлений выделяется защита в налоговых проверках: от этапа юридического и аудиторского сопровождения до финального решения арбитражного суда. Лидерами этого сегмента являются Холдинг «Люди Дела» (совокупная выручка по направлению за год — 14, 92 млн руб) и Аудиторско-Консалтинговая Компания «ФинСовет» (совокупная выручка по направлению за год — 9, 83 млн руб).

Юридический консалтинг.Данное направление демонстрирует положительную динамику и появляется, как направление деятельности у большинства компаний. По итогам 2012 года прирост выручки составил 81 % и достиг 52 млн. рублей. Сибирский бизнес постепенно наращивает системные правовые знания и опыт взаимодействия с юридическим консалтингом. Актуальны услуги в области судебного сопровождения споров, процедур закупок и продажи имуществ. Бесспорным лидером этого сегмента является Холдинг «Люди Дела» (совокупная выручка по направлению за год — 30, 702 млн руб.).

Что касается консультантов — фрилансеров, их точное число оказалось определить очень сложно. По результатам анализа интернет-источников (НГС.РАБОТА, e-rabota.ru, Freelance.ru. и Free-lance.ru) на сибирском рынке действует около 300 одиночных консультантов. При этом опытные и высококвалифицированные консультанты, которые уже заработали себе имя, репутацию, все чаще работают над проектами за пределами Сибирского региона. В среднем консультанты-фрилансеры зарабатывают в 1,5–2 раза больше своих офисных коллег. Доходы наиболее успешных фрилансеров составляют от 50–100 тысяч рублей в месяц. В Сибири фрилансеры де-юре являются, как правило, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги, а фриланс является предпринимательской деятельностью, требующей регистрации, отчётности и уплаты налогов. Проследить за работой таких консультантов — фрилансеров достаточно легко. Однако в силу слабого контроля налоговых органов этот момент зачастую игнорируется, более того, многие фрилансеры даже не думают о том, что нарушают закон. В силу этого достаточно большая часть рынка фриланс-консалтинговых услуг является ненаблюдаемой, неформальной.

По данным исследований РА «Эксперт» и результатам опроса консалтинговых компаний журналом «Деловой Петербург», для консалтингового бизнеса складывается благоприятная конъюнктура. Основа нынешнего роста — восстановление инвестиционных процессов и спроса на их сопровождение, сделки с активами, а также отложенные потребности клиентов в повышении эффективности деятельности. Таким образом, по основными драйверами последующего развития консультационной отрасли в Сибирском федеральном округе могут стать:

1)        Присоединение России к Всемирной торговой организации;

2)        Экономическая глобализация;

3)        Внедрение инноваций и решение задач технологического развития;

4)        Общее развитие корпоративных процессов и повышение качества ведения бизнеса;

5)        Государственная поддержка развития управленческого консультирования и другие [1, с.164–165].

Литература:

1.         Макарова Ж. А. Управленческое консультирование в России: специфика становления и перспективы развития// Вестник Омского университета. Серия «Экономика». — 2013. — № 3. — с.162–165

2.         Маркова Е. Консалтинг: итоги 2012 года — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://expertsib.ru/konsalting-itogi-2012-goda.html

3.         Ханферян В. Исследование рынка консалтинговых групп по итогам 2012 года — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://raexpert.ru/ratings/consulting/2012/.

4.         Официальный сайт города Новосибирска — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.novo-sibirsk.ru/articles/novosibirsk/obschaja-informatsija

5.         Официальный сайт Сибирского федерального округа — [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.sibfo.ru/passport/sfo.php

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle