Библиографическое описание:

Хосев А. М. Анализ показателей развития российского фармацевтического рынка в период экономического кризиса // Молодой ученый. — 2016. — №8. — С. 689-694.



Российский фармацевтический рынок сохраняет тенденцию одного из самых быстрорастущих рынков мира.В 2014 г. снизились доли показателей импорта лекарств как в денежном (на 13 %), так и в натуральном выражении (на 6,7 %).Основными устойчивыми странами-экспортерами российской лекарственной продукции являются Казахстан (25 %) и Узбекистан (19 %).Эксперты прогнозируют положительную динамику развития отечественной фармацевтической промышленности и рынка в период экономического кризиса и санкций за счет стимуляции правительством РФ программ по импортозамещению.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, импортозамещение, экономический кризис.

В последние несколько лет состояние отечественного рынка фармацевтической продукции характеризуется двумя основными чертами: преобладанием устаревших лекарственных препаратов (ЛП), а также предельно высокой долей импорта [3]. Доля современных высокотехнологичных препаратов все еще минимальна, а производство собственных субстанций в России практически прекращено [5].

Обеспечение населения современными, эффективными и безопасными ЛС служит важным индикатором благосостояния нации, а модернизация фармацевтической промышленности является одним из приоритетов государственной политики в нашей стране [3, 4].Это обусловлено тем, что фармацевтическая промышленность является важной составляющей стратегии национальной и политической безопасности государства, а также одним из высокодоходных и быстроразвивающихся сегментов мировой и отечественной экономики [2, 9, 10].

Российский фармацевтический рынок на протяжении ряда последних лет сохраняет тенденцию одного их самых быстрорастущих рынков в мире со средним ежегодным приростом на 14 п. п. При этом, по оценкам экспертов, в рублевом эквиваленте ожидается прирост, однако из-за девальвации национальной валюты долларовый эквивалент рынка будет иметь тенденцию к довольно выраженному снижению (рис. 1, 2) [1].

Рис. 1. Прогноз динамики рынка в рублевом эквиваленте [1]

Рис. 2. Прогноз динамики рынка в долларовом эквиваленте [1]

По итогам 2014 года объем российского фармрынка вырос на 13 % по сравнению с предыдущим годом и составил 1152 млрд. руб. (с НДС) в ценах конечного потребления и по прогнозам DSM Group в 2015 году вырастет еще на 15 %, достигнув 1,3 трлн. руб.

Большая часть потребляемых населением лекарств производится за рубежом — 77 % в денежном выражении.

Согласно данным DSM Group, в 2014 г. объем мирового фармацевтического рынка достиг 1060 млрд. долл. США. По сравнению с 2013 г. его прирост в денежном выражении составил около 7 %. По итогам 2014 года Россия находится на 7 месте среди ведущих мировых фармацевтических рынков, но при этом из-за ослабления рубля в долларовом выражении емкость рынка сократилась на 8 %. Из-за продолжения данной динамики в 2015 году, Россия может сместиться на 1–2 места вниз (рис 3) [8].

Рис. 3.Объем розничного рынка ЛП России и других стран мира в 2014 г. [Источник: открытые источники информации DSM Group. ISO 9001:2008] [8]

Примечание: *Россия — данные за 2014 г., другие страны: июль 2013 — июль 2014

В 2014 году продолжилось отставание России от среднеевропейского уровня потребления лекарств в 3 раза и в 5 раз от США. В России на 1 человека в год потребляется лекарств на сумму 141$, в Бразилии на 122$, в Китае на 52$ (рис. 4) [8].

Рис. 4. Потребление ЛП в России и других странах в 2014 г. [Источник: открытые источники информации DSM Group. ISO 9001:2008] [8]

Примечание: *Россия — данные за 2014 г., другие страны: июль 2013 — июль 2014

В 2014 году в Россию импортировалось ЛП на сумму 13,0 млрд. долл. (в ценах таможенной стоимости), что на 13 % ниже аналогичного показателя 2013 года (рис. 5) [8]. Также за этот год на 6,7 % снизились объемы ввозимых ЛП в натуральном выражении — 2,9 млрд. упаковок.

Рис. 5. Объем импорта ЛП в России в 2014 г., млн. долл. [Источник: Diamond Vision] [8]

Валютные колебания на рынке оказались основной причиной снижения доли импорта ЛП, поскольку страны-импортеры боялись ввозить большие партии лекарств и пользовались уже имеющимися запасами. Пик падения ввоза ЛП пришелся на IV квартал 2014 года, когда объемы импорта рекордно упали на 23 %.

Основными импортерами ЛП являются зарубежные фармпроизводители, на их долю приходится 72,7 %, на втором месте по объемам стоят дистрибуторские компании — 19,1 %, на третьем — компании, специализирующиеся на прямом импорте — 4,3 %. На долю импорта непосредственно отечественными фармацевтическими предприятиями приходилось в 2014 году лишь 3,9 %, для сравнения, в 2013–5,1 %.

Объемы ввоза готовых ЛП в 2014 году снизились практически у всех производителей. Среди иностранных производителей-импортеров лидировали Новартис (9,9 %), Санофи (8,4 %) и Эббот (6,1 %).

Среди основных отечественных импортеров можно выделить Уфимский витаминный завод, его доля импорта была самой высокой в 2013 году и составляла 29 %. Также увеличили объемы импорта к 2014 году представительства отечественных компаний Русфик, Амген, Фрезениус, Валеант. Все остальные производители показали отрицательную динамику.

В 2014 году Россия экспортировала ЛП преимущественно в Казахстан (25 %), Узбекистан (19 %), Киргизию (6 %), Украину (6 %) и Азербайджан (5 %). Эксперты отмечают неустойчивость рынка сбыта отечественных ЛП, за исключением Узбекистана и недостаточные взаимосвязи со странами интеграционного сообщества (ЕврАЭС). Кроме того, они предполагают, что подписание Соглашения о единых правилах и принципах обращения лекарственных средств и медицинских изделий будет способствовать введению разнообразных единых стандартов, однако это не окажет прямого позитивного влияния как на взаимообмен ЛП (Экспорт-импорт), так и непосредственно на экспорт российской лекарственной продукции внутри ЕврАЭС, что могло бы являться аналогом импортозамещения [6].

Однако ситуация на валютном рынке не сказалось на импорте субстанций, напротив, объем ввозимых в 2014 году субстанций вырос на 3 % по сравнению с предыдущим годом и составил 810 млн. долл. в деньгах и около 11 тыс. тонн в натуральном выражении.

Относительно стоимости импортируемых субстанций нужно отметить, что преобладают европейские производители (63 %), в натуральном выражении, напротив, большая доля принадлежит китайским (66,7 %) и индийским производителям (11 %) (табл.1) [8].

Таблица 1

Доля стран-импортеров субстанций вРоссию, 2014 [Источник:DiamondVision]

Страна происхождения

Доля встоимостном объеме (долл.),%

Страна происхождения

Доля внатуральном объеме (долл.),%

Германия

21,3

Китай

66,7

Китай

21,2

Индия

11,0

Франция

19,1

Германия

9,1

Индия

10,1

Франция

3,4

Словения

9,4

Австрия

1,7

Италия

6,6

США

1,5

Испания

2,3

Сербия

1,1

Венгрия

2,2

Швейцария

0,9

Швейцария

1,3

Испания

0,7

Украина

1,2

Италия

0,7

Анализ структуры коммерческого сектора рынка в 2014 году показал, что на долю ЛП российского производства приходится лишь 24,3 % в денежном выражении, тогда как в натуральном выражении на долю продаж отечественных ЛП в аптеках приходится 55,3 % (рис. 6) [8].

Рис. 6. Соотношение объемов коммерческих продаж отечественных и зарубежных ЛП, 2014 [Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008.] [8]

Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах аптек с НДС

По сравнению с предыдущим годом, в 2014 г. продажи лекарств в упаковках отечественных производителей снизились почти на 2 % за счет уменьшения продаж дешевых ЛП, стоимость упаковок которых не превышала 15–20 рублей (Цитрамон, Активированный уголь, Ацетилсалициловая кислота, Нафтизин и др).

Объемы продаж в денежном выражении в 2014 г, по сравнению с 2013 г., не изменились как для ЛП российских производителей (+11 %), так и для ЛП зарубежных (+10 %).

В натуральном выражении (в упаковках) продажи отечественных лекарств показали отрицательную динамику в 2014 г (-7,6 %) по сравнению с предыдущим годом, продажи зарубежных препаратов снизились только на 0,5 %.

Таким образом, анализируя ключевые показатели развития фармацевтического рынка в России в разгар экономического кризиса и санкций против России можно отметить, что:

 рынок, в целом, имеет тенденцию к ежегодному росту в рублях (+12 %), но не в иностранной валюте (-18 %);

 большая часть потребляемых ЛП производится за рубежом (77 %);

 за последний год снизились показатели импорта ЛП как в денежном (на 13 %), так и в натуральном выражении (на 6,7 %), что говорит о действенности мер правительства России по импортозамещению;

 показатели импорта зарубежных субстанций имеют тенденцию к сохранению роста (3 %), при этом Китай занимает лидирующие позиции как по импорту субстанций в валюте (21,2 %), так и в натуральном выражении (66,7 %);

 основными импортерами на территории России остаются зарубежные фармкомпании (72,7 %), отечественные фармацевтические предприятия импортируют не более 4 % продукции;

 основными устойчивыми странами-экспортерами российской лекарственной продукции являются Казахстан (25 %) и Узбекистан (19 %);

 в натуральном выражении отечественные ЛП продаются стабильно больше зарубежных (55,3 %), однако доля этих препаратов в валюте не превышает одной четвертой (24,3 %) за счет более низкой стоимости упаковок отечественных лекарств.

Несмотря на все сложности экономической ситуации в России и в мире, в целом, эксперты дают положительные прогнозы относительно развития отечественной фармацевтической промышленности и рынка в период экономического кризиса и санкций за счет стимуляции правительством РФ программ по импортозамещению.

Литература:

  1. Делойтт. Тенденции и практические аспекты развития российского фармацевтического рынка-2015 // Делойтт. URL: russian-pharmaceutical-industry-2015 (дата обращения: 20.03.2016).
  2. Иващенко А., Кравченко Д. Концепция инновационного развития отечественной фармацевтической отрасли // Фарма 2020: Проблемы и перспективы. 2009. — С. 19–26.
  3. Мелик-Гусейнов Д. В. Фармацевтический рынок России — больше, чем рынок / Фармакоэкономика. 2008; № 1. С. 22–25.
  4. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 22.12.2011 г. // Российская газета от 23.12.2011 г. № 290.
  5. Рейхарт Д. В. Безопасность и эффективность воспроизведенных лекарственных средств в социально-ориентированной системе лекарственного обеспечения Российской Федерации // Автореф. дисс. уч. ст. докт. биол. наук, 2010. — 32 С.
  6. Ромакина Н. А. Российский фармацевтический рынок в контексте финансирования развития медицинской и фармацевтической промышленности // Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики». — Электронный ресурс [http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/---ep15–11/1790-a].
  7. Соколов И. Б., Лин А. А., Орлов А. С. Фармацевтический рынок: структурные особенности в России // Проблемы современной экономики. 2012, № 4 (44). — С. 336–341.
  8. Фармацевтический рынок России. Итоги 2014 // Электронный ресурс — режим доступа: http://www.dsm.ru/docs/analytics/dsm_report_2014_rus_web.pdf
  9. Холн Т. А. Регулирование фармацевтического рынка: существует ли почва для развития инновационных фармацевтических препаратов в России? // Проблемы учета и финансов. — № 4 (8) 2012. — с. 73–75.
  10. Юргель Н. В., Тельнова Е. А. Состояние фармацевтического рынка Российской Федерации и воздействие на него мирового финансового и экономического кризиса // Вестник Росздравнадзора. № 1. 2009. — С. 46–56.

Обсуждение

Социальные комментарии Cackle